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新华文轩出版传媒股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

2016-07-29 02:37:24 来源: 上海证券报·中国证券网 举报
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(原标题:新华文轩出版传媒股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告)

保荐人(主承销商):中银国际证券有限责任公司

特别提示

新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称 “新华文轩”或者“发行人”)首次公开发行不超过9,871万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1544号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。

发行人与保荐人(主承销商)中银国际证券有限责任公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为9,871万股,全部为新股发行。回拨机制启动前,网下初始发行数量为6,909.70万股,占本次发行规模的70%;网上初始发行数量为2,961.30万股,占本次发行规模的30%。本次发行价格为人民币7.12元/股。

根据《新华文轩出版传媒股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)和《新华文轩出版传媒股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为3,766.42倍,超过150倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的60%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为987.10万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为8,883.90万股,占本次发行总量90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.07965124%。

本次发行在缴款环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1、网下投资者应根据《新华文轩出版传媒股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),于2016年7月29日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2016年7月29日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人(主承销商)包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,保荐人(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐人(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股申购。

4、本公告一经刊出即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购并获得初步配售的网下投资者送达了获配缴款通知。

一、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人和保荐人(主承销商)于2016年7月28日在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了新华文轩首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:

凡参与本次网上发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有88,839个,每个中签号码只能认购1,000股新华文轩A股股票。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令【第121号】)的要求,保荐人(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果,保荐人(主承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2016年7月27日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的1,500个网下投资者管理的3,091个有效报价配售对象中有20家网下投资者管理的41个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购,其余1,480家网下投资者管理的3,050个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量为3,038,200万股。

未按照《发行公告》的要求进行网下申购的投资者具体情况如表:

(二)网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐人(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,初步配售结果如下:

本次网下发行有效申购数量为3,038,200万股,其中公募基金和社保基金(A类投资者)有效申购数量为868,100万股,占本次网下发行有效申购数量的28.57%;企业年金和保险资金(B类投资者)有效申购数量为538,000万股,占本次网下发行有效申购数量的17.71%,A 类、B 类以外的其他投资者(C类投资者)有效申购数量为1,632,100万股,占本次网下发行有效申购数量的53.72%。

根据《发行安排及初步询价公告》公布的网下配售原则,各类投资者的获配信息如下:

根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则,零股1,104股根据零股处理原则配售给华泰柏瑞基金管理有限公司管理的华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金。

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。

三、保荐人(主承销商)联系方式

上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)联系。具体联系方式如下:

联系地址:北京市西城区西单北大街110号7层

联系电话:(010)66578998 、66578999

联系人:资本市场部

发行人:新华文轩出版传媒股份有限公司

保荐人(主承销商):中银国际证券有限责任公司

二〇一六年七月二十九日

附表:网下投资者配售明细

(下转22版)

netease 本文来源:上海证券报·中国证券网 责任编辑:王晓易_NE0011
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