深圳市洪涛装饰股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告

（原标题：深圳市洪涛装饰股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告）

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2016-034

深圳市洪涛装饰股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

深圳市洪涛装饰股份有限公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“发行人”或“洪涛股份”）公开发行 12 亿元 A 股可转换公司债券（以下简称“洪涛转债”）网上、网下申购已于2016 年7月29日结束。

根据2016年7月27日公布的《深圳市洪涛装饰股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次洪涛转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

洪涛转债本次发行 12 亿元（共计12,000,000张），发行价格为每张100元，发行日期为2016 年7月29日。本次网上申购资金经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，网下申购资金经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证。网下发行经北京市万商天勤律师事务所现场见证。

根据《发行公告》的规定：本次发行除去原 A 股股东优先申购获得足额配售外，发行人和主承销商将根据网上、网下实际申购情况，按照网上定价发行中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终的网上和网下发行数量。根据实际申购情况，网上申购和网下申购的中签率/配售比例分别确定为0.350240%、0.350231%。

二、发行结果

根据《发行公告》，本次发行的洪涛转债向发行人登记在册的原 A 股股东实行优先配售，优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售相结合的方式进行。最终发行结果如下：

1、向原A股股东优先配售结果

原有限售条件股东网下优先配售2,741,028张，即274,102,800元，占本次发行总量的22.84%。

原有限售条件股东网上优先配售2,161张，即216,100元，占本次发行总量的0.02%

原无限售条件股东优先配售3,849,967张，即384,996,700元，占本次发行总量的32.08%。

原股东共优先配售洪涛转债6,593,156张，共计659,315,600元，占本次发行总量的54.94%。

2、网上向一般社会公众投资者发售结果

本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的洪涛转债为25,603,000元（256,030张），占本次发行总量的2.13% ，网上中签率为0.350240%。

根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向一般社会公众投资者发行有效申购户数为2,779户，有效申购数量为73,101,380张，即731,013.80万元，配号总数为7,310,138个，起讫号码为000000000001 —000007310138 。

主承销商将在2016年8月3日组织摇号抽签仪式，摇号结果将在2016年8月4日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买10张（即1000元）洪涛转债。

3、网下对机构投资者配售结果

本次网下发行期间共收到3149张申购单，其中3036张为有效申购，113张为无效申购，3036张有效申购单中5张为部分无效，其中4张申购数量超出《发行公告》中规定的上限，超出部分为无效申购，1张实际缴纳申购定金多于申购单中申请数量，超出申购单中申请数量部分无效。113张无效申购中112张未在《发行公告》中规定的时间内缴纳申购定金，1张申购数量低于《发行公告》中规定的最低数量。

本次网下申购有效申购数量为1,470,690,000张，即14,706,900万元，最终向网下申购机构投资者配售的洪涛转债总计为515,081,400元（5,150,814张），占本次发行总量的42.92%，配售比例为0.350231%。

所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况请见附表《机构投资者网下申购获配情况明细表》。

根据《发行公告》，本公告一经刊出，即视同向所有参加网下申购的机构投资者送 达获配及未获配信息。

本次发行配售结果汇总如下：

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三、上市时间

本次发行的洪涛转债上市时间将另行公告。

四、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2016年7月27日在 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登的 《深圳市洪涛装饰股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》、《深圳市洪涛装饰股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行公告》 投资者亦可到巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

五、发行人和保荐人、主承销商

1、发行人：深圳市洪涛装饰股份有限公司

地 址：广东省深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号

联系电话：0755-29999999-233

传 真：0755-25893839

联 系 人：李庆平

2、保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

办公地址：上海市广东路689号2805室

电 话：021-23219755、021-23219622

传 真：021-23027006

联 系 人：资本市场部

发行人：深圳市洪涛装饰股份有限公司

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

2016年8月3日

附表：机构投资者网下获配情况明细表

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（下转70版）