江苏中南建设集团股份有限公司2016年半年度报告摘要

（原标题：江苏中南建设集团股份有限公司2016年半年度报告摘要）

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2016-121

2016年半年度报告摘要

江苏中南建设集团股份有限公司

１、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

■

２、主要财务数据及股东变化

（１）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

（２）前１０名普通股股东持股情况表

单位：股

■

■

（３）前１０名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（４）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

３、管理层讨论与分析

（一）房地产市场形势分析

２０１６ 年１－６月份，全国房屋新开工面积７．７５亿平米，同比增长１４．９％，增速较１－５月收窄３．４个百分点；其中，住宅新开工面积５．３４亿平米，同比增长１４．０％，增速较１－５月份收窄２．２３ 个百分点。投资方面，１－６月份全国房地产开发投资４．６６万亿元，同比增长６．１％，增速与１－５月相比回落０．９５个百分点，其中住宅投资３．１１万亿元，同比增长５．６％，增速与１－５月相比回落１．２个百分点。

２０１６年１－６月份，商品房销售面积累计同比增长２７．９％（２０１５ 全年增长６．５％，２０１６ 年１－５月增长３３．２％），增速在４月达到峰值后已经连续两月出现回落。从各线城市成交同比增速来看，市场仍然呈现较强的结构性分化态势：一线城市成交量同比去年继续呈现负增长，二线城市同比增速升高且继续领跑，三线城市成交增速有所回升，我们认为下半年销售增速将持续回落。

从房价情况来看，上半年一二线城市房价涨幅增速明显，三线城市也处于逐步回升阶段，考虑到下半年市场供应量和需求情况，预计下半年房价企稳，长期来看，在人口红利逐渐消失，区域分化愈加显著的背景下，房价更多呈现的是金融属性，主要取决于由货币环境的宽松程度。

（二）建筑市场形势分析

建筑业增速由２０１１年的２２．６％下降到２０１５年的２．３％。２０１６年一季度建筑业总产值同比增长６．７％，上半年产值７８１６４亿元，同比增长８％。建筑业总产值增速反弹回涨，缓慢复苏。上半年“一带一路”、长江经济带、国家级新区等发展规划逐步兑现，成为引领建筑业增长新引擎；深入推进新型城镇化建设、加速建设海绵城市、积极发力基础建设投资、强力推行装配化建筑、绿色建筑、ＢＩＭ应用等政策也将为建筑业转型升级保驾护航。基础设施项目、ＰＰＰ新模式机遇与风险并存。

（三）２０１６年是中南建设２０１６－２０２０战略规划的开局之年，全体员工一手齐心协力抢指标，一手积极创新谋改革，上半年度取得如下成绩：

１、房地产实现预售收入１５８．３０亿元，同比增长７８．４６％，平均销售价格１１１２７元／平方米，同比增长１８．３７％，从项目来看，全公司８０％的项目比年初价格有所提升，超过５０％的项目比年初涨幅在１０个百分点。

２、坚定不移调整拿地策略，收缩在江苏省外的非核心区域的业务，加快资金流转，加强核心区域业务地位，并向一线城市拓展；公司二线以上城市项目比例明显提高。通过招拍挂方式获取南京、苏州、上海、杭州等８个项目，土地出让合同金额１８６亿元。

３、建筑业务新接订单１１０亿元，５亿元以上的单体大项目比例稳步提升。

４、建筑ＰＰＰ业务在继２０１５年获取南京玄武湖乐园项目后，今年上半年成功获取温岭监狱ＰＰＰ项目，且多项ＰＰＰ工程在洽谈中。

５、建筑、房地产板块在项目公司、专业公司层面推广“小微化”改革，提升项目管理团队的责任心和积极性。

６、报告期内，随着房地产销售回款加速，公司４６．４亿元非公开增发募集资金到位，公司私募债、公募债完成部分发行工作，投融资活动产生的现金流量净额较上年大幅增加，公司目前现金流充裕，资产结构进一步优化。

７、报告期内，上海承泰开发的玛娜花园数据银行完成电商购物版、玛娜花园颜值数据版、玛娜花园保险版等版本的开发，并通过投资云喇叭、喔趣等公司，在数据资源整合能力得到加强。在数据研发方面，上海承泰独创数据银行个人数据资产模型，建立交易标准化，积极拓展区块链技术。

８、报告期内，公司通过上海承泰投资的财华保也成功获取互联网经纪资格，进一步促进财华保公司盈利模式的完善和保险经纪业绩的增长，同时财华保公司将进一步发挥互联网研发优势，以特定场景和用户群为基础为不同用户定制创新性的互联网保险产品。

９、报告期内，公司通过对大数据公司的研究、考察、投资形成了：以投资大数据产业链中各细分领域有独特商业模式，有较好成长性的企业，创造平台，让产业链企业之间技术、业务合作、数据共享，形成共生、互生、重生的大数据产业心态圈的产业发展思路。

（四）报告期内经营情况

报告期内，公司实现营业收入１３３１８０３．６４万元，比上年同期增加５０．９８％；实现净利润３３６９４．０２万元，比上年同期减少２４．２７％。 其中：房地产业实现结算收入９５３９４１．１５万元，比上年同期增长１４４．７２％；建筑施工业务实现营业收入３３０６１８．１５万元（扣除内部关联交易），比上年同期减少２４．０５％。

分行业情况为：

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说明：本期公司房地产项目交房金额大幅增加，共实现交房项目有２５个，其中９个项目毛利率为负数，毛利率超过２０％项目仅５个，交房结构差异导致公司毛利率较上年同期有较大幅度的下降。

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司通过新设子公司新增纳入合并范围的公司有４家，通过非同一控制合并增加的公司有１家，通过股权出售减少的公司有５家物业公司。

（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

江苏中南建设集团股份有限公司

法定代表人：陈锦石

二〇一六年八月十七日

证券代码：０００９６１ 证券简称：中南建设 公告编号：２０１６－１２２

江苏中南建设集团股份有限公司

六届董事会四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中南建设集团股份有限公司六届董事会四十二次会议于２０１６年８月１３日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于２０１６年８月１７日在公司二十楼会议室召开，会议应到董事９人，实到董事９人。出席和授权出席董事共计９人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长陈锦石先生主持。

本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事认真审议，一致通过了以下议案：

一、关于江苏中南建设集团股份有限公司２０１６年半年度报告和半年度报告摘要的议案

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

二、关于江苏中南建设集团股份有限公司２０１６ 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

（详见刊登于２０１６年８月１８日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司２０１６ 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》）

三、关于收购南京花城房地产公司少数股东权益的关联交易议案

为规范上市公司治理，减少关联交易和财务资助等事项的发生，江苏中南建设集团股份有限公司拟以现金２３０００万元人民币收购控股股东中南控股集团有限公司持有的南京花城房地产开发有限公司４６％的股权。

因此事项涉及关联交易，关联董事陈锦石、陈小平、智刚、陈昱含、 李若山、涂子沛回避表决。

独立董事意见如下：本公司独立董事认为：通过对南京花城房地产开发公司财务报告和山景花城房地产项目的了解，该项目地处南京江宁青龙片区，项目目前处于施工阶段，尚未预售，预计销售前景良好，且收购价款定价按照公司实收资本占权益比例，不存在损害中小股东利益，关联交易程序合法，同意公司收购南京花城公司少数股东权益的关联交易议案。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票

（详见刊登于２０１６年８月１８日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司关于收购南京花城房地产开发有限公司少数股东权益的关联交易公告》）

四、关于江苏中南建设集团股份有限公司为联营企业上海励治房地产开发有限公司提供担保的议案

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

（详见刊登于２０１６年８月１８日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司为联营企业上海励治房地产开发有限公司提供担保的公告》）

五、关于江苏中南建设集团股份有限公司关于召开２０１６年第六次临时股东大会的议案

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

（详见刊登于２０１６年８月１８日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开２０１６年第六次临时股东大会通知的公告》）

特此公告

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二○一六年八月十七日

证券代码：０００９６１ 证券简称：中南建设 公告编号：２０１６－１２３

江苏中南建设集团股份有限公司关于收购南京花城

房地产公司少数股东权益的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、共同投资概述

为规范上市公司治理，减少关联交易和财务资助等事项的发生，江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金２３０００万元收购控股股东中南控股集团有限公司（以下简称“中南控股”）持有的南京花城房地产开发有限公司４６％的股权。

公司于２０１６年８月１７日召开第六届董事会第四十二次会议审议本次收购少数股东权益的关联交易议案，由于中南控股是公司控股股东，因此上述事项构成关联交易，交易金额未超过最近一期经审计净资产５％，本项关联交易经公司六届董事会四十二次会议非关联董事审议通过后实施股权变更手续，本次交易不涉及重大资产重组相关事项。

二、交易对手方情况

１、中南控股集团有限公司基本情况：

法定代表人：陈锦石；

注册资本：１０２００ 万元；

单位性质：有限责任公司；

主要业务和产品：对制造业、房地产业、建筑业、批发零售业、服务业、交 通运输业进行投资；建材批发零售；

关联关系：中南控股集团有限公司为本公司的控股股东中南城市投资建设有 限公司控股股东。

中南控股集团有限公司２０１５年 １２月３１日未经审计的总资产 ８，８０５，４４２．７８万元，净资产８９８，６２４．８１万元，营业收入：２，４６０，０７０．９６；净利润：８３，３８０．４１万元。

三、交易标的的基本情况

（一）设立公司基本情况公司名称：

南京中南世纪花城房地产开发有限公司

注册资本：５００００万元人民币；

注册地址：南京江宁麒麟街道袁家边路１８号

公司性质：有限责任公司；

经营范围：房地产开发、经营；

主要资产情况：项目公司主要持有待开发土地一块：该地块位于南京江宁麒麟镇青龙地铁小镇。该地块出让面积为８９１９８．５０平方米，规划用地性质为二类居住用地，容积率１．０１－１．７，２０１６年１月以出让方式获取土地，土地成交价格１９．３亿元；

标的公司主要财务指标（截止２０１６年６月３０日未经审计数据）：总资产３９２１９９．２３万元、存货（待开发土地）９６７２５．１０万元、长期借款９４５００万元、净资产４９９０２．６８万元、营业收入０元、营业利润－９７．３２万元。

权属状况：标的公司不存在权属被抵押、质押和被第三人查封的情况，亦不存在重大的诉讼、仲裁事项。

（二）出资人及出资情况

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（三）南京花城公司不存在为控股股东及其关联方提供担保和财务资助的行为，不存在标的公司的资金被控股股东占用的情况。

四、交易的定价政策和定价依据

该项目公司资产较为单一，主要为待开发土地，且土地获取时间为２０１６年２月份，考虑到土地获取时间离股权转让日期较短，因此双方协商，不进行评估，按照控股股东对标的公司原始出资２３０００万元进行转让。

五、交易协议的主要内容

１、公司受让控股股东持有的南京花城房地产开发有限公司４６％股权，受让价格２３０００万元，计划在董事会批准后，双方签订股权转让协议，并在１个月内以现金方式支付转让价款并办理股权变更手续。

２、标的公司在过渡期间，标的公司所产生的损益归本公司所有。

六、涉及收购、出售资产的其他安排

南京花城现管理运营团队均为本公司派出，收购完成后，本公司将持有南京花城公司９６％的权益，控股股东将不再南京花城公司持有任何权益。

此次收购南京花城股权资金为公司自有资金，不涉及募集资金的使用情况。

七、该关联交易的目的及对公司的影响

公司本次受让控股股东持有的南京花城公司股权，符合公司发展需要，有利于公司治理，且该项目地处南京江宁片区，项目现处于施工阶段，短期内能够为公司提供现金流，长期看对公司业绩有较好的提升。

八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类交易总金额为１４４８６．９１万元，其中１３３７５．２４万元为日常关联交易，其他为本公司将物业公司转让与控股公司。

九、独立董事独立意见

本公司独立董事认为：通过对南京花城房地产开发公司财务报告和山景花城房地产项目的了解，该项目地处南京江宁青龙片区，项目目前处于施工阶段，尚未预售，预计销售前景良好，且收购价款定价按照公司实收资本占权益比例，不存在损害中小股东利益，关联交易程序合法，同意公司收购南京花城公司少数股东权益的关联交易议案。

十、备查文件

１、六届四十二次董事会决议

２、独立董事意见

特此公告

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二○一六年八月十七日

证券代码：０００９６１ 证券简称：中南建设 公告编号：２０１６－１２４

江苏中南建设集团股份有限公司关于对联营企业

上海励治房地产开发有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

因上海励治房地产开发有限公司（以下简称：“上海励治房产”）项目开发融资所需，项目公司各股东均需要按照出资比例为项目公司融资向金融机构渤海银行提供同比例担保。公司按持股４０％的比例为励治房产提供不高于６．４亿元的担保额度。担保方式为连带责任保证，担保期限为债务履行期限届满之日起２年。

此事项已经过公司六届董事会四十二次会议审议通过，因上海励治房产资产负债率超过７０％，此次担保需要公司临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：上海励治房地产开发有限公司

公司设立时间：２０１６年２月１４日

注册资本：１０００万元

注册地址：上海市奉贤区岚丰路１１５０号１幢１３２９室

法定代表人：耿旻黎

经营范围：房地产开发。

股东情况：上海之方实业有限公司出资比例３０％，深圳市平庆投资管理有限公司出资比例４０％、上海碧荣投资管理有限公司出资比例３０％。深圳市平庆投资管理有限公司为公司全资子公司南通中南新世界中心开发有限公司之全资子公司，其余两家公司与本公司无关联交易。

被担保公司情况：上海励治房产为本公司通过与外部单位联合拿地开发房地产项目，项目位于上海奉贤，占地面积８７９１４万平方米，容积率１．８，土地款总价２３．１亿元，建筑面积１５．８２万平方米，公司占此项目４０％权益，为公司参股项目。

三、协议主要内容

１、协议方：本公司、渤海银行

２、协议主要内容：为确保渤海银行在此项贷款中权益的实现，本公司为本次为上海励治房产的借款金额的４０％提供保证担保。

３、保证范围：债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的所有债务本金、利息（包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息及复利）、手续费及其它收费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用及执行费用）和其它应付款项（无论该项支付是在主合同项下债务到期日应付或在其它情况下成为应付）。

４、保证期限：担保期限为债务履行期限届满之日起２年。

四、董事会意见

董事会审议认为：为励治房产提供担保，是基于联营公司项目开发及经营业 务开展的实际需要，且担保比例合理，担保风险较可控，不存在损害公司及其他 股东，特别是中小股东的利益的情形。

五、独立董事意见

公司为其联营企业提供担保，在公司第六届董事会四十二次会议召开前收到了该等事项的相关材料，我们对照相关法律、法规进行了认真审查，发表了事前认可意见。公司为其联营企业励治房产提供担保额度的行为，是基于联营公司项目开发需要，目前联营公司项目开发正常，且按照出资比例提供担保金额，并根据出资比例承担担保责任，我们认为担保比例合理，担保风险较可控，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

六、备查资料

１、公司第六届董事会第四十二次会议决议

２、独立董事意见

３、独立董事关于关联交易事前认可意见

特此公告

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二○一六年八月十七日

证券代码：０００９６１ 证券简称：中南建设 公告编号：２０１６－１２５

江苏中南建设集团股份有限公司

关于召开２０１６年第六次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开会议的基本情况

１、股东大会届次：２０１６年第六次临时股东大会

２、股东大会的召集人：江苏中南建设集团股份有限公司董事会

公司六届董事会四十二次会议审议通过了《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开２０１６年第六次临时股东大会的议案》。

３、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。

４、会议召开的日期、时间：

（１）现场会议时间：２０１６年９月６日（星期二）下午２：００起。

（２）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１６年９月６日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（２０１６年９月５日下午１５：００）至投票结束时间（２０１６年９月６日下午１５：００）间的任意时间。

５、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

６、出席对象：

（１）在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为２０１６年８月２６日，于股权登记日２０１６年８月２６日下午收市时在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事及高级管理人员；

（３）本公司聘请的律师

７、会议地点：江苏海门市上海路８９９号中南大厦２００６会议室

二、会议审议事项

１、《关于江苏中南建设集团股份有限公司为联营企业上海励治房地产开发有限公司提供担保的议案》。

具体内容详见公司２０１６年８月１８日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的公告。

三、会议登记办法

１、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

２、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

３、登记时间：２０１６年８月２９日至９月５日之间，每个工作日上午８：００—下午１７：３０（可用信函或传真方式登记）；

４、登记地点：江苏海门市上海路８９９号中南大厦７２２室；

５、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项，其具体操作流程详见附件２。

六、其它事项

１、联系地址：江苏省海门市上海路８９９号７２２室

邮政编码： ２２６１００

联系电话：（０５１３）６８７０２８８８

传 真：（０５１３）６８７０２８８９

联 系 人：张伟

２、与会股东食宿费用及交通费用自理，会期半天。

七、备查文件

１、中南建设六届董事会四十二次会议决议公告；

２、深交所要求的其他文件。

特此公告

附件１：参加网络投票的具体操作程序

附件２：授权委托书

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一六年八月十七日

附件１

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

１、投票代码：３６０９６１

２、投票简称：中南投票

３、议案设置及意见表决。

（１）议案设置。

表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表

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（２）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投０票。

表２ 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

（３）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（４）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

１、投票时间：２０１６年９月６日的交易时间，即９：３０－１１：３０和１３：００－１５：００。

２、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

１、互联网投票系统开始投票的时间为２０１６年９月５日（现场股东大会召开前一日）下午３：００，结束时间为２０１６年９月６日（现场股东大会结束当日）下午３：００。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（２０１６年４月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ规则指引栏目查阅。

３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件２

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本股东单位）出席江苏中南建设集团股份有限公司２０１６年第六次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：

一、会议通知中列明议案的表决意见

■

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

代理人姓名： 代理人身份证号码：

委托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人证券帐号： 委托人持股数：

日期： 年 月 日

回 执

截止２０１６年８月２６日，我单位（个人）持有江苏中南建设集团股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１６年第六次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（盖章）

注：授权委托书和回执剪报或复印件均有效。

证券代码：０００９６１ 证券简称：中南建设 公告编号：２０１６－１２６

江苏中南建设集团股份有限公司

关于当年累计新增借款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

截至２０１６年７月３１日，江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）当年累计新增借款（不包含发行债券）６５．５３亿元，累计新增发行债券３７亿元，超过２０１５年末经审计的净资产１３２．１５亿元的２０％。现根据《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条规定，公司就上述情况予以披露。具体情况如下：

一、当年发行债券情况

截至２０１６年７月３１日，公司累计新增发行公司债券３７亿元，其中面向合格投资者公开发行的公司债券２２亿元。上述新增债务融资大部分用于替换原有融资，优化债务结构，不等于增加债务总体规模。

二、当年其他新增借款情况

截至２０１６年７月３１日，公司通过商业银行等金融机构累计新增借款金额 ６５．５３亿元。

上述新增借款的统计口径为借款发生额，相关财务数据除２０１５年末净资产之外均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一六年八月十七日

江苏中南建设集团股份有限公司独立董事

关于公司资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发字［２００３］５６ 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０ 号）及《关于进一步规范上市公司与大股东及其他关联方资金往来的通知》（苏证监公司字〔２００８〕３２５ 号）等有关规定要求，通过认真核查后，就公司与关联方资金占用和对外担保的情况发表如下专项说明及独立意见：

报告期间内存在本公司与控股股东的合资子公司南京中南新锦城房地产开发有限公司（“南京中南”）因项目发展需要，２０１４年向金融机构融资。本公司与中南控股均以各自持有的南京中南股权提供质押担保，借款主体为南京中南。由于本公司控股股东持有南京中南４０％的股权，依据《深圳证券交易所股票上市规则（２０１４年修订）》及公司章程，视同为控股股东提供担保６．２亿元。上述事项已经过公司股东大会审议，在报告期末上述借款已经偿还，担保已经解除。除此之外不存在其他为大股东及其关联方担保的情形。大股东及其他关联方不存在占用中南建设资金的情况；公司不存在没有披露的资金往来、资金占用等事项；公司无以其他方式变相资金占用的情况。

独立董事签名：

二○一六年八月十七日

江苏中南建设集团股份有限公司

关于２０１６年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏中南建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１５］２８５１ 号）核准，中南建设采用非公开发行方式发行人民币普通股（Ａ 股）３１６，０７６，２９３股（每股面值１元），发行价格为每股１４．６８元，募集资金总额为人民币４，６３９，９９９，９８１．２４ 元，扣除承销费等发行费用人民币５９，７６６，０７６．０５ 元，实际募集资金净额人民币４，５８０，２３３，９０５．１９ 元。上述资金到位情 况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“大信验字［２０１６］第 １５－００００９ 号”的验资报告审验确认。公司已经对募集资金进行了专户储存管理。

自２０１６年３月２９日起至报告期末止累计使用募集资金人民币 ２３３，１４９．７６万元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏中南建设集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），并在发行过程中，公司、国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”，“保荐机构”）分别与中国工商银行股份有限公司海门支行、中国农业银行股份有限公司海门支行、中国建设银行股份有限公司海门支行、中国银行股份有限公司海门支行（以下统称“专户银行”，）分别共同签署《募集资金三方监管协议》，监管募集资金的存储和使用。

截止报告期末募集资金实际使用情况如下：

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三、２０１６ 年半年度募集资金的使用情况

详见附表 １《募集资金使用情况表》。

四、募集资金先期投入情况

根据 ２０１６ 年４月１５日召开的第六届董事会第三十四次会议决议，董事会通过以２０１５年４月２３日为时点，按照公司募集资金投资项目进度，使用募集资 金人民币８９，７９２．８６万元置换前期已投入募投项目的自筹资金。

截至２０１６年４月１５日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金项目的具体情况：

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五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司本年度未发生变更募集资金投资项目变更的情况。

江苏中南建设集团股份有限公司

法定代表人：陈锦石

主管会计工作负责人：钱军

会计机构负责人：钱军

二○一六年八月十七日

附件：募集资金使用情况

（１）募集资金总体使用情况

单位：万元

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（２）募集资金承诺项目情况

单位：万元

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注：本公司此次非公开发行募集资金到账时间为２０１６年３月２９日，募集资金投入项目使用后尚未结转收入，故未产生收益。

江苏中南建设集团股份有限公司独立董事

关于公司对联营企业提供担保的独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发字［２００３］５６ 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０ 号），就公司对外担保的情况发表如下独立意见：

我们对照相关法律、法规进行了认真审查，发表了事前认可意见。公司为其联营企业励治房产提供担保额度的行为，是基于联营公司项目开发需要，目前联营公司项目开发正常，且按照出资比例提供担保金额，并根据出资比例承担担保责任，我们认为担保比例合理，担保风险较可控，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

独立董事：

二○一六年八月十七日

江苏中南建设集团股份有限公司独立董事

关于收购南京花城房地产公司少数股东权益关联交易的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，就公司本次收购的情况发表如下独立意见：

通过对南京花城房地产开发公司财务报告和山景花城房地产项目的了解，该项目地处南京江宁青龙片区，项目目前处于施工阶段，尚未预售，预计销售前景良好，且收购价款定价按照公司实收资本占权益比例，不存在损害中小股东利益，关联交易程序合法，同意公司收购南京花城公司少数股东权益的关联交易议案。

独立董事：

二○一六年八月十七日