思美传媒3日早间披露公司重大资产重组草案，公司拟向交易对方张子钢、张瑾、张萍、张琦、鼎维投资、萌皓投资、华睿文华、华睿新锐、上哲永晖发行股份及支付现金购买掌维科技100%股权；向交易对方鹿捷咨询、青春旋风、芒果投资、骅伟投资发行股份及支付现金购买观达影视100%股权；向交易对方陆慧斐、邓翀发行股份购买科翼传播20%股权。本次交易完成后，观达影视、掌维科技、科翼传播将成为上市公司的全资子公司。上述资产收购价格为15.5亿元，公司将以发行股份+现金方式收购，发行股份部分，公司拟以28.95元/股发行30,782,587股。
本次交易拟向不超过10名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过89,105.71万元。配套募集资金扣除本次交易相关费用后，拟投向：65,592.90万元用于向交易对手支付本次交易的现金对价；16,000.00万元用于支付前期现金收购科翼传播80%股权所余收购款项；剩余金额用于掌维科技动漫IP库建设项目。发行价为不低于29.11元/股。
据公告，收购标的中掌维科技主要从事网络文学的版权运营服务，主营业务包括数字阅读业务和版权衍生业务，所处行业为数字阅读行业。观达影视主要从事电视剧的策划、制作及发行业务，所处行业为电视剧行业。科翼传播主营业务包括内容整合营销传播服务和内容制作业务，具体可分为综艺节目及影视剧宣发、商业品牌整合营销和内容制作三大业务板块，行业涉及互联网整合营销行业和综艺节目制作行业。
张子钢、张瑾、张萍、张琦、鼎维投资共同承诺：掌维科技2016年、2017年、2018年应实现的“考核实现的净利润”应分别不低于3,600万元、4,400万元和5,500万元。
鹿捷咨询、青春旋风、严俊杰、周丹、沈璐共同承诺：观达影视2016年、2017年、2018年应实现的“考核实现的净利润”应分别不低于6,200万元、8,060万元和10,075万元。
陆慧斐、邓翀、巧瞰投资共同承诺：科翼传播2016年、2017年、2018年应实现的“考核实现的净利润”应分别不低于3,350万元、4,020万元和4,824万元。
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本文来源：上海证券报·中国证券网
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