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两年资产逆势增长三倍 中民投高管详解产融结合创新战略

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佚名

“‘一带一路’国家大概六十多个,绝大多数国家是发展中国家。这些国家的资源丰富,经济发展空间非常大,特别是基础设施的发展空间非常大。”中民投总裁李怀珍6月27日下午在天津2016夏季达沃斯“现代丝绸之路”专题论坛上演讲如是判断。

李怀珍分析认为,在中国经济经过四十年的改革开放,中国经济现在有三个突出特点:第一,市场化程度越来越高。第二,已经进入了工业化的中后期发展阶段,积累了很强的装备制造能力。第三,资本的流出流入量非常大。

“我们针对不同的国家,会选择不同的策略:在发展中国家的市场做产业园区,做产业资本运作平台。在成熟市场,比如新加坡,我们做金融资本平台。”李怀珍说。

中民投是由众多来自产业界的民营企业联合成立,中民投早在成立之初,就明确提出了“产融结合”的战略方向,要用金融的思想做产业,围绕产业布局来做金融,把产业与新兴金融、传统金融业务进行结合。经过两年的发展,中民投在产业和金融业两方面都迅速成长。中民投快速发展的秘密就隐藏在产业和金融相结合的良好联动中。

用金融的思想做产业

中民投的最重要的战略之一是产融结合。

在产业方面,中民投充分发挥资源整合和资金实力,优选重点目标行业实施战略整合,打造可持续发展的、战略性的商业模式。在实施路径上以产业整合、产业战略投资、拓展海外市场为依托,化解传统过剩产能为优势产业,推动中国经济的转型与发展。中民投布局的产业领域主要包括,光伏新能源、大健康、通用航空、建筑工业化。

光伏产业就是中民投产融结合的典型案例。

中民投旗下的中民新能是2014年10月29日才挂牌成立的,但从2014年10月29日到2015年12月31日,中民新能在整个光伏电站取得了1.4GW的路条备案,同时力争在2016年6月30日实现整体并网。

为什么当时中民投会看重这样一个产业?中民新能的常务副总裁、董事会秘书王健透露,在2014年整个集团做决策的时候有两个数字非常敏感,当时整个“双反”之后光伏产业实际是个过剩产业,研究以后发现这个产业上游非常过剩,但是下游整体来讲应用不足,最明显的表现就是整体装机量不到2%,发电量不到0.2%,同比像德国、日本,包括美国的占有率是非常高的。

中民投发现光伏行业还有三个明显的特点,第一是整个光伏行业小散乱,大部分都是民营企业为主,但是规模不够大。第二,这个行业是个资金密集的行业,实际上融资的成本非常高,80%以上的民营企业的资金成本在9%~12%,有些企业的融资成本甚至在15%。

第三,这个行业在国务院2014年的13号文里明确说到我国属于世界前列,也是继高铁、特高压之后的技术比较先进的行业。而因为R&D投入是非常大的,很多民营企业,很多的下游企业没有能力投入,包括上游企业继续投入研发,保持领先是很难的。

基于这些特点,中民投站在了产业整合的高度,中民新能也应运而生。在全国8个省份通过大型地面电站和分布式电站并举的模式,中民新能通过自主开发和并购并举的方式快速增长,2015年在整个行业的增速排名前列。

中民新能给自己三个定位,第一点是做行业的领先者,这个领先包含规模领先,因为规模可以降低成本。

第二,是要做这个行业整体的技术进步的推进者。因为中民新能是通过下游进入市场,通过使用上游先进的技术,使上游行业能在国内大规模应用,这样上游的企业也可以良性循环发展。

第三,通过中民投倚重的资本运作实现产融结合,2015年中民新能资金成本甚至可以跟大型的国有企业相媲美。

围绕产业布局来做金融

实体产业的发展离不开金融的扶持,利用金融资本扶持实体产业,中民投更是得心应手。

在金融方面,中民投正在打造一个以保险、证券、租赁、资产管理等为主的、高度市场化的全牌照的金融控股集团,通过持股与控股,实施金控集团的战略管控模式。目前,中民投布局的金融业务主要包括,保险、基金、证券、资产管理、融资租赁。

通过产业和金融的同步发展,打造一个强大的产融结合平台,同时通过民企联合出海模式,向海外需求互补市场输出优势产能。

“租赁是产业资本和金融资本连接最好的桥梁和纽带。”中民租赁的董事长王蓉说,2007年到明年是中国租赁业发展最快的十年。中国的租赁业租赁公司超过5000家,租赁的余额达到四万多亿元。

“我们在成立之前做了大量的调研、论证和研讨,业务定位最终聚焦在四个行业里,就是航空、航运、新能源和大健康。我们现在所有的业务全部是围绕着这四个行业来进行的,也就是说在这四个行业里去精选它的租赁物,深耕细作来实现在整个经济下行的背景下既能控制风险,又能获取一个相对比较高收益的目的。”王蓉说,虽然规模不是最大的,中民租赁在2015年新成立的租赁公司里的回报却排在前列。

王蓉介绍,中民租赁发展的模式就是自身发展+并购,也就是说会两条腿走路,一方面通过在细分行业里的深耕细作找到优秀的企业和优质的项目,在控制风险的前提下获得一个很好的收益。

与此同时,现在全球经济不景气,中国经济同样也在下行。这种态势对中民租赁反而成了另外的一种机会,这就是并购。在经济下行时,企业如果能找到和其业务互补的一些企业或项目,通过并购的方式,通过债权+股权投资的方式,可以实现资源整合,并且通过债+股的方式还可以让企业在短期内能够实现快速发展。

中民租赁就是这样实现了快速发展,而且其并购并不局限在国内,他们相信在全球都会有很多的机会。

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