苏州国际发展集团有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告|本期债券

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（原标题：苏州国际发展集团有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要提示

1、苏州国际发展集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“国发集团”）面向合格投资者公开发行不超过人民币25亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3044号文核准。

2、本次债券采用分期发行的方式，第一期发行规模为人民币12.5亿元，已于2016年1月25日发行完成；本期发行为本次债券的第二期发行，发行规模为人民币12.5亿元（以下简称“本期债券”）。发行人本次发行面值12.5亿元公司债券，每张面值为100元，共计1,250万张，发行价格为100元/张。

3、本期债券的信用级别为AAA级。截至2015年12月31日，发行人最近一期末净资产为257.02亿元（2015年12月31日合并报表中所有者权益合计）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为8.32亿元（2013年、2014年和2015年经审计合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值），公司年均可分配利润预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。本期债券发行前，发行人最近一期末（2015年12月31日）经审计的合并资产负债率为65.72%，母公司资产负债率为59.41%。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

4、本期债券期限为3年，附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

5、担保人及担保方式：本期债券为无担保债券。

6、本期债券的票面利率询价区间为2.60%-3.60%。最终票面利率将由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在利率询价区间内协商确定。

发行人和主承销商将于2016年7月12日（T-1日）向网下合格机构投资者进行簿记询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2016年7月13日（T日）在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

7、本公司主体长期信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA，本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件，本期债券新质押式回购相关申请正处于审批之中，以监管机构最终批复为准，具体折算率等事宜按上海证券交易所及证券登记机构的相关规定执行。

8、本期债券发行仅采取网下面向合格投资者申购和配售的方式。网下申购采取发行人与主承销商根据簿记建档情况进行配售的方式。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。

9、网下发行仅面向合格投资者。合格投资者通过向主承销商提交《网下申购申请表》的方式参与申购。每个机构投资者的最低认购单位为1,000手（100万元），超过1,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍。

10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

11、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

12、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。本期债券可同时在上海证券交易所竞价交易系统和固定收益证券综合电子平台挂牌上市。

13、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《苏州国际发展集团有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》，该募集说明书摘要已刊登在《上海证券报》上。有关本期发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。

14、有关本期发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在《上海证券报》上及时公告，敬请投资者关注。

释义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

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一、本期发行基本情况

1、发行主体：苏州国际发展集团有限公司。

2、本期债券名称：苏州国际发展集团有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）。

3、发行规模：本次债券发行规模不超过人民币25亿元（含25亿元），本次债券分期发行，其中，第一期发行规模为人民币12.5亿元，已于2016年1月25日发行完成；本期发行规模为人民币12.5亿元。

4、票面金额和发行价格：本期债券面值为100元/张，按面值平价发行。

5、债券期限：本期债券为3年期固定利率品种，附发行人第2年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

6、债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，票面年利率将根据网下询价结果，由发行人和主承销商按照国家有关规定共同协商确定，在债券存续期内固定不变。

7、债券形式：实名制记账式公司债券，投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

8、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

9、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

10、起息日：本期债券的起息日为2016年7月13日。

11、利息登记日：本期债券的利息登记日按登记机构相关规定处理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

12、付息日：本期债券存续期间，本期债券的付息日为2017年至2019年每年的7月13日。若投资者放弃回售选择权，本期债券的付息日则为2017年至2019年每年的7月13日；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2017年至2018年每年的7月13日；未回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的7月13日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，每次付息款项不另计利息）。

13、兑付日：本期债券的兑付日为2019年7月13日。若投资者行使回售选择权则其回售部分债券的兑付日为2018年7月13日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

14、计息期限：本期债券的计息期限为2016年7月13日至2019年7月12日。若投资者放弃回售选择权，则本期债券的计息期限为2016年7月13日至2019年7月12日；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为2016年7月13日至2018年7月12日。

15、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第2年末上调本期债券后1年的票面利率；发行人将于第2个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使本期债券票面利率上调选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

16、回售选择权：本期债券附投资者回售选择权。发行人发出关于是否上调本期债券的票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第2个计息年度付息日将其持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

本期债券第2个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。自公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。

17、担保情况：本期债券无担保。

18、募集资金专项账户、专项偿债账户：发行人设立募集资金专项账户、专项偿债账户，用于本期债券募集资金的接收、存储、划转。同时，公司经营管理层指定募集资金专项账户之一作为专项偿债账户用于本期债券的本息偿付。前述募集资金专项账户及专项偿债账户不得用作其他用途。

19、信用级别及资信评级机构：经联合评级综合评定，发行人的主体长期信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA，评级展望为稳定。

20、主承销商：西部证券股份有限公司。

21、债券受托管理人：西部证券股份有限公司。

22、簿记管理人：西部证券股份有限公司。

23、发行方式和发行对象：本次债券为分期发行；发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定且在登记公司开立合格证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外），包括未参与簿记建档的合格投资者。

24、向公司股东配售安排：本期债券面向合格投资者公开发行，不向公司股东优先配售。

25、承销方式：本期债券由主承销商组织承销团以代销的方式承销。

26、募集资金用途：发行人拟将本期债券募集资金扣除相关发行费用后全部用于偿还银行贷款及补充公司营运资金。

27、拟上市交易场所：上海证券交易所。

28、新质押式回购：发行人主体长期信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA，本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所及债券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及债券登记机构的相关规定执行。

29、上市安排：本期发行结束后，发行人将尽快向上海证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请，具体上市时间将另行公告。

30、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

31、与本期债券发行有关的时间安排：

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注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程。

二、网下向合格投资者簿记建档确定发行利率

（一）网下投资者

本期网下参与簿记建档的对象为在登记公司开立合格证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

（二）利率簿记建档区间及票面利率确定方法

本期债券票面利率簿记建档区间为2.60%-3.60%，最终票面利率由发行人和主承销商根据簿记建档结果在上述利率区间范围内确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利。发行利率确认原则如下：

1、簿记管理人按照合格投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低至高的原则，对合规申购金额逐笔累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。

2、若合规申购的累计金额未能达到本期债券发行总额，则簿记建档区间的上限即为发行利率。

（三）簿记建档申购时间

本期债券簿记建档的时间为2016年7月12日（T-1日），参与申购的合格投资者必须在2016年7月12日（T-1日）9:00—12:00之间将《网下申购申请表》（见附表一）传真至主承销商处。

（四）申购办法

1、填制《网下申购申请表》

拟参与网下申购的合格投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下申购申请表》（见附表一），并按要求正确填写。填写《网下申购申请表》应注意：

（1）应在发行公告所指定的利率簿记建档区间范围内填写申购利率，申购利率可不连续；

（2）填写申购利率时精确到0.01%；

（3）填写申购利率应由低到高、按顺序填写；

（4）每个申购利率上的申购总金额均不得少于100万元（含100万元），并为100万元（1,000手）的整数倍；

（5）每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的发行利率不低于该申购利率时，投资人的新增的投资需求，每一标位单独统计，不累计。

2、提交

参与申购的合格投资者应在2016年7月12日（T-1日）9:00—12:00之间将以下资料传真至主承销商处，并电话确认：

（1）由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后的《网下申购申请表》；

（2）有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件（须加盖单位公章）；

（3）法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件；

（4）经营金融业务许可证复印件（须加盖单位公章）；

（5）主承销商根据申购情况要求投资者提供的其他资质证明文件。

上述资料提供不齐全的，主承销商有权认定投资人提交的申购是否有效。每家合格投资者只能报价一次，在未获得主承销商同意情况下，如投资者提交两份以上（含两份）《网下申购申请表》，则以最先到达的合规《网下申购申请表》视为有效，其后的均视为无效报价。投资者填写的《网下申购申请表》一旦传真至主承销商处，即构成投资者发出的、不可撤销的、对投资者具有法律约束力的申购要约。

申购传真号码：010-68531295、010-68531296

联系电话：010-68531297、010-68531298

联系人：李罡至、陈青青

（五）利率确定

发行人和主承销商将根据簿记建档结果在预设的利率簿记建档区间内确定最终的票面利率，并将于2016年7月13日（T日）在上证所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向合格投资者公开发行本期债券。

三、网下发行

（一）发行对象

网下发行的对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定且在登记公司开立合格证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外），包括未参与簿记建档的合格投资者。合格投资者的认购资金来源必须符合国家有关规定。

（二）发行数量

本期债券发行总额为12.5亿元，网下预设的发行数量为12.5亿元。参与本期网下发行的每个合格投资者的最低认购数量为1,000手（1万张，100万元），超过1,000手的必须是1,000手（1万张，100万元）的整数倍。主承销商另有规定的除外。

（三）发行价格

本期债券的发行价格为100元/张。

（四）发行时间

本期债券网下发行的期限为2个交易日，即发行首日2016年7月13日（T日）至2016年7月14日（T+1日）的16:00。

（五）申购办法

1、凡参与网下簿记建档的合格投资者，认购时必须持有在登记公司开立的合格证券账户。尚未开户的机构投资者，必须在2016年7月12日（T-1日）前开立证券账户。

2、参与网下申购的合格投资者通过向主承销商传真《网下申购申请表》、法人代表授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）、有效的企业法人营业执照（副本）复印件（加盖单位公章）、经办人身份证复印件和经营金融业务许可证复印件（加盖单位公章）进行申购。主承销商根据网下合格投资者认购意向，根据网下簿记结果对所有有效申购进行配售，并向获得网下配售的机构投资者发送《配售缴款通知书》。

（六）配售

主承销商根据网下簿记结果对所有有效申购进行配售。发行人和主承销商将按照价格优先原则，对参与网下询价的投资者进行配售，如遇到申购量超过可分配额度的情况，在价格优先原则的前提下，发行人和主承销商有权决定长期合作的投资者优先配售。

（七）资金划付

获得配售的机构投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在2016年7月14日（T+1日）16:00前足额划至主承销商指定的收款账户。划款时应注明机构投资者全称和“16国发02认购资金”字样，同时向主承销商传真划款凭证。对未能在2016年7月14日（T+1日）16:00前缴足认购款的机构投资者，主承销商有权取消其认购，有权处置其申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究其法律责任。

账户名称：西部证券股份有限公司

开户银行：中国工商银行西安市东新街支行

银行账户：3700012109027300389

大额支付系统行号：102791000040

（八）违约申购的处理

获配有效申购的机构投资者如果未能在《配售缴款通知书》规定的时间内向主承销商指定账户足额划付认购款项，将被视为违约申购，主承销商有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

四、认购费用

本期发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

五、风险揭示

主承销商在已知范围内已充分揭示本期发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《苏州国际发展集团有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》。

六、发行人和主承销商

1、发行人：苏州国际发展集团有限公司