河钢股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书摘要（第二期）

（原标题：河钢股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书摘要（第二期））

(上接42版)

（5）投资预测

目前钢铁行业投资依然谨慎，化解产能过剩初见成效。2015年，我国钢铁行业固定资产投资5,623亿元，同比下降12.8%。其中黑色金属冶炼及压延业投资4,257亿元，下降11%；黑色金属矿采选业投资1,366亿元，下降17.8%。主要原因：第一，地方政府重视淘汰落后产能工作，特别是部分省市为完成全年目标任务采取较为坚决的措施；第二，政府加大项目清查力度，“乱上”钢铁项目的现象将逐步受到抑制；第三，行业资金面紧张、融资成本高，将在一定程度上遏制钢铁投资。不过，在节能减排和产业结构调整的压力下，行业在节能、节水和污染排放治理方面以及高端产品领域的投资将有所增力口。

从刺激投资的因素来看，一是铁路公路、城市基础设施建设等将拉动钢材需求小幅改善，刺激钢厂扩大生产，项目投资有望增长；二是环境治理力度不断加大，将倒逼钢企加大在绿色生产设备上的投资；三是为促进产业优化升级，政府将引导企业增加《产业关键共性技术发展指南（2013年）》提到的相关技术研发创新领域的投入，增加对高强度钢筋、高强度耐腐蚀汽车板等高端产品的投资。不过从抑制投资的因素看，行业产能严重过剩，政府将严控增量投资，并严禁金融机构以任何形式向钢铁违规建设项目提供新增授信，行业融资难度不断增加，也对钢铁投资起到一定遏制作用。

（二）发行人主营业务产品及其用途

公司钢材产品包括板材、棒材、线材、型材和窄带五大类，其中板材产品包括热轧板、冷轧板及中厚板等；棒材产品主要包括螺纹钢和圆钢；型材产品主要包括角钢、矿用支撑钢、矿用工字铁钢、轻轨、槽钢等；线材产品主要包括工程及结构用线材、硬线、焊线及合金线材等。

1、普通钢材

（1）板材

公司的板材产品包括热轧板、冷轧板及中厚板三大类。

公司的热轧板产品主要包括热轧普碳板卷、热轧低合金板卷、热轧汽车用钢等，其中热轧普碳板卷和热轧低合金板卷主要为建筑结构用钢，热轧汽车用钢主要用于汽车及其备件制作。公司的热轧板产品强度高、质量稳定，曾获得国家级与省级多个奖项，为国内多项重要工程及多家主要汽车生产企业所采用，其中热轧普碳板卷、热轧低合金板卷获得全国冶金实物质量金杯奖及“河北省2008年用户满意产品”称号。

公司的冷轧板产品包括冷轧薄板、镀锌板、彩涂板、酸洗板等，广泛应用于家电行业、摩托车行业、汽车制造业、建筑行业等。公司冷轧产品获得了2008年冶金产品实物质量金杯奖及冶金行业品质卓越产品奖，为多家国内主要家电与汽车生产企业所采用，还应用于北京中央电视台新址、上海外高桥IT产业物流中心等重大建设工程。

公司的中厚板产品包括中板、厚板及特厚板等。其中，中板以船板为主，厚板和特厚板以机械加工用钢为主。公司的中厚板产品化学成分均匀、物理性能稳定、尺寸精度高、探伤合格率较高，具有较高的韧性以及良好的焊接性能，为韩国现代重工业株式会社等多家大型造船企业所采用，也在上海市虹桥交通枢纽、广州大道北禺东西立交桥、澳门葡京大酒店工程、杭州湾跨海大桥等多个重大基础建设工程中得到广泛应用。

（2）棒材

公司的棒材产品主要包括螺纹钢和圆钢。螺纹钢主要用于建筑行业，广泛用于房屋、桥梁、道路等土建工程建设；圆钢可用于制作钢筋、螺栓，也可用于轴料、金属结构件、标准件、油井抽油杆、汽车、拖拉机等机械零件的制造。

公司生产的螺纹钢、圆钢质量稳定，曾获全国用户满意产品、冶金产品实物质量金杯奖等多个奖项，广泛应用于我国的大型重点工程，如三峡水力枢纽工程、黄河小浪底工程、山西万家寨引黄工程、北京中国大剧院工程、北京地铁工程、北京东方广场、天津引滦入津工程和广深高速公路工程等。

（3）型材

公司的型材产品主要包括角钢、矿用支撑钢、矿用工字钢、轻轨、槽钢等，广泛应用于工业建筑和金属结构，如厂房、桥梁、船舶、农机车辆制造、输电铁塔、运输机械，也可用于制作各种机械零件、农机配件和工具等。

公司生产的角钢被三峡电力输出工程、国家电网改造、西电东送等多个国家大型重点工程选用；此外，作为全国矿用钢生产基地，公司的矿用钢、轻轨产品被全国各大煤炭企业及高速公路隧道工程广泛采用。

（4）线材

公司的线材产品主要包括工程及结构用线材、硬线、焊线及合金线材等。工程及结构用线材主要用于建筑行业及拔丝等，硬线主要用于生产预应力钢丝、制钉、钢绞线、钢丝绳等，焊线主要用于生产手工电弧焊焊芯、焊丝等，合金线材主要用于制作标准件及五金工具。

公司生产的线材产品强度高、弹性好、质量稳定，被我国大型重点工程如长江三峡大坝、北京奥体工程等广泛采用。

（5）窄带

公司的窄带产品主要用于焊管、高速公路护栏、各类汽车、集装箱、输电塔、铁路机车等方面，可以替代部分板材需求，具有强度高、韧性好、耐腐蚀、易焊接的特点，具有较强的市场竞争力。

2、含钒钢材

公司含钒钢材主要包括含钒螺纹钢筋、含钒低合金带钢、含钒机械用圆钢和含钒高速线材等。

含钒螺纹钢筋是钢筋混凝土用热轧带肋钢筋，主要用于钢筋混凝土建筑。公司“燕山”牌新Ⅲ级螺纹钢筋被应用于鸟巢、上海东方明珠电视塔、北京东方广场、长江三峡大坝等多个大型工程项目。

含钒低合金热轧带钢包括碳素结构钢、热轧钢带和低合金结构钢等品种，主要用于焊接、高速公路护栏、各类汽车、集装箱、输电塔和铁路机车等方面，可以替代部分板材需求。

含钒机械用圆钢是在普碳钢基础上加入微量钒元素，使之性能与同类碳素调质后的性能相当。含钒机械用圆钢用于制造较高强度的运动零件以及重型和通用机械的多种关键零部件。

含钒高速线材可用于拔丝、制钉等，主要用于建筑行业。

3、钒钛产品

公司钒钛产品主要包括五氧化二钒、钒铁合金、钛精矿等。

五氧化二钒分为片状与粉状两种。片状五氧化二钒是冶金工业中的主要合金和微合金添加剂，是钒铁合金、钒氮合金的重要原料；粉状五氧化二钒主要在合成氨工业中作为脱碳和脱硫催化剂使用，在石油化工行业中作为催化剂和制备含钒化合物的原料使用，还可作为印染和陶瓷的着色材料。

钒铁合金是钢铁工业重要的合金添加剂，分为含钒50%左右的钒铁（即50钒铁）和含钒80%左右的钒铁（即80钒铁）。钒铁合金用作低合金钢、合金钢的添加剂，可提高钢的强度、韧性和焊接性能。

钛精矿产品是钛白粉、高钛渣、海绵钛等下游钛产品生产的基础原料。

（三）发行人主营产品的工艺流程

1、钢铁业务

公司钢铁产品生产工艺主要包括烧结、炼铁、炼钢、连铸、轧钢等。工艺流程图如下：

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图5-5：工艺流程图

（1）烧结

将矿粉（富矿粉、铁精粉等含铁细粒状物料）、熔剂（主要包括：石灰石、白云石、生石灰等粉料）、燃料（焦粉、煤灰）按一定比例配合混匀后送入烧结机，借燃料燃烧产生的高温发生一系列化学反应，产生部分液相粘结成块，然后经冷却、破碎、筛分形成粒度适宜的烧结矿，作为高炉炼铁的原料。

（2）炼铁

把烧结矿、块矿、焦炭等物料放入高炉中，在高温下，通过焦炭、喷吹物中的碳及碳燃烧产生的一氧化碳，将入炉矿中的氧还原出来，得到液态生铁（铁水），然后送往炼钢厂作为炼钢的原料。

（3）炼钢

通过吹氧来氧化铁水中所含杂质的复杂的金属提纯过程。主要包括氧化去除铁水中的硅、磷、碳，脱硫、脱氧和合金化。其任务就是根据所炼钢种的要求，把生铁中的含碳量降到规定范围，并使其它元素的含量减少或增加到规定范围，达到最终钢材所要求的金属成分。

（4）连铸

把钢包中的钢水通过中间包连续注入结晶器中，钢液的热量被流经结晶器器壁的冷却介质迅速带走，形成具有一定厚度的坯壳，通过拉坯机拉出结晶器，然后喷水快速冷却，使坯壳内的钢液全部凝固形成钢坯，经矫直后由切割机切成要求长度作为轧钢的坯料。

（5）轧钢

将坯料喂入轧机轧制成各类钢材。

2、钒钛产品及含钒合金钢

公司钒钛产品及含钒合金钢的生产流程如下：

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图5-6：钒钛产品及含钒合金钢的生产流程图

（四）发行人所从事业务的许可资格或资质情况

发行人及合并范围子公司主要许可资格或资质情况如下：

1、唐山分公司现持有中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局于2012年8月14日核发的《全国工业产品生产许可证》（证书编号：XK05-001-00054），许可其生产钢筋混凝土用热轧钢筋，有效期至2017年8月13日。

2、唐山分公司现持有中华人民共和国国家质量检验检疫总局于2013年11月25日核发的《中华人民共和国特种设备制造许可证（材料）》（证书编号：TSC210047-2017），许可其制造焊接气瓶用热轧钢带，有效期至2017年12月17日。

3、承德分公司现持有中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局于2012年7月10日核发的《全国工业产品生产许可证》（证书编号：XK05-001-00097），许可其生产钢筋混凝土用热轧钢筋，有效期至2017年7月9日。

4、承德分公司现持有中华人民共和国国家质量检验检疫总局于2013年11月14日核发的《中华人民共和国特种设备制造许可证（压力管道元件）》（证书编号：TS271096C-2017），许可其制造压力管道制管专用钢板（AX级），有效期至2017年11月13日。

5、承德分公司钒制品厂现持有国家安全生产监督管理总局化学品登记中心于2014年6月25日核发的《危险化学品登记证》（证书编号：130812030），对其生产的五氧化二钒、三氧化二钒等危险化学品进行了登记，有效期为2014年6月25日至2017年6月24日。

6、邯郸分公司现持有国家质量监督检验检疫总局于2014年4月14日核发的《全国工业产品生产许可证》（证书编号：XK05-006-00163），许可其轴承钢材，有效期至2019年4月13日。

7、邯郸分公司现持有河北省质量技术监督局于2014年4月29日核发的《全国工业产品生产许可证》（证书编号：（冀）XK13-006-00026）,许可其生产硫磺、工业硫磺（一等品）（生产），有效期至2019年4月28日。

8、邯郸分公司现持有河北省质量技术监督局于2014年4月29日核发的《全国工业产品生产许可证》（证书编号：（冀）XK13-014-00151）,许可其生产芳香烃、粗苯（轻苯）（生产），有效期至2019年4月28日。

9、邯郸分公司气体厂现持有河北省安全生产监督管理局于2014年11月19日核发的《安全生产许可证》（证书编号：（冀）WH安许证字〔2014〕000025），许可其生产氧气、液氧、氮气、液氮、氩气、液氩、氢气、氪气、氙气，有效期为2014年10月20日至2017年10月19日。

10、邯郸分公司气体厂现持有国家安全生产监督管理总局化学品登记中心于2014年6月16日核发的《危险化学品登记证》（证书编号：130412133），对其生产的工业氧（压缩的）、工业氮（压缩的）等危险化学品进行了登记，有效期自2014年6月16日至2017年6月15日。

11、邯郸分公司气体厂现持有河北省安全生产监督管理局于2013年7月8日核发的《河北省重大危险源备案证》（证号：（冀）安监重备证字〔2013〕DWH0015）, 备案内容及有效期为：三级重大危险源1个，有效期三年；四级重大危险源1个，有效期三年。

12、承德燕山气体有限公司现持有河北省质量技术监督局于2014年12月11日核发的《全国工业产品生产许可证》（证书编号：（冀）XK13-010-00017），许可其生产压缩、液化气体，有效期至2019年12月10日。

13、承德燕山气体有限公司现持有河北省安全生产监督管理局于2014年12月15日核发的《安全生产许可证》（证书编号：（冀）WH安许证字〔2014〕000020），许可其生产氧（压缩的）、氩压缩的）、氮（压缩的）、氧（液化的）、氮（液化的）、氩（液化的），有效期为：2014年7月31日至2017年7月30日。

14、承德燕山气体有限公司现持有承德市双滦区安全生产监督管理局于2016年1月6日核发的《危险化学品经营许可证》（证书编号：承安经（乙）字〔2016〕080300），许可其压缩气体及液化气体：氮（压缩的、液化的）、氩（压缩的、液化的）、氧（压缩的、液化的），有效期自2016年1月6日至2019年1月5日。

15、唐山唐钢气体有限公司现持有河北省质量技术监督局于2012年10月24日核发的《全国工业产品生产许可证》（证书编号：（冀）XK13-010-00024），许可其生产压缩、液化气体，有效期至2017年10月23日。

16、唐山唐钢气体有限公司现持有河北省安全生产监督管理局于2014年6月17日核发的《安全生产许可证》（证书编号：（冀）WH安许证字〔2014〕000015），许可其生产氧气（压缩的）、液氧、氮气（压缩的）、液氮、氩气（压缩的）、液氩、氢气，有效期为2014年5月25日至2017年5月24日。

17、唐山唐钢气体有限公司现持有唐山市路北区安全生产监督管理局于2014年3月7日核发的《危险化学品经营许可证》（证书编号：冀唐路北安经字〔2014〕002030），许可其经营氢、一氧化碳、硫化氢、甲烷、乙烷、丙烷、正丁烷、乙炔、丙烯、丙二烯、溶解乙炔、氧乙炔、环氧乙炔、硅烷、氯甲烷、氧、空气、氮、氦、氖、氩、氪、氙、一氧化二氮、二氧化碳、六氟化硫、氨、磷烷、一氧化氮、二氧化硫、硫化氢，有效期为2014年3月7日至2017年3月6日。

18、唐山唐钢气体有限公司现持有河北省安全生产监督管理局于2013年10月15日核发的《河北省重大危险源备案证》（证书编号：（冀）安监重备证字〔2013〕BWH0029），备案内容为一级重大危险源1个，三级重大危险源3个，有效期为3年。

19、唐山唐钢气体有限公司现持有河北省食品药品监督管理局于2012年8月28日核发的《药品生产许可证》（证书编号：冀20120012），许可其在河北省唐山市路北区滨河路9号生产医用氧（液态），有效期至2017年8月27日。唐山唐钢气体有限公司现持有唐山市环境保护局路北区分局于2015年7月31日核发的《河北省排放污染物许可证（临时）》（证书编号：PWX-130203-0066），许可排放内容为：SO2：0吨/年、COD：0吨/年、NOx：0吨/年、NH3-N：0吨/年，有效期自2015年7月30日至2016年7月30日。

20、柱宇钒钛现持有河北省安全生产监督管理局于2014年11月9日核发的《安全生产许可证》（证书编号：（冀）WH安许证字〔2014〕080032），许可其生产五氧化二钒(暂时停产)，有效期为2014年11月5日至2017年11月4日。

21、青龙炉料现持有青龙满族自治县环境保护局于2015年6月4日核发的《河北省排放污染物许可证（临时）》（证书编号：PWX-130321-0148），许可排放内容为：COD：0吨/年、NH3-N：0吨/年、SO2:565.44吨/年、NOX：819.25吨/年，有效期自2015年6月至2016年6月。

22、唐山分公司现持有英国标准协会于2013年12月24日核发的《Certificate of Registration》（证书编号：FM 596506），认证唐山分公司的钢材产品（包括碳钢和低合金）的设计与制造符合ISO9001:2008质量标准，有效期至2016年12月23日。

23、唐山分公司现持有英国标准协会于2013年12月24日核发的《Certificate of Registration》（证书编号：TS 596505-000），认证唐山分公司的钢材产品（包括碳钢和低合金钢）的设计与制造符合ISO/TS16949:2009质量标准，有效期至2016年12月23日。

24、承德分公司现持有英国劳埃德船级社于2014年3月30日签发的《Certificate of Conformity of Factory Production Control》（证书编号：0038/CPR/SHA/6010004/A ），认证其生产的Hot Rolled Stell Strips符合the Constrution Products Regulation or CPR，有效期至2017年3月29日。

25、承德分公司现持有北京国金恒信管理体系认证有限公司于2014年1月23日共同核发的《质量管理体系认证证书》（证书注册号：02214Q2015R6L），确认其烧结矿、生铁、连铸钢坯、热轧带肋钢筋、热轧圆钢、高速线材、热轧带钢、热轧卷板、五氧化二钒、钒铁、钒氮合金、工业用氧、医用氧、工业氮、纯氮、氩-纯氩的设计、开发、生产和服务，起重机械及冶金设备的检修和服务符合GB/T 19001-2008-ISO9001:2008标准要求的质量管理体系，有效期为2014年1月23日至2017年1月22日。

26、钒制品厂现持有北京国金恒信管理体系认证有限公司于2014年1月23日共同核发的《质量管理体系认证证书》（证书注册号：02214Q2015-（3）R6L），确认其五氧化二钒、钒铁、钒氮合金的设计、开发、生产和服务符合GB/T 19001-2008-ISO9001:2008标准要求的质量管理体系，有效期为2014年1月23日至2017年1月22日。

27、邯郸分公司现持有韩国船级社于2012年3月2日核发的《APPROVAL CERTIFICATE FOR MANUFACTURING PROCESS》（证书编号：QDO19714-SP001），认证其生产的Rolled Stells符合the Rules for Classification of Steel Ships，有效期至2017年2月19日。

28、邯郸分公司现持有美国船级社ABS于2013年3月28日核发的认证书（证书编号：TJ2187207-A/B），认定其生产的钢板（the steel plates）符合ABS Rules，有效期至2017年8月13日。

29、邯郸分公司现持有日本海事协会于2012年8月1日核发的《APPROVAL OF MANUFACTURING PROCESS》（证书编号：NKR-582ROL），认证其生产的船体用钢（Rolled Steels for Hull）符合the Society’s Rules for the Survey and Construction of Steel Ships和the Society’s Guidance for the Approval and Type Approval of Materials and Equipment for Marine Use，有效期至2017年5月23日。

30、邯郸分公司现持有日本海事协会于2012年8月1日核发的《PARTICULARS OF APPROVAL》（证书编号：12EW7785ROL），认证其生产的钢板（Steel Plates）符合the Society’s Rules for the Survey and Construction of Steel Ships和the Society’s Guidance for the Approval and Type Approval of Materials and Equipment for Marine Use，有效期至2017年5月23日。

31、邯郸分公司现持有中国船级社于2013年12月27日核发的《工厂认可证书》（证书编号：QH13W00011），认证其生产的钢板（一般强度船体结构钢、高强度船体结构钢、Z向钢）符合中国船级社《材料与焊接规范》（2012）及其修改通报，有效期至2017年6月12日。

32、邯郸分公司气体厂现持有河北省安全生产协会于2013年8月27日核发的《安全生产标准化证书》（证书编号：AQB130404WH II2013000004），认定河钢邯郸分公司气体厂为安全生产标准化二级企业，有效期至2016年8月26日。

33、承德燕山气体有限公司现持有北京国金恒信管理体系认证有限公司于2014年1月23日共同核发的《质量管理体系认证证书》（证书注册号：02214Q2015-（1）R6L），确认其工业用氧、医用氧、工业氮、纯氮、氩-纯氩的设计、开发、生产和服务符合GB/T19001-2008-ISO9001：2008标准要求的质量管理体系，有效期为2014年1月23日至2017年1月22日。

34、承德燕山气体有限公司现持有北京国金恒信管理体系认证有限公司于2014年1月23日共同核发的《职业健康安全管理体系认证证书》（证书注册号：02214S2008-（1）R3L），确认其工业用氧、医用氧、工业氮、纯氮、氩-纯氩的设计、开发、生产和服务符合GB/T28001-2011——OHSAS18001:2007标准要求的职业健康安全管理体系，有效期为2014年1月23日至2017年1月22日。

35、承德燕山气体有限公司现持有北京国金恒信管理体系认证有限公司于2014年1月23日共同核发的《环境管理体系认证证书》（证书注册号：02214E2008-（1）R3L），确认其工业用氧、医用氧、工业氮、纯氮、氩-纯氩的设计、开发、生产和服务符合GB/T24001-2004——ISO14001:2004标准要求的环境管理体系，有效期为2014年1月23日至2017年1月22日。

36、承德燕山气体有限公司现持有河北省食品药品监督管理局于2014年7月29日核发的《药品GMP证书》（证书编号：HE20140076），认证其生产的医用氧（气态、液态）符合《药品生产质量管理规范》的要求，有效期至2019年7月28日。

37、唐山唐钢气体有限公司现持有河北省发展与改革委员会于2013年1月25日核发的《资源综合利用认定证书》（证书编号：综证书冀第2013 072号），认定其利用焦炉煤气生产氢气为国家鼓励的资源综合利用。

38、唐山唐钢气体有限公司现持有北京国金恒管理体系认证有限公司于2014年2月7日共同核发的《质量管理体系认证证书》（证书编号：02214Q2018R2M），认证其工业氧、高纯氧、工业氮、液氧、液氮、液氩、纯氮、高纯氮、纯氩、高纯氩、工业氢、高纯氢产品的生产、销售和服务符合GB/T 19001-2008—ISO 9001：2008标准要求的质量管理体系，有效期为2014年2月7日至2017年2月6日。

39、唐山唐钢气体有限公司现持有河北省食品药品监督管理局于2015年2月15日核发的《药品GMP证书》（证书编号：HE20150015），认证唐山唐钢气体有限公司生产的医用氧（液态）符合《药品生产质量管理规范》的要求，有效期至2020年2月14日。

40、邯钢集团邯宝钢铁有限公司现持有法国船级社于2013年7月2日核发的《RECOGNITION FOR BV MODE II SCHEME》（证书编号：SMS.W.ll./76920/B.0），认证其生产的产品符合NR320，有效期至2017年7月9日。

41、邯钢集团邯宝钢铁有限公司现持有韩国船级社于2014年10月30日核发的《APPROVAL CERTIFICATE FOR MANUFACTURING PROCESS》（证书编号：QDO24563-SP001），认证其生产的Rolled Stells符合the Rules for Classification of Steel Ships，有效期至2019年10月5日。

42、邯钢集团邯宝钢铁有限公司现持有英国劳埃德船级社于2015年3月16日核发的《Certificate of Conformity of Factory Production Control》（证书编号：0038/CPR/SHA/6023818/A），认证其生产的热轧带钢（Hot Rolled Steel Strip）符合the Constrution Products Regulation or CPR，有效期至2018年3月15日。

43、邯钢集团邯宝钢铁有限公司现持有英国劳埃德船级社于2014年3月11日核发的认证书（证书编号：MD00/3874/0003/1），认证其生产的炼钢、半成品、热轧线圈和线圈盘（Steelmaking, Semi-Finished Products, Hot Rolled Coil and Plates from coils）符合the Rules for the Manufacture,Testing and Certification of Materials，有效期至2017年1月9日。

44、邯钢集团邯宝钢铁有限公司现持有中国船级社于2013年12月27日核发的《工厂认可证书》（证书编号：QH13W00012），认证其生产的钢板（高强度船体结构用钢，一般强度船体结构用钢）符合中国船级社《材料与焊接规范》(2012)及其修改通报，有效期至2017年5月18日。

45、保定唐钢板材有限公司现持有北京中安质环认证中心共同核发核发的《质量管理体系认证证书》（证书编号：02807Q10779R2M），认证其各种钢板剪切、加工制作和服务符合GB/T 19001-2008/ISO 9001：2008标准，有效期为2013年11月20日至2016年11月19日。

46、唐山中厚板材有限公司现持有英国标准协会于2014年5月26日核发的《Certificate of Registration》（证书编号：FM613975），认证其碳钢和低合金钢板（坯）的设计和制造符合ISO 9001：2008标准，有效期至2017年5月25日。

（五）发行人主营业务具体情况

1、主营业务收入构成情况

最近三年及一期，发行人按产品的主营业务收入构成情况如下：

单位：万元、%

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最近三年及一期，发行人按地区划分的主营业务收入构成情况如下：

单位：万元、%

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（六）发行人主要产品产能、产量、销量情况

公司拥有从炼铁、炼钢到轧钢全套生产流程，采用以效定销、以销定产的批量生产模式。年度生产经营计划通过管理层总体审定后由董事会批准实施。公司生产部以公司年度计划为依据，根据产品销售合同和内、外部各种信息编制月、周、日生产作业计划。

公司着眼于自身整体产品结构，对产品生产进行合理分工：唐山分公司定位于打造全国最大、最具竞争力的优质建材基地，邯郸分公司定位于建成国内一流的精品板材基地，承德分公司定位于建设优质钒钛制品基地。专业化分工发挥了原有三家上市公司在业务上的比较优势，使公司更有效地应对行业竞争。

最近三年及一期，公司主要产品的产能情况如下表所示：

单位：万吨

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公司主要采取直销模式，直接对接战略客户、工程客户和其他客户。公司销售区域主要集中在生产区域周边地区。公司采取整体定价、月定价制度。一般是采取月出现收款，月末按照市场价格结算的制度。其中大客户采取一户一价，有专人全程服务。

最近三年及一期内，公司主要产品的产量、销量情况如下表所示：

单位：万吨

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最近三年，公司前五大销售客户占比情况如下表：

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（七）发行人主要原材料采购情况

公司实行大宗物料的集中采购。最近三年及一期，公司主要原燃料的采购情况如下表所示：

单位：万吨、万元

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近三年前五大采购客户占比情况如下表所示：

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（八）公司在行业中的地位与竞争优势

1、公司市场地位

截至2016年3月末，河钢股份拥有总资产1,725.78亿元，职工41,795名。据中国钢铁工业协会统计资料显示，2015年以公司为核心的河钢集团粗钢产量达到4,771万吨，位列国内钢铁集团第一位。

公司是国内最大钢铁上市公司之一，总资产和营业收入均超过1000亿元。经过不断的技术改造和产业升级，公司的主业装备已经实现了现代化和大型化，整体工艺装备达到国际先进水平，具备年产3000万吨的铁钢材综合生产能力，同时也在钒钛钢铁冶炼和钒产品生产技术方面处于世界领先地位。目前，公司已初步形成了精品板材、精品建材和特色钒钛四三大精品基地。

公司将“产线直面市场，推进客户群体和品种结构升级”作为做强做优钢铁主业的核心战略举措，以科技创新作为产品升级和结构调整的利器，不断提高公司在高端产品市场的占有率。公司研发生产的1000兆帕级镀锌双相钢、X80和X90、X100系列管线钢等一批高强钢材填补了国内空白。公司已经实现以O5板为代表的高成型性汽车用钢和以1500MPa超高强钢为代表的减量化汽车用钢的系列化生产，产品供应宝马、奔驰、奥迪、丰田、现代、东风标致、一汽、上汽等知名企业，并于2016年初正式加入世界汽车用钢联盟

河钢股份与5家钢企主要财务指标比较

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2、公司竞争优势分析

公司多年来坚决贯彻落实国家钢铁产业发展政策，经过不断的技术改造和产业升级，公司主业装备已经实现了现代化和大型化，整体工艺装备达到国际先进水平，综合竞争实力发生了质的飞跃。

1、装备优势

公司已具备了3000余万吨具有世界先进装备水平、国内领先节能环保水平的优质钢铁产能，形成了国内品种规格最全的棒材、冷热轧板材及深加工能力。。

2、产品优势

公司经多年发展形成了精品板材、优质建材、钒钛制品三大基地，产品结构丰富，涵盖螺纹钢、线材、型材、热轧板、冷轧板、中厚板及含钒高强度钢材等多个品种，应用于汽车、石油、铁路、桥梁、建筑、电力、交通、机械、造船、轻工、家电等20多个重要领域，获得了世界汽车供应商质量管理体系认证，汽车板、家电板、管线钢、核电用钢及高强抗震建材打入国内外高端市场。

3、技术优势

公司建立了科技创新体系和工作机制，高端品种研发成效显著，全年累计开发新产品百余个，其中汽车用双相钢CR550/980DP、中板Q550D等产品填补河北省空白。2015年公司共申请专利499项（其中发明专利186项），申请计算机软件161项；《高效化微合金化钢板坯表面无缺陷生产技术开发与工程化推广应用》获得国家科学技术进步二等奖；《钒化工固废资源化利用技术与产业化应用》等三项目荣获中钢协冶金科学技术奖。

4、绿色发展优势

公司以打造“人、钢铁、环境和谐共生的钢铁企业”为目标，切实建设“产品制造、能源转换和废弃物消纳”三大功能完备的钢铁企业，开发“高强、长寿、耐蚀、轻量化”的高效节能钢材产品，成为“国家清洁生产示范企业”、钢铁工业循环经济绿色转型的“企业标杆”、社会贡献率行业领先的“企业公民典范”。

5、区位优势

公司地处华北地区，环京津、临渤海，经济发达，交通便捷，“一带一路”战略及京津冀协同发展规划的实施，将会为公司带来更多的发展机遇。

6、人才优势

公司发展历史悠久，技术力量雄厚，培养了一大批富有经验的钢铁行业工程技术和管理人才，在新产品开发方面具有较明显的优势。公司拥有一批具有博士、研究生学历的高级人才，经营管理层均具备大学以上学历及多年冶金行业管理经验，整体管理水平较高，成为公司在激烈市场竞争中确保经济效益持续、稳定增长的重要因素。

（九）未来规划与发展

准确把握行业发展的客观规律，以市场化改革为动力，突出“市场”和“产品”两大主题，健全完善与市场完全接轨的体制机制，建立用户导向型的营销模式和需求驱动型的商业模式，以用户结构优化倒逼产品结构调整、以高端用户需求倒逼产品质量升级，全面提升公司综合竞争实力。

八、关联方及关联交易情况

（一）关联方关系

1、发行人控股股东情况

关于发行人控股股东的情况请详见本募集说明书摘要“第三节发行人基本情况，五、控股股东及实际控制人的基本情况”。

2、发行人控股子公司和参股公司情况

关于发行人控股子公司和参股公司情况请详见本募集说明书摘要“第三节发行人基本情况，三、发行人组织结构、治理结构和管理机构及下属公司情况”。

3、其他关联方情况

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（二）关联交易决策

对于关联交易管理，发行人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《企业会计准则》等相关法律法规和《河钢股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际，制订了《关联交易管理办法》。该办法对公司关联交易范围、价格、决策程序等做了明确的规定，主要内容如下：

1、关联交易定价

公司与关联方的关联交易应当签订书面协议。协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则。协议的内容应当明确、具体。

如交易价格国家物价部门有规定，则执行国家规定的价格；如国家物价部门无规定，则按照不高于同类交易的市场价格、市场条件，由双方协商确定，以公平维护交易各方的合法权益。

同时，公司财务处应对关联执行情况进行跟踪，按时结清交易价款。

2、关联交易决策权限

公司董事会关联交易决策权限：公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易，应当由董事会审议决定；公司与关联法人发生的交易金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，应当由董事会审议决定。

公司股东大会关联交易决策权限：公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，应提交股东大会审议决定。

独立董事应就公司重大关联交易发表意见。在公司董事会审议重大关联交易事项之前，公司应取得二分之一以上独立董事认可的书面意见。

独立董事应当就重大关联交易对全体股东是否公平、合理发表意见。必要时，经全体独立董事同意，独立董事可以聘请中介机构出具专项报告，作为其判断的依据。

公司应向独立董事提供为其作出独立判断所需的重大关联交易事项的背景资料。

公司董事会应当就提交股东大会审议的关联交易事项对公司的相关影响做出说明，包括但不限于关联交易对公司财务状况、经营成果的影响以及交易对方的履约能力的分析等内容。

3、关联交易的决策程序

公司董事会关联交易决策程序：关联交易事项经总经理办公会议初审认可后，在由总经理责成有关职能部门根据总经理办公会议决定，制作关联交易的详细书面报告和交易合同等有关的文本，然后提交董事会审议；公司董事会收到总经理的报告后，将关联交易事项的有关材料送达全体独立董事审阅并出具意见；经三分之二以上独立董事同意后，公司向全体董事发出召开董事会的通知，董事会应就关联交易的必要性和合理性进行审查和讨论；关联交易经董事会审议通过后实施。

公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人时，董事会应将该交易提交股东大会审议。

股东大会关联交易决策程序：公司董事会发布召开股东大会的通知，股东大会审议关联交易事项；关联交易经股东大会审议通过后实施。

公司股东大会审议关联交易事项时，下列股东应当回避表决：交易对方；拥有交易对方直接或间接控制权的；被交易对方直接或间接控制的；与交易对方受同一法人或自然人直接或间接控制的；因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制或影响的；中国证监会或深圳证券交易所认定的可能造成公司对其利益倾斜的法人或自然人。

公司为关联人或股东提供担保时，不论数额大小，均应在董事会审议通过后提交股东大会审议。

由公司控制或持有50%以上股份的子公司发生的关联交易，视同公司行为，其决策程序应遵照上述的规定。

符合公司《关联交易管理办法》第十五条规定标准的关联交易，公司应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或审计（若交易标的为公司股权，应当对最近一年又一期财务会计报告进行审计；若交易标的为股权以外的其他资产，应当进行评估）。

（三）关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）采购商品/接受劳务情况

单位：万元

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（2）销售商品/提供劳务情况

单位：万元

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（3）资金结算业务

河钢集团财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立具有为企业集团成员单位提供财务管理服务的非银行金融机构，为发行人和间接控股股东河钢集团有限公司共同出资组建，其中河钢集团持股比例为51%，发行人持股比例为49%。河钢集团财务公司为发行人提供金融服务。

2013年4月25日，发行人一届十六次董事会审议通过了《关于河钢集团财务有限公司为公司提供金融服务的议案》等议案，独立董事就此发表了同意的独立意见，并于2013年4月27日发布《关于在河钢集团财务有限公司办理金融业务的关联交易公告》及《金融服务协议》。2013年5月30日，发行人2012年年度股东大会审议通过了上述议案。

2014年4月28日，发行人二届七次董事会审议通过了《关于修订<金融服务协议>的议案，独立董事就此发表了同意的独立议案，并于2014年4月29日发布《关于修订<金融服务协议>的公告》及修订后的《金融服务协议》。2014年5月20日，发行人2013年年度股东大会审议通过了上述议案。发行人与河钢集团财务公司于2013年4月25日签署《金融服务协议》，并于2014年4月29日公告对原《金融服务协议》部分条款进行修订。

《金融服务协议》主要内容如下：

合作原则包括双方同意进行合作，由财务公司按照协议约定为公司提供相关金融服务；双方应遵循平等自愿、互利互惠、诚实守信、共同发展的原则进行合作并履行本协议，实现双方利益最大化；双方之间的合作为非独家合作，公司有权自主选择金融机构提供的服务，但在同等条件下，应优先选择财务公司提供的金融服务。

河钢集团财务公司为发行人提供的服务包括存款服务、贷款服务、结算服务和其他金融服务。其中存款服务定价依据为公司在财务公司的存款利率参照中国人民银行颁布的人民币存款基准利率确定，且不低于国内其他金融机构向公司提供的同期同档次存款所定的利率，也不低于河钢集团其他成员单位在财务公司的存款利率；贷款服务定价依据为公司在财务公司的贷款利率由双方按照中国人民银行颁布的现行贷款利率及现行资金市场状况协商确定，且贷款利率不高于国内其他金融机构向公司提供的同期同档次贷款利率，财务公司将在自身资金能力范围内尽量优先满足公司需求；结算服务定价依据为财务公司根据公司指令提供资金结算服务，以及与结算相关的辅助业务，财务公司应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，满足公司结算需求。财务公司为公司提供结算服务的收费标准不高于国内金融机构向公司提供同等业务的费用水平；其他金融服务定价依据为在中国银监会批准的经营范围内为公司提供担保、委托贷款、票据贴现、保险经纪、财务和融资顾问等其他金融服务。财务公司为公司提供其他金融服务的收费标准不高于国内金融机构向公司提供同等业务的费用水平。

交易限额约定如下：本着存取自由的原则,公司在财务公司的每日存款余额最高不超过人民币五十亿元，且公司及其控股的子公司存放在财务公司的日均存款余款占财务公司吸收的存款余款的比例不超过30%；在协议有效期内，财务公司向公司提供最高不超过五十亿元人民币的综合授信额度。

报告期各期末，发行人及子公司与河钢财务公司资金结算科目余额情况如下：

单位：万元

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报告期内，发行人及子公司与河钢财务公司资金结算利息收入及支出情况如下：

单位：万元

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报告期各期末，发行人不存在非经营性往来占款或关联方资金拆借行为。在本次债券存续期内，除前述依据发行人与河钢集团财务公司签署的《金融服务协议》发生的关联方资金往来外，发行人不会新增其他非经营性往来占款或发生关联方资金拆借行为。

2、关联受托管理及委托管理/出包情况

2015年度本公司受托管理/承包情况表

单位：万元

(下转44版)