渤海金控投资股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)付息公告

（原标题：渤海金控投资股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)付息公告）

证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2016-180

债券代码：112279 债券简称：15渤租01

渤海金控投资股份有限公司

2015年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)

付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

渤海租赁股份有限公司（现名：渤海金控投资股份有限公司）2015年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”，债券简称：15渤租01，债券代码：112279）将于2016年9月19日支付2015年9月15日至2016年9月14日期间的利息。本次付息的债权登记日为2016年9月14日，凡在2016年9月14日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2016年9月14日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

为确保兑付兑息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：渤海租赁股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。

2、债券简称：15渤租01

3、债券代码：112279

4、发行规模：本期债券发行人规模为10.00亿元。

5、票面金额及发行价格：本期债券面值为100元。

6、债券期限：本次债券的期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

7、债券利率或其确定方式：本期公司债券票面利率通过薄记建档方式确定，在本期债券存续期内前3年固定不变，为4.62%。在本期债券存续期的第3年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加上调基点，并在债券存续期后2年固定不变。

8、利率上调选择权：发行人有权决定在本次债券存续期的第3年末上调本次债券后2年的票面利率，调整幅度为0至100个基点（含本数），其中1个基点为0.01%。发行人将于本次债券3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告。

9、回售条款：发行人发出关于是否上调本次债券的票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本次债券存续期内第3个计息年度付息日将其持有的本次债券全部或部分按面值回售给发行人。本次债券存续期内第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

公司发出关于是否上调本次债券的票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本次债券并接受上述关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的决定。

10、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

11、起息日：2015年9月15日。

12、付息日：本期债券存续期间，本期债券的付息日为2016年至2020年每年的9月15日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的付息日为自2016年至2018年间每年的9月15日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息。

13、本金兑付日：本期债券的兑付日为2020年9月15日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的兑付日为2018年9月15日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。

14、计息期限：本期债券的计息期限为2015年9月15日至2020年9月14日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的计息期限为2015年9月15日至2018年9月14日。

15、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

16、利息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

17、发行方式：本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商（簿记管理人）根据询价簿记情况进行配售。

18、发行对象：符合《公司债券发行与交易管理办法》规定并持有中国结算深圳分公司开立的 A 股证券账户的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

19、配售规则：主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，配售原则如下：按照投资者的申购利率从低到高对申购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；在申购利率相同的情况下，按照时间优先的原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。

20、担保情况：本次债券为无担保债券。

21、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA+，本次债券的信用等级为AA+。

22、承销方式：由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。

23、簿记管理人、主承销商、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。

24、募集资金用途：本次发行公司债券的募集资金扣除相关发行费用后拟全部用于补充营运资金。

25、上市地：深圳证券交易所。

26、质押式回购：公司主体长期信用等级为AA+，本次债券的信用等级为AA+，符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜按登记公司的相关规定执行。

27、监管银行：招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行西虹东路支行。

28、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

29、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

二、本期债券付息方案

本期债券“15渤租01”票面利率为4.62％，每一手（面值1,000元）付息金额为人民币46.2元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人每一手实际取得的利息为36.96元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）每一手实际取得的利息为41.58元。

三、债权登记日、除息日及付息日

1、债权登记日：2016年9月14日。

2、除息交易日：2016年9月19日。

3、债券付息日：2016年9月19日。

四、本期债券付息对象

本期债券付息对象为：截止2016年9月14日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“15渤租01”债券持有人。

五、债券付息方法

本公司委托中国结算深圳分公司进行本次债券的派息。

根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券派息申请，本公司将在本次付息日2个交易日前将本期债券本次派息（兑付）资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次派息资金划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。

如本公司未按时足额将本次债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理债券兑付兑息服务，后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行负责办理。

如本公司自行办理本期债券的兑付兑息工作，本公司将在完成网下兑付后，向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理退出登记手续。

六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

1.个人缴纳企业债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

2.非居民企业缴纳企业债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发［2009］3号）等规定，本期债券非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。

3.其他债券持有者缴纳企业债券利息所得税的说明

对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。

七、咨询联系方式

1.发行人：渤海金控投资股份有限公司

法定代表人：汤亮

咨询地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场41楼

邮政编码：830002

咨询联系人：王佳魏

咨询电话：010-57583682

传真电话：010-59782368

2.受托管理人：长城证券股份有限公司

法定代表人：丁益

咨询地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦39层

邮政编码：518034

咨询联系人：赵元

咨询电话：0755-83516222

传真电话：0755-83516266

特此公告。

渤海金控投资股份有限公司董事会

2016年9月9日

证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2016-181

渤海金控投资股份有限公司

关于召开2016年第七次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）经第八届董事会第八次会议审议决定于2016年9月19日召开公司2016年第七次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

㈠股东大会会议届次：2016年第七次临时股东大会。

㈡本次股东大会召集人：公司董事会，经公司第八届董事会第八次会议审议决定于2016年9月19日召开本次临时股东大会。

㈢会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

㈣会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2016年9月19日（星期一）14:30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年9月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年9月18日15:00至9月19日15:00期间的任意时间。

㈤会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

㈥会议出席对象：

1.截至股权登记日2016年9月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2.公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师。

㈦现场会议地点：渤海金控投资股份有限公司董事会秘书办公室（乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场41楼）。

二、会议审议事项

㈠关于2016年半年度计提资产减值准备的议案

㈡关于公司全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司对外担保的议案

㈢关于公司控股子公司天津航空金融服务有限公司之全资SPV与西部航空有限责任公司开展飞机转租赁业务暨关联交易的议案

㈣关于调整公司2016年度关联交易预计额度的议案

以上议案均已经本公司第八届董事会第八次会议审议通过，议案具体内容详见公司于2016年8月31日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上的相关公告。

三、会议登记方法

㈠登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记；本次股东大会不接受电话方式登记；

㈡会议登记时间：2016年9月12日(上午10：00—13：30；下午15：00—18：30)；

㈢登记地点：渤海金控投资股份有限公司董事会秘书办公室（乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场41楼）。

㈣登记办法：

1.法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。

2.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次会议上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、其他事项

㈠会议联系方式

联系人姓名：郭秀林、马晓东

公司电话：0991-2327723、0991-2327727

公司传真：0991-2327709

通讯地址：乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场41楼渤海金控董事会秘书办公室

邮政编码：830002

㈡本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

（一）渤海金控投资股份有限公司第八届董事会第八次会议决议；

（二）授权委托书。

特此公告。

渤海金控投资股份有限公司董事会

2016年9月9日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

㈠投票代码：360415；投票简称：渤海投票

㈡议案设置及意见表决

1.议案设置

■

2.填报表决意见

上述议案皆为非累积投票议案，股东可对议案填报的表决意见有：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

㈠投票时间：2016年9月19日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

㈡股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

㈠互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月18日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年9月19日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

㈡股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

㈢股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席渤海金控投资股份有限公司2016年第七次临时股东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人(法人)： 委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

本单位（本人）对本次会议案的投票表决意见如下：

■

注：1、委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效。

证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2016-182

渤海金控投资股份有限公司

关于收购GECAS飞机租赁资产事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月30日、7月18日分别召开的2016年第七次临时董事会、2016年第五次临时股东大会审议通过，公司拟通过控股子公司Hong Kong Aviation Capital Limited（以下简称“HKAC”）及其下属全资SPV、全资子公司Avolon Aerospace Leasing Limited（以下简称“Avolon”）及其下属全资SPV以支付现金方式向GE Capital Aviation Services Limited、GE Capital Aviation Services LLC（以下均简称“GECAS”）及相关卖方收购45架附带租约的飞机租赁资产（不含负债），详见公司于2016年7月2日、7月19日在上海证券报、证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的2016-116号、2016-117号、2016-129号公告。

2016年9月8日（伦敦时间）,托马斯库克航空公司承租的MSN号为6376的1架A321-200飞机已由GECAS交割至HKAC下属全资SPV公司名下。截至本公告日，本次交易已累计交割飞机13架。

本公司将根据本次交易的进展情况及时披露相关进展公告。

特此公告。

渤海金控投资股份有限公司董事会

2016年9月9日

证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2016-183

渤海金控投资股份有限公司

关于全资子公司天津渤海租赁有限公司

对外担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2016年4月15日、5月9日召开第八届董事会第六次会议及2015年年度股东大会审议通过了《关于公司2016年度担保额度预计的议案》，详见公司于2016年4月19日、5月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的2016-075、2016-078、2016-095号公告。

根据上述审议授权事项，公司或公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）对天津渤海、天津渤海全资或控股SPV、天津渤海全资或控股子公司担保额度总计不超过100亿元。

一、担保情况概述

本公司全资子公司天津渤海之全资SPV广州南沙渤海四号租赁有限公司（以下简称“南沙渤海四号”）与云南祥鹏航空有限责任公司（以下简称“祥鹏航空”）于2016年9月7日签署了《购机转让协议》、《飞机租赁协议》，南沙渤海四号无偿受让祥鹏航空向波音公司购买两架737-700HH飞机的购机权利，并在购机后将该两架737-700HH飞机经营租赁给祥鹏航空使用。详见公司于2016年9月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的2016-179号公告。南沙渤海四号拟就其中一架飞机租赁业务向中国建设银行股份有限公司云南省分行营业部（以下简称“建行云南省分行营业部”）申请融资323,977,130元人民币。为支持上述融资业务顺利开展，天津渤海与建行云南省分行营业部于2016年9月8日在北京签订了《保证合同》，天津渤海为南沙渤海四号上述融资提供连带责任保证担保。

截止本公告日，公司或天津渤海对其全资或控股SPV或其子公司已使用担保授权额度429,199万元（不含本次担保金额）。本次天津渤海为南沙渤海四号提供的担保金额纳入2016年公司或天津渤海对天津渤海、天津渤海全资或控股SPV、天津渤海全资或控股子公司不超过100亿元的担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：广州南沙渤海四号租赁有限公司；

2、成立日期：2016年06月06日；

3、注册地址:广州市南沙区万顷沙镇粤海大道九涌段加工区管委会大楼X3170；

4、法定代表人：任卫东；

5、注册资本：人民币10万元；

6、经营范围：空中运输设备租赁服务;水上运输设备租赁服务;集装箱租赁服务;货物进出口（专营专控商品除外）;融资租赁服务;租赁业务（外商投资企业需持批文、批准证书经营）;向国内外购买租赁财产（外商投资企业需持批文、批准证书经营）;租赁财产的残值处理及维修（外商投资企业需持批文、批准证书经营）。（依法须经批准的项目;经相关部门批准后方可开展经营活动）；

7、企业类型：有限责任公司（法人独资）；

8、股本结构：天津渤海100%持股。

三、《保证合同》的主要内容

1、担保方式：连带责任保证担保；

2、担保期限：自南沙渤海四号与建行云南省分行营业部签订的《固定资产贷款合同》项下贷款的债务履行期届满之日后两年止。若建行云南省分行营业部根据《固定资产贷款合同》约定，宣布债务提前到期的，保证期间至建行云南省分行营业部宣布的债务提前到期日后两年止。如果《固定资产贷款合同》项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均指最后一期债务履行届满之日后两年止。

3、担保金额：323,977,130元人民币；

4、本次担保审批程序及相关授权：本次担保金额已纳入2016年公司或天津渤海对天津渤海、天津渤海全资或控股SPV、天津渤海全资或控股子公司不超过100亿元的担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

四、董事会意见

天津渤海为全资SPV南沙渤海四号提供上述连带责任保证系支持南沙渤海四号操作租赁业务，南沙渤海四号系天津渤海为操作飞机租赁业务设立的特殊目的主体公司，其核心业务为飞机租赁业务，且拥有飞机资产所有权，航空公司作为飞机租赁业务中的承租人具备稳定的还款能力，南沙渤海四号具备稳定的租金收入，偿债能力稳定可靠。本次担保有助于增强天津渤海资金实力并提升其资金使用效率，有利于促进天津渤海飞机租赁业务发展，担保风险可控，符合公司整体利益，本次担保不提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日前的12个月内,公司对外担保金额为2,716,929万元，均为对合并报表范围内子公司担保，其中公司对天津渤海担保金额343,022万元，对天津渤海全资SPV公司担保金额21,930万元，对天津渤海控股子公司香港航空租赁担保金额约20,075万元；天津渤海对其全资SPV公司担保金额约454,543万元，对全资子公司GAL担保金额约1,203,246万元，对控股子公司香港航空租赁担保金额约166,309万元，对控股子公司横琴租赁担保金额10,000万元,对全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司担保金额7,931万元，HKAC和Avolon对其全资或控股SPV或其子公司担保金额约489,874万元。

本次担保发生后，公司截止公告日前的12个月内公司担保金额为2,749,327万元，占2015年度公司经审计总资产约20.84%，均为对合并报表范围内子公司担保，其中公司对天津渤海担保金额343,022万元，对天津渤海全资SPV公司担保金额21,930万元，对天津渤海控股子公司香港航空租赁担保金额约20,075万元；天津渤海对其全资SPV公司担保金额约486,941万元，对全资子公司GAL担保金额约1,203,246万元，对控股子公司香港航空租赁担保金额约166,309万元，对控股子公司横琴租赁担保金额10,000万元,对全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司担保金额7,931万元，HKAC和Avolon对其全资或控股SPV或其子公司担保金额约489,874万元。

公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的担保的情况。

特此公告。

渤海金控投资股份有限公司董事会

2016年9月9日