山东地矿股份有限公司关于公司股东持有公司股权将被司法拍卖的提示性公告

（原标题：山东地矿股份有限公司关于公司股东持有公司股权将被司法拍卖的提示性公告）

证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2016-080

山东地矿股份有限公司关于公司股东持有公司股权将被司法拍卖的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东所持公司股权将被依法拍卖的基本情况

2016年8月30日，山东产权交易中心网站（http://www.sdcqjy.com/）刊登了《山东华源创业有限公司持有的17,803,126股山东地矿股票司法拍卖项目》公告，主要内容为：

受宁阳县人民法院委托，定于2016年9月12日15时，通过山东法院诉讼资产网（http://www.sdfysszcw.com）依现状对以下标的以增价拍卖方式进行第一次公开拍卖。

拍卖标的为：

标的一：山东华源创业投资有限公司持有的6,000,000股山东地矿股票(证券代码000409)，起拍价为5,244万元；

标的二：山东华源创业投资有限公司持有的6,000,000股山东地矿股票(证券代码000409)，起拍价为5,244万元；

标的三：山东华源创业投资有限公司持有的5,803,126股山东地矿股票(证券代码000409)，起拍价为5,071.9321万元。

自公告之日起至2016年9月8日与受托机构联系标的查看事宜。办理竞买登记手续：有意竞买者（含优先购买权人）应于2016年9月8日16时前将保证金（每宗标的600万元）交至泰安市中级人民法院指定帐户，保证金以实际到达账户为准；并持有效证件及保证金交纳凭证于2016年9月12日11时前到山东产权交易中心、山东光彩银星拍卖有限公司、金诺国际拍卖有限公司、山东太斗拍卖有限公司、泰安市诚信拍卖有限公司任何一家办理竞买登记手续，逾期不予办理。

与标的相关的优先购买权人，请于2016年9月8日以前向宁阳县人民法院提供合法、有效的优先购买权相关证明资料，逾期视为放弃优先购买权。

本次拍卖的被执行人山东华源创业投资有限公司持有的17,803,126股山东地矿股票（证券代码000409），系首发后机构类限售股，上述17,803,126股股票已于2014年4月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司作质押登记。

二、山东华源创业投资有限公司持股情况

山东华源创业投资有限公司（以下简称：山东华源）为山东地矿股份有限公司（以下简称：公司）股东，截止公告日，山东华源持有公司股份总数为17,803,126股，持股比例为3.77%，上述股份性质均为首发后机构类限售股。

经查询中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份冻结数据》，2015年4月27日，上述股份被质押给昌吉市大北运输有限公司，2015年11月20日，上述股份被山东省宁阳县法院司法冻结，2016年6月6日，上述股份被山东省宁阳县法院司法轮候冻结。

三、公司对山东华源的诉讼案件

山东华源为公司2012年重大资产重组参与股东，并与公司签订了《盈利预测补偿协议》。因2014年度利润承诺数额未达到发行对象所承诺的数额，公司2012年重大资产重组发行对象（包括山东华源）依据《盈利预测补偿协议》约定需对其他股东进行股份补偿。

公司于2015年5月12日召开第八届董事会第六次会议，公司董事会拟定了在 采用股份补偿方式时的4种不同的补偿方案，并进行了充分的风险提示，供股东 进行投票表决。公司于2015年5月28日召开了2015年第二次临时股东大会，参与 股东大会投票的股东选择了全额赠与股份方式。会后公司董事会积极督促发行对 象按时足额进行股份补偿，并委托公司法律顾问分别多次发出《律师函》，提醒 并督促发行对象及时履行义务。

2015 年7月17日，山东地矿集团有限公司、山东省地矿测绘院、山东省国有资产投资控股有限公司和北京正润创业投资有限责任公司已依据协议约定及时履行了义务，已将应赠与股份及时赠与了其他具有受偿权的股东。

对未能在规定期限内从证券交易市场购回应赠送股份不足部分并履行补偿 义务的山东华源、北京宝德瑞创业投资有限责任公司、山东地利投资有限公司和褚志邦四位股东，公司已于2015年6月9日起代表具有受偿权的其他股东向山东省高级人民法院提起了诉讼。

2016年1月28日，山东省高级人民法院开庭审理此案，2016年3月29日，公司 收到山东省高级人民法院的《民事判决书》（[2015]鲁商初字第48号]），山东省高级人民法院判决山东华源、北京宝德瑞创业投资有限责任公司、山东地利投资有限公司和褚志邦邦依法履行股份赠与义务。

2016年7月19日，公司收到《中华人民共和国最高人民法院上诉案件应诉通 知书》（(2016)最高法民终472号），山东华源不服山东省高级人民法院（2015） 鲁商初字第48号民事判决，向中华人民共和国最高人民法院提出上诉，原审人民 法院已将一审案卷及上诉状报送中华人民共和国最高人民法院，经审查，中华人 民共和国最高人民法院决定受理该案，此案将于2016年10月11日开庭审理。

在此期间，为切实维护中小股东的合法权益，公司积极推进诉讼进程，及时 进行信息披露，公司及代理律师全力配合山东省高级人民法院推进案件进展。

四、风险提示

上述拍卖完成后，山东华源将不再持有公司股票，公司将依据公司诉讼山东华源案件的进展情况及时履行信息披露义务，存在即使公司胜诉仍然执行难的风险，存在山东华源无法履行2014年度应补偿股份义务，具有受偿权的股东无法及时得到足额补偿的风险。

公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东地矿股份有限公司

董事会

2016年8月31日

证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2016-081

山东地矿股份有限公司

关于重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东地矿股份有限公司（以下简称：公司）因筹划购买资产事宜，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：山东地矿，股票代码：000409）自2016年3月14日（周一）开市起停牌，公司发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-014）。

公司确认本次筹划的资产购买事宜为重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2016年3月21日（周一）开市起继续停牌，公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-015）,2016年3月28日、2016年4月5日、2016年4月12日、2016年4月18日，公司分别发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-016、2016-018、2016-019、2016-022）。

2016年4月19日，公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-023），2016年4月27日、5月4日、5月11日、5月19日，公司分别发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-024、2016-033、2016-036、2016-039）。

公司于2016年5月25日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，公司同日发布了《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-043），2016年6月1日、6月8日，公司分别发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-052、2016-055）。

公司于2016年6月13日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌3个月，并预计在2016年9月14日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，公司发布了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2016-057），2016年6月20日、6月27日、7月4日、7月11日、7月13日、7月20日、7月27日、8月3日、8月10日、8月17日、8月24日，公司分别发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-059、2016-061、2016-062、2016-063、2016-064、2016-067、2016-070、2016-071、2016-073、2016-074、2016-078）。

一、重大资产重组方案

公司本次筹划的重大资产重组交易对手为控股股东山东地矿集团有限公司的下属公司莱州鸿昇矿业投资有限公司，公司筹划的本次重大资产重组的主要内容确定为向莱州鸿昇矿业投资有限公司发行股份购买其持有的莱州金盛矿业投资有限公司100%股权，同时募集配套资金。

本次交易金额以具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告为依据，由交易双方协商确定。募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易金额的100%。

二、本次重大资产重组进展情况概述

（一）公司已按照要求对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，同时根据《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组》规定，公司自停牌之日起按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组的有关规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告，严格履行了持续信息披露义务。

（二）公司选聘了中介机构，各中介机构正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定对交易对手和交易标的有序开展尽职调查和审计、评估等相关工作。截至本公告日，本次重大资产重组标的资产的审计、评估、尽职调查等工作已基本完成，正在履行山东省国资委资产评估报告备案程序。本次重大资产重组及募集配套资金相关文件的编制和完善等工作正在进行之中。

（三）停牌期间，公司及相关各方积极推动本次重大资产重组的各项工作。公司和交易对方已经就本次交易合同的关键条款进行了多次协商。公司和独立财务顾问等中介机构与有关各方就本次重大资产重组方案进行设计，并将方案与相关各方进行沟通、咨询和论证，对本次重大资产重组各阶段工作进行了相应安排。

三、风险提示

鉴于本次重大资产重组涉及的审计、评估和主管部门的批准等相关工作尚未全部完成，本次重大资产重组事项仍存在不确定性。

公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东地矿股份有限公司

董事会

2016年8月31日