汇顶科技：打造世界一流的中国创新科技公司

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（原标题：汇顶科技：打造世界一流的中国创新科技公司）

——深圳市汇顶科技股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会精彩回放

出席嘉宾

深圳市汇顶科技股份有限公司董事长、总经理张帆先生

深圳市汇顶科技股份有限公司副总经理、财务负责人兼董事会秘书廖崇清先生

深圳市汇顶科技股份有限公司董事长助理王丽女士

中国国际金融股份有限公司董事总经理、成长企业投资银行部负责人王曙光先生

中国国际金融股份有限公司投资银行部董事总经理、保荐代表人黄钦先生

中国国际金融股份有限公司投资银行部执行总经理、保荐代表人章志皓先生

深圳市汇顶科技股份有限公司

董事长、总经理张帆先生致辞

尊敬的各位网友、投资者朋友们：

大家好！

欢迎各位参加深圳市汇顶科技股份有限公司首次公开发行A股网上路演。首先，我谨代表汇顶科技全体员工，向长期关心和支持公司发展的各位投资者及社会各界朋友表示衷心的感谢！借此机会，我们希望就本次发行细节以及大家关心的问题，与各位投资者进行充分的交流，增进大家对汇顶科技的了解。

汇顶科技成立于2002年，经过14年的不断努力，现已成为全球人机交互及生物识别技术领导者，目前已在包括手机、平板电脑和可穿戴产品等在内的智能移动终端领域构筑了领先优势，目前主要产品为生物识别、人机交互、可穿戴设备传感器。

作为一家中国本土的芯片公司，汇顶科技始终以创新为本，持续聚焦基于客户需求的创新，为客户和消费者持续带来创新价值。在创新理念的驱动下，汇顶科技已在全球建立5个研发中心；近千名员工中，研发人员占比达84%。截至2016年8月，汇顶科技已申请、获得国际、国内专利 575件，全球首创并商用的技术达10多项。以创新为驱动力，汇顶科技在生物识别、人机交互领域已经处于行业领先地位，成功打破欧美企业对国际市场的垄断。

芯片设计业是典型的智力密集型和资金密集型行业，对企业的技术积累、研发能力以及资金实力有着较高的要求。芯片设计已成为我国集成电路产业超越欧美，引领全球创新的突破口。未来，汇顶科技还将继续聚焦以客户为中心的创新，加大研发投入，通过软硬件系统的高度整合，为全球品牌终端厂商提供更多元化的系统解决方案，为消费者带来安全便捷的终端应用体验，为中国的民族芯片产业由“中国制造”转型为“中国创造”作出应有的贡献。

今天举行的网上路演，希望大家能畅所欲言，多提宝贵意见和建议，我们也将本着诚信、负责的态度就大家所关心的问题进行解答和交流，让广大投资者可以更加深入地了解汇顶科技的投资价值及未来发展规划，达成合作共赢。

谢谢大家！

中国国际金融股份有限公司

董事总经理、成长企业投资银行部负责人王曙光先生致辞

尊敬的广大投资者、关心和支持汇顶科技的各位同仁：

大家好！

欢迎各位参加深圳市汇顶科技股份有限公司首次公开发行A股的网上路演推介活动。在此，我谨代表本次发行的保荐人中金公司，对所有参与本次网上路演的嘉宾和投资者朋友们表示热烈的欢迎和衷心的感谢！

汇顶科技是一家从事智能人机交互技术研发的创新型半导体设计公司，主要向市场提供面向手机、平板电脑等智能终端的电容屏触控芯片和指纹识别芯片。过去的5年中，公司通过卓越的科研技术、优质的产品，已经发展成为中国电容屏触控芯片、指纹识别芯片市场的主要竞争者，在业内树立起较强的品牌影响力。在电容屏触控芯片领域，2015年公司出货量约占中国市场销售量的28.3%，市场排名第二，是中国电容屏触控芯片市场前五大厂商中唯一一家国内企业。在指纹识别芯片领域，公司是全球第一家发布IFS技术和样片的厂商，目前已经成为魅族、华为、小米、乐视、VIVO等智能手机厂商的合作伙伴。2015全年和2016年1-6月，公司分别实现净利润3.8亿元和3亿元，成为国内半导体设计行业的领先企业。

作为本次发行的保荐人和主承销商，在与汇顶科技3年多的合作过程中，我们深刻感受到了来自半导体设计行业的创造力和活力，公司以“创新技术、丰富生活”为使命，以“成为世界一流的芯片及软件技术设计公司”为发展愿景，积极进取，锐意创新，对于这样一家蓬勃有朝气的优秀企业，我们有理由相信，借助资本市场的东风，汇顶科技一定能够抓住机遇，扩大优势，以持续的核心竞争力为股东创造更大的价值。

我们也希望通过本次网上路演推介，能够让广大投资者更加全面、客观、深入地了解汇顶科技，能够更准确地把握住公司的投资价值和投资机会！

最后，诚挚祝愿汇顶科技本次A股发行工作圆满成功！谢谢大家！

深圳市汇顶科技股份有限公司

副总经理、财务负责人兼董事会秘书廖崇清先生致结束词

尊敬的各位投资者、各位网友：

大家好！深圳市汇顶科技股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会即将进入尾声，在此我谨代表汇顶科技管理团队和全体员工感谢广大投资者和社会各界朋友的信任、支持及参与，同时也感谢上证路演中心、中国证券网为我们提供的良好沟通平台和优质服务。

今天的网上投资者交流活动，为汇顶科技与广大投资者搭建了一个充分交流的平台，也为我们未来建立相互信任与真诚合作奠定了基础。通过三个小时的广泛交流，相信各位对汇顶科技的主营业务、经营业绩、核心竞争力、募集资金投资项目以及未来愿景有了进一步的了解。

14年来，汇顶科技始终坚持“创新技术，丰富生活”的企业愿景，将技术创新作为企业立足之本，先后研发出多个行业领先技术，并成功应用于国际国内各大知名终端品牌，服务全球数亿人群。作为一家中国本土的芯片设计公司，汇顶科技在基于客户需求的持续创新中，市场竞争力不断提升，成为全球指纹识别和触控领域的领军企业，并积极推动中国新兴半导体产业的发展。未来，我们将不断深入理解用户的愿望和需求，探索独创的产品设计，致力于让智能手机、平板电脑以及可穿戴等领域的人机交互与生物识别技术更安全、便捷和智能。

资本与创新是企业成功必备的两个轮子，此次A股发行，对汇顶科技而言更是长久发展的重要里程碑。我们相信，在各监管部门、中介服务机构、投资者以及社会各界的关怀和支持下，汇顶科技必将取得更加长足的发展。未来，我们将依托资本市场，保持艰苦努力的实干精神，以无所畏惧的创新理念在新技术领域不断探索，努力为客户及终端用户带来中国领先技术的高附加价值，并为中国半导体产业腾飞做出应有的贡献，积极驱动“中国制造”成为“中国创造”。

未来，汇顶科技将持续展开有效的双向沟通，与股东及各位投资者建立良好而长远的关系。与此同时，我们也真诚地希望在汇顶科技未来的发展道路上，能够始终得到各位的关注与支持。同时，我们也将坚定践行今天的承诺：为客户提供更丰富的产品价值，以更加优良的业绩为广大投资者带来回报，致力成为世界一流的中国创新科技公司，引领“中国芯”走向世界。

谢谢大家！

经营篇

问：公司目前有哪些指纹识别方案？

张帆：目前汇顶科技的指纹识别方案包括：活体指纹识别方案、IFSTM指纹识别与触控一体化方案、玻璃指纹识别方案、coating指纹识别方案、蓝宝石指纹识别方案等。

问：汇顶指纹识别支持哪些支付标准？

张帆：已经支持支付宝、微信等主流支付标准，同时参与和银联、paypal的合作。

问：公司在指纹识别芯片领域有哪些领先技术？

张帆：公司于2014年推出了指纹传感器技术、指纹匹配算法两项核心技术，并利用这两项技术研发出业内领先的指纹芯片产品，主要应用于智能手机、平板电脑、可穿戴设备等产品。这两项技术将成为智能终端数据安全、保密的重要保障手段，拥有较为广阔的市场前景，从而进一步提升了公司产品的技术领先性。

问：目前公司主要有哪些核心技术？

张帆：目前公司主要的核心技术包括：基于电容检测的近场通信技术、指纹传感器技术、指纹匹配算法、活体指纹识别技术、心率检测技术、指纹导航技术、基于互电容检测的 10点触控技术、互电容单层多点触控技术、电容屏触控芯片的抗干扰技术、高精度带压力检测的主动式电容笔技术、基于互电容检测的接近感应、电容触摸屏综合测试系统、电容触摸屏自动参数配置、电容触摸屏传感器自动设计技术、高效外线取电技术等。

问：公司的客户资源优势有哪些？

王丽：依靠卓越的科研能力和优质的产品，汇顶科技获得了良好的行业品牌认知度，具有明显的品牌效应，也树立起了国内领先的行业地位。汇顶科技的产品现已覆盖国内外主流的终端厂商，包括手机、平板及可穿戴设备等。

目前汇顶科技的客户主要包括：华为、魅族、小米、维沃、OPPO、诺基亚、松下、华硕、戴尔、惠普、ACER、东芝、日本显示（JDI）、中兴、联想、乐视、格力、金立、TCL等。具有市场影响力的终端客户及丰富的客户群体进一步提高了公司的品牌知名度，公司产品和服务的推出、升级、更新换代能被市场快速接受。

行业篇

问：指纹识别芯片市场主要有哪些厂商？

张帆：目前，全球能提供指纹识别芯片产品的企业主要包括汇顶科技、AuthenTec、Validity、Fingerprint Cards AB（FPC）等。其中，AuthenTec于2012年被苹果收购，其指纹识别芯片产品全部用于苹果智能手机和平板电脑；Validity于2013 年 11 月被 Synaptics收购，其芯片目前主要应用在三星Galaxy S5等产品上。随着公司的快速发展，汇顶科技将成为全球指纹识别芯片市场上最有力的行业领导者。

问：中国集成电路设计企业面临的竞争情况如何？

张帆：目前中国集成电路设计行业呈现高度市场化的特征。一方面，从事集成电路设计的国内企业数量众多，竞争较为激烈；另一方面，国外的众多IC设计企业纷纷涌入中国市场，其中不乏具有较强资金及技术实力的知名设计公司，进一步加剧了中国市场的竞争。

问：集成电路设计行业有没有区域性？

王曙光：目前，国内集成电路产业较为发达的地区主要为长三角地区、珠三角地区和京津环渤海地区，上述地区拥有较多的集成电路设计企业以及产业链其他环节的各类企业。国内的电容屏触控芯片厂商也主要分布在深圳、上海等沿海地区。

发展篇

问：公司的发展目标是什么？

张帆：汇顶科技以“创新技术、丰富生活”为使命，旨在通过自主研发进一步提高公司产品的竞争力和知名度，最终实现“成为世界一流的芯片及软件技术设计公司”的企业愿景，为员工创造更大的职业发展平台，为客户创造更大价值，为股东提供持续增长的回报。

问：针对指纹识别产品线的发展目标是什么？

张帆：公司拟在现有电容触控芯片技术的基础上，通过高信噪比的电容检测技术、悬浮地技术、消噪技术、指纹特征及匹配算法等关键技术的突破，针对智能手机市场开发出国际领先的指纹识别芯片；同时通过外购和定制设备，与国内领先的封装厂、模组厂合作，解决指纹识别产品组装的关键工艺，同时不断拓宽公司的产品线，并迅速抢占国内智能手机用指纹识别芯片市场，为公司带来新的利润增长点。

问：针对触控芯片产品线的发展规划是什么？

张帆：针对触控芯片产品线，公司不仅将针对智能手机和平板电脑终端消费者对触控体验的需求提升，推出运算速度更快、信噪比更高、多点识别更灵敏、具有接近感应、支持被动式及主动式电容触控笔应用等更多附加功能的高性能芯片产品；同时还将触摸屏的新工艺、新材料适应性作为芯片改进的动力，推出适应单层 On-cell、Metal Mesh、In-cell 等新技术的触控芯片；公司还将推出适应笔记本电脑和桌面一体机电脑触摸屏的触控芯片，扩展公司触控产品的应用领域。

问：公司未来的盈利能力如何？

廖崇清：公司从事智能人机交互技术的研究与开发，主要向市场提供面向手机、平板电脑、可穿戴产品等智能终端的电容屏触控芯片以及指纹识别芯片，公司产品目前应用于众多终端品牌，处于行业领先地位。未来公司将持续加大研发投入，紧密跟随市场需求，保持核心技术先进性和新型产品性能的优势。公司主要定位于消费类电子产品市场，通过保持自身技术的领先，产品的不断升级换代，以及工艺的不断优化，依靠在市场定价、产品性能、成本控制等方面的优势，持续拓展产品种类及应用领域，公司业务规模和盈利能力预计将持续增长。

通过募集资金投资项目的实施，公司在现有产品的基础上，进入超级本、近场通信、指纹识别等更加广阔的应用领域，并在提升现有技术能力的同时，前瞻性的开发In-cell、Sensor Hub等新技术。公司将持续加大技术研发投入、进行产品更新换代，并逐步扩大品牌影响力，拓展市场份额，提升盈利水平。

发行篇

问：募投资金对未来经营成果有何影响？

张帆：本次募集资金投资项目涉及办公场地、设备与软件的购置，项目建设完成后公司的折旧和摊销费用将有所增加。根据募集资金投资项目可行性研究报告，募投项目投入运营后新增息税折旧摊销前利润将大幅超过新增折旧和摊销费用，因此新增折旧和摊销费用对公司未来经营成果不会产生重大不利影响。

问：请介绍一下指纹识别芯片和模组开发及产业化项目。

张帆：指纹识别芯片和模组开发及产业化项目将针对智能手机、平板电脑等智能终端进行指纹识别芯片和模组的研发。该项目的产品将主要应用于智能手机和平板电脑等智能终端。项目总投资39,403万元。

问：募集资金对公司未来财务状况有哪些影响？

廖崇清：对于未来的财务状况，发行完毕后，可以突出和提高公司的核心竞争力、提高公司的经营规模和盈利能力、改善公司财务状况。

问：在目前大盘形势下股票发行对价格的定位有什么影响？您认为在什么价位比较合理？

黄钦：一般来说，在市场比较繁荣的时候，企业融资发行股票的价格能够比市场低潮的时候获得更多的溢价，在二级市场的上市定价也是一样的情况。但是从长期来看，市场价格是以企业的内在价值为基础的。我们相信汇顶科技的股票价格会在一个良性的合理的价格区间。

问：此次发行的募投项目主要有哪些？

章志皓：本次股票发行募集资金净额依轻重缓急用于以下项目建设：小尺寸用触摸屏控制芯片技术升级项目、中尺寸用触摸屏控制芯片技术升级项目、大尺寸用触摸屏控制芯片技术升级项目、主动式电容触控笔芯片技术升级项目以及指纹识别芯片和模组开发及产业化项目。