北京鸿坤伟业房地产开发有限公司2016年公开发行公司债券（第二期）发行公告|本期债券

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（原标题：北京鸿坤伟业房地产开发有限公司2016年公开发行公司债券（第二期）发行公告）

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示

1、北京鸿坤伟业房地产开发有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“北京鸿坤”）面向合格投资者公开发行不超过人民币13亿元的北京鸿坤伟业房地产开发有限公司2016年公开发行公司债券（以下简称“本次债券”），已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕547号文核准。

本次债券采用分期发行的形式，其中第一期发行总额9亿元已于2016年7月8日发行完成。北京鸿坤伟业房地产开发有限公司2016年公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的第二次发行。本期债券发行总额为4亿元。

2、本期债券评级为AAA。本期债券上市前，发行人2015年末经审计的净资产为56.23亿元（截至2015年12月31日合并报表中的所有者权益合计）；发行人2013年、2014年和2015年实现的净利润分别为4.99亿元、5.26亿元和9.38亿元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为6.54亿元（2013年、2014年及2015年合并报表中归属于母公司所有者的净利润三年平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

3、发行人本期债券发行规模为人民币4亿元，每张面值为100元，共计400万张，发行价格为100元/张。

4、本期债券由中合中小企业融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

5、本期债券期限为5年期。在第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

6、本期债券票面利率询价区间为4.00%-5.00%。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。

本期债券票面利率在存续期内前3年固定不变，在本期债券存续期的第3年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加上调基点，并在本期债券存续期后2年固定不变。

发行人和簿记管理人将于2016年7月13日（T-1日）向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人于2016年7月14日（T日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

7、发行人的主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AAA。本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件，本期债券新质押式回购相关申请尚需有关部门最终批复，具体折算率等事宜按登记公司的相关规定执行。

8、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）规定的合格投资者询价配售的方式。网下申购由簿记管理人根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。

9、网下发行仅面向合格投资者。合格投资者通过与主承销商签订认购协议的方式参与网下协议认购。合格投资者网下最低认购数量为10,000手（100,000张，1,000万元），超过1,000手的必须是10,000手（100,000张，1,000万元）的整数倍。

10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

11、敬请投资者注意本公告中本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购金额缴纳等具体规定。

12、在本期债券发行结束后，发行人将尽快办理本期债券申请上市的有关手续，具体上市时间将另行公告。本期债券仅在上海证券交易所竞价交易系统、固定收益平台、大宗交易系统上市交易，不在上海证券交易所以外的其他交易场所上市交易。

13、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券的发行情况，请仔细阅读《北京鸿坤伟业房地产开发有限公司2016年公开发行公司债券（第二期）募集说明书》，该募集说明书摘要已刊登在2016年7月12日的《上海证券报》上。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。

14、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。

释义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

■

一、本次发行基本情况

（一）本期债券主要条款

1、债券名称：北京鸿坤伟业房地产开发有限公司2016年公开发行公司债券（第二期）。

2、发行规模：本期债券发行规模为人民币4亿元。

3、票面金额及发行价格：本期债券每张面值为100元，按面值发行。

4、债券期限：本期债券期限为5年期，在第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

5、债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，票面利率将根据簿记建档结果确定。若第3年末发行人行使上调票面利率选择权，则未被回售部分的债券后续2年票面利率为债券存续期前3年票面利率加上上调基点；若第3年末发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分的债券后续2年票面利率仍维持前3年票面利率不变。

6、上调票面利率选择权：发行人在本期债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在上海证券交易所网站专区发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。若发行人未行使利率上调选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

7、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则完成回售支付工作。

8、回售申报：自发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。

9、计息方式：采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。

10、发行期限：2016年7月14日至2016年7月18日，共3个工作日。

11、发行首日：本期债券发行期限的第一日，即2016年7月14日。

12、计息期限（存续期间）：计息期限自2016年7月18日至2021年7月17日。

13、还本付息方式：在本期债券的计息期限内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

14、起息日：本期债券计息期限内每年的7月18日为该计息年度的起息日。

15、利息登记日：本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

16、付息日期：本期债券付息日期为2017年至2021年每年的7月18日，若投资者在第3年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的7月18日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

17、本金支付日：本期债券本金支付日为2021年7月18日，若投资者在第3年末行使回售选择权，则回售部分债券的本金支付日为2019年7月18日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。

18、支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时各自所持有的本期债券票面总额与票面年利率的乘积，于本金支付日向投资者支付的本息为投资者截至本金支付日收市时持有的本期债券最后一期利息及等于票面总额的本金。

19、支付方式：本期债券本息的支付方式按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

20、担保情况及其他增信措施：本期债券由中合中小企业融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

21、募集资金专项账户：发行人将在江苏银行股份有限公司北京分行设立募集资金使用专项账户，对募集资金进行专门管理。

22、债券登记日：确定有权出席债券持有人会议的债券持有人的日期。

23、债券受托管理人/主承销商：兴业证券股份有限公司

24、监管银行：江苏银行股份有限公司北京分行

25、发行方式：本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式。网下申购由发行人、簿记管理人根据簿记建档情况进行债券配售。

26、发行对象：本期债券面向合格投资者公开发行。

27、向公司股东配售安排：本期债券不向公司股东配售。

28、承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以承销团余额包销的方式承销。

29、募集资金用途：本期债券募集资金在扣除发行费用后，拟将全部用于补充营运资金。

30、上市交易安排：本次发行结束后，发行人将尽快向上海证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。

31、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

32、投资者认股权或可转股权：本期债券不附投资者认股权或可转股权。

33、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，本期债券信用等级为AAA，发行人主体信用等级为AA。

34、新质押式回购：公司的主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AAA，符合进行新质押式回购交易的基本条件，本期债券新质押式回购相关申请尚需有关部门最终批复，具体折算率等事宜按登记公司的相关规定执行。

35、拟上市交易场所：上海证券交易所。

（二）与本期债券发行有关的时间安排

■

注：上述日期均为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程。

二、网下向合格投资者利率询价

（一）网下投资者

本次网下利率询价对象/网下投资者为在登记公司开立合格证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

（二）利率询价预设区间及票面利率确定方法

本次公司债券的票面利率预设区间为4.00%-5.00%，最终票面利率将由发行人和主承销商根据网下向合格投资者的询价结果在上述预设范围内协商确定。

（三）询价时间

本期债券网下利率询价的时间为2016年7月13日（T-1日），参与询价的合格投资者必须在2016年7月13日（T-1日）13:00至16:00间将《北京鸿坤伟业房地产开发有限公司2016年公开发行公司债券（第二期）网下利率询价及认购申请表》（以下简称：《网下利率询价及认购申请表》，见附件）传真至主承销商处。

（四）询价办法

1、填制《网下利率询价及认购申请表》

拟参与网下询价和认购的合格投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及认购申请表》，并按要求正确填写。

填写《网下利率询价及认购申请表》应注意：

（1）应在发行公告所指定的利率区间范围内填写询价利率；

（2）每一份利率询价及认购申请表最多可填写5个询价利率；

（3）填写认购利率时精确到0.01%；

（4）填写询价利率应由低到高、按顺序填写；

（5）每个询价利率上的认购总金额不得少于1,000万元（含1,000万元），并为1,000万元（100,000 张）的整数倍；

（6）每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上，投资者的新增认购需求；

（7）每家合格投资者只能报价一次，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及认购申请表》，则以最先到达的视为有效，其后的均视为无效报价。

2、提交

参与利率询价的合格投资者应在2016年7月13日（T-1日）13:00至16:00间将加盖单位公章后的以下文件及时传真至主承销商处：

（1）《网下利率询价及认购申请表》；

（2）有效的企业法人营业执照（副本）复印件；

（3）经营金融业务许可证复印件；

（4）法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件。

主承销商有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。

传真：021-38565905；电话：010-63211781/021-38565885\5904

投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真至主承销商处，即构成投资者发出的、对投资者具有法律约束力的要约。

3、利率确定

发行人和主承销商将根据网下询价的结果在预设的利率区间内确定最终的票面利率，并将于2016年7月14日（T日）在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向合格投资者公开发行本期债券。

三、网下发行

（一）发行对象

网下发行的对象为符合《管理办法》规定且在登记机构开立合格证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

（二）发行数量

本期债券发行规模为4亿元，认购不足4亿元的剩余部分由承销团以余额包销的方式购入。

参与本次网下协议认购的每个合格投资者的最低认购数量为10,000手（100,000张，1,000万元），超过10,000手的必须是10,000手（100,000张，1,000万元）的整数倍，主承销商另有规定的除外。

（三）发行价格

本期债券的发行价格为100元/张。

（四）发行时间

本期债券网下发行的期限为3个工作日，即2016年7月14日（T日）至2016年7月18日（T+2日）。

（五）认购办法

1、凡参与网下协议认购的合格投资者，认购时必须持有登记公司的证券账户。尚未开户的合格投资者，必须在2016年7月13日（T-1日）前开立证券账户。

2、欲参与网下协议认购的合格投资者在网下发行期间自行联系主承销商，主承销商根据网下合格投资者的认购意向，与合格投资者协商确定认购数量，并向合格投资者发送配售缴款通知书或与其签订网下认购协议。网下配售不采用比例配售的形式，在同等条件下，参与网下询价的投资者的认购意向将优先得到满足。

各合格投资者应于2016年7月13日（T-1日）16:00前将以下资料传真至簿记管理人（主承销商）：

（1）附件《网下利率询价及认购申请表》（加盖单位公章）；

（2）有效的企业法人营业执照（副本）复印件（加盖单位公章），或其他有效的法人资格证明文件复印件（加盖单位公章）；

（3）经营金融业务许可证复印件（加盖单位公章）；

（4）法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件；

（5）簿记管理人要求的其他资质证明文件。

传真：021-38565905；电话：010-63211781/021-38565884\5885\5886\5560。

投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真至簿记管理人处，即具有法律约束力，不得撤回。每家合格投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及认购申请表》，则以最先到达的视为有效，其后的均视为无效。

（六）配售

主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，合格投资者的配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券网下发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率；申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，按照时间优先的原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。

（七）缴款

获得配售的合格投资者应按照规定及时缴纳认购款，认购款须在2016年7月18日（T+2日）15:00前足额划至簿记管理人指定的收款账户。划款时请注明合格投资者全称和“16鸿坤02认购资金”字样，同时向主承销商传真划款凭证。若合格投资者未能在2016年7月18日（T+2日）15:00之前缴足认购款，主承销商有权取消该合格投资者的认购。

账户名称：兴业证券股份有限公司上海分公司

开户银行：招商银行上海联洋支行

银行账号：121908768610402

大额支付号：308290003556

四、风险揭示

主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《北京鸿坤伟业房地产开发有限公司2016年公开发行公司债券（第二期）募集说明书》。

五、认购费用

本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

六、发行人和主承销商

（一）发行人：北京鸿坤伟业房地产开发有限公司

法定代表人：朱灿

住所：北京市大兴区西红门镇欣荣北大街45号院1号楼108室