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思美传媒拟斥资逾15亿收购3公司 最高溢价42倍

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停牌近4月的思美传媒(002712,SZ)于8月3日正式发布了重组草案,将斥资近15.5亿元收购包括观达影视、掌维科技和科翼传播三家公司股份。

《每日经济新闻》记者注意到,上述三家公司中,观达影视主营影视制作,掌维科技从事网络文学的版权运营服务,科翼传播则从事内容整合营销传播服务和互联网化的内容制作业务。思美传媒收购上述公司之后,将贯通整条影视广告营销产业链。

整合营销产业链

重组草案显示,思美传媒拟向交易对方张子钢、张瑾、张萍、张琦、鼎维投资、萌皓投资、华睿文华、华睿新锐、上哲永晖发行股份及支付现金购买掌维科技100%股权;向交易对方鹿捷咨询、青春旋风、芒果投资、骅伟投资发行股份及支付现金购买观达影视100%股权;向交易对方陆慧斐、邓翀发行股份购买科翼传播20%股权。

交易完成后,观达影视、掌维科技、科翼传播将成为上市公司的全资子公司。据重组草案,本次资产收购总价格为15.5亿元,将以发行股份加现金方式收购,公司拟以28.95元/股向不超过10名符合条件的特定投资者发行30782587股,募集配套资金总额不超过89105.71万元。

《每日经济新闻》记者注意到,作为传统广告传播行业上市公司,思美传媒近期已多次出手收购布局整合营销领域,2015年12月,公司收购科翼传播80%的股权,积极布局内容整合营销领域;2016年3月,公司收购爱德康赛100%的股权。

思美传媒在公告中表示,本次收购可以横向扩充内容整合营销领域的业务类型,纵向加深公司在内容产业链的布局,逐渐往产业链上游内容端拓展,有望使公司业务增速登上新的台阶。

溢价率最高达42倍

不过,尽管从面上看上述公司业务表现良好,但本次收购案中持续了现下影视传媒板块高溢价值的“惯例”,其中,掌维科技净资产3452.78万元,收购价为5.3亿元;观达影视净资产2114.35万元,收购价为9.17亿元;科翼传播净资产291.19万元,收购价为 1 亿元,增值率分别高达1438.89%,4243.04%和3439.24%。

对于上述高估值,思美传媒在公告中表示,标的资产评估增值较大。本次交易的标的资产的评估值相较于对应的净资产增值较高,主要是由于标的公司均属于“轻资产”行业,主要是人力资本投入,本次评估主要使用基于未来盈利预测而进行的收益法。

8月3日,思美传媒证代方面在接受《每日经济新闻》记者采访时则表示,目前公布的仍是草案,还需要各方面审批通过,未来公司整合及业务开展内容还尚未开始,而对于其他内容以公告为准。

记者注意到,思美传媒2015年实现营业收入24.94亿元,净利润则为8833.40万元。而根据本次公告各家公司业绩承诺,上述数据有望得到大幅提升。

据悉,掌维科技承诺2016年、2017年、2018年应实现的“考核实现的净利润”应分别不低于3600万元、4400万元和5500万元。观达影视承诺2016年、2017年、2018年应实现的“考核实现的净利润”应分别不低于6200万元、8060万元和10075万元。

而科翼传播承诺,2016年、2017年、2018年应实现的“考核实现的净利润”应分别不低于3350万元、4020万元和4824万元。

不过,在重组草案中,思美传媒并未公开上述三家公司2015年的利润情况,仅公布掌维科技、观达影视,科翼传播2015年营业收入分别为4673.92万元,16567.23万元和7515.55万元。

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