(原标题:中国长江三峡集团公司2016年绿色公司债券(第一期))
发行结果公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1897号文核准,中国长江三峡集团公司(以下简称“发行人”)获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币150亿元的公司债券,采用分期发行方式。
根据《中国长江三峡集团公司2016年绿色公司债券(第一期)发行公告》,中国长江三峡集团公司2016年绿色公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)分为两个品种:品种一为3年期,发行规模为35亿元;品种二为10年期,基础发行规模为15亿元,可超额配售不超过10亿元。两个品种之间不设回拨选择权。发行价格100元/张,采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行工作已于2016年8月30日结束,经发行人与主承销商共同协商,决定行使超额配售选择权,本期债券实际发行规模60亿元,其中品种一实际发行规模为35亿元,最终票面利率为2.92%;品种二实际发行规模为25亿元,最终票面利率为3.39%。
特此公告。
发行人:中国长江三峡集团公司
牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人:中信证券股份有限公司
联席主承销商:中信建投证券股份有限公司
2016年8月30日