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网达软件:以自身核心技术为依托 不断提升公司核心竞争力

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(原标题:网达软件:以自身核心技术为依托 不断提升公司核心竞争力)

——上海网达软件股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会精彩回放

出席嘉宾

上海网达软件股份有限公司董事长、总经理 冯 达先生

上海网达软件股份有限公司财务总监 沈宇智先生

上海网达软件股份有限公司董事会秘书 孙 琳女士

兴业证券股份有限公司投资银行部保荐代表人 李 杰先生

兴业证券股份有限公司投资银行部保荐代表人李 勇先生

上海网达软件股份有限公司

董事长、总经理冯达先生致辞

尊敬的各位嘉宾、投资者、网友:

大家好!

欢迎参加上海网达软件股份有限公司新股发行网上路演。

首先,我谨代表公司向长期以来关心、支持网达软件的各位投资者和各界朋友表示衷心的感谢,并向今天参加网上交流的各位投资者、网友表示热烈的欢迎。

上海网达软件股份有限公司成立于2009年,公司始终围绕国家信息化的战略需求,为电信运营商、新媒体企业、金融企业提供移动互联网多媒体软件领域的产品和服务。

公司坚持自主研发的创新之路,以自身的核心技术依托,积极汲取新的理念和技术,结合丰富的运用实践,形成了“互联网业务运营管理系统”、“全平台覆盖的客户端虚拟操作系统”、“融合媒资管理平台”、“多格式多协议的视音频处理系统”、“数字营销推广平台”等成熟的大型商用软件产品。

得益于国家“互联网+ ”战略的实施,公司通过提供专业化的技术定制方案和贴近用户需求的服务模式,逐步渗透到移动视频产业的各个环节。经过多年的发展,公司在与国内外知名厂商的同场竞技中逐步赢得了市场,与中国移动、中国电信、太平洋保险等大型优质企业建立了长期稳定的合作关系。同时,公司以共赢为切入点,引领诸多大型媒体实现了新媒体战略转型,成功地打造了包括澎湃新闻,央视影音、影像中国、My TVB在内的一系列优秀媒体产品,成为移动互联网新媒体领域的产业助推者。

日常管理中我们奉行稳健经营的理念,视技术领先为保障,对前瞻技术持续进行大量投入;视产品质量为生命,严格把控开发过程;视现金流为血液,稳扎稳打。报告期内各项业务指标均呈现稳步增长态势。更为难得的是,我们持续三年向股东高比例分派现金红利,充分兑现了为股东创造价值的承诺。

未来我们仍将秉承自创立伊始所设定的“技术改变生活”愿景,把振兴国产软件作为发展使命。本次募集项目建成投产后,将使公司更加专注于移动视频领域技术和产品的研发,不断开发适应未来行业需求的产品,进一步提高公司的核心竞争力以及盈利能力,为广大投资者带来满意的回报,为员工提供广阔的发展平台,为社会承担全面的企业公民责任。

最后希望通过今天的网上路演,能与各位投资者和网友进行充分的沟通交流,让广大投资者全面充分了解网达软件。希望大家踊跃提问,我们将坦诚回答。谢谢大家!

兴业证券股份有限公司

投资银行部保荐代表人李杰先生致辞

尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位关心和支持网达软件的朋友们:

大家好!

首先,请允许我代表兴业证券股份有限公司,对所有参加本次网达软件A股发行网上路演推介的嘉宾和投资者朋友们表示热烈的欢迎!

网达软件顺应移动互联网发展的大趋势,为电信运营商、传统媒体企业等提供互联网的产品及服务,协助电信运营商及传统媒体企业实现移动互联网业务转型。公司在移动视频软件领域表现出色,为众多一线媒体包括中国移动、央视、百视通、TVB等提供移动互联网软件开发及服务,是行业内的领军企业,并进一步将业务开拓至移动新闻、移动音乐等领域,建立了丰富的业务条线。伴随着移动互联网多媒体的蓬勃发展,网达软件将和客户共同成长,为市场提供优质的移动互联网多媒体服务。

作为网达软件的保荐人与主承销商,兴业证券有幸并肩经历了网达软件发行上市的全过程,见证了网达软件不断发展壮大的过程,网达软件管理层出色的经营水平和丰富的行业经验给我们留下了很深的印象。我们相信,登陆资本市场的网达软件将凭借自身的技术实力和行业经验,以优异的业绩来回报广大投资者的支持。

我们真诚地希望通过本次网上路演推介,大家能够更加深入、客观地了解网达软件以及本次发行的相关情况。希望广大投资者能够充分认识到网达软件优秀的投资价值,积极参与本次网达软件的股票发行,并本着价值投资的理念,从网达软件的长期发展中受益,欢迎大家踊跃提问。兴业证券将严格按照证券发行保荐制度的有关要求,勤勉尽责,做好本次发行上市和后续的持续督导工作。

最后,预祝网达软件A股首次公开发行圆满成功!

谢谢大家!

上海网达软件股份有限公司

董事会秘书孙琳女士致结束词

尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位网友:

大家好!

上海网达软件股份有限公司首次公开发行股票网上路演马上就要结束了。在此,我谨代表公司管理层及全体员工,向热情参与此次路演的各位来宾、广大投资者表示衷心的感谢!同时也要感谢上证路演中心和中国证券网为我们提供了与投资者交流的平台和良好的服务,感谢主承销商兴业证券和所有参与发行的中介机构为此付出的辛勤劳动。

在今天的路演活动中,我们就网达软件的行业背景、经营情况、技术能力及未来发展战略等方面与广大投资者进行了充分的沟通和探讨。这让我们深深体会到作为一家上市公司的使命、责任和压力。我们也收集到了许多有利于公司未来发展的建议和意见。在此,感谢每一位投资者的积极参与以及所提出的真知灼见。在今后公司运营中,我们会一一认真研究并酌情采纳、借鉴。

未来,公司将会通过各种形式与投资者持续保持积极有效地沟通,我们期待广大投资者能够一如既往地给予我们支持和信任。

新的征程中我们将牢牢抓住资本市场给予我们的发展契机,以振兴国产软件为使命不断提升公司的竞争力和品牌形象,成为一家值得广大投资者信任的、优秀的上市公司。

再次感谢大家!

经营篇

问:公司的质量方针和质量目标是怎样的?

冯达:公司十分注重产品的质量管理,优良稳定的产品质量是公司能够在行业内持续发展,建立品牌和客户口碑的重要基础。公司以“诚信、敬业、创新、进取”为质量方针,确立了“产品合格率100%”的产品质量目标。

问:公司的采购模式是怎样的?

沈宇智:公司根据采购产品类别的不同划分了职责权限,制定了完善的采购管理程序,通过多个部门之间的相互配合和相互制约,对采购产品的质量、价格、商务条款等方面进行全面审核,对采购进行有效的控制和管理,确保所购的产品和服务满足合同规定的技术及质量要求。

公司通过合格供应商名录对供应商进行严格管理,公司从供应商的基本情况、质量体系、相关资质、价格竞争力、技术能力、服务质量等进行综合考察后,由总经理审批通过后将其归入合格供应商名录,并与其建立长期合作关系。对于第一类产品的供应商,公司每半年对供应商从技术支持、价格竞争力、质量保证和维修保证多个方面进行评价。

问:影响公司盈利能力的内部因素有哪些?

沈宇智:内部因素有新产品研发及技术创新能力、市场开拓能力、募投项目的顺利实施。报告期内公司根据市场需求,不断加大技术及新产品研发投入,技术创新效果显著。本次公开发行募集资金到位后,随着公司发展战略的推进及本次募投项目的实施,公司营业收入和盈利水平也将得到进一步提升。

问:公司客户的连续性体现在哪些方面?

沈宇智:公司自成立以来,始终致力于移动互联网软件研发及服务,为客户提供软件定制开发及相关运营支撑服务和客户端推广服务,主营业务未发生过变更。近年来,公司不断加大业务整合力度,规范公司治理结构,保持业务独立性,加强自主创新和研发投入,盈利能力稳步提高。公司在产品线拓展、技术研发等方面均取得较大突破,为公司收入来源的稳定性与连续性奠定了坚实的基础。

问:公司的主营业务收入为什么具有季节性?

沈宇智:报告期内,公司的客户主要包括电信运营商、媒体企业及金融企业,客户对软件等IT系统的采购一般遵守较为严格的预算管理制度和立项规划程序,通常需要经过立项、预算、审批、招标、合同签订等流程,其中立项规划和预算审批一般在上半年,项目合同的签订和实施主要集中在下半年,因此公司下半年合同签订金额、销售回款金额、收入确认金额、利润金额等一般会高于上半年。

问:公司的移动互联网多媒体运营管理系统(OMS)的主要用途有哪些?

孙琳:OMS将外部导入的多媒体内容(视频、图片、音频等)经过存储、审核和编辑后保存在内容库中,运营人员根据业务需求从模板库中提取生成栏目,并与内容库里的内容结合生成产品,形成多媒体客户端下单一的专栏(例如好莱坞大片、喜剧片等),最终统一在手机、PAD、PC等终端上发布。

问:公司在客户服务经验方面有哪些优势?

孙琳:多年来,公司持续为电信领域的中国移动、中国电信、中国联通三大电信运营商提供移动互联网多媒体软件产品和服务。同时,公司成功为太平洋保险、太平人寿、广东移动等大型客户实施了商业智能系统建设。在为大型客户提供应用软件及服务的过程中,公司积累沉淀了丰富的电信、金融领域服务经验,为公司的长足发展打下了良好基础。

问:公司在技术方面有哪些优势?

孙琳:公司在移动视频软件及服务领域拥有明显的技术优势以及服务经验优势,结合近年来云计算、云服务、视频通信的快速发展,公司致力为新时期媒体企业转型提供软件及服务支持,并根据云时代的技术要求,升级公司现有核心产品满足大数据爆发下客户的升级需求。

移动互联网行业技术更新频繁、市场瞬息万变,市场机会稍纵即逝,公司必须持续保持技术升级与创新,并提前把握市场机会以确立先发优势。

问:公司融合媒体平台服务的业务模式是怎样的?主要面向哪些客户?

孙琳:公司从后端的产品技术到前端的产品运营、推广,从获取用户到维护用户,为版权内容企业客户提供全方位的服务,客户只需要专注于提供优质的内容产品,并将内容接入到公司的融合媒体平台,公司为客户提供移动互联网场景下所需要的客户端、运营系统、运营管理、推广等所有业务要件,客户即可拥有自有品牌的客户端产品。通过这一平台,公司可协助版权内容企业快速将海量的正版、高清的视频等多媒体内容导入移动互联网平台,为终端用户提供优质的观感体验,为版权内容企业提供清晰的盈利渠道,在移动互联网时代建立自主品牌。

行业篇

问:公司所处的行业是什么?

李杰:发行人的主营业务分别归属两个细分行业:移动互联网多媒体软件行业和商业智能应用软件行业,根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),均归属软件和信息技术服务业(I65)。

问:公司所处行业的产业结构是怎样的?

李杰:一项移动多媒体业务要顺利实现商业落地,“内容+软件(技术)+运营推广”三项要素缺一不可。其中:内容是移动多媒体业务源头,具有广泛用户基础的版权内容企业,如:影视制作公司、唱片公司及报业集团等拥有大量多媒体内容资源;软件(技术)连接上游内容、下游运营推广,是实现移动多媒体产业链价值的核心技术环节;运营推广则是多媒体内容在移动互联网领域成功商业落地的最后一环。

移动互联网多媒体产业链的主要参与者包括:多媒体内容提供商、移动多媒体软件及服务提供商、移动多媒体业务运营商(电信运营商、新媒体公司、互联网视频厂商等)。

问:公司所处行业的主管部门的监管体制如何?

李勇:工业和信息化部主要职责为:拟订实施行业规划、产业政策和标准;监测工业行业日常运行;推动重大技术装备发展和自主创新;管理通信业;指导推进信息化建设;协调维护国家信息安全等。中国版权保护中心在计算机软件登记、作品著作权登记、著作权转让和专有许可合同登记与备案、质押合同登记等版权公共服务领域,以及与此密切相关的著作权法律宣传与咨询、版权鉴定、版权认证、第三方调查取证、作品保管、版权纠纷调解等版权社会服务领域和国家版权局交办的其他工作任务等方面履行职责及提供专业服务。

发展篇

问:公司未来三年有什么筹资规划?

冯达:在完成本次股票发行上市后,公司首先将集中精力做好募集资金项目的建设,努力以规范的运作、科学的管理创造持续增长的经营业绩,给股东以丰厚的回报。同时,公司将根据业务发展的实际进展和相应资金需求,科学地利用资本市场再融资功能进行股权融资方式融资,或发行债券、利用银行贷款等债权融资方式融资,以保持公司健康合理的资本结构,促进公司长期战略目标的实现。

问:公司未来三年在人力资源方面有哪些规划?

冯达:公司将进一步完善员工的薪酬机制和激励机制,合理确定薪酬结构,制定规范的长期激励机制,激发员工的创新能力,健全员工的职业发展规划机制,结合员工的兴趣和专长,制定长期的发展计划,使员工和公司的发展有机结合在一起,共同实现可持续性的提高与进步。通过进一步完善人才培养、引进和激励机制,公司将以优秀的企业文化、良好的工作环境、富于竞争力的薪酬体系和广阔的发展空间吸引并留住人才,建立能够适应现代化企业发展的高水平队伍。

问:公司未来实现战略规划可能面临哪些困难?

冯达:(1)实施公司发展战略和各项具体发展计划,需要雄厚的资金支持,资金因素将成为主要的约束条件;

(2)公司未来上市后募集资金的大规模运用和企业经营规模的大幅扩展,将在战略规划、营销策略、组织设计、资源配置、资金管理和内部控制等领域对公司的管理能力提出更高的要求;

(3)为保持企业的持续发展能力,巩固公司的市场地位和竞争优势,公司急需引进与储备大量人才,未来公司将面临人力资源保障压力。

发行篇

问:公司募投项目是否符合行业发展趋势和前景?

冯达:随着智能移动终端的增长和移动通信网络的优化,移动互联网用户增长速度远远高于桌面互联网用户增长速度,移动互联网正迎来爆发式增长,根据艾瑞咨询的预测,2017年,国内移动互联网市场规模将由2012年的585亿元大幅上升至5,848.80亿元。以智能手机、平板电脑为主导的新兴智能终端则颠覆了唱片、纸媒、电视等传统媒体业态,促使终端用户逐步向移动互联网多媒体消费转移,移动互联网多媒体将成主力多媒体消费形态之一;国内文化体制改革和政策的大力支持为文化产业的发展提供了良好的政策环境,多种有利因素的结合使移动互联网多媒体市场迎来了一个蓬勃发展的良好机遇。

本次募投项目中的融合媒体运营平台项目、云运营管理系统升级建设项目、云开发平台升级建设项目等,均符合未来移动互联网多媒体行业的发展趋势,有利于公司在瞬息万变的市场中把握市场机会以及确立先发优势。

问:募集资金投资项目与现有项目是否有关系?

孙琳:公司本次募集资金投资项目“融合媒体运营平台项目”、“云运营管理系统升级建设项目”、“云开发平台升级建设项目”、“商业智能系统升级建设项目”、“移动视频通信建设项目”全部属于或者服务于公司主营业务。本次募集资金投资项目系结合行业技术发展趋势,对公司现有业务和产品的强化和提升,并在公司核心技术基础之上进行的新产品拓展,与未来发展战略密切相关。

募集资金投资项目成功实施的技术成果契合公司现有业务客户群体的需求,进一步强化公司与现有客户之间的合作关系;同时,公司现有客户上下游及合作资源丰富,公司能够以其为出发点,向客户的合作方网络蔓延,实现新产品的推广和客户群体的开拓。

问:公司本次发行募集资金投资项目是什么?

李杰:根据公司发展计划,公司将按照项目实施的轻重缓急顺序安排项目资金,用于以下投资项目:(1)融合媒体运营平台项目;(2)云运营管理系统升级建设项目;(3)云开发平台升级建设项目;(4)商业智能系统升级建设项目;(5)移动视频通信系统建设项目;(6)补充流动资金。

问:公司本次募集资金规模是多少?

李杰:根据公司2014年3月29日召开的第一届董事会第十次会议以及2014年4月3日召开的公司2013年度股东大会,公司本次拟公开发行人民币普通股不超过5,520万股,募集资金总额将根据询价结果最终确定,其扣除发行费用后的募集资金净额,全部用于与公司主营业务相关的项目和补充公司流动资金。

文字整理 倪丹 编辑 李魁领

主办 上海证券报·中国证券网(www.cnstock.com)

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