美都能源股份有限公司2015年公司债券受托管理事务报告（2015年度）

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（原标题：美都能源股份有限公司2015年公司债券受托管理事务报告（2015年度））

■美都能源股份有限公司2015年公司债券受托管理事务报告（2015年度）

股票简称：美都能源股票代码：600175 公告编号：2016-061

■美都能源股份有限公司2015年公司债券受托管理事务报告（2015年度）

（浙江省湖州市德清县武康镇英溪南路289号）

声明

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）编制本报告的内容及信息均来源于美都能源股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“美都能源”）于2016年6月9日对外公布的《美都能源股份有限公司2015年年度报告（修订版）》、《美都能源股份有限公司审计报告2015年度》（修订版）等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向财通证券提供的其他证明材料。财通证券对本报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财通证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，财通证券不承担任何责任。

第一节本期公司债券概况

一、本次发行的批准情况

本次公司债券经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1207号文件核准。发行人获准向社会公开发行面值不超过12亿元（含12亿元）的公司债券。

二、发行主体

美都能源股份有限公司。

三、债券名称

美都能源股份有限公司2015年公司债券。

四、债券简称及代码

债券简称：15美都债；

债券代码：122408。

五、发行规模

本期公司债券的发行规模为12亿元。

六、债券期限

本期债券期限为3年（附第2年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权）。

七、债券利率

本期债券票面利率为6.50%，在债券存续期前2年保持不变。如公司行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期后1年的票面年利率为债券存续期前2年的票面年利率加上调基点，在债券存续期后1年固定不变。

八、发行人调整票面利率选择权

发行人有权决定是否在本期债券存续期的第2年末上调本期债券后1年的票面利率。发行人将于本期公司债券第2个计息年度的付息日前的第10个工作日，在上海证券交易所网站和中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

九、投资者回售选择权

发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第2个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将其在本期债券存续期间第2个计息年度付息日持有的债券全部或部分按面值回售给发行人，或者选择继续持有本期债券。在本期公司债券回售登记期，发行人将在上海证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布回售提醒公告至少3次。行使回售权的债券持有人应在回售登记期通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则不再享有回售权。本次公司债券存续期间第2个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上海证券交易所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。第2个计息年度付息日后的3 个交易日内，发行人将公告本次回售结果。

十、还本付息的期限和方式

本期债券采用单利按年计息付息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

本期债券的起息日为2015年7月27日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2016年至2018年间每年的7月27日为本期债券上一计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日顺延，年度付息款项自付息日起不另计利息，下同）。若投资人行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2016年至2017年每年的7月27日。

十一、担保方式

本期债券无担保。

十二、发行时信用级别

经联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）综合评定，美都能源本期债券的信用等级为AA，主体信用评级为AA。

十三、跟踪评级安排

根据《联合信用评级有限公司关于美都能源股份有限公司2015年公司债券的跟踪评级安排》，联合评级将在本次债券存续期内，在每年公司年报公告后两个月内进行一次定期跟踪评级，并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级，跟踪评级结果将在资信评级机构网站和上海证券交易所网站予以公布。

十四、债券受托管理人

本期公司债券的债券受托管理人为财通证券股份有限公司。

第二节发行人2015年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

公司原名海南宝华实业股份有限公司（以下简称“宝华实业”），系经海南省股份制试点领导小组办公室琼股办字（1993）16号文批准，由海南宝华房地产综合开发经营公司、北京首开商业地产有限公司（原京华房产有限公司）和北京市房屋建筑设计院共同发起，在对原海南宝华房地产综合开发经营公司进行规范化股份制改组的基础上，采取定向募集方式设立的股份有限公司。1993年4月29日，宝华实业在海南省工商行政管理局登记注册，设立时注册资本为人民币7,000万元。1995年8月，经海南省证券管理办公室琼证办[1995]63号文批准，宝华实业向法人股东定向增资扩股1,000万股，注册资本增至8,000万元人民币。1998年3月，经宝华实业1997年度股东大会通过，并经海南省证券管理办公室琼证办[1998]40号文批复同意，宝华实业按2:1的比例进行缩股并在海南省工商局办理了变更登记，变更后总股本为4,000万股。

1999年3月23日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]30号文批准，宝华实业向社会公众发行人民币普通股1,334万股并于1999年4月8日在上海证券交易所挂牌上市，发行后总股本为5,334万股。公司现有注册资本2,451,037,509元，总股本2,451,037,509股。

公司主营业务包括：原油及天然气的勘探、开发、生产和销售；商业贸易；房地产；服务业。根据中国证监会颁布的上市公司行业最新分类结果，公司属于批发业。根据上海证券交易所最新分类结果，公司属于综合类上市公司。

公司近三年从事的主要业务是商业贸易、油气开采业务、房地产开发、服务业。

服务业中的酒店服务业是公司的传统业务。发行人前身宝华实业于1996年9月开发建成海南宝华海景大酒店并经营酒店服务业。2003年美都集团股份有限公司（以下简称“美都集团”）收购宝华实业后，虽然当时公司经营方向和战略重点转向房地产业务，但酒店服务业作为公司的一项传统主营业务亦一直得以延续。

商业贸易是公司2003年开始开展的业务。公司2003年4月14日成立了控股子公司美都经贸浙江有限公司，从事汽车销售和钢材销售业务。2005年公司收购上海美能石油化工有限公司，开始介入石化产品分销业务。

房地产业务是2003年之后美都集团及美都能源共同从事的重要业务，2007年基于解决同业竞争、提升公司盈利能力的需要，经中国证监会审核同意，美都集团将其核心房地产业务注入美都能源。

油气开采业务是2013年12月美都能源正式收购MD America Energy, LLC后获得的业务，是公司目前正在加大投入及开发的业务。

二、发行人2015年度经营情况

（一）总体经营情况

公司是一家综合类上市公司，主要从事原油及天然气的勘探、开发、生产和销售、商业贸易、房地产开发、准金融业、酒店服务、股权投资等。报告期内，公司全年实现营业收入49.11亿元；利润总额8,918.74万元，2015年末，公司总资产150.28亿元，净资产48.77亿元。各业务经营状况如下：

1、海外油气业务：MDAE拥有在产油井263口。报告期内，境外子公司MDAE全年收入9.13亿元，净利润-0.838亿元。实际盈利低于预期的主要原因是由于国际原油价格持续低迷，同时公司2014年度非公开发行股票募集资金没有及时到位，未能如期偿还境外借款。

2、商业贸易：公司目前贸易业务分境内和新加坡两大块，贸易产品主要为油品、矿产和钢材几大类，报告期内营业收入30.65亿。

3、房地产开发：房地产业务是目前公司转型过程中需要逐渐退出的行业，目前正以去化为主要目标，将通过结转、出售等方式为公司贡献业绩，全年营业收入8.09亿。

4、金融及准金融业：目前公司拥有湖州银行12.5%的股权，中新力合14.24%的股权，以及德清美都小额贷款公司、民兴担保和金盛典当等，在不断强化风险防范意识、严格执行风险控制指导原则下，整体经营状况稳定。

5、酒店服务：公司酒店服务业营业收入稳定、有所增长。

6、股权投资：报告期内，公司在股权投资方面继续斩获稳定、良好的回报。报告期内实现投资收益2,882万元。

（二）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

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三、发行人2015年度财务情况

根据发行人2015年年度报告，截至2015年12月31日，发行人合并财务报表总资产为15,027,596,734.76元，较2014年末的14,454,469,926.41元增加3.97%；归属于母公司所有者权益合计为4,537,921,996.83，较2014年末的4,509,724,355.47元增加0.63%。

发行人2015年度合并口径实现营业收入4,910,881,720.37元，较上年增加16.61%；实现归属于母公司所有者的净利润49,927,406.74元，较上年减少75.62%

发行人主要财务数据如下：

（一）合并资产负债表主要数据

单位：元

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（二）合并利润表主要数据

单位：元

■

（三）合并现金流量表主要数据

单位：元

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第三节发行人募集资金使用情况

一、本期公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1207号文批准，发行人于2015年7月24日至2015年7月27日公开发行了本期公司债券，本期公司债券募集资金总额扣除发行费用之后的募集资金净额已汇入发行人指定的银行账户。

二、本期公司债券募集资金实际使用情况

经公司八届九次董事会审议通过，并经2015年第二次临时股东大会通过：本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还银行贷款、非公开定向债务融资工具及私募债券。

截止2015年12月31日，本期债券募集资金扣除发行费用后已全部用于偿还银行贷款，调整债务结构。本期债券募集资金已全部按照募集说明书中披露的用途使用完毕。

第四节本期公司债券担保方式

本期公司债券无担保。

第五节债券持有人会议召开的情况

本期公司债券于2015年7月24日正式发行，2015年度内，未召开债券持有人会议。

第六节本期公司债券本息偿付情况

本期债券的起息日为2015年7月27日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2016年至2018年间每年的7月27日为本期债券上一计息年度的付息日。截止本报告出具日，因未到付息日，公司尚未对本期公司债券付息。

第七节本期公司债券跟踪评级

根据联合信用评级有限公司评定，公司长期信用等级为AA，本期债券信用等级为AA，目前暂无跟踪评级事项。根据《联合信用评级有限公司关于美都能源股份有限公司2015年公司债券的跟踪评级安排》，联合评级将在本次债券存续期内，在每年公司年报公告后两个月内进行一次定期跟踪评级，并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级，跟踪评级结果将在资信评级机构网站和上海证券交易所网站予以公布。

截止本报告出具日，无跟踪评级报告。

第八节发行人董事会秘书及证券事务代表变动情况

根据发行人公告的2015年年度报告，发行人董事会秘书为王勤，发行人证券事务代表为周骅，未发生变动情况。

第九节其他情况

一、对外担保情况

2015年度，发行人为除下属控股子公司以外的其他机构提供担保的情况如下：

单位：万元

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二、涉及的未决诉讼或仲裁事项

2015年度，发行人不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。

三、相关当事人

2015年度，本期公司债券的债券受托管理人和资信评级机构均未发生变动。