中国兵器装备集团公司2016年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要

（原标题：中国兵器装备集团公司2016年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要）

中国兵器装备集团公司

住所：北京市西城区三里河路46号

2016年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要

声明

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本期发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

第一节 发行概况

一、公司债券发行核准情况

（一）2015年8月31日，发行人总经理办公会审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》。

（二）经中国证监会（证监许可[2016]1702号文）核准，发行人获准在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过200亿元（含200亿元）的公司债券。本次债券将分期发行，发行人将根据发行时资金需求及市场情况等因素与主承销商协商确定各期发行时间、发行规模及其他发行条款。

二、本次及本期债券的主要条款

（一）发行主体：中国兵器装备集团公司。

（二）本次债券名称：中国兵器装备集团公司2016年公司债券。

（三）本期债券名称：中国兵器装备集团公司2016年公司债券（第一期）。

（四）债券期限：本次债券发行期限不超过10年（含10年）。本期债券分为两个品种，品种一为5年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二为7年期固定利率债券，附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

（五）发行总额：本次债券发行规模不超过200亿元（含200亿元）。本期债券基础发行规模为20亿元，可超额配售不超过20亿元，其中品种一基础发行规模为10亿元，品种二基础发行规模为10亿元。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内（含超额配售部分），由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。

（六）债券票面金额及发行价格：本期债券票面金额为100元，按面值平价发行。

（七）担保情况：本期债券为无担保债券。

（八）债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率，票面利率将根据簿记建档结果确定。本期债券品种一的票面利率在存续期内前3年固定不变；在存续期的第3年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加调整基点，在债券存续期后2年固定不变。本期债券品种二的票面利率在存续期内前5年固定不变；在存续期的第5年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前5年票面利率加调整基点，在债券存续期后2年固定不变。

（九）发行人调整票面利率选择权：对于本期债券品种一，发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率；发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。对于本期债券品种二，发行人有权决定在存续期的第5年末调整本期债券后2年的票面利率；发行人将于第5个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

（十）投资者回售选择权：对于本期债券品种一，发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。对于本期债券品种二，发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第5个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

（十一）回售登记期：对于本期债券品种一和品种二，自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

（十二）债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

（十三）还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。

（十四）发行方式与发行对象：本期债券面向符合《管理办法》规定的合格投资者公开发行，采取网下面向合格投资者询价配售的方式，由发行人与簿记管理人根据簿记建档结果进行债券配售。具体发行安排将根据上交所的相关规定进行。

（十五）配售规则：簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，机构投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率；申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，按照等比例原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和簿记管理人有权决定本期债券的最终配售结果。

（十六）起息日：本期债券的起息日为2016年8月16日。

（十七）利息登记日：本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。

（十八）付息日：本期债券品种一的付息日为2017年至2021年每年的8月16日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年8月16日。本期债券品种二的付息日为2017年至2023年每年的8月16日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017年至2021年每年的8月16日。如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。

（十九）到期日：本期债券品种一的到期日为2021年8月16日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为2019年8月16日。本期债券品种二到期日为2023年8月16日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为2021年8月16日。

（二十）计息期限：本期债券品种一的计息期限为2016年8月16日至2021年8月15日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为2016年8月16日至2019年8月15日。本期债券品种二的计息期限为2016年8月16日至2023年8月15日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为2016年8月16日至2021年8月15日。

（二十一）兑付登记日：本期债券品种一兑付债权登记日为2021年8月16日之前的第3个工作日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付债权登记日为2019年8月16日之前的第3个工作日。本期债券品种二兑付债权登记日为2023年8月16日之前的第3个工作日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付债权登记日为2021年8月16日之前的第3个工作日。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息。

（二十二）兑付日：本期债券品种一兑付日期为2021年8月16日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2019年8月16日。本期债券品种二兑付日期为2023年8月16日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2021年8月16日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。在兑付登记日次日至兑付日期间，本期债券停止交易。

（二十三）付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

（二十四）信用级别及资信评级机构：经联合评级综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。

（二十五）债券受托管理人：发行人聘请中信建投证券作为本期债券的债券受托管理人。

（二十六）承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以承销团余额包销的方式承销。

（二十七）拟上市交易场所：上海证券交易所。

（二十八）募集资金用途：本期债券募集资金拟用于补充发行人及下属子公司营运资金。

（二十九）质押式回购安排：发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件。

（三十）税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

（三十一）募集资金专项账户：本期债券在中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行开设募集资金专项账户，专门用于本期债券募集资金的接收、存储与划转。本期债券的监管银行为中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行，为本期债券募集资金专项账户开户行的上级支行。

户名：中国兵器装备集团公司

开户行：中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行

账号：0200004619200334513

三、本期债券发行及上市安排

（一） 本期债券发行时间安排

发行公告公告日期：2016年8月11日。

发行首日：2016年8月15日。

网下发行期限：2016年8月15日至2016年8月16日。

（二） 本期债券上市安排

本期债券发行结束后，发行人将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。

四、本期债券发行有关机构

（一）发行人：中国兵器装备集团公司

住所：北京市西城区三里河路46号

法定代表人：唐登杰

联系人：王腊梅

联系地址：中国北京海淀区车道沟十号

联系电话：010-68962998

传真：010-68962995

邮政编码：100004

（二）牵头主承销商：中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

法定代表人：王常青

项目负责人：王崇赫

项目组成员：杜美娜、任贤浩、黄亦妙、李文杰

联系地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座二层

联系电话：010-85156322

传真：010-65608445

（三）联席主承销商：海通证券股份有限公司

住所：上海市广东路689号

法定代表人：瞿秋平（海通证券股份有限公司原董事长王开国先生于2016年7月29日辞去海通证券董事、董事长、法定代表人及香港联交所授权代表职务。在新任董事长选举产生前，由海通证券董事兼总经理瞿秋平先生代为履行董事长、法定代表人及香港联交所授权代表职责，直至选举产生新任董事长为止。目前海通证券新任董事长尚未选举产生，法定代表人的工商变更程序尚未完成。）

项目负责人：夏坤

项目组成员：张海梅

联系地址：北京市海淀区中关村南大街甲56号方圆大厦23层

联系电话：010-57184603

传真：010-88027190

（四）分销商

1、国泰君安证券股份有限公司

住所：上海市浦东新区商城路618号

法定代表人：万建华

联 系 人：杨思思

联系地址：北京市西城区金融大街28号盈泰中心2号楼9层

联系电话：010-59312833

传真：010-59312892

邮政编码：100032

2、申万宏源证券有限公司

住所：上海市徐汇区长乐路989号45层

法定代表人：李梅

联 系 人：郭幼竹

联系地址：北京市西城区太平桥大街19号

联系电话：010-88013865

传真：010-88085129

邮政编码：100033

（五）律师事务所：中伦律师事务所

住所：北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦36/37层

负责人：张学兵

联系人：车千里、徐昆

联系地址：北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦36/37层

联系电话：010-59572288

传真：010-65681838

邮编：100022

（六）会计师事务所

1、大信会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层

负责人：胡咏华

联系人：胡咏华

联系地址：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层

联系电话：010-82330558

传真：010-82327668

邮政编码：100191

2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

负责人：朱建第

联系人：张震

联系地址：北京市西城区北三环中路茅台大厦28层

联系电话：010-56730073

传真：010-56730000

邮政编码：100029

3、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼16层

负责人：石文先

联系人：侯书涛

联系地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼16层

联系电话：010-68179990

传真：010-88217272

邮政编码：100039

（七）资信评级机构：联合信用评级有限公司

住所：天津市南开区水上公园北道38号爱俪园公寓508

法定代表人：吴金善

联系人：陈波、刘璐璐、高永亮

联系地址：北京市朝阳区建外大街2层PICC大厦12层

联系电话：010-85171271

传真：010-85171273

邮政编码：100022

（八）债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

法定代表人：王常青

联系人：王崇赫

联系地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座二层

联系电话：010-85156322

传真：010-65608445

邮政编码：100010

（九）募集资金专项账户及偿债保障金专户监管银行

营业场所：中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行

负责人：郭俊

联系人：董晓瑜

联系地址：北京市海淀区阜成路79号

联系电话：010-88124729

传真：010-88125226

邮政编码：100142

账户名称：中国兵器装备集团公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行

收款账户：0200004619200334513

（十）申请上市的交易所：上海证券交易所

住所：上海市浦东南路528号证券大厦

总经理：黄红元

联系人：汤毅

联系地址：上海市浦东南路528号证券大厦

联系电话：021-68808888

传真：021-68804868

邮政编码：200120

（十一）公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼

负责人：高斌

联系电话：021-68873878

传真：021-68870064

邮政编码：200120

五、认购人承诺

投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人，下同）购买本期债券，被视为作出以下承诺：

（一）接受本募集说明书对债券持有人的权利义务的所有规定并受其约束；

（二）本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生的合法变更事项，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更；

（三）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在上交所上市交易，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。

六、发行人与本期债券发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间的股权关系或其他利害关系

发行人与本期债券发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系及其他利害关系。

第二节 发行人的资信状况

一、本期债券信用评级情况

经联合评级综合评定，本期债券信用等级为AAA，发行人主体信用等级为AAA。

二、公司债券信用评级报告主要事项

（一）信用评级结论及标识所代表的涵义

根据联合评级对于信用等级的符号及定义的阐释，发行人主体长期信用等级和债券信用评级等级各划分成9级，分别用AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC和C表示，其中，除AAA级和CCC级以下（不含CCC级）等级外，每一个信用等级可用“+”、“-”符号进行微调，表示略高或略低于本等级。

联合评级评定发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本级别的涵义为受评对象偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。

联合评级评定本期债券信用等级为AAA，本级别的涵义为本期债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，信用风险极低。

（二）评级报告的内容摘要

联合评级对发行人的评级反映了公司作为经国务院批准组建的特大型中央企业集团，在资产规模、盈利水平、研发实力、管理水平及产品竞争力等方面的综合优势。同时，联合评级关注到，公司在汽车、摩托车、输变电行业受市场竞争压力和行业景气度波动影响较大及债务规模较大等因素对公司信用水平带来的不利影响。

未来中国经济的增长及消费结构的升级将继续支撑汽车行业的发展，公司有望凭借其规模和技术优势，维持汽车板块的盈利水平和良好的财务及信用状况。联合评级对公司的评级展望为“稳定”。

基于对公司主体长期信用以及本期公司债券偿还能力的综合评估，联合评级认为，本期公司债券到期不能偿还的风险极低。

1、 优势

（1）公司作为中央直接管理的特大型企业集团，政府支持力度大，管理水平较高，多元化经营有助于经营风险分散。

（2）公司资产规模大，货币资金充足，营业总收入和利润总额大幅增加，抗风险能力强。

（3）公司汽车自主品牌优势明显，行业地位稳固，研发实力较强，为公司的长远发展提供了有力的技术保障。

2、 关注

（1）近年来汽车行业增速放缓，行业竞争加剧，公司盈利空间将受到挤压。

（2）摩托车行业持续低迷，公司摩托车销售收入和盈利情况明显下滑；近年来输变电行业出现产能过剩、竞争激烈、毛利下降等状况，公司相关业务收入和毛利率大幅下滑。

（3）公司资产负债率较高且负债规模呈上升趋势。债务结构以短期债务为主，公司有一定短期债务偿债压力。

（三）跟踪评级

根据监管部门和联合评级对跟踪评级的有关要求，联合评级将在本次（期）债券存续期内，在每年公司年度审计报告出具后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并在本次（期）债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

公司应按联合评级跟踪评级资料清单的要求，提供有关财务报告以及其他相关资料。公司如发生重大变化，或发生可能对信用等级产生较大影响的重大事件，应及时通知联合评级并提供有关资料。

联合评级将密切关注公司的相关状况，如发现公司或本次（期）债券相关要素出现重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，联合评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响，据以确认或调整本次（期）债券的信用等级。

如公司不能及时提供上述跟踪评级资料及情况，联合评级将根据有关情况进行分析并调整信用等级，必要时，可公布信用等级暂时失效，直至公司提供相关资料。

联合评级对本期债券的跟踪评级报告将在联合评级网站和交易所网站公告，且在交易所网站公告的时间不晚于在联合评级网站、其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间；同时，跟踪评级报告将报送公司、监管部门等。

三、发行人资信情况

（一）获得主要贷款银行的授信情况

发行人与国家开发银行、中国进出口银行、工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、光大银行等多家银行均建立了长期稳定的信贷业务关系，具有较强的间接融资能力。截至2015年12月31日，发行人获得主要贷款银行的授信额度为1,575亿元，其中未使用授信额度为1,460亿元，未使用额度占总授信额度92.70%。

（二）近三年及一期与主要客户业务往来情况

发行人与主要客户及供应商的业务往来均严格按照合同执行，近三年及一期未发生过重大违约情况。

（三）近三年及一期直接融资工具的发行及偿还情况

发行人近三年及一期直接融资工具发行及偿还情况如下表所示：

表2-1：报告期内发行人直接融资工具发行及偿还情况

■

截至本募集说明书摘要签署日，发行人及纳入合并范围的子公司2015年以来共偿付15只债务融资工具及各类债券的利息，兑付其中6只债务融资工具及各类债券本金，同时新发行2期债务融资工具。具体情况如下：

表2-2 发行人及纳入合并范围子公司2015年以来债务融资工具及各类债券偿付情况

单位：亿元、%

■

（四）债务违约记录

1、短期借款

截至2016年3月31日，发行人及合并范围内子公司无逾期短期借款。

2、长期借款

截至2016年3月31日，发行人及合并范围内子公司无逾期长期借款。

3、债券违约

截至2016年3月31日，发行人及其合并范围内子公司不存在债券违约记录。

4、其他事项

发行人子公司保定天威集团有限公司已申请破产，自2015年起不再纳入发行人合并范围，其存在部分债券违约情况，具体情况如下：

表2-3 截至2015年末天威集团债券违约情况

单位：年、亿元

■

（五）本次债券发行后的累计公司债券余额及其占发行人最近一期净资产的比例

本次债券经核准并全部发行完毕后，发行人在国内公开发行且尚未兑付的公司债券、企业债券余额合计220.13亿元，占发行人截至2016年3月末合并资产负债表中所有者权益的比例为16.50%。

（六）影响债务偿还的主要财务指标

表2-4 发行人近三年及一期主要财务指标情况

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注：（1）资产负债率=负债总额/资产总额；

（2）债务资本比率=全部债务/（全部债务+所有者权益），其中全部债务=长短期借款+1年内到期非流动负债+应付债券+短期融资券+长期应付融资租赁款+交易性金融负债+应付票据；

（3）EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+摊销；

（4）EBITDA利息倍数=EBITDA/利息支出；

（5）贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；

（6）利息偿付率=实际支付利息/应付利息。

第三节 发行人基本情况

一、发行人概况

中文名称：中国兵器装备集团公司

英文名称：CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP CORPORATION

法定代表人：唐登杰

注册资本：人民币1,746,968万元

实缴资本：人民币1,855,458万元

设立日期：1999年6月29日

住所：北京市西城区三里河路46号

办公地址：中国北京海淀区车道沟十号

邮政编码：100089

信息披露负责人：王腊梅

联系电话：010-68962998

传真：010-68962995

统一社会信用代码：100000000031933

所属行业：铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业

经营范围：(无)。国有资产投资、经营与管理；火炮、枪械、导弹、炮弹、枪弹、炸弹、火箭弹、火炸药、推进剂、引信、火工品、光学产品、电子与光电子产品、火控与指控设备、夜视器材、工程爆破与防化器材、民用爆破器材、模拟训练器材、民用枪支弹药和医疗设备生产与经营的投资与管理；陆路运输企业的投资与管理；机械设备、车辆、仪器仪表、消防器材、环保设备、工程与建筑机械、信息与通讯设备、化工材料（危险化学品除外）、金属与非金属材料及其制品、建筑材料的开发、设计、制造、销售；设备维修；货物的仓储；工程勘察设计、施工、承包、监理；设备安装；国内展览；种殖业、养殖业经营；农副产品深加工；与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；进出口业务；承包境外机电设备工程和境内国际招标工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2015年12月31日，发行人经审计财务报表显示，其资产总计3,918.75亿元，负债总计2,677.02亿元，所有者权益1,241.73亿元；2015年度实现营业总收入4,404.17亿元，利润总额356.26亿元，净利润295.55亿元，归属母公司所有者的净利润93.51亿元。

截至2016年3月31日，发行人未经审计财务报表显示，其资产总计4,010.99亿元，负债总计2,677.02亿元，所有者权益1,333.97亿元；2016年一季度营业总收入1,150.77亿元，利润总额85.20亿元，净利润68.01亿元，归属于母公司所有者的净利润8.61亿元。

二、发行人历史沿革

（一）历史沿革

发行人于1999年6月29日成立，是由国务院批准，在原中国兵器工业总公司所属部分企事业单位基础上组建的特大型国有企业，是国家授权投资的机构和资产经营主体，由国务院直接管理，在国家财政和国家计划中实行单列的单位。1999年成立时，成员单位76户，人员共计26万。

2010年，发行人收到财政拨入国有资本经营预算112,000.00万元，实收资本增加112,000.00万元，该项增资事宜已办理工商变更。

2011年，发行人收到财政拨入国有资本经营预算104,000.00万元，实收资本增加104,000.00万元，该项增资事宜已办理工商变更。

2012年，发行人收到财政拨入国有资本经营预算80,391.00万元，实收资本增加80,391.00万元，该项增资事宜已办理工商变更。

2013年，发行人收到财政拨入国有资本经营预算83,056.00万元，实收资本增加83,056.00万元，该项增资事宜已办理工商变更。

2014年，发行人收到财政拨入国有资本经营预算103,000.00万元，实收资本增加103,000.00万元，该项增资事宜已办理工商变更。

2015年，发行人收到财政拨入国有资本经营预算资金108,490.00万元，实收资本增加108,490.00万元。截至本募集说明书摘要签署日，该增资事项尚未办理工商变更。

（二）其他

根据证监会《上市公司重大资产重组管理办法》中关于重大资产重组的定义，报告期内发行人不存在购买、出售的资产总额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到50%以上；购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到50%以上；或购买、出售的资产净额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到50%以上，且超过5,000万元人民币的情况，报告期内发行人不存在重大资产重组。

发行人下属子公司天威集团及其子公司保定天威风电叶片有限公司、保定天威薄膜光伏有限公司和保定天威风电科技有限公司，受行业产能过剩、产品价格持续下跌影响，持续多年出现亏损。2011年，天威集团合并报表净利润由多年盈利反转为亏损12.17亿元，2012-2014年，天威集团净利润分别为-33.44亿元、-63.91亿元和-101.47亿元。天威集团和所属上述三家子公司分别于2015年9月18日和2015年9月21日向河北省保定市中级人民法院提交了破产重整申请。2016年1月8日，天威集团及上述子公司分别收到河北省保定市中级人民法院送达的民事裁定书，裁定受理天威集团及上述三家子公司的破产重整申请。截至2015年末，上述公司不再纳入发行人合并范围。

天威集团2014年末的总资产为129.17亿元，占同期发行人总资产的比重为3.87%；净资产为-80.35亿元，占同期发行人净资产的比重为-8.08%；营业收入为49.69亿元，占同期发行人营业收入的比重为1.17%。

三、公司控股股东和实际控制人基本情况

（一）发行人、发行人控股股东及实际控制人的股权关系

(下转22版)

牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人

募集说明书摘要签署日：2016年8月11日

（面向合格投资者）

住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

联席主承销商