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科技股基本面向好 基金重新树立布局信心

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国内主要科技互联网公司在业绩上的超预期表现,可能进一步推动资金回归科技股。

就在一些机构资金纷纷远离科技股之时,近期公布二季度财报的国内具有代表性的科技公司却显示其业绩超预期,这可能促使基金经理重新审视科技股,并有助基金经理对科技股重新树立信心。

网易、腾讯、微博三家公司近期披露的第二季度财报显示其业绩出现大幅增长,且未来趋势向好。其中,网易公布第二季度总营收达人民币89.53亿元,同比增长96%,其净利润达27.21亿元人民币,同比增长超过90%。腾讯公司的体量虽然非常大,但是它的增长能力也颇为惊艳,腾讯2016年第二季度总收入为人民币356.91亿元,比去年同期增长52%;腾讯今年第二季度净利润107.37亿元,同比增长高达47%。而之前被看衰的微博则更是逆袭的代表,微博2016年第二季度净利润为2590万美元,而上年同期净利润仅为420万美元,同比增幅超过220%。

从业绩增长的角度看,科技公司正普遍呈现出强劲增长趋势,而在A股上市的一些科技公司也普遍呈现出业绩报喜的状况。基金重仓股乐视网披露的数据显示,乐视网今年上半年实现营业总收入100.63亿元,同比增长125.59%;扣除非经常性损益后的归属于上市公司普通股股东净利润2.68亿元,同比增长54.63%。其中会员付费业务成为乐视网财报表现抢眼的指标,截至2016年6月30日,乐视网会员付费收入突破27亿元,同比增长152%。

针对这一现象,有基金公司人士认为,一旦市场风险偏好得以提升,科技股从成长投资的角度而言无疑将是机构投资者最为看重的领域。博时卓越品牌基金经理周志超认为,虽然前期市场资金在炒作钢铁、有色、煤炭以及白酒、地产等,但是钢铁有色等产业链面临长期持续疲软;而以银行、白酒、地产为代表的大盘蓝筹股,尽管在当前市场中凸显其避险价值,但总体而言这类公司成长性不足,也并不完全是长期投资的最佳选择。

与此同时,科技股几乎是多数基金经理比拼业绩的核心品种,尽管科技股存在种种问题包括可能被证伪的风险,但在过去5年间,优质科技股所成就的五倍十倍成长弹性也令其吸引力独树一帜,因此,部分基金经理坚信,在“人弃我取”的策略下,当前市场的弱势调整可能为战略性布局优质科技股品种提供时机。而国内主要科技互联网公司在业绩上的超预期表现,可能进一步推动资金回归科技股。

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