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大健康产业具有可持续投资机会

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在9月23日举行的上海证券报·中国证券网“产业前沿(广东)圆桌论坛”上,来自宝盈、博时、摩根士丹利华鑫、创金合信、广发基金、宏流投资、达仁资管等多家机构普遍看好大健康产业投资机会

摩根士丹利华鑫基金研究总监、大摩健康产业基金经理王大鹏认为,近两年一系列药品新政直指要害,有望加速行业整合的进程。他预计,在两票制、营改增等政策的推动下,流通行业整合有望加速。从生产企业来看,临床数据自查、一致性评价、提高注册成本等政策的效果可能在一至三年内逐步显现,中小企业将快速退出市场。

宝盈鸿利收益、宝盈先进制造、宝盈国家安全战略基金经理张小仁表示,大健康产业发展空间巨大,投资机会将层出不穷。有三大因素推动大健康产业蓬勃发展:一是老龄化加剧;二是居民收入提升带来的消费升级;三是医保基金面临越来越大的支付压力,政府对于居民预防、保健的需求将更为重视。

在投资方面,王大鹏认为,行业巨变已经开始,投资思路需要积极转变,积极拥抱“强者恒强”时代的到来。他相对看好三大投资方向:一是流通领域中的龙头企业;二是药品领域,如创新药、出口制剂、血液制品等短缺品种;三是医疗服务行业高增长有望持续,专科连锁已率先崛起,综合性医院近期也有望出现拐点。

张小仁建议,主要围绕大健康产业的三个方向选择龙头标的。一是完善家庭及社区保健服务、健康风险管理服务、长期护理服务等硬件配置方向;二是信息技术与健康产业的结合方向;三是以重组DNA为核心的现代生物技术,将是未来健康产业发展的一个新方向。

在创金合信基金研究部副总监曹春林看来,医药行业整体性机会不会太明显,更多的是结构性机会。

他进一步表示,非常看好以肿瘤免疫治疗为代表的精准医疗技术,血制品、CRO等子板块,以及技术门槛高、竞争格局宽松的多肽和重组蛋白药物。随着人类对自身和疾病基因的破解,精准医疗正发展成为一场颠覆性的革命。

“随着医保控费常态化,只有疗效确切的药物才有临床和市场价值,较为看好技术门槛高、竞争格局宽松的多肽和重组蛋白药物,包括生长激素、利拉鲁肽、重组胰岛素、重组促卵泡素等。”曹春林说。(黄金滔)

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