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能科股份:打造具有强大竞争力的高端系统集成服务商

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(原标题:能科股份:打造具有强大竞争力的高端系统集成服务商)

——能科节能技术股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会精彩回放

出席嘉宾

能科节能技术股份有限公司董事长 祖 军先生

能科节能技术股份有限公司副董事长、总裁 赵 岚女士

能科节能技术股份有限公司董事、副总裁 于胜涛先生

能科节能技术股份有限公司董事、副总裁、财务负责人、董事会秘书 兰立鹏先生

东方花旗证券有限公司副总裁、保荐代表人 崔洪军先生

东方花旗证券有限公司投资银行部执行总经理、保荐代表人 李旭巍先生

东方花旗证券有限公司资深业务总监、保荐代表人杨振慈先生

经营篇

问:公司的核心业务是什么?

祖军:报告期内,公司的核心业务是工业电气节能系统集成业务,集中于石油化工、钢铁冶金、煤炭矿山、航空装备、电力新能源等五大行业。

随着国家和各地政府出台的对充电基础设施建设的政策扶持,未来几年内,电动汽车智能充电行业将迎来高速发展阶段,电动汽车智能充电业务板块将成为公司未来持续开拓的重点领域,也是公司实现盈利持续增长的另一个驱动力。公司将依托在航空装备领域积累的智能制造业务经验,完成典型案例,并拓展样板工程,在形成完整智能制造系统集成技术和能力,进一步拓展高科技电子企业智能制造市场。

未来,公司将改变以往单一业务板块(工业电气节能系统集成业务)的状况,形成三大业务板块相对独立发展、相互支撑的局面,这将有效增强发行人抵御宏观经济波动风险的能力,并为公司长期、稳定的业绩增长提供支持。

问:公司的竞争优势体现在哪几个方面?

祖军:公司的竞争优势体现在五个方面,分别为:1)高效、主动的全方位业务模式优势; 2)客户资源优势;3)技术、产品、研发优势;4)市场先发优势;5)经营团队优势。

问:请介绍一下公司的技术优势。

祖军:能科股份是北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国税局和北京市地税局联合认定的高新技术企业,近年来以智能配电技术、传动电控技术和数据通讯技术为核心,拥有大量的专利技术和非专利技术,并在此基础上逐步形成了具有自身特色的系统集成解决方案。在统一的技术平台上,构建了一体化技术体系,为全集成的工业能效管理解决方案奠定了坚实的基础。

问:请介绍一下公司的经营团队优势。

祖军:公司核心管理团队年轻且稳定,年富力强。公司经营团队在工业能效管理行业积累了丰富的市场、生产、管理、技术经验,对行业发展认识深刻,能够基于公司业务模式的实际情况,结合行业发展趋势和市场需求,制定符合公司实际的发展战略。同时,公司中高层管理人员和技术骨干多为创业团队成员,彼此之间沟通顺畅、配合默契,对公司未来发展及行业前景有着共同理念,经营管理内损率低,形成了团结、高效、务实的经营管理理念。

问:公司主营业务模式是怎样的?

赵岚:公司的主营业务模式是为客户提供工业能效管理系统解决方案,即从耗能数据采集和分析、评估节能潜力、设计整体解决方案、通用设备采购、核心设备制造、软件定制开发、系统集成到设备安装调试和后续技术支持的全流程技术服务模式。公司自成立以来针对中国市场的特点制定了明确的业务经营模式,以满足客户需求为公司核心价值观,致力于研究和开发国内先进节能技术和产品,采用定制化开发与定制化生产,并充分利用本土化的营销和服务资源,为客户提供定制化行业解决方案,最大程度满足国内客户个性化的需要。报告期内,公司深入了解客户需求,定制化设计、开发、提供集成系统解决方案,并为客户提供完善及时的维护服务。目前,公司已经成为包括系统方案集成、信息管理和运维服务在内的国内领先的综合解决方案提供商。

问:能否简单介绍一下公司的研发模式?

赵岚:公司研发队伍在“以客户需求深度探索为中心”的战略基础上,根据ISO9001:2001质量管理制度中对产品策划、产品研发过程的相关规定,结合工业能效管理服务的自身特点,形成了符合公司发展、具有严格研发论证及验证环节、快速响应市场变化的特色研发流程。公司的研发流程主要分为市场预研、产品策划、产品定义、产品设计、产品验证等五个阶段。

问:公司的服务模式是怎样的?

赵岚:针对工业能效管理解决方案实施中使用工况复杂、安装维护服务对工程技术要求高的特点,公司采用了现场服务、远程诊断、备件供应和运营维护等多种服务相结合的模式。

问:公司的主要客户集中于哪些行业?

于胜涛:报告期内,公司主要客户集中于石油化工、钢铁冶金、煤炭矿山、航空装备、电力新能源等五大行业。

问:请介绍一下公司的产品优势。

于胜涛:公司自成立起就定位于从事国内新一代工业生产节能过程分析技术研究与产品开发,并紧紧围绕石油化工、钢铁冶金、煤炭矿山、航空装备、电力新能源等行业的节能应用需求,研发技术先进、适应性强的产品,并形成了具有自主知识产权的产品组合和解决方案。公司产品也从过去单一的单元产品节能升级至工业系统节能产品和工业管理节能产品。截至本招股说明书签署日,公司相关产品已取得专利35项(其中发明专利5项、实用新型专利19项、外观设计专利11项)、登记软件著作权62项。

问:公司的货币资金情况是怎样的?

兰立鹏:公司货币资金主要包括库存现金、银行存款及其他货币资金。2013年末公司其他货币资金余额较大,主要为保函保证金、银行承兑汇票保证金、信用证保证金。2013年末公司保函保证金余额为178.87万元,银行承兑汇票保证金余额为2,165.29万元,信用证保证金余额为107.38万元。

行业篇

问:请介绍一下工业节能行业发展前景。

祖军:“十二五”时期,中国工业节能市场将会进一步走向成熟,并且会呈现以下几个特点:一是在相关法律和行业自律性规范的综合保障下,市场竞争将更加规范;二是随着市场呈现出细分化、多元化的特点,参与者将越来越多,促使行业竞争更加市场化,并带动节能方案设计、节能技术研发、节能产品制造、节能咨询评估等相关子行业和机构的大力发展,加快形成工业节能的配套产业链;三是随着市场的深入发展,预计会出现较大规模的并购,一些技术落后、渠道闭塞的企业会被淘汰,而顺应行业发展趋势,在技术和产品升级上先行一步,能够满足工业企业多方面需求的工业能效管理解决方案提供商将成为领军者。

问:请介绍公司所处行业的基本情况。

祖军:根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年版),公司从事的工业能效管理业务属于专业技术服务业(行业代码:M74)。根据国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录(2013年修订)》,发行人主营业务产品涉及多个鼓励类产业,主要涉及“鼓励类:四、电力”条目下所鼓励的“14、输变电节能、环保技术推广应用”、“15、降低输、变、配电损耗技术开发与应用”以及“鼓励类:十四、机械”条目下所鼓励的“21、500千伏(kV)及以上超高压、特高压交直流输电设备及关键部件:变压器(出线装置、套管、调压开关),开关设备(灭弧装置、液压操作机构、大型盆式绝缘子),高强度支柱绝缘子和空心绝缘子,悬式复合绝缘子,绝缘成型件,特高压避雷器、直流避雷器,电控、光控晶闸管,换流阀(平波电抗器、水冷设备),控制和保护设备,直流场成套设备等”。

根据发改委、科学技术部、工信部、商务部、知识产权局于2011年6月23日联合发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度)》,能科股份属于“节能环保和资源综合利用”领域中的第115项“先进节能技术”子领域,该文件中对先进节能技术领域的解释为:燃煤工业炉窑改造技术,节约和替代石油技术,流程工业能量系统优化技术与装备,工业余热余压利用技术,能量转换系统效能提高及改造技术,能量梯级利用技术,仿真节能控制技术,半导体照明与照明节能控制技术,建筑节能及节能改造技术,电机系统节能控制及改造技术,热电冷等联产联供技术。

问:电气传动类的产品都有哪些?功能分别是什么?

于胜涛:主要产品有:各种高、低压变频系统、软起动产品、直流调速系统、伺服运动控制系统;主要功能是实现对工艺生产运行设备的驱动、调节与控制。

问:一般工业电气节能系统解决方案的周期为多长?

于胜涛:通常,一个完整的工业电气节能系统集成解决方案的开发和服务过程包括“定制设计”、“硬件配置”、“软件配置”、“开发实施”和“上线运行”等五个阶段(模块)。在项目具体执行过程中,发行人通常需要根据项目的复杂程度、行业的熟悉情况以及客户的现场条件等因素适时调整开发周期的时间长短。

发展篇

问:请简要阐述一下公司的整体发展战略。

祖军:在制造业全球化以及从规模化向效率化转身的大背景下,未来公司将以电力电子技术、机电一体化技术和CPS技术为基础,立足于工业电气节能系统集成、电动汽车智能充电系统集成、智能制造系统集成三大业务板块,通过资本化的运作、人才资源的整合、科技创新的推动,积极构建行业内及跨行业的技术应用创新合作和业务生态链联盟,将公司打造成为国际化的具有强大竞争力的高端系统集成服务商

问:您对公司财务状况与盈利能力的未来趋势怎么看?

兰立鹏:报告期内,公司主营业务突出,财务状况良好,盈利能力较强,主营业务毛利率逐步上升。基于公司在行业、技术等方面确立的竞争优势,公司已具备了稳定的盈利能力,有能力应对未来市场激烈的挑战,具体原因如下:1)行业的快速发展以及国家对本行业的鼓励和支持;2)保持技术的领先地位;3)本次募集资金投资项目实施的积极影响。综合以上各项因素,预期公司未来几年仍将维持良好的收入、利润增长能力以及现金流入能力,特别是募集资金项目投产后收入、利润仍将呈现增长的趋势。

发行篇

问:本次发行上市后,公司利润分配政策的基本原则是什么?

兰立鹏:公司利润分配政策的基本原则,涵盖四项:1)公司充分考虑对投资者的回报,每年按当年实现的母公司可供分配利润的规定比例向股东分配股利;2)公司的利润分配政策保持连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展;3)公司优先采用现金分红的利润分配方式;4)在公司下属子公司(含全资子公司和控股子公司)具备分红条件(当年盈利且累计未分配利润为正,并考虑下属子公司当年对外投资、收购资产、购买设备、现金流等实际情况)的前提下,公司应督促各下属子公司采用现金方式分配当年实现的可分配利润,比例不低于50%。

问:券商在此次发行上市过程中起的作用是什么?

崔洪军:按照证监会的要求以及新股发行体制改革的相关规定,认真组织好询价、簿记、定价、网上路演以及其他与发行上市相关的工作,保证能科股份信息充分准确及时披露、顺利发行上市,切实保护公众投资者的利益。

问:您对能科股份上市后股价走势作何判断?

李旭巍:公司股票上市后股价走势受到众多因素影响,不仅有公司生产经营业绩等内在因素,也包括市场环境、行业发展等外在因素,因此较难做出准确判断。不过,能科股份近三年的发展情况良好,相信公司上市后一定会兢兢业业,努力经营,回报股东的信任!

文字整理 倪丹

主办 上海证券报·中国证券网(www.cnstock.com)

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