收购春秋时代八成股权未果后，富春通信进军影业的梦想破碎。不过，公司29日午间披露发行股份购买资产公告，再次将目标锁定文化娱乐产业，而此次有望加盟的则是游戏公司摩奇卡卡。
公告显示，富春通信与摩奇卡卡交易对方在8月28日签署了《摩奇卡卡股权认购协议》。根据该协议，富春通信向摩奇卡卡交易对方发行股份及支付现金购买摩奇卡卡100%股权，其中65%对价将以发行股份收购，其余35%对价将以现金收购。根据预估结果，摩奇卡卡100%股权交易价格为10.5亿元，而发行股份价格为28.64元/股，据此测算，本次发行股份购买资产的发行股份数量为2383.03万股。
同时，富春通信通过询价方式向不超过5名合格投资者非公开发行股份募集配套资金不超过4亿元，扣除中介费用及交易相关税费后全部用于支付标的资产的现金对价，定价基准日为发行期首日。
根据此次摩奇卡卡股份对价交易方范平、邱晓霞、付鹏三人的承诺：2016年-2019年度摩奇卡卡实现的扣除非经常性损益后归属于母 公司股东的净利润分别不低于7000万元、9100万元、1.2亿元和1.2亿元。值得一提的是，上述摩奇卡卡交易对方股份锁定安排为3年，解锁比例分别为33%、33%、34%。
由于本次交易并未改变富春通信实际控制人地位，因此不构成借壳上市。
资料显示，摩奇卡卡系由范平等人在2011年设立，目前范平持有47%股份，为摩奇卡卡的控股股东、实际控制人。邱晓霞持股20% 、付鹏持股16%、张伟持股10%、掌趣创享持股7%。摩奇卡卡主营业务为移动游戏的研发和制作。自公司成立以来已经推出多款游戏， 包括《校花的贴身高手》、《新大主宰》、《犬夜叉之寻玉之旅》、《大闹天宫HD》、《呆兵萌将》、《拇指西游》等，其中《校花的贴身高手》、《新大主宰》、《犬夜叉之寻玉之旅》均取得了较好的市场反应。《新大主宰》自2015年12月正式上线运营至今，注册用户逾300万人，付费用户逾20万人，累计流水已超1亿元。2014年、2015年及2016年1-6月，摩奇卡卡营业收入分别为596.18万元、632.82万元、3,007.63，对应净利润分别为-276.82万元、-442.60万元、1646.89万元。
除已经上线的游戏外，公司目前储备了多项优质IP待开发，包括《我欲封天》、《昆仑》、《尘缘》、《逆鳞》、《雪鹰领主》、《 还珠格格》等，均为各细分领域中排名靠前的优质小说/影视IP，形成小说、影视剧、游戏三方联动的协同效应，对于游戏用户获取 、生命周期的稳定有较大帮助。
富春通信表示，本次交易完成后，上市公司将成功获取优质的内容资源，进一步增强在泛娱乐内容提供业务的市场竞争力，不断增强游戏IP商业化能力的深度和广度。摩奇卡卡擅长文学小说游戏改编，该公司的加入扩充了公司在游戏IP商业化能力的广度。
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本文来源：上海证券报·中国证券网
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赵琳_NF6893
