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周五展望:重点布局十大板块优质股(06.16)

2016-06-16 16:25:56 来源: 上海证券报·中国证券网 举报
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(原标题:周五展望:重点布局十大板块优质股)

2016年下半年燃气行业投资策略:天然气价改进一步推进

类别:行业研究 机构:上海证券有限责任公司 研究员:冀丽俊 日期:2016-06-16

主要观点

生产和消费增速回升

1-4月份,天然气产量480亿立方米,同比增长11.62%;天然气进口量266亿立方米,增长23.42%;天然气表观消费量738亿立方米,增长15.98%。1-4月份,天然气生产和消费增速上升。

天然气价改进一步推进

近日,发改委《关于深化天然气价格市场化改革的意见》进行了讨论,天然气价格改革的最终目标是放开气源和销售价格,政府只监管自然垄断的管网输配气价格,并有望在“十三五”期间实现。

《意见》中提出,上游气源价格将不再区分居民和非居民用气,2016年拟实现两者并轨,且逐步完全放开,由供需双方协商确定或由交易市场形成。我们认为,天然气改革持续推进,有利于天然气的市场化进程。

投资建议:

评级为:未来十二个月内,增持。

天然气作为一种优质、高效、清洁的低碳能源,随着我国能源消费结构、节能减排等因素的影响,天然气成为大力发展的能源品种,预计未来发展空间较大,天然气消费量将维持快速增长的态势。

大气污染的治理推进,大力推广天然气清洁能源是重要途径。清洁能源的使用有利于天然气消费增长,同时,天然气价格改革的逐步推进,对行业形成长期利好。给予行业“增持”的投资评级。

随着能源结构的调整,天然气将在更大范围的使用;而价格的逐步市场化,有利于促进天然气消费。关注管道利用率提升,业绩进入加速增长阶段的公司,如陕天然气、国新能源和金鸿能源等。

有色金属行业:国办将力推有色“供给侧改革”

类别:行业研究 机构:中信建投证券股份有限公司 研究员:陈炳辉,谢鸿鹤 日期:2016-06-16

事件:

国务院办公厅日前印发《关于营造良好市场环境促进有色金属工业调结构促转型增效益的指导意见》(以下简称《意见》),就今后一段时期化解有色金属工业长期积累的结构性产能过剩,解决市场供求失衡等深层次矛盾,推动有色金属工业持续健康发展做出具体部署。

简评

推进供给侧改革,提升应用,电解铝被着重“点名”:一是,严控新增产能,确有必要的电解铝新(改、扩)建项目要严格落实产能等量或减量置换方案,并在网上公示,严厉查处违规新建电解铝项目;二,以环保、能耗等为手段,依法依规对产能实施整改,或关停退出,引导不具备竞争力的产能转移退出;三,通过加强技术创新,发展深加工,扩大市场应用。以此推动铝铜等重点品种基本实现供需平衡。电解铝产能利用率保持在80%以上。

我们判断,电解铝行业投/复产将进一步“政策遇阻”:近来电解铝复产、新产能投放势头较猛,《意见》的出台,有望限制电解铝复产与产能增长步伐,供给增长会小于原先的市场预期,供需平衡进一步修复。龙头企业利润改善将不再是过往“昙花一现”。

稀土、钨、锑等行业的收储模式获认可,并释放坚定推进收储信号:《意见》指出要完善政府储备与商业储备相结合的有色金属储备机制,适当增加部分有色金属储备。探索开展有色金属企业商业储备试点,鼓励金融机构研究支持有色金属商业收储。这反映稀土、钨、锑等行业正在推进了商储与国储相结合的收储模式正获得认可,未来这一收储有望得到进一步推行;而开展收储的金属品种也或将适当增加。

投资建议:国办将力推有色“供给侧改革” 有色“供给侧改革”顶层设计不会缺席!政策当局对重点品种供需平衡的关注,有望进一步限制电解铝行业的复产与中长期产能增长步伐,推动电解铝供需平衡的恢复;同时受益于电力改革,龙头企业利润改善将不断被强化,重点关注云铝股份中孚实业; 而国储与商储模式相结合的收储模式得到认可,有助于稀土、钨行业收储的推进,同时环保也将是限制有色行业无序发展一条红线,重点关注稀土、钨、锑等板块,如广晟有色,厦门钨业、湖南黄金等公司。

建筑装饰行业:推荐海绵城市、地下管网等板块,强降雨引防洪防涝主题发酵,城市“里子”工程建设空间巨大

类别:行业研究 机构:申万宏源集团股份有限公司 研究员:王胜 日期:2016-06-16

本期投资提示:

事件:受冷暖空气影响,14~16日我国南方将再次出现大范围强降雨过程,很可能是今年以来的最强降雨过程,主要影响江南中南部、华南大部及西南东部等地区。国家防总决定13日14时启动防汛Ⅳ级应急响应,派出10个工作组分赴太湖流域和湖南、江西、浙江、福建、广西、广东、贵州、云南、四川等9省区,指导和协助地方做好防汛抗洪工作。

暴雨可能引发的内涝和洪涝问题有望引起市场对相关标的强烈关注。而随着近几年城市内涝频发,海绵城市和地下管网建设多次受到政策关注,未来还有较大投资建设空间,相关投资机会值得重视。我们认为解决内涝和洪涝问题主要从三方面入手,一是加大海绵城市的建设,提升城市蓄水净水能力;二是加大城市管网建设,提高城市的排水能力;三是巩固水利工程,提升防汛等级。

海绵城市:海绵城市是指城市能够像海绵一样,在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的“弹性”,下雨时吸水、蓄水、渗水、净水,需要时将蓄存的水“释放”并加以利用。按照国务院海绵城市建设目标要求,我们估算2020年海绵城市总投资规模达1.4万亿元。海绵城市是解决城市内涝问题的一剂见效慢但效果持久的“良药”,目前试点项目逐步启动,PPP模式为海绵城市建设提供保障,看好具备海绵城市综合建设能力的铁汉生态(16年25倍PE,受益海绵城市和PPP,今年订单爆发式增长)、东方园林(16年22倍PE,海绵城市建设具有先发优势)。

城市管网及地下综合管廊:提升城市管网综合能力是解决城市防涝问题的重要抓手。数据显示,“十二五”期间的完善和新建管网投资额为2443亿,相比“十一五”提升17%,。

近年政府关于城市管网建设政策频频出台,政策持续加强并细化,我们认为地下管网建设信号明确,后期投资有望持续加码。综合企业实力、弹性及估值,我们依次推荐纳川股份(弹性大,排水管材行业龙头,切入新能源汽车产业链,PE44X)、伟星新材(16年业绩增速20%+,PE工程业务步入正轨,PE17X)、龙泉股份(增发折价,切入核电管领域)苏交科(收购厦门市政院,地下管网设计龙头)。

水利工程:根据水利部数据,“十二五”期间我国共完成中央预算内投资的重大水利工程2739亿,符合增速27.8%,“十三五”期间我国仍将推进重大水利工程实施,洪涝灾害的发生有望加快相关水利工程推进。建议关注具备较强水利工程建设能力的葛洲坝(建筑央企中体量小、估值低、增长快的标的,16年市盈率仅8X,订单充足,16年20%以上增长)、安徽水利(水利收入占20%左右,受益国企改革)、粤水电等。

电动车行业点评:多重因素共振,助涨新能源汽车板块

类别:行业研究 机构:中泰证券股份有限公司 研究员:曾朵红 日期:2016-06-16

核心观点

今日,新能源汽车板块再次大涨,红彤彤亮瞎眼睛,其根本原因是:产销持续超预期,催化板块+政策靴子有望近期落地+多环节仍供不应求、靓丽业绩持续可期+运营模式助力新主题等多重因素共振,造就电动车再次重演反弹急先锋。我们再次重申电动车仍然是未来几年最具投资价值板块!!!大风起,坐好扶稳,请勿中途下车,我们再次强力续推有业绩、有题材的细分龙头,其核心观点如下:

1.销量节节攀升,5月同比翻倍增长:1)乘联会数据显示,5月新能源乘用车销量26208台,同比增长141%,环比增长27%,1-5月的新能源乘用车总体销量8.6万台,同比增长126%;同期中汽协数据显示:5月新能源汽车生产3.7万辆,销售3.5万辆,同比分别增长131.3%和128.0%。2016年1-5月,新能源汽车生产13.2万辆,销售12.6万辆,比上年同期分别增长131.4%和134.1%,多重数据超市场预期。

2.淡季不淡,基本面向好,轻政策、重业绩:往年二季度是销量淡季,叠加当下政策纷繁扰动,销量能翻倍增长再次验证基本面向好。我们重申政策不会低于预期,不要过于依赖政策投资,5月超预期产销量催化整个板块,后续产销持续超预期,业绩高增长是最佳护城河。

3.政策靴子即将落地,抢装行情可期:骗补核查、第四批动力电池目录、国家补贴以及物流车目录等多个扰动新能源汽车的政策有望近期落地。我们判断政策落地后,处于观望的车企将有足够的驱动力,在2016年的高补贴的刺激下开足马力抢装,金九银十及年底抢装。

4.下半年将重演抢装行情,全年产销预期超65万辆:当下商用车与乘用车月均3万多辆的销量,简单测算年化至少40万辆,考虑到补贴政策落地,下半年有冲量需求,商用车与乘用车销量大概率超55万辆,加上今年物流车约10万辆的市场普遍预期,大概率超65万辆。在旺盛需求的带动下,优质细分业绩有望超预期。

5.电动车是极具成长性行业,重塑估值体系:国内电动车爆发增长,带动整个产业链的旺盛需求,5年10倍的增长空间可期的黄金产业链,应给予一定估值溢价:1)未来乘用车与物流车对三元电池需求,以及成本降低后储能对于磷酸铁锂电池的新增需求,整个电池产业链仍将持续维持高度景气;2)终端客观需求+利好政策驱动+新运营模式盈利可期,充电桩板块迎黄金爆发期;3)2015年前“以公带私”政策推动商用车爆发式增长;2016年后乘用车与物流车将主导市场,我们判断在电动乘用车未能形成与燃油乘用车相对经济优势之前,物流车是接替商用车的下一个风口,务必重视。

农产品行业:荷兰爆发禽流感,引种恢复或继续后延

类别:行业研究 机构:长江证券股份有限公司 研究员:陈佳 日期:2016-06-16

事件描述

OIE通报荷兰低致病性禽流感疫情。

事件评论

2016年6月10日荷兰经济部向OIE紧急报告称,6月8日弗里斯兰省1家农场发生H7N9亚型低致病性禽流感,4.46万只家禽疑似受到感染,目前疑似感染的家禽均已被销毁。此前,荷兰曾于2015年4月3日发生低致病性禽流感疫情。

荷兰禽流感爆发使得未来祖代鸡引种恢复或继续后延。在荷兰爆发禽流感后,农业部原先计划6月底考察计划不排除再次推迟可能性,引种时间或将进一步延后。而其他引种国方面:美法两国在今年4月份时期均再次爆发禽流感,2016年基本无复关可能。英国方面今年2月时期通报仍有禽流感疫情,且目前农业部牧师尚无明确考察时间表。整体来看,今年国内引种国家将仅剩西班牙和新西兰。而新西兰由于产能有限,预计全年提供引种不超过10万套,西班牙方面近期已开关,但每周提供最大产能仅1万套,整体上引种依然处于受限状态,预计全年祖代鸡引种量为30万套。

我们认为,在白羽肉鸡供给量有望于6月下行的背景下,鸡价6月份或再次迎来上涨。2015年在产祖代鸡7月份开始加速下行,至2015年10月在产祖代鸡存栏仅72.66万套,较6月底下降36%。根据白羽肉鸡生长周期,考虑强制换羽后预计在产祖代鸡存栏下降将于2016年6月份前后传导到在产父母代存栏。基于此,我们认为在产父母代鸡存栏5月份已经见底,预计6月份开始回落,进而导致白羽肉鸡供给量在6月份开始下行。整体上预计6月份鸡价将迎来一波快速上涨,目前父母代鸡苗价格已接近60元/套,高出历史最高位50%,我们预计商品代鸡苗亦有望远高于历史最高价(6.5元/羽)至10元/羽。

继续坚定看好禽产业链,重点推荐:益生股份(龙头)、民和股份(弹性)、此外积极关注仙坛股份、圣农发展

风险提示:1、鸡价上涨不达预期;2、疫病风险;3、需求复苏不达预期。

康振宇 本文来源:上海证券报·中国证券网 责任编辑:康振宇_NF4275
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2020-08-10 00:12:59
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