河钢股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书摘要(第一期)

（原标题：河钢股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书摘要(第一期)）

(上接38版)

钢铁企业亏损幅度增大。２０１５年，中钢协会员钢铁企业实现销售收入２．８９万亿元，同比下降１９．０５％；实现税金６３２．３１亿元，同比下降２２．００％；实现利润总额为亏损６４５．３４亿元，上年为盈利２２５．８９亿元，亏损面为５０．５０％，亏损企业产量占会员企业钢产量的４６．９１％。

固定资产投资下降，化解产能过剩矛盾初见成效。２０１５年，我国钢铁行业固定资产投资５，６２３亿元，同比下降１２．８％。其中黑色金属冶炼及压延业投资４，２５７亿元，下降１１％；黑色金属矿采选业投资１，３６６亿元，下降１７．８％，产能盲目扩张态势得到明显遏制，钢铁行业投资整体开始进入萎缩状态。

节能环保再上新台阶，主要污染物排放和能源消耗指标均有所下降。２０１４年起，钢铁行业全面推广烧结脱硫、能源管控等节能减排技术，节能环保效果明显。２０１５年重点大中型企业吨钢综合能耗同比下降２．２０％，吨钢耗新水下降４．６９％，外排废水总量下降１０．４３％，二氧化硫排放下降１９．４２％，烟粉尘排放上升１．４９％。２０１５年，统计的钢协会员生产企业总能耗比２０１４年下降６．００％，吨钢综合能耗比２０１４年下降２．１３％，吨钢可比能耗比２０１４年下降０．４４％，吨钢耗电比２０１４年增长０．７８％。

总体看，目前中国仍处于工业化、城镇化发展阶段，工业化和城镇化互相促进，“十三五”期间城镇化水平仍将有较显著的提升，对钢铁仍会保持大量的需求。因此，现阶段过剩并不意味着长期过剩，国内钢铁业的过剩更多的是结构性过剩。当前，我国经济处于产业结构调整的关键时期，钢铁工业处于淘汰弱小、产品结构调整和低盈利阵痛时期，对行业内的所有企业来说既有机会也有危险。

３、行业政策

钢铁行业是国家产业政策重点扶持的行业，同时也是受国家宏观调控政策影响明显的行业。

２０１３年１月９日，工信部、发改委、科技部、财政部印发了《工业领域应对气候变化行动方案（２０１２－２０２０年）》。主要目标：到２０１５年，单位工业增加值二氧化碳排放量比２０１０年下降２１％以上，其中钢铁行业排放量比２０１０年下降１８％以上。到２０２０年，排放量比２００５年下降５０％左右，基本形成以低碳排放为特征的工业体系；大力提升工业能效水平：以钢铁、建材、石化和化工、有色等高耗能行业为重点，加强对行业节能减碳的政策指导和规划引导，加快工业节能标准制定，强化重点用能企业节能管理，鼓励工业企业建立能源管理体系，鼓励重化工业延伸产业链，降低单位工业增加值能源消耗；鼓励重点行业推广应用低碳技术，包括：钢铁工业的煤粉催化强化燃烧、余热、余能等二次能源回收利用等减排关键技术，先进制造工业的低能耗低排放制造工艺及装备技术、制造系统的资源循环利用关键技术等；六大重点工程：在钢铁行业，推广重大低碳技术、温室气体排放控制技术、新型钢铁材料或可再生材料替代传统钢材的替代示范工程、碳捕集、利用与封存示范工程、低碳产业园区建设试点示范工程、低碳企业试点示范工程；建立健全促进工业低碳发展的市场机制：探索建立碳排放自愿协议制度，在钢铁、建材等行业开展减碳自愿协议试点、碳排放交易试点工作，推动企业开展自愿减排行动，为建立全国碳交易市场打好基础。工业是应对气候变化的重要领域，控制工业领域温室气体排放，发展绿色低碳工业，既是我国应对气候变化的必然要求，也是中国工业可持续发展的必然选择。该《方案》将加大钢铁企业节能减排压力，倒逼行业转型升级。

２０１３年１０月，国务院印发了《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（以下简称“《意见》”），旨在遏制钢铁、水泥、电解铝等行业产能严重过剩矛盾进一步加剧。根据《意见》，钢铁行业将在提前一年完成“十二五”钢铁行业淘汰落后产能目标任务基础上，在２０１５年底前再淘汰炼铁１，５００万吨、炼钢１，５００万吨。同时，《意见》提出要重点推动山东、河北、辽宁、江苏、山西、江西等地区钢铁产业结构调整，充分发挥地方政府的积极性，整合分散钢铁产能，推动城市钢厂搬迁，优化产业布局，在未来５年内压缩钢铁产能８，０００万吨以上。此外，河北省作为国内钢铁第一大省已表示，将在未来５年强制削减６，０００万吨的产能，以缓解省内钢铁生产混乱和周边区域空气污染严重的局面。

２０１４年７月１８日，环保部、发改委等６部委联合发布《大气污染防治行动计划实施情况考核办法（试行）实施细则》（环发〔２０１４〕１０７号）。建立以质量改善为核心的目标责任考核体系，将空气质量改善程度作为检验大气污染防治工作成效的最终标准，设立大气污染防治重点任务完成情况指标，通过强化考核，以督促各地区贯彻落实《大气十条》及《目标责任书》工作要求。对钢铁、水泥、化工、石化、有色金属冶炼等重点行业进行清洁生产审核，针对节能减排关键领域和薄弱环节，采用先进适用的技术、工艺和装备，实施清洁生产技术改造。

２０１５年３月２０日，工信部就《钢铁产业调整政策》向社会公开征求意见。政策明确了新（改、扩）建钢铁项目市场准入标准，在布局、工艺装备方面以负面清单形式，在节能环保、节水、节地和安全等方面以底线思维理念，设置（改、扩）建钢铁项目的准入条件，加强对钢铁产业的引导和监管。明确了现有钢铁业的退出机制，提出“依法依规淘汰落后产能，完善钢铁企业落后产能退出机制，有效化解钢铁产能过剩矛盾。”淡化行政手段，重点发挥市场作用。明确提出钢铁企业服务理念创新。积极引导钢铁企业建立以用户为中心的服务体系，通过先期介入模式，为客户提供一揽子产品、技术支持和服务。明确提出加快钢铁企业两化深度融合。积极引导钢铁企业开辟电子商务、互联网金融、期货、物流等服务新领域，促进技术创新、管理创新和商业模式创新。明确提出进一步加大对外开放力度和步伐。构建开放性新经济体制，放开对外商投资国内钢铁领域的限制，境内外企业享有同等的投资政策，允许国外企业控股国内钢铁企业。

２０１５年５月１６日，国务院发布《推进国际产能和装备制造合作的指导意见》，提出将以与我国装备和产能契合度高、合作愿望强烈、合作条件和基础好的发展中国家作为重点国别，并积极开拓发达国家市场，其中钢铁行业是重点推进的行业之一。《意见》要求要立足国内优势，推动钢铁、有色行业对外产能合作。结合国内钢铁行业结构调整，以成套设备出口、投资、收购、承包工程等方式，在资源条件好、配套能力强、市场潜力大的重点国家建设炼铁、炼钢、钢材等钢铁生产基地，带动钢铁装备对外输出。

２０１５年５月１９日，工信部发布修订后的《钢铁行业规范条件（２０１５年修订）》和《钢铁行业规范企业管理办法》，新规强化了节能环保约束，增加了新建和改造项目准入条件。修订后的《规范条件》对企业产品质量保证措施的要求进一步明确，要求“钢铁企业须建立完备的产品生产全过程质量保证制度和质量控制指标体系，具有产品质量保障机构和检化验设施”；同时为维护市场秩序、保障公平竞争，新增“严禁伪造他人厂名、厂址和商标，以次充好以及伪造、不开发票销售钢材等扰乱市场秩序的行为。”对工艺与装备要求更高。严格控制新增产能，并对工艺和装备有了具体的要求。不再限定单个企业生产规模，但鼓励企业保持经济规模和完整工艺流程。此外除了配备节能减排设施之外，修订中明确了“钢铁企业须配备基础自动化级（Ｌ１级）和过程控制级（Ｌ２级）自动化系统”。环境保护措施与新环境法高度契合，标准更加具体化及严格化。其中，新建、改造钢铁企业须取得环境影响评价审批手续，配套建设的环境保护设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，完成环境保护竣工验收手续。同时近两年内未发生重大环境污染事故或重大生态破坏事件。能源消耗和资源综合利用标准再上新台阶。要求钢企必须具备健全的能源管理体系，配备必要的能源（水）计量器具。有条件的企业应建立能源管理中心，提升信息化水平和能源利用效率，推进能源梯级高效利用。社会职能更加明晰。明确要求“钢铁企业须符合《冶金企业安全生产监督管理规定》等文件及相关安全、职业卫生标准的规定”；同时，新增“新建、改造企业的安全和职业卫生防护措施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，完成安全及消防竣工验收手续”。修订后的新规对行业淘汰落后产能，兼并重组及升级都起到不可或缺的推动作用。

２０１６年２月４日，国务院印发《钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》。提出工作目标为：在近年来淘汰落后钢铁产能的基础上，从２０１６年开始，用５年时间再压减粗钢产能１亿—１．５亿吨，行业兼并重组取得实质性进展，产业结构得到优化，资源利用效率明显提高，产能利用率趋于合理，产品质量和高端产品供给能力显著提升，企业经济效益好转，市场预期明显向好。《意见》指出，钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展，要着眼于推动钢铁行业供给侧结构性改革，坚持市场倒逼、企业主体，地方组织、中央支持，突出重点、依法依规，综合运用市场机制、经济手段和法治办法，因地制宜、分类施策、标本兼治，积极稳妥化解过剩产能，促进钢铁行业提质增效。《意见》还提出了四项具体要求：严禁新增产能、化解过剩产能、严格执法监管和推动行业升级。

在此基础上，多部委研究制定了８个专项配套政策文件，目前已印发７个，分别是《国土部关于支持钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国土资规【２０１６】３号）、《关于在化解钢铁煤炭行业过剩产能实现脱困发展过程中做好职工安置工作的意见》（人社部发【２０１６】３２号）、《关于支持钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（安监管四【２０１６】３８号）、《质检总局关于化解钢铁行业过剩产能实现脱困发展的意见》（国质检监〔２０１６〕１９３号）、《关于支持钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（银发【２０１６】１１８号）、《环保部 国家发改委 工信部关于支持钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（环大气【２０１６】４７号）、《工业企业结构调整专项奖补资金管理办法》（财建【２０１６】２５３号）。同时，发行人所在区域所属的河北省人民政府办公厅于２０１６年４月２６日印发《河北省人民政府办公厅 关于做好化解钢铁煤炭等行业过剩产能 职工安置工作的实施意见》（冀政办发【２０１６】１３号）用于化解钢铁、煤炭行业过剩产能和脱困升级中涉及企业及分流安置职工。

４、钢铁行业未来发展情况预测

（１）行业发展概况

２０１１年钢铁行业大量投资形成的产能陆续释放，国内钢铁行业面临产能过剩压力。短期内钢铁行业仍会受到内需不振、社会库存较高以及外需增长存在不确定性等因素的影响。

未来钢铁企业的兼并重组还将继续，产业集中度将进一步提高。国内钢铁行业集中度较低一直是行业发展中的突出难题。根据中国钢铁工业协会的统计，２０１４年中国钢铁行业前十大企业集中度较低，距离《钢铁工业“十二五”发展规划》要求的“十二五”末达到６０．００％的目标还具有一定差距。行业集中度较低的问题不仅影响了企业自身的竞争力，也影响了我国在国际原料市场上的议价能力。

随着钢铁产业政策、钢铁工业“十二五”发展规划和钢铁行业调整振兴规划的进一步落实，以及“十三五”规划的初现雏形，有利于大型钢铁企业充分利用自身的技术、管理和资金优势，实现低成本扩张、提高行业集中度，有利于钢铁行业淘汰落后产能、缓解供需压力、稳定钢铁价格，提升我国主要钢铁企业的总体实力和国际竞争力。

（２）供求预测

目前，我国总体上仍旧处于工业化和城市化的进程中，现阶段重工业主导的工业化特征没有改变，随着工业化、城镇化的推进，对钢铁的需求量依然会较大。我国钢铁工业需求持续增长的基本趋势没有改变，钢铁业仍有进一步发展的空间，但也会出现阶段性、结构性的供过于求。

从长期来看，中国经济的持续增长、固定资产投资的稳定增长将为国内钢材需求的增长提供有力支撑，全球经济在金融危机后缓慢恢复增长也将拉动中国钢材的出口。随着钢材出口进一步恢复以及钢铁行业结构调整、淘汰落后产能、兼并重组等工作的逐步开展，国内市场的供需矛盾将有所缓解。进入２０１６年以来，钢铁行业需求侧已经有所好转。固定资产投资增速１７个月来首次上升，下游汽车、家电销量持续上涨，房地产开发投资已见底初弹。此外政府工作报告中指出，未来将加强基建，完成铁路投资８，０００亿元以上、公路投资１．６５万亿元，再开工２０项重大水利工程，建设水电核电、特高压输电、智能电网、油气管网、城市轨道交通等重大项目；推进新型城镇化和改善民生，包括棚户区改造６００万套、城中区改造以及建设地下综合管廊２，０００公里以上。预计未来供给侧强力出清与需求侧刺激托底相结合，可能进一步改变钢铁行业供需格局，迎来基本面的反转。

（３）关联产业分析

作为建筑用钢材的需求大户，钢铁行业的效益与房地产行业的发展紧密相关。短期内建筑用钢材的需求仍会受到房地产政策的负面影响，建筑用钢材的需求恢复增长还需等待政策信号的释放。

机械行业的工业销售产值出现整体下滑的态势，重点产品和出口增速同时也出现下滑，机械行业的整体发展速度减缓，这对于钢铁行业的产品需求增长较为不利。随着汽车、船舶等产业调整振兴规划的逐步推进，下游产业的进一步发展将提高其对钢铁产品的有效需求，后期家电、交通等行业的原材料需求有望增加，从而拉动钢铁行业的增长。

（４）进出口预测

进口将延续下滑态势，外需增长放缓、贸易保护主义盛行，钢材出口难度加大。尽管东南亚地区为中国钢材出口提供了市场空间，但整体外需不振、竞争激烈、贸易保护主义盛行等因素将制约我国钢材出口。进入２０１４年，国内钢市供求矛盾将继续刺激我国钢企采取降低价格的方式进行出口市场搏杀，但整体外需疲弱态势难以扭转、全球钢铁产能加速扩张、竞争日趋激烈、贸易保护主义盛行等因素将制约中国钢材出口。２０１５年，国家取消含硼钢出口退税将在一定程度上抑制低附加值钢材产品出口，但与日、韩、德等发达国家相比，我国钢材具有价格优势，国内过剩产能会积极寻求出口，预计２０１５年我国钢材出口总量仍将维持在较高水平。

（５）投资预测

目前钢铁行业投资依然谨慎，化解产能过剩初见成效。２０１５年，我国钢铁行业固定资产投资５，６２３亿元，同比下降１２．８％。其中黑色金属冶炼及压延业投资４，２５７亿元，下降１１％；黑色金属矿采选业投资１，３６６亿元，下降１７．８％。主要原因：第一，地方政府重视淘汰落后产能工作，特别是部分省市为完成全年目标任务采取较为坚决的措施；第二，政府加大项目清查力度，“乱上”钢铁项目的现象将逐步受到抑制；第三，行业资金面紧张、融资成本高，将在一定程度上遏制钢铁投资。不过，在节能减排和产业结构调整的压力下，行业在节能、节水和污染排放治理方面以及高端产品领域的投资将有所增加。

从刺激投资的因素来看，一是铁路公路、城市基础设施建设等将拉动钢材需求小幅改善，刺激钢厂扩大生产，项目投资有望增长；二是环境治理力度不断加大，将倒逼钢企加大在绿色生产设备上的投资；三是为促进产业优化升级，政府将引导企业增加《产业关键共性技术发展指南（２０１３年）》提到的相关技术研发创新领域的投入，增加对高强度钢筋、高强度耐腐蚀汽车板等高端产品的投资。不过从抑制投资的因素看，行业产能严重过剩，政府将严控增量投资，并严禁金融机构以任何形式向钢铁违规建设项目提供新增授信，行业融资难度不断增加，也对钢铁投资起到一定遏制作用。

（二）发行人主营业务产品及其用途

公司钢材产品包括板材、棒材、线材、型材和窄带五大类，其中板材产品包括热轧板、冷轧板及中厚板等；棒材产品主要包括螺纹钢和圆钢；型材产品主要包括角钢、矿用支撑钢、矿用工字铁钢、轻轨、槽钢等；线材产品主要包括工程及结构用线材、硬线、焊线及合金线材等。

１、普通钢材

（１）板材

公司的板材产品包括热轧板、冷轧板及中厚板三大类。

公司的热轧板产品主要包括热轧普碳板卷、热轧低合金板卷、热轧汽车用钢等，其中热轧普碳板卷和热轧低合金板卷主要为建筑结构用钢，热轧汽车用钢主要用于汽车及其备件制作。公司的热轧板产品强度高、质量稳定，曾获得国家级与省级多个奖项，为国内多项重要工程及多家主要汽车生产企业所采用，其中热轧普碳板卷、热轧低合金板卷获得全国冶金实物质量金杯奖及“河北省２００８年用户满意产品”称号。

公司的冷轧板产品包括冷轧薄板、镀锌板、彩涂板、酸洗板等，广泛应用于家电行业、摩托车行业、汽车制造业、建筑行业等。公司冷轧产品获得了２００８年冶金产品实物质量金杯奖及冶金行业品质卓越产品奖，为多家国内主要家电与汽车生产企业所采用，还应用于北京中央电视台新址、上海外高桥ＩＴ产业物流中心等重大建设工程。

公司的中厚板产品包括中板、厚板及特厚板等。其中，中板以船板为主，厚板和特厚板以机械加工用钢为主。公司的中厚板产品化学成分均匀、物理性能稳定、尺寸精度高、探伤合格率较高，具有较高的韧性以及良好的焊接性能，为韩国现代重工业株式会社等多家大型造船企业所采用，也在上海市虹桥交通枢纽、广州大道北禺东西立交桥、澳门葡京大酒店工程、杭州湾跨海大桥等多个重大基础建设工程中得到广泛应用。

（２）棒材

公司的棒材产品主要包括螺纹钢和圆钢。螺纹钢主要用于建筑行业，广泛用于房屋、桥梁、道路等土建工程建设；圆钢可用于制作钢筋、螺栓，也可用于轴料、金属结构件、标准件、油井抽油杆、汽车、拖拉机等机械零件的制造。

公司生产的螺纹钢、圆钢质量稳定，曾获全国用户满意产品、冶金产品实物质量金杯奖等多个奖项，广泛应用于我国的大型重点工程，如三峡水力枢纽工程、黄河小浪底工程、山西万家寨引黄工程、北京中国大剧院工程、北京地铁工程、北京东方广场、天津引滦入津工程和广深高速公路工程等。

（３）型材

公司的型材产品主要包括角钢、矿用支撑钢、矿用工字钢、轻轨、槽钢等，广泛应用于工业建筑和金属结构，如厂房、桥梁、船舶、农机车辆制造、输电铁塔、运输机械，也可用于制作各种机械零件、农机配件和工具等。

公司生产的角钢被三峡电力输出工程、国家电网改造、西电东送等多个国家大型重点工程选用；此外，作为全国矿用钢生产基地，公司的矿用钢、轻轨产品被全国各大煤炭企业及高速公路隧道工程广泛采用。

（４）线材

公司的线材产品主要包括工程及结构用线材、硬线、焊线及合金线材等。工程及结构用线材主要用于建筑行业及拔丝等，硬线主要用于生产预应力钢丝、制钉、钢绞线、钢丝绳等，焊线主要用于生产手工电弧焊焊芯、焊丝等，合金线材主要用于制作标准件及五金工具。

公司生产的线材产品强度高、弹性好、质量稳定，被我国大型重点工程如长江三峡大坝、北京奥体工程等广泛采用。

（５）窄带

公司的窄带产品主要用于焊管、高速公路护栏、各类汽车、集装箱、输电塔、铁路机车等方面，可以替代部分板材需求，具有强度高、韧性好、耐腐蚀、易焊接的特点，具有较强的市场竞争力。

２、含钒钢材

公司含钒钢材主要包括含钒螺纹钢筋、含钒低合金带钢、含钒机械用圆钢和含钒高速线材等。

含钒螺纹钢筋是钢筋混凝土用热轧带肋钢筋，主要用于钢筋混凝土建筑。公司“燕山”牌新Ⅲ级螺纹钢筋被应用于鸟巢、上海东方明珠电视塔、北京东方广场、长江三峡大坝等多个大型工程项目。

含钒低合金热轧带钢包括碳素结构钢、热轧钢带和低合金结构钢等品种，主要用于焊接、高速公路护栏、各类汽车、集装箱、输电塔和铁路机车等方面，可以替代部分板材需求。

含钒机械用圆钢是在普碳钢基础上加入微量钒元素，使之性能与同类碳素调质后的性能相当。含钒机械用圆钢用于制造较高强度的运动零件以及重型和通用机械的多种关键零部件。

含钒高速线材可用于拔丝、制钉等，主要用于建筑行业。

３、钒钛产品

公司钒钛产品主要包括五氧化二钒、钒铁合金、钛精矿等。

五氧化二钒分为片状与粉状两种。片状五氧化二钒是冶金工业中的主要合金和微合金添加剂，是钒铁合金、钒氮合金的重要原料；粉状五氧化二钒主要在合成氨工业中作为脱碳和脱硫催化剂使用，在石油化工行业中作为催化剂和制备含钒化合物的原料使用，还可作为印染和陶瓷的着色材料。

钒铁合金是钢铁工业重要的合金添加剂，分为含钒５０％左右的钒铁（即５０钒铁）和含钒８０％左右的钒铁（即８０钒铁）。钒铁合金用作低合金钢、合金钢的添加剂，可提高钢的强度、韧性和焊接性能。

钛精矿产品是钛白粉、高钛渣、海绵钛等下游钛产品生产的基础原料。

（三）发行人主营产品的工艺流程

１、钢铁业务

公司钢铁产品生产工艺主要包括烧结、炼铁、炼钢、连铸、轧钢等。工艺流程图如下：

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图５－５：工艺流程图

（１）烧结

将矿粉（富矿粉、铁精粉等含铁细粒状物料）、熔剂（主要包括：石灰石、白云石、生石灰等粉料）、燃料（焦粉、煤灰）按一定比例配合混匀后送入烧结机，借燃料燃烧产生的高温发生一系列化学反应，产生部分液相粘结成块，然后经冷却、破碎、筛分形成粒度适宜的烧结矿，作为高炉炼铁的原料。

（２）炼铁

把烧结矿、块矿、焦炭等物料放入高炉中，在高温下，通过焦炭、喷吹物中的碳及碳燃烧产生的一氧化碳，将入炉矿中的氧还原出来，得到液态生铁（铁水），然后送往炼钢厂作为炼钢的原料。

（３）炼钢

通过吹氧来氧化铁水中所含杂质的复杂的金属提纯过程。主要包括氧化去除铁水中的硅、磷、碳，脱硫、脱氧和合金化。其任务就是根据所炼钢种的要求，把生铁中的含碳量降到规定范围，并使其它元素的含量减少或增加到规定范围，达到最终钢材所要求的金属成分。

（４）连铸

把钢包中的钢水通过中间包连续注入结晶器中，钢液的热量被流经结晶器器壁的冷却介质迅速带走，形成具有一定厚度的坯壳，通过拉坯机拉出结晶器，然后喷水快速冷却，使坯壳内的钢液全部凝固形成钢坯，经矫直后由切割机切成要求长度作为轧钢的坯料。

（５）轧钢

将坯料喂入轧机轧制成各类钢材。

２、钒钛产品及含钒合金钢

公司钒钛产品及含钒合金钢的生产流程如下：

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图５－６：钒钛产品及含钒合金钢的生产流程图

（四）发行人所从事业务的许可资格或资质情况

发行人及合并范围子公司主要许可资格或资质情况如下：

１、唐山分公司现持有中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局于２０１２年８月１４日核发的《全国工业产品生产许可证》（证书编号：ＸＫ０５－００１－０００５４），许可其生产钢筋混凝土用热轧钢筋，有效期至２０１７年８月１３日。

２、唐山分公司现持有中华人民共和国国家质量检验检疫总局于２０１３年１１月２５日核发的《中华人民共和国特种设备制造许可证（材料）》（证书编号：ＴＳＣ２１００４７－２０１７），许可其制造焊接气瓶用热轧钢带，有效期至２０１７年１２月１７日。

３、承德分公司现持有中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局于２０１２年７月１０日核发的《全国工业产品生产许可证》（证书编号：ＸＫ０５－００１－０００９７），许可其生产钢筋混凝土用热轧钢筋，有效期至２０１７年７月９日。

４、承德分公司现持有中华人民共和国国家质量检验检疫总局于２０１３年１１月１４日核发的《中华人民共和国特种设备制造许可证（压力管道元件）》（证书编号：ＴＳ２７１０９６Ｃ－２０１７），许可其制造压力管道制管专用钢板（ＡＸ级），有效期至２０１７年１１月１３日。

５、承德分公司钒制品厂现持有国家安全生产监督管理总局化学品登记中心于２０１４年６月２５日核发的《危险化学品登记证》（证书编号：１３０８１２０３０），对其生产的五氧化二钒、三氧化二钒等危险化学品进行了登记，有效期为２０１４年６月２５日至２０１７年６月２４日。

６、邯郸分公司现持有国家质量监督检验检疫总局于２０１４年４月１４日核发的《全国工业产品生产许可证》（证书编号：ＸＫ０５－００６－００１６３），许可其轴承钢材，有效期至２０１９年４月１３日。

７、邯郸分公司现持有河北省质量技术监督局于２０１４年４月２９日核发的《全国工业产品生产许可证》（证书编号：（冀）ＸＫ１３－００６－０００２６），许可其生产硫磺、工业硫磺（一等品）（生产），有效期至２０１９年４月２８日。

８、邯郸分公司现持有河北省质量技术监督局于２０１４年４月２９日核发的《全国工业产品生产许可证》（证书编号：（冀）ＸＫ１３－０１４－００１５１），许可其生产芳香烃、粗苯（轻苯）（生产），有效期至２０１９年４月２８日。

９、邯郸分公司气体厂现持有河北省安全生产监督管理局于２０１４年１１月１９日核发的《安全生产许可证》（证书编号：（冀）ＷＨ安许证字〔２０１４〕００００２５），许可其生产氧气、液氧、氮气、液氮、氩气、液氩、氢气、氪气、氙气，有效期为２０１４年１０月２０日至２０１７年１０月１９日。

１０、邯郸分公司气体厂现持有国家安全生产监督管理总局化学品登记中心于２０１４年６月１６日核发的《危险化学品登记证》（证书编号：１３０４１２１３３），对其生产的工业氧（压缩的）、工业氮（压缩的）等危险化学品进行了登记，有效期自２０１４年６月１６日至２０１７年６月１５日。

１１、邯郸分公司气体厂现持有河北省安全生产监督管理局于２０１３年７月８日核发的《河北省重大危险源备案证》（证号：（冀）安监重备证字〔２０１３〕ＤＷＨ００１５）， 备案内容及有效期为：三级重大危险源１个，有效期三年；四级重大危险源１个，有效期三年。

１２、承德燕山气体有限公司现持有河北省质量技术监督局于２０１４年１２月１１日核发的《全国工业产品生产许可证》（证书编号：（冀）ＸＫ１３－０１０－０００１７），许可其生产压缩、液化气体，有效期至２０１９年１２月１０日。

１３、承德燕山气体有限公司现持有河北省安全生产监督管理局于２０１４年１２月１５日核发的《安全生产许可证》（证书编号：（冀）ＷＨ安许证字〔２０１４〕００００２０），许可其生产氧（压缩的）、氩压缩的）、氮（压缩的）、氧（液化的）、氮（液化的）、氩（液化的），有效期为：２０１４年７月３１日至２０１７年７月３０日。

１４、承德燕山气体有限公司现持有承德市双滦区安全生产监督管理局于２０１６年１月６日核发的《危险化学品经营许可证》（证书编号：承安经（乙）字〔２０１６〕０８０３００），许可其压缩气体及液化气体：氮（压缩的、液化的）、氩（压缩的、液化的）、氧（压缩的、液化的），有效期自２０１６年１月６日至２０１９年１月５日。

１５、唐山唐钢气体有限公司现持有河北省质量技术监督局于２０１２年１０月２４日核发的《全国工业产品生产许可证》（证书编号：（冀）ＸＫ１３－０１０－０００２４），许可其生产压缩、液化气体，有效期至２０１７年１０月２３日。

１６、唐山唐钢气体有限公司现持有河北省安全生产监督管理局于２０１４年６月１７日核发的《安全生产许可证》（证书编号：（冀）ＷＨ安许证字〔２０１４〕００００１５），许可其生产氧气（压缩的）、液氧、氮气（压缩的）、液氮、氩气（压缩的）、液氩、氢气，有效期为２０１４年５月２５日至２０１７年５月２４日。

１７、唐山唐钢气体有限公司现持有唐山市路北区安全生产监督管理局于２０１４年３月７日核发的《危险化学品经营许可证》（证书编号：冀唐路北安经字〔２０１４〕００２０３０），许可其经营氢、一氧化碳、硫化氢、甲烷、乙烷、丙烷、正丁烷、乙炔、丙烯、丙二烯、溶解乙炔、氧乙炔、环氧乙炔、硅烷、氯甲烷、氧、空气、氮、氦、氖、氩、氪、氙、一氧化二氮、二氧化碳、六氟化硫、氨、磷烷、一氧化氮、二氧化硫、硫化氢，有效期为２０１４年３月７日至２０１７年３月６日。

１８、唐山唐钢气体有限公司现持有河北省安全生产监督管理局于２０１３年１０月１５日核发的《河北省重大危险源备案证》（证书编号：（冀）安监重备证字〔２０１３〕ＢＷＨ００２９），备案内容为一级重大危险源１个，三级重大危险源３个，有效期为３年。

１９、唐山唐钢气体有限公司现持有河北省食品药品监督管理局于２０１２年８月２８日核发的《药品生产许可证》（证书编号：冀２０１２００１２），许可其在河北省唐山市路北区滨河路９号生产医用氧（液态），有效期至２０１７年８月２７日。唐山唐钢气体有限公司现持有唐山市环境保护局路北区分局于２０１５年７月３１日核发的《河北省排放污染物许可证（临时）》（证书编号：ＰＷＸ－１３０２０３－００６６），许可排放内容为：ＳＯ２：０吨／年、ＣＯＤ：０吨／年、ＮＯｘ：０吨／年、ＮＨ３－Ｎ：０吨／年，有效期自２０１５年７月３０日至２０１６年７月３０日。

２０、柱宇钒钛现持有河北省安全生产监督管理局于２０１４年１１月９日核发的《安全生产许可证》（证书编号：（冀）ＷＨ安许证字〔２０１４〕０８００３２），许可其生产五氧化二钒（暂时停产），有效期为２０１４年１１月５日至２０１７年１１月４日。

２１、青龙炉料现持有青龙满族自治县环境保护局于２０１５年６月４日核发的《河北省排放污染物许可证（临时）》（证书编号：ＰＷＸ－１３０３２１－０１４８），许可排放内容为：ＣＯＤ：０吨／年、ＮＨ３－Ｎ：０吨／年、ＳＯ２：５６５．４４吨／年、ＮＯＸ：８１９．２５吨／年，有效期自２０１５年６月至２０１６年６月。

２２、唐山分公司现持有英国标准协会于２０１３年１２月２４日核发的《Ｃｅｒｔｉｆｉｃａｔｅ ｏｆ Ｒｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎ》（证书编号：ＦＭ ５９６５０６），认证唐山分公司的钢材产品（包括碳钢和低合金）的设计与制造符合ＩＳＯ９００１：２００８质量标准，有效期至２０１６年１２月２３日。

２３、唐山分公司现持有英国标准协会于２０１３年１２月２４日核发的《Ｃｅｒｔｉｆｉｃａｔｅ ｏｆ Ｒｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎ》（证书编号：ＴＳ ５９６５０５－０００），认证唐山分公司的钢材产品（包括碳钢和低合金钢）的设计与制造符合ＩＳＯ／ＴＳ１６９４９：２００９质量标准，有效期至２０１６年１２月２３日。

２４、承德分公司现持有英国劳埃德船级社于２０１４年３月３０日签发的《Ｃｅｒｔｉｆｉｃａｔｅ ｏｆ Ｃｏｎｆｏｒｍｉｔｙ ｏｆ Ｆａｃｔｏｒｙ Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ Ｃｏｎｔｒｏｌ》（证书编号：００３８／ＣＰＲ／ＳＨＡ／６０１０００４／Ａ ），认证其生产的Ｈｏｔ Ｒｏｌｌｅｄ Ｓｔｅｌｌ Ｓｔｒｉｐｓ符合ｔｈｅ Ｃｏｎｓｔｒｕｔｉｏｎ Ｐｒｏｄｕｃｔｓ Ｒｅｇｕｌａｔｉｏｎ ｏｒ ＣＰＲ，有效期至２０１７年３月２９日。

２５、承德分公司现持有北京国金恒信管理体系认证有限公司于２０１４年１月２３日共同核发的《质量管理体系认证证书》（证书注册号：０２２１４Ｑ２０１５Ｒ６Ｌ），确认其烧结矿、生铁、连铸钢坯、热轧带肋钢筋、热轧圆钢、高速线材、热轧带钢、热轧卷板、五氧化二钒、钒铁、钒氮合金、工业用氧、医用氧、工业氮、纯氮、氩－纯氩的设计、开发、生产和服务，起重机械及冶金设备的检修和服务符合ＧＢ／Ｔ １９００１－２００８－ＩＳＯ９００１：２００８标准要求的质量管理体系，有效期为２０１４年１月２３日至２０１７年１月２２日。

２６、钒制品厂现持有北京国金恒信管理体系认证有限公司于２０１４年１月２３日共同核发的《质量管理体系认证证书》（证书注册号：０２２１４Ｑ２０１５－（３）Ｒ６Ｌ），确认其五氧化二钒、钒铁、钒氮合金的设计、开发、生产和服务符合ＧＢ／Ｔ １９００１－２００８－ＩＳＯ９００１：２００８标准要求的质量管理体系，有效期为２０１４年１月２３日至２０１７年１月２２日。

２７、邯郸分公司现持有韩国船级社于２０１２年３月２日核发的《ＡＰＰＲＯＶＡＬ ＣＥＲＴＩＦＩＣＡＴＥ ＦＯＲ ＭＡＮＵＦＡＣＴＵＲＩＮＧ ＰＲＯＣＥＳＳ》（证书编号：ＱＤＯ１９７１４－ＳＰ００１），认证其生产的Ｒｏｌｌｅｄ Ｓｔｅｌｌｓ符合ｔｈｅ Ｒｕｌｅｓ ｆｏｒ Ｃｌａｓｓｉｆｉｃａｔｉｏｎ ｏｆ Ｓｔｅｅｌ Ｓｈｉｐｓ，有效期至２０１７年２月１９日。

２８、邯郸分公司现持有美国船级社ＡＢＳ于２０１３年３月２８日核发的认证书（证书编号：ＴＪ２１８７２０７－Ａ／Ｂ），认定其生产的钢板（ｔｈｅ ｓｔｅｅｌ ｐｌａｔｅｓ）符合ＡＢＳ Ｒｕｌｅｓ，有效期至２０１７年８月１３日。

２９、邯郸分公司现持有日本海事协会于２０１２年８月１日核发的《ＡＰＰＲＯＶＡＬ ＯＦ ＭＡＮＵＦＡＣＴＵＲＩＮＧ ＰＲＯＣＥＳＳ》（证书编号：ＮＫＲ－５８２ＲＯＬ），认证其生产的船体用钢（Ｒｏｌｌｅｄ Ｓｔｅｅｌｓ ｆｏｒ Ｈｕｌｌ）符合ｔｈｅ Ｓｏｃｉｅｔｙ’ｓ Ｒｕｌｅｓ ｆｏｒ ｔｈｅ Ｓｕｒｖｅｙ ａｎｄ Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ ｏｆ Ｓｔｅｅｌ Ｓｈｉｐｓ和ｔｈｅ Ｓｏｃｉｅｔｙ’ｓ Ｇｕｉｄａｎｃｅ ｆｏｒ ｔｈｅ Ａｐｐｒｏｖａｌ ａｎｄ Ｔｙｐｅ Ａｐｐｒｏｖａｌ ｏｆ Ｍａｔｅｒｉａｌｓ ａｎｄ Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ ｆｏｒ Ｍａｒｉｎｅ Ｕｓｅ，有效期至２０１７年５月２３日。

３０、邯郸分公司现持有日本海事协会于２０１２年８月１日核发的《ＰＡＲＴＩＣＵＬＡＲＳ ＯＦ ＡＰＰＲＯＶＡＬ》（证书编号：１２ＥＷ７７８５ＲＯＬ），认证其生产的钢板（Ｓｔｅｅｌ Ｐｌａｔｅｓ）符合ｔｈｅ Ｓｏｃｉｅｔｙ’ｓ Ｒｕｌｅｓ ｆｏｒ ｔｈｅ Ｓｕｒｖｅｙ ａｎｄ Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ ｏｆ Ｓｔｅｅｌ Ｓｈｉｐｓ和ｔｈｅ Ｓｏｃｉｅｔｙ’ｓ Ｇｕｉｄａｎｃｅ ｆｏｒ ｔｈｅ Ａｐｐｒｏｖａｌ ａｎｄ Ｔｙｐｅ Ａｐｐｒｏｖａｌ ｏｆ Ｍａｔｅｒｉａｌｓ ａｎｄ Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ ｆｏｒ Ｍａｒｉｎｅ Ｕｓｅ，有效期至２０１７年５月２３日。

３１、邯郸分公司现持有中国船级社于２０１３年１２月２７日核发的《工厂认可证书》（证书编号：ＱＨ１３Ｗ０００１１），认证其生产的钢板（一般强度船体结构钢、高强度船体结构钢、Ｚ向钢）符合中国船级社《材料与焊接规范》（２０１２）及其修改通报，有效期至２０１７年６月１２日。

３２、邯郸分公司气体厂现持有河北省安全生产协会于２０１３年８月２７日核发的《安全生产标准化证书》（证书编号：ＡＱＢ１３０４０４ＷＨ ＩＩ２０１３０００００４），认定河钢邯郸分公司气体厂为安全生产标准化二级企业，有效期至２０１６年８月２６日。

３３、承德燕山气体有限公司现持有北京国金恒信管理体系认证有限公司于２０１４年１月２３日共同核发的《质量管理体系认证证书》（证书注册号：０２２１４Ｑ２０１５－（１）Ｒ６Ｌ），确认其工业用氧、医用氧、工业氮、纯氮、氩－纯氩的设计、开发、生产和服务符合ＧＢ／Ｔ１９００１－２００８－ＩＳＯ９００１：２００８标准要求的质量管理体系，有效期为２０１４年１月２３日至２０１７年１月２２日。

３４、承德燕山气体有限公司现持有北京国金恒信管理体系认证有限公司于２０１４年１月２３日共同核发的《职业健康安全管理体系认证证书》（证书注册号：０２２１４Ｓ２００８－（１）Ｒ３Ｌ），确认其工业用氧、医用氧、工业氮、纯氮、氩－纯氩的设计、开发、生产和服务符合ＧＢ／Ｔ２８００１－２０１１——ＯＨＳＡＳ１８００１：２００７标准要求的职业健康安全管理体系，有效期为２０１４年１月２３日至２０１７年１月２２日。

３５、承德燕山气体有限公司现持有北京国金恒信管理体系认证有限公司于２０１４年１月２３日共同核发的《环境管理体系认证证书》（证书注册号：０２２１４Ｅ２００８－（１）Ｒ３Ｌ），确认其工业用氧、医用氧、工业氮、纯氮、氩－纯氩的设计、开发、生产和服务符合ＧＢ／Ｔ２４００１－２００４——ＩＳＯ１４００１：２００４标准要求的环境管理体系，有效期为２０１４年１月２３日至２０１７年１月２２日。

３６、承德燕山气体有限公司现持有河北省食品药品监督管理局于２０１４年７月２９日核发的《药品ＧＭＰ证书》（证书编号：ＨＥ２０１４００７６），认证其生产的医用氧（气态、液态）符合《药品生产质量管理规范》的要求，有效期至２０１９年７月２８日。

３７、唐山唐钢气体有限公司现持有河北省发展与改革委员会于２０１３年１月２５日核发的《资源综合利用认定证书》（证书编号：综证书冀第２０１３ ０７２号），认定其利用焦炉煤气生产氢气为国家鼓励的资源综合利用。

３８、唐山唐钢气体有限公司现持有北京国金恒管理体系认证有限公司于２０１４年２月７日共同核发的《质量管理体系认证证书》（证书编号：０２２１４Ｑ２０１８Ｒ２Ｍ），认证其工业氧、高纯氧、工业氮、液氧、液氮、液氩、纯氮、高纯氮、纯氩、高纯氩、工业氢、高纯氢产品的生产、销售和服务符合ＧＢ／Ｔ １９００１－２００８—ＩＳＯ ９００１：２００８标准要求的质量管理体系，有效期为２０１４年２月７日至２０１７年２月６日。

３９、唐山唐钢气体有限公司现持有河北省食品药品监督管理局于２０１５年２月１５日核发的《药品ＧＭＰ证书》（证书编号：ＨＥ２０１５００１５），认证唐山唐钢气体有限公司生产的医用氧（液态）符合《药品生产质量管理规范》的要求，有效期至２０２０年２月１４日。

４０、邯钢集团邯宝钢铁有限公司现持有法国船级社于２０１３年７月２日核发的《ＲＥＣＯＧＮＩＴＩＯＮ ＦＯＲ ＢＶ ＭＯＤＥ ＩＩ ＳＣＨＥＭＥ》（证书编号：ＳＭＳ．Ｗ．ｌｌ．／７６９２０／Ｂ．０），认证其生产的产品符合ＮＲ３２０，有效期至２０１７年７月９日。

４１、邯钢集团邯宝钢铁有限公司现持有韩国船级社于２０１４年１０月３０日核发的《ＡＰＰＲＯＶＡＬ ＣＥＲＴＩＦＩＣＡＴＥ ＦＯＲ ＭＡＮＵＦＡＣＴＵＲＩＮＧ ＰＲＯＣＥＳＳ》（证书编号：ＱＤＯ２４５６３－ＳＰ００１），认证其生产的Ｒｏｌｌｅｄ Ｓｔｅｌｌｓ符合ｔｈｅ Ｒｕｌｅｓ ｆｏｒ Ｃｌａｓｓｉｆｉｃａｔｉｏｎ ｏｆ Ｓｔｅｅｌ Ｓｈｉｐｓ，有效期至２０１９年１０月５日。

４２、邯钢集团邯宝钢铁有限公司现持有英国劳埃德船级社于２０１５年３月１６日核发的《Ｃｅｒｔｉｆｉｃａｔｅ ｏｆ Ｃｏｎｆｏｒｍｉｔｙ ｏｆ Ｆａｃｔｏｒｙ Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ Ｃｏｎｔｒｏｌ》（证书编号：００３８／ＣＰＲ／ＳＨＡ／６０２３８１８／Ａ），认证其生产的热轧带钢（Ｈｏｔ Ｒｏｌｌｅｄ Ｓｔｅｅｌ Ｓｔｒｉｐ）符合ｔｈｅ Ｃｏｎｓｔｒｕｔｉｏｎ Ｐｒｏｄｕｃｔｓ Ｒｅｇｕｌａｔｉｏｎ ｏｒ ＣＰＲ，有效期至２０１８年３月１５日。

４３、邯钢集团邯宝钢铁有限公司现持有英国劳埃德船级社于２０１４年３月１１日核发的认证书（证书编号：ＭＤ００／３８７４／０００３／１），认证其生产的炼钢、半成品、热轧线圈和线圈盘（Ｓｔｅｅｌｍａｋｉｎｇ， Ｓｅｍｉ－Ｆｉｎｉｓｈｅｄ Ｐｒｏｄｕｃｔｓ， Ｈｏｔ Ｒｏｌｌｅｄ Ｃｏｉｌ ａｎｄ Ｐｌａｔｅｓ ｆｒｏｍ ｃｏｉｌｓ）符合ｔｈｅ Ｒｕｌｅｓ ｆｏｒ ｔｈｅ Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅ，Ｔｅｓｔｉｎｇ ａｎｄ Ｃｅｒｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ ｏｆ Ｍａｔｅｒｉａｌｓ，有效期至２０１７年１月９日。

４４、邯钢集团邯宝钢铁有限公司现持有中国船级社于２０１３年１２月２７日核发的《工厂认可证书》（证书编号：ＱＨ１３Ｗ０００１２），认证其生产的钢板（高强度船体结构用钢，一般强度船体结构用钢）符合中国船级社《材料与焊接规范》（２０１２）及其修改通报，有效期至２０１７年５月１８日。

４５、保定唐钢板材有限公司现持有北京中安质环认证中心共同核发核发的《质量管理体系认证证书》（证书编号：０２８０７Ｑ１０７７９Ｒ２Ｍ），认证其各种钢板剪切、加工制作和服务符合ＧＢ／Ｔ １９００１－２００８／ＩＳＯ ９００１：２００８标准，有效期为２０１３年１１月２０日至２０１６年１１月１９日。

４６、唐山中厚板材有限公司现持有英国标准协会于２０１４年５月２６日核发的《Ｃｅｒｔｉｆｉｃａｔｅ ｏｆ Ｒｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎ》（证书编号：ＦＭ６１３９７５），认证其碳钢和低合金钢板（坯）的设计和制造符合ＩＳＯ ９００１：２００８标准，有效期至２０１７年５月２５日。

（五）发行人主营业务具体情况

１、主营业务收入构成情况

最近三年及一期，发行人按产品的主营业务收入构成情况如下：

单位：万元、％

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最近三年及一期，发行人按地区划分的主营业务收入构成情况如下：

单位：万元、％

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（六）发行人主要产品产能、产量、销量情况

公司拥有从炼铁、炼钢到轧钢全套生产流程，采用以效定销、以销定产的批量生产模式。年度生产经营计划通过管理层总体审定后由董事会批准实施。公司生产部以公司年度计划为依据，根据产品销售合同和内、外部各种信息编制月、周、日生产作业计划。

公司着眼于自身整体产品结构，对产品生产进行合理分工：唐山分公司定位于打造全国最大、最具竞争力的优质建材基地，邯郸分公司定位于建成国内一流的精品板材基地，承德分公司定位于建设优质钒钛制品基地。专业化分工发挥了原有三家上市公司在业务上的比较优势，使公司更有效地应对行业竞争。

最近三年及一期，公司主要产品的产能情况如下表所示：

单位：万吨

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公司主要采取直销模式，直接对接战略客户、工程客户和其他客户。公司销售区域主要集中在生产区域周边地区。公司采取整体定价、月定价制度。一般是采取月出现收款，月末按照市场价格结算的制度。其中大客户采取一户一价，有专人全程服务。

最近三年及一期内，公司主要产品的产量、销量情况如下表所示：

单位：万吨

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最近三年，公司前五大销售客户占比情况如下表：

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（七）发行人主要原材料采购情况

公司实行大宗物料的集中采购。最近三年及一期，公司主要原燃料的采购情况如下表所示：

单位：万吨、万元

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近三年前五大采购客户占比情况如下表所示：

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（八）公司在行业中的地位与竞争优势

１、公司市场地位

截至２０１６年３月末，河钢股份拥有总资产１，７２５．７８亿元，职工４１，７９５名。据中国钢铁工业协会统计资料显示，２０１５年以公司为核心的河钢集团粗钢产量达到４，７７１万吨，位列国内钢铁集团第一位。

公司是国内最大钢铁上市公司之一，总资产和营业收入均超过１０００亿元。经过不断的技术改造和产业升级，公司的主业装备已经实现了现代化和大型化，整体工艺装备达到国际先进水平，具备年产３０００万吨的铁钢材综合生产能力，同时也在钒钛钢铁冶炼和钒产品生产技术方面处于世界领先地位。目前，公司已初步形成了精品板材、精品建材和特色钒钛四三大精品基地。

公司将“产线直面市场，推进客户群体和品种结构升级”作为做强做优钢铁主业的核心战略举措，以科技创新作为产品升级和结构调整的利器，不断提高公司在高端产品市场的占有率。公司研发生产的１０００兆帕级镀锌双相钢、Ｘ８０和Ｘ９０、Ｘ１００系列管线钢等一批高强钢材填补了国内空白。公司已经实现以Ｏ５板为代表的高成型性汽车用钢和以１５００Ｍｐａ超高强钢为代表的减量化汽车用钢的系列化生产，产品供应宝马、奔驰、奥迪、丰田、现代、东风标致、一汽、上汽等知名企业，并于２０１６年初正式加入世界汽车用钢联盟

河钢股份与５家钢企主要财务指标比较

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２、公司竞争优势分析

公司多年来坚决贯彻落实国家钢铁产业发展政策，经过不断的技术改造和产业升级，公司主业装备已经实现了现代化和大型化，整体工艺装备达到国际先进水平，综合竞争实力发生了质的飞跃。

１、装备优势

公司已具备了３０００余万吨具有世界先进装备水平、国内领先节能环保水平的优质钢铁产能，形成了国内品种规格最全的棒材、冷热轧板材及深加工能力。

２、产品优势

公司经多年发展形成了精品板材、优质建材、钒钛制品三大基地，产品结构丰富，涵盖螺纹钢、线材、型材、热轧板、冷轧板、中厚板及含钒高强度钢材等多个品种，应用于汽车、石油、铁路、桥梁、建筑、电力、交通、机械、造船、轻工、家电等２０多个重要领域，获得了世界汽车供应商质量管理体系认证，汽车板、家电板、管线钢、核电用钢及高强抗震建材打入国内外高端市场。

３、技术优势

公司建立了科技创新体系和工作机制，高端品种研发成效显著，全年累计开发新产品百余个，其中汽车用双相钢ＣＲ５５０／９８０ＤＰ、中板Ｑ５５０Ｄ等产品填补河北省空白。２０１５年公司共申请专利４９９项（其中发明专利１８６项），申请计算机软件１６１项；《高效化微合金化钢板坯表面无缺陷生产技术开发与工程化推广应用》获得国家科学技术进步二等奖；《钒化工固废资源化利用技术与产业化应用》等三项目荣获中钢协冶金科学技术奖。

４、绿色发展优势

公司以打造“人、钢铁、环境和谐共生的钢铁企业”为目标，切实建设“产品制造、能源转换和废弃物消纳”三大功能完备的钢铁企业，开发“高强、长寿、耐蚀、轻量化”的高效节能钢材产品，成为“国家清洁生产示范企业”、钢铁工业循环经济绿色转型的“企业标杆”、社会贡献率行业领先的“企业公民典范”。

５、区位优势

公司地处华北地区，环京津、临渤海，经济发达，交通便捷，“一带一路”战略及京津冀协同发展规划的实施，将会为公司带来更多的发展机遇。

６、人才优势

公司发展历史悠久，技术力量雄厚，培养了一大批富有经验的钢铁行业工程技术和管理人才，在新产品开发方面具有较明显的优势。公司拥有一批具有博士、研究生学历的高级人才，经营管理层均具备大学以上学历及多年冶金行业管理经验，整体管理水平较高，成为公司在激烈市场竞争中确保经济效益持续、稳定增长的重要因素。

（九）未来规划与发展

准确把握行业发展的客观规律，以市场化改革为动力，突出“市场”和“产品”两大主题，健全完善与市场完全接轨的体制机制，建立用户导向型的营销模式和需求驱动型的商业模式，以用户结构优化倒逼产品结构调整、以高端用户需求倒逼产品质量升级，全面提升公司综合竞争实力。

八、关联方及关联交易情况

（一）关联方关系

１、发行人控股股东情况

关于发行人控股股东的情况请详见本募集说明书“第五节发行人基本情况，五、控股股东及实际控制人的基本情况”。

２、发行人控股子公司和参股公司情况

关于发行人控股子公司和参股公司情况请详见本募集说明书“第五节发行人基本情况，三、发行人组织结构、治理结构和管理机构及下属公司情况”。

３、其他关联方情况

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（二）关联交易决策

对于关联交易管理，发行人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《企业会计准则》等相关法律法规和《河钢股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际，制订了《关联交易管理办法》。该办法对公司关联交易范围、价格、决策程序等做了明确的规定，主要内容如下：

１、关联交易定价

公司与关联方的关联交易应当签订书面协议。协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则。协议的内容应当明确、具体。

如交易价格国家物价部门有规定，则执行国家规定的价格；如国家物价部门无规定，则按照不高于同类交易的市场价格、市场条件，由双方协商确定，以公平维护交易各方的合法权益。

同时，公司财务处应对关联执行情况进行跟踪，按时结清交易价款。

２、关联交易决策权限

公司董事会关联交易决策权限：公司与关联自然人发生的交易金额在３０万元以上的关联交易，应当由董事会审议决定；公司与关联法人发生的交易金额在３００万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值０．５％以上的关联交易，应当由董事会审议决定。

公司股东大会关联交易决策权限：公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在３，０００万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值５％以上的关联交易，应提交股东大会审议决定。

独立董事应就公司重大关联交易发表意见。在公司董事会审议重大关联交易事项之前，公司应取得二分之一以上独立董事认可的书面意见。

独立董事应当就重大关联交易对全体股东是否公平、合理发表意见。必要时，经全体独立董事同意，独立董事可以聘请中介机构出具专项报告，作为其判断的依据。

公司应向独立董事提供为其作出独立判断所需的重大关联交易事项的背景资料。

公司董事会应当就提交股东大会审议的关联交易事项对公司的相关影响做出说明，包括但不限于关联交易对公司财务状况、经营成果的影响以及交易对方的履约能力的分析等内容。

３、关联交易的决策程序

公司董事会关联交易决策程序：关联交易事项经总经理办公会议初审认可后，在由总经理责成有关职能部门根据总经理办公会议决定，制作关联交易的详细书面报告和交易合同等有关的文本，然后提交董事会审议；公司董事会收到总经理的报告后，将关联交易事项的有关材料送达全体独立董事审阅并出具意见；经三分之二以上独立董事同意后，公司向全体董事发出召开董事会的通知，董事会应就关联交易的必要性和合理性进行审查和讨论；关联交易经董事会审议通过后实施。

公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人时，董事会应将该交易提交股东大会审议。

股东大会关联交易决策程序：公司董事会发布召开股东大会的通知，股东大会审议关联交易事项；关联交易经股东大会审议通过后实施。

公司股东大会审议关联交易事项时，下列股东应当回避表决：交易对方；拥有交易对方直接或间接控制权的；被交易对方直接或间接控制的；与交易对方受同一法人或自然人直接或间接控制的；因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制或影响的；中国证监会或深圳证券交易所认定的可能造成公司对其利益倾斜的法人或自然人。

公司为关联人或股东提供担保时，不论数额大小，均应在董事会审议通过后提交股东大会审议。

由公司控制或持有５０％以上股份的子公司发生的关联交易，视同公司行为，其决策程序应遵照上述的规定。

符合公司《关联交易管理办法》第十五条规定标准的关联交易，公司应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或审计（若交易标的为公司股权，应当对最近一年又一期财务会计报告进行审计；若交易标的为股权以外的其他资产，应当进行评估）。

（三）关联交易情况

１、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（１）采购商品／接受劳务情况

单位：万元

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（２）销售商品／提供劳务情况

单位：万元

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(下转40版)