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安徽省投资集团控股有限公司2016年公开发行公司债券(第二期)募集说明书摘要(面向合格投资者)

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(原标题:安徽省投资集团控股有限公司2016年公开发行公司债券(第二期)募集说明书摘要(面向合格投资者))

(上接22版)

表4-3:公司合并现金流量表

单位:万元

(一)最近三年及一期母公司报表

表4-4:母公司资产负债表

单位:万元

表4-5:母公司利润表

单位:万元

表4-6:母公司现金流量表

单位:万元

四、最近三年及一期合并财务报表范围情况

1、2012年-2013年合并报表范围变化情况

表4-7 2012年-2013年合并报表范围变化情况

2013年新纳入合并范围的子公司为安徽省铁路建设投资基金有限公司、安徽省皖投小额贷款股份有限公司、安徽芜铜长江高速公路有限公司,以上三家公司均为新设子公司。

3、2014年末合并报表范围变化情况

2014年新纳入合并范围的子公司分别为二级子公司安徽中安商业保理有限责任公司、安徽中安融资租赁股份有限公司和三级子公司安徽省皖铁综合交通咨询有限公司、安徽杰盟物流有限公司。

根据安徽省国资委(皖国资改革函[2014]216号)批复本公司持有安徽省皖投融资担保有限责任公司17.5%股权增资至安徽安振产业投资集团有限公司,本公司持有其股权比例变更为32.5%,对其无控制权,所以本年不再将其及子公司安徽省国资金融投资有限公司纳入合并范围。

4、2015年末合并报表范围变化情况

根据安徽省国资委《安徽省投资集团控股有限公司与深圳安徽实业总公司重组方案的请示》(皖国资改革[2014]132号文)和安徽省人民政府《关于安徽省投资集团控股有限公司与深圳安徽实业总公司重组方案的批复》(皖政秘[2014]188号),安徽省国资委将深圳安徽实业总公司无偿划拨给发行人,发行人自2015年1月1日将深圳安徽实业总公司纳入合并范围,并对合并报表进行了追溯调整,追溯调整时,将深圳安徽实业总公司的控股子公司黄山有限公司持有的发行人控股公司安徽中安融资租赁股份有限公司的股权进行了抵消。

五、最近三年及一期主要财务指标

(一)合并报表口径

注:2016年一季度末数据未经年化

(二)母公司报表口径

注:上述财务指标的计算方法如下:

①流动比率=流动资产/流动负债

②速动比率=速动资产/流动负债

③应收账款周转率=主营业务收入/应收账款平均余额

④存货周转率=主营业务成本/存货平均余额

⑤资产负债率=总负债/总资产

六、公司财务分析

(一)资产负债结构分析

1、资产结构及其变动分析

表4-8 2013年末、2014年末及、2015年末及2016年3月末公司资产结构

单位:万元、%

2013年末,公司资产总计4,851,906.80万元,其中流动资产917,653.69万元,占比18.91%,非流动资产3,934,253.11万元,占比81.09%;2014年末,公司资产总计6,306,513.86万元,其中流动资产987,367.85万元,占比15.66%,非流动资产5,319,146.01万元,占比84.34%,2014年公司资产较上年末增加29.98%,主要原因是控股公司海螺水泥成本法改为权益法造成;近三年公司资产规模保持稳定增长。2015年末,公司资产总计9,710,056.40万元,较2014年末增加了3,403,542.54万元,增幅53.97%。2016年末,公司资产总计10,502,065.09万元,其中流动资产2,814,011.39万元,占比26.79%,非流动资产7,688,053.70万元,占比73.21%。

(1)流动资产结构分析

表4-9 2013年末、2014年末及、2015年末及2016年3月末公司流动资产结构

单位:万元

2013年-2015年及2016年3月末,公司流动资产结构中货币资金、存货、其他应收款、其他流动资产的占比一直较高,2014年末上述四项的占比分别为53.69%、14.17%、15.56%和13.97%,合计占比97.40%;2015年末上述四项的占比分别为37.06%、10.17%、5.00%和45.36%,合计占比97.58%。2016年3月末上述四项的占比分别为39.56%、11.51%、4.38%和41.14%,合计占比96.59%。

2015年末,公司流动资产为2,555,994.03万元,较上年增加1,568,626.18万元,增幅158.87%,增长主要来自于货币资金和其他流动资产的增加。

(2)非流动资产结构分析

表4-10:2013年末-2015年末及2016年3月末非流动资产结构表

单位:万元、%

近三年及一期公司非流动资产余额分别为3,934,253.11万元、5,319,146.01万元、7,154,062.37万元和7,688,053.70万元。

2013年末,公司非流动资产为3,934,253.11万元,较上年增加736,164.14万元,增幅23.02%,增长主要来自于可供出售金融资产和长期股权投资的增加。公司非流动资产主要包括可供出售金融资产、长期股权投资和其他非流动性资产。2014年末,公司非流动资产为5,319,146.01万元,较上年增加1,384,892.9万元,增幅35.20%,增长主要来自于可出售金融资产、长期应收款和其他非流动性资产。2015年末,公司非流动资产较上年末增幅34.50%,增长主要来自于可供出售金融资产和长期股权投资的增加。2016年3月末,公司非流动资产较上年末增幅7.46%。

2、负债结构及其变动分析

表4-11:近三年及一期公司负债结构表

单位:万元、%

近几年公司投资较大,负债规模近三年持续增长,2013年末、2014年末、2015年末和2016年3月末负债合计分别为2,275,840.54万元、3,164,295.63万元、5,238,393.74万元和5,930,207.36万元,2013年末和2014年末,公司负债分别比上年增长了13.99%和39.04%。2015年末,公司负债较2014年末增加2,074,098.11万元。2016年3月末,公司负债较2015年末增加691,813.62万元,增幅为13.21%。

(1)流动负债结构分析

表4-12:近三年及一期公司流动负债结构表

单位:万元、%

公司的流动负债主要是短期借款、应付账款、预收账款、其他应付款和其他流动负债。2013年末、2014年末、2015年末和2016年3月末五项合计占流动负债比率分别为89.05 %、89.16 %、85.05%和88.05%。

(2)非流动负债结构分析

表4-13:近三年及一期末公司非流动负债结构表

单位:万元、%

公司的非流动负债主要是长期借款、应付债券和其他非流动负债。2013年末、2014年末、2015年末及2016年3月末三项合计占非流动负债比率分别为97.55%、94.72%、94.62%和95.25%。

(二)盈利能力分析

表4-14: 近三年及一期公司利润情况

单位:万元

1、主营业务收入

近三年及一期公司主营业务收入为237,109.43万元、174,308.44万元、293,294.63万元和60,053.74万元,公司主营业务收入主要来自房地产、贸易和委托贷款业务收入。2013年公司主营业务收入较上年增加121,666.39万元,主要为代建业务收入增加。2014年主营业务收入174,308.44万元,较上年同期减少62,800.99万元,减幅为26.49%,主要为代建收入减少。2015年主营业务收入293,294.63万元,较上年同期增加118,986.2万元,增幅为68.26%,主要为建材材料业务收入的增加。2016年1-3月主营业务收入较上年同期增加 35,634.17万元,增幅为145.92%,主要原因为深安等子公司并表。

2、主营业务成本

近三年及一期公司主营业务成本为161,683.86万元、118,022.63万元、247,902.96万元和48,986.68万元。2014年公司主营业务成本比2013年减少了43,661.23万元,减幅27.00%。主要原因是2014年代建板块未实现收入、形成成本,委托贷款板块未形成成本,其余各板块对应销售收入的增减均相应增减。2015年公司主营业务成本比2014年增加了129,880.3万元,增幅110.05%,增幅较大的主要原因为新并入深安等子公司、建材板块成本增加、存量利息增加。2016年1-3月较上年同期增加34,553.71万元,增幅为239.41%,主要原因为较上年同期相比,深安等新的子公司并表导致成本增加。

3、销售费用、管理费用、财务费用

(1)销售费用

近三年及一期销售费用分别为4,465.43万元、4,610.97万元、6,083.21万元和1,770.77万元。2014年销售费用较上年增加145.54万元,增幅3.26%,无大变化。2015年公司的销售费用较上年增加1,472.24万元,增幅31.93%,与营业收入增长成正比。

(2)管理费用

近三年及一期管理费用分别为17,816.05万元、17,998.42万元、25,528.94 万元和7,117.70万元。

2014年管理费用较上年上升1.02%,无大变化。2015年末较2014年增加7,530.52万元,增幅较大,主要原因为2015年增加了安徽省引江济淮工程有限责任公司、安徽省高新技术产业投资有限公司、深圳安徽实业有限公司、安徽中安资本投资基金有限公司、安徽中安资本管理有限公司五个二级子公司,管理费用增加。

(3)财务费用

近三年及一期财务费用分别为80,764.09万元、105,302.34万元、146,686.19万元和41,906.97万元。2014年公司财务费用较上年增长24,538.25万元,主要原因为2014年公司发行了非公开定向工具25亿元,短期融资券10亿元,利息支出增加。2015年公司财务费用较上年增加41,383.85万元,增长了39.30%,主要系2015年发行了短期融资券30亿元、超短期融资券10亿元,长期借款增加84.44亿元,利息支出增加。

4、投资收益

近三年及一期投资收益分别为211,150.92万元、290,686.59万元、380,153.90万元和3,340.00万元。2014年投资收益较2013年增加79,535.67 万元,增幅37.67%,主要原因为2014年处置可供出售金融资产取得62,650.29万元所致。2015年投资收益较2014年增加89,467.31万元,主要系公司2015年度处置了部分可供出售金融资产金额,使公司投资收益增长。

5、营业利润

近三年及一期营业利润分别为168,214.73万元、215,756.52万元、197,805.79万元和-31,180.14万元。2014年营业利润较2013年增加28.26%,营业利润呈上升趋势,2014年增长主要原因为2014年投资收益增幅较大。2015年公司营业利润较2014年减少17,950.73万元,主要系公司营业总成本提高的幅度大于营业总收入。2016年一季度营业利润为-31,180.14万元,营业利润为负值的主要原因为一季度公司未对可出售金融资产进行减持,投资收益仅3,340.00万元,一季度利息支出为40,259.07万元,导致营业利润为负值。

6、营业外收入

近三年及一期营业外收入分别为43,351.12万元、1,519.26万元、25,277.88万元和819.99万元。2014年营业外收入主要为非流动资产处置利得1,313.91万元、政府补助9.78万元和接受捐赠10.33万元。2015年公司的营业外收入较2014年增加了23,758.62万元,主要系非流动资产处置利得合计24,597.31万元、政府补助181.56万元和其他收入499.01万元。

7、净利润

近三年及一期净利润分别为203,474.84万元、203,785.26万元、198,207.67万元和-32,253.05万元。2014年净利润较2013年度增加0.15%。2015年净利润较2014年下降了5,577.59万元,减幅2.58%,主要系公司三费和营业成本的增长幅度较大所致。2016年一季度净利润为负值的主要原因为一季度公司未对可出售金融资产进行减持,投资收益减幅较大,导致净利润为负值。

8、公司盈利能力分析

公司的主营业务利润率近三年分别为31.81%、32.29%和15.48%,近三年净资产收益率分别为8.84、7.13%和5.21%,净利润率分别为85.81%、116.91%和67.58%。2014年公司主营业务利润率为32.29%,较上年同期有所增加。主要原因为2014年较上年新增小额贷款业务,及融资租赁业务,上述两项业务均无对应成本。2015年度公司主营业务利润率为15.48%,减幅较大,主要系公司三费和营业成本的增长幅度较大所致。

9、非经常性损益

公司近三年的非经常性损益小计分别为41,665.32万元、1,057.05万元和24,736.29万元,主要由计入当期损益的政府补助和非流动资产处置损益组成。

表4-15:非经常性损益情况

单位:元

(三)偿债能力分析

1、现金流量分析

表4-16: 近三年及一期公司现金流情况

单位:万元

近三年及一期公司现金流入总额分别为1,359,318.58万元、1,922,802.83万元、4,532,079.83万元和1,110,666.93万元 。现金流出总额分别为1,268,601.47万元、1,849,705.45万元、4,131,875.83万元和944,778.52万元。

表4-17:近三年及一期公司现金流入流出汇总表

单位:%

(1)经营活动现金流

近三年及一期公司经营活动现金流入在现金流入总额中占比分别为13.35%、15.73%、13.83%和16.74%,经营活动现金流出在现金流出总额中占比分别为13.24%、15.64%、14.97%和32.65%。

2014年经营活动现金流入302,385.58万元,较上年同期增加120,901.21 万元,经营活动现金流出289,321.55万元,较上年同期增加121,322.36万元,主要原因为2014年新增合并了二级子公司安徽中安商业保理有限责任公司、安徽中安融资租赁股份有限公司。2014年新增了小额贷款业务以及融资租赁业务,发放小额贷款及融资租赁款确认为投资支出,收到小额贷款利息及融资租赁收入确认为经营收入,因此经营活动现金流入增幅大于流出增幅。

2015年经营活动现金流入627,008.74万元,较上年同期增加324,623.16万元,经营活动现金流出618,717.47万元,较上年同期增加329,395.92万元,产生的现金流量净额比2014年下降4,772.75万元,主要为主要房地产项目处于开发阶段,且小额贷款业务大规模开展导致经营性现金流状况总体表现一般。

2016年1-3月经营活动现金净流入-122,530.83万元,经营活动现金流出较大的原因为皖投置业支付土地出让金,同时融资租赁业务规模扩大。

(2)投资活动现金流

近三年及一期公司投资活动现金流入在现金流入总额中的占比分别为14.63%、14.68%、11.61%和7.11%,投资活动现金流出在现金流出总额中占比分别为56.76%、60.51%、66.32%和49.04%。投资活动现金流出大于现金流入,主要原因为公司作为安徽省参与铁道部合资建设铁路安徽方出资代表,履行安徽省内铁路建设出资人职责,对铁路项目的投入逐年加大。2009年以来,安徽兴建的铁路项目较多,资金投入量大,导致本公司投资活动产生的现金流量净额为负值,这与公司近年营运总体目标相符。

(3)筹资活动现金流

近三年及一期公司筹资活动现金流入在现金流入总额中的占比分别为72.02%、69.59%、74.56%和76.15%,筹资活动现金流出在现金流出总额中的占比分别为30.00%、23.85%、18.71%和18.31%。

2014年公司筹资活动现金流入1,338,068.00 万元,较上年增加359,103.50万元,筹资活动现金流出441,100.43 万元,较上年增加60,502.66万元,公司筹资活动现金流净额较上年增加298,600.84万元。

2015年公司筹资活动现金流入3,379,054.58万元,较上年增加2,040,986.58万元,筹资活动现金流出773,048.50万元,较上年增加331,948.07万元,公司筹资活动现金流净额较上年增加1,709,038.51万元。公司筹资活动产生的净现金流量大,主要原因为公司作为安徽铁路投资主体,履行安徽铁路建设出资人资格,得到政府投入的建设资金量大,在金融系统融资能力强。

2、财务指标分析

表4-18:公司2013年-2015年及2016年3末主要财务指标

近三年末及一期公司资产负债率分别为46.91%、50.18%、53.95%和56.47%,资产负债率维持较适中水平,长期偿债能力较强。2013年、2014年公司流动比率分别为3.87、2.10、3.76和3.95,速动比率分别为3.20、1.80、3.38和3.49。2014年流动负债增幅较大,导致流动比率由3.87下降至2.10,公司近三年流动比率及速动比率较高,持续的政府财政支持以及自营业务的快速发展使其短期偿债能力保持较强水平。

公司的主营业务利润率近三年及一期分别为31.81%、32.29%、15.48%和18.43%,近三年净资产收益率分别为8.84%、7.13%和5.21%,净利润率分别为85.81%、116.91%和67.58%。2014年公司主营业务利润率为32.29%,较上年同期有所增加。主要原因为2014年较上年新增小额贷款业务,及融资租赁业务,上述两项业务均无对应成本。2015年公司主营业务利润率为15.48%,变化幅度较大,主要原因为贸易板块收入占比较大,而利润率较低导致整体利润率下降。

近三年公司应收账款周转率分别为18.95%和、14.57%和、23.45%,2013年公司应收账款周转率上升主要是因为2013年主营业务收入较上年增幅较大所致;存货周转率分别为0.80、0.79、0.81 ,公司存货中比重较大的是子公司皖投置业从事房地产开发产生的存货,虽然存货逐年增长,但增幅小于营业成本,因此存货周转率逐年提高。总资产周转率分别为5.35%、3.14%、3.70%,公司所投资的铁路项目目前多属于建设投入期,项目投资大且在建设期内,是总资产周转率指标偏低的主要原因。

3、债务到期及偿还情况

截至2015年末,发行人均能够履行历年有息债务的相关合同,在约定的时间还本付息,不存在到期无法还本付息的情况。

(四)未来业务规划

公司在未来将顺应国有企业加速发展和战略重组的大趋势,遵循公司整体利益最大化的经营策略,全面开展公司内部产业结构调整。具体方式为一方面以公司现有投资的产业为基础,梳理资产和项目,全面整合产业、项目和资产,按照阶段性持股的策略,收缩非主营产业,退出与公司主业关联度不高的项目和参股公司。并按照“抓大放小,推进主业发展”的思路,不再投资规模较小的实业项目,集中资源和精力投向公司确定的产业及其细分产业中在技术、产品、管理及市场前景等方面领先的项目,做强公司主业。此外,有条件地开展以控股为主的投资,逐步增强投资集团对于主导产业、投资项目的影响力和控制力。最终形成“主业明晰,多元发展,优势突出,增长加快”的新格局,推动公司业绩保持长期、稳定的增长。

七、最近一年及一期末有息债务情况

(一)债务期限结构

表4-19:公司有息债务期限结构

单位:万元

(二)银行借款类别

表4-20:公司银行借款余额一览表

单位:亿元

表4-21:公司借款的利率执行情况表

表4-22: 截至2016年3月末公司借款明细表

单位:亿元、%

(三)未到期的债务融资工具及其他债券情况

截至本募集说明书签署之日,本公司待偿还债务融资工具120亿元。公司于2006年8月15日发行企业债10亿元,期限10年,存续中;2011年3月23日发行企业债13亿元,期限10年,存续中; 2013年2月20日在中国银行间市场交易商协会注册额度为20亿元的中期票据,注册号为中市协注【2011】MTN235号,于2013年3月1日一次发行,期限5年; 2013年11月15日在中国银行间市场交易商协会注册额度为30亿元的非公开定向票据,注册号为中市协注【2013】PPN364号,于2014年3月27日发行5亿元,期限3年,于2014年4月24日发行12亿元,期限3年,尚有13亿元未发行。于2015年11月17日发行1年期短期融资券10亿元,尚未到期。2016年3月1日发行超短融资券10亿元,期限270天,存续中;2016年3月17日发行公司债20亿元,期限5年,存续中;2016年7月7日发行企业债20亿元,期限1年,存续中;2016年共发行了50亿公司债、短期融资券和超短期融资券,分别为16皖投公司债、16短期融资债券一期和16超短期融资债券一期。

表4-23: 截至2015年末公司未到期债务融资工具及其他债券情况

单位:亿元

八、本期发行公司债后公司资产负债结构的变化

本期债券发行完成后,将引起发行人资产负债结构的变化。假设发行人的资产负债结构在以下假设基础上发生变动:

1、相关财务数据模拟调整的基准日为2015年12月31日;

2、假设不考虑融资过程中产生的需由发行人承担的相关费用,本期债券募集资金总额为10亿元;

3、假设本期债券募集资金总额10亿元计入2015年12月31日的资产负债表;

4、本期债券募集资金全部用于补充流动资金;

5、假设公司债券发行在2015年12月31日完成;

6、假设财务数据基准日与本期债券发行完成日之间不发生重大资产、负债、权益变化。

基于上述假设,本期债券发行对本公司财务结构的影响如下表:

(1)合并资产负债表结构变化

(2)母公司资产负债表结构变化

债券发行是本公司通过资本市场直接融资渠道募集资金,加强资产负债结构管理的重要举措之一。债券募集资金将成为本公司中、长期资金的来源之一,使本公司的资产负债期限结构和部分偿债能力指标得以优化,降低了本公司流动负债比例,流动比率也得以改善,更加适合业务需求,从而为本公司资产规模和业务规模的均衡发展及利润增长打下良好的基础。

九、资产抵押、质押、其他被限制处置事项

表4-24:截至2016年3月末公司受限资产情况

单位:万元

注:受限资产账面评估价值低于与抵、质押贷款金额。铁路项目的贷款是以所持有的铁路项目股权做质押,由于集团对铁路项目公司是分步出资,铁路项目公司在资本金到位后未及时进行工商变更,导致上表中铁路公司股权受限资产账面价值/评估价值较小,而实际贷款额较大。

第五节 募集资金运用

一、募集资金运用计划

(一)本次发行公司债券募集资金总额

根据《管理办法》的相关规定,结合本公司财务状况及未来资金需求,经公司2015年第一届董事会临时会议决议与安徽省国资委批复,同意公司发行不超过30亿元的公司债券,用于补充企业营运资金。

(二)本期公司债券募集资金运用计划

1、募集资金用途

本期发行公司债券年的募集资金扣除发行费用后全部用于补充企业营运资金。该资金使用计划有利于优化公司债务结构,满足公司业务发展对营运资金的需求,进一步提升公司的盈利能力。

2、补充营运资金的必要性分析

随着公司业务经营规模的不断扩大,公司运营资金的支出也逐年增大。最近三年,公司营业总收入分别为237,610.68万元、186,393.26万元和312,052.76万元,年均复合增长率达14.60%;公司经营活动现金流出分别为167,999.19万元、289,321.55万元和618,717.47万元,年均复合增长率达91.91%;经营性活动现金流出的年均复合增长率已经超过营业收入年均复合增长率。

除了增长速度较快外,公司营运资金的绝对数额也较大。2015年公司购买商品、接受劳务支付的现金为448,580.05万元;公司支付给职工以及为职工支出的现金为17,270.42万元;公司支付的各项税费为40,483.05万元;公司支付其他与经营活动有关的现金为46,937.14万元;公司经营活动现金流出(金融类)618,717.47万元。上述各项经营性支出合计约1,171,988.13万元,公司现有业务运营对资金的需求较大,补充营运资金具有必要性。

(三)公司董事会和股东大会对本期募集资金运用的主要意见

经公司董事会2015年第一届董事会临时会议决议决定:本次发行募集资金拟用于偿还银行贷款等符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动;在符合法律法规的前提下,在国资委批复同意后,由集团公司董事会根据公司需要及市场条件全权处理本次发行的相关事宜,包括但不限于确定具体发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、签署所有必要的法律文件,信息披露、偿债保障措施及其他必要手续等。

公司控股股东安徽省国资委出具《省国资关于安徽省投资集团控股有限公司发行公司债券有关事项的批复》(皖国资产权函【2015】795号),同意公司发行总额不超过30亿元的公司债券,提醒公司按照有关规定做好债券的申报发行工作,加强募集资金的管理和使用。

(四)专项账户管理安排

为确保债券募集资金专款专用,方便募集资金的管理、使用及对使用情况进行监管,公司已在中国光大银行股份有限公司合肥分行开立了募集资金及偿债保证金专项账户,并与监管银行、受托管理人签订《募集资金监管协议及偿债保证金专户协议》。监管银行对募集资金专户内资金使用进行监督管理,保障募集资金的划转符合募集说明书约定的用途。

为保证本期债券的还本付息,公司将在每期公司债券发行完成后的30天内完成专项偿债账户的开设。

公司确保在每次还本付息日前5个工作日将约定的还本付息资金全额划付至募集资金专项账户。

偿债保证金专户内资金专门用于本期公司债券到期本息的兑付,除本期债券的本金兑付和支付债券利息以及银行的结算费用外,偿债资金不得用于其他用途。

(五)募集资金用途承诺

本公司承诺,本期发行公司债券不涉及新增地方政府债务,本期债券募集资金用途不用于偿还地方政府债务或不产生经营性收入的公益性项目。

二、本期公司债募集资金运用对公司财务状况的影响

本期募集资金运用对本公司财务状况和经营成果将产生如下影响:

(一)有利于锁定公司融资成本,避免利率风险

虽然目前市场对利率下行的预期较为强烈,但由于本期公司债券的存续时间长达3到5年,货币政策在该期间存在较大的不确定性,因此公司通过发行固定利率的公司债券能够锁定融资成本,避免市场利率波动带来的风险。

(二)有利于拓宽公司融资渠道,提高融资能力

近年来,随着公司业务的发展,公司的资金需求也不断增长。为满足当前经营发展的需要,除了自有资金外,公司还通过银行借款和发行中票、短融等方式筹措资金。随着金融体制改革的不断深化,为满足公司未来经营发展的需要,公司积极挖掘资本市场的融资能力。通过发行公司债券,公司可以拓宽公司融资渠道,有利于提高公司的融资能力。

第六节 备查文件

一、备查文件内容

(一)发行人2013年、2014年和2015年经审计的合并及母公司的财务报表、2016年1-3月未经审计的财务报表;

(二)主承销商出具的核查意见;

(三)法律意见书;

(四)资信评级报告;

(五)债券持有人会议规则;

(六)债券受托管理协议;

(七)中国证监会核准本期发行的文件。

二、备查文件查阅时间、地点

(一)查阅时间

在本期债券发行期内,投资者可至本公司及主承销商处查阅本期债券募集说明书及上述备查文件,或访问上交所(http://www.sse.com.cn)查阅本期债券募集说明书及摘要。

(二)查阅地点

1、发行人:安徽省投资集团控股有限公司

办公地址:合肥市望江东路46号安徽投资大厦

联系人:马超

电话:0551-62779025

传真:0551-63677066

2、主承销商:招商证券股份有限公司

办公地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼

联系人:谢梦兰、吴震

电话:010-57601899

传真:010-57601990

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