南京市河西新城区国有资产经营控股份（集团）有限责任公司

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（原标题：南京市河西新城区国有资产经营控股份（集团）有限责任公司）

公开发行2016年公司债券(第一期)（面向合格投资者）发行公告

（注册地址：南京市建邺区应天大街901号）

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

一、本公司于2016年3月9日经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕467号”文核准向合格投资者公开发行面值总额不超过28亿元（含28亿元）的公司债券。

本期公司债券发行金额为人民币20亿元，分期发行。

二、本期债券评级为AAA级，主体信用等级为AAA级；本期债券上市前，公司最近一期末净资产为245.17亿元（截至2015年12月31日公司未经审计的合并报表所有者权益合计）；公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为13.88亿元（2013年度、2014年度及2015年度公司经审计的合并报表归属于母公司股东的净利润算术平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

三、本期债券由南京东南国资投资集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。保证的范围包括债券存续期间的本金及利息，以及违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

若南京东南国资投资集团有限责任公司经营状况受到宏观经济、城市基础设施建设行业或自身因素的影响，可能导致担保人的经营状况、盈利水平及资信情况出现不利变化。上述情况都将可能影响到担保人对本期债券履行其应承担的担保责任。

四、本期债券票面利率在存续期内固定不变。

本期债券票面利率簿记区间为3.0%-4.0%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。

发行人和簿记管理人将于2016年6月16日（T-1日）以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。发行人将于2016年6月17日（T日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

5、本期债券发行采取网下面向《管理办法》规定的合格投资者簿记建档的方式。网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。

6、网下发行面向合格投资者。合格投资者网下最低申购数量为10,000手（100,000张，1,000万元），超过10,000手的必须是10,000手（1000万元）的整数倍。主承销商另有规定的除外。

7、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

8、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

9、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。

10、本期债券向合格投资者发行，发行完成后，本期债券可同时在上海证券交易所竞价交易系统和固定收益证券综合电子平台挂牌上市。

11、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司公开发行2016年公司债券募集说明书（面向合格投资者）》，有关本期发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。

12、有关本期发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。

释义

在本公告中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

■

一、本期发行基本情况

（一）本期债券的主要条款

1、债券名称：南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司公开发行2016年公司债券（第一期）。

2、发行规模：本期公司债发行总额20亿元，为第一期。

3、票面金额及发行价格：本期公司债券面值为100元，按面值平价发行。

4、债券期限：本期公司债券的期限为5年。

5、债券利率及确定方式：本期公司债券票面利率在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，不计复利。本期公司债券票面利率由发行人和承销商通过市场询价协商确定。

6、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让等操作。

7、还本付息方式：本期公司债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时各自所持有的本期债券票面总额与票面年利率的乘积之和，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时各自持有的本期债券到期最后一期利息及最后一期剩余本金。

8、计息期限：在本期债券的计息期限内，计息期限自2016年6月17日至2021年6月16日。

9、起息日：本期债券的起息日为2016年6月17日。

10、付息日：2017年至2021年每年的6月17日为上一计息年度的付息日。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息）

11、到期日：本期债券的到期日为2021年6月17日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）

12、兑付日：在债券存续期的第3年和第4年，分别按照债券发行总额30%的比例兑付债券本金，在债券存续期的第5年，按照债券发行总额40%的比例兑付债券本金。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）

13、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

14、发行方式：公开发行。

15、发行对象：面向合格投资者公开发行，具体参见发行公告。

16、担保方式：东南集团为本次公司债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

17、募集资金账户与偿债保证金专户监管人：发行人聘请了南京银行股份有限公司新街口支行作为本次债券的募集资金账户监管人。

18、偿债保障金：在债券付息日五个交易日前，发行人将应付利息全额存入专项账户；在债券到期日（包括回售日、赎回日和提前兑付日等）十个交易日前，发行人将应偿付或可能偿付的债券本息的20%以上存入专项账户，并在到期日（包括回售日、赎回日和提前兑付日等）五个交易日前将应偿付或可能偿付的债券本息的全额存入专项账户。

19、信用级别及资信评级机构：经联合信用综合评定，本次债券信用等级为AAA，发行人主体长期信用等级为AAA。

20、承销商、债券受托管理人：华福证券有限责任公司。

21、承销方式：由承销商采取包销方式承销。

22、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本次债券所应缴纳的税款由投资者承担。

23、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司经济适用房项目的金融机构借款和经济适用房项目的后续投资。

24、拟上市地：上海证券交易所。

25、新质押式回购：公司主体长期信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA，符合进行新质押式回购交易的基本条件，本期债券新质押式回购相关申请尚需有关部门最终批复，具体折算率等事宜按登记公司的相关规定执行。

（二）本期债券发行时间安排

本期债券在上交所上市前的重要日期安排如下：

■

注：上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程。

二、网下向合格投资者簿记建档确定发行利率

（一）网下投资者

本期债券参与簿记建档的对象为在登记公司开立合格证券账户的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

（二）利率簿记建档区间及票面利率确定方法

本期债券的票面利率预设区间为3.0%-4.0%，本期债券最终的票面利率将由发行人和主承销商根据簿记建档结果确定。

发行利率确认原则：

1、簿记管理人按照合格投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高的原则，对合规申购金额逐笔累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。

2、若合规申购的累计金额未能达到本期债券发行总额，则簿记建档区间的上限即为发行利率。

（三）簿记建档申购时间

本期债券簿记建档的时间为2016年6月16日（T-1日），参与询价的投资者必须在2016年6月16日（T-1日）13：00至15：00将《南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司公开发行2016年公司债券（第一期）网下利率询价及申购申请表》（以下简称“《网下利率询价及申购请表》”）（见附件）传真至簿记管理人处。

（四）申购办法

1、填制《网下利率询价及申购申请表》。拟参与网下申购的合格投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及申购申请表》，并按要求正确填写。填写《网下利率询价及申购申请表》应注意：

①应在发行公告所指定的利率簿记建档区间范围内填写申购利率，申购利率可不连续；

②每一份《网下利率询价及申购申请表》最多可填写5个申购利率；

③填写申购利率时精确到0.01%；

④填写申购利率应由低到高、按顺序填写；

⑤每个申购利率上的申购总金额均不得少于1000万元（含1000万元），并为1000万元（10,000手）的整数倍；

⑥每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的发行利率不低于该申购利率时，投资人的新增的投资需求，每一标位单独统计，不累计。

2、提交

参与申购的合格投资者应在2016年6月16日（T-1日）13：00-15：00之间将以下资料传真至主承销商处，并电话确认：

①由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后的《网下利率询价及申购申请表》；

②有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件（须加盖单位公章）；

③加盖单位公章后的股东证券账户卡（复印件）；

④法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件；

⑤主承销商根据申购情况要求投资者提供的其他资质证明文件。

上述资料提供不齐全的，主承销商有权认定投资人提交的申购是否有效。每家合格投资者只能报价一次，在未获得主承销商同意情况下，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购申请表》，则以最先到达的合规《网下利率询价及申购申请表》视为有效，其后的均视为无效报价。投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》一旦传真至主承销商处，即构成投资者发出的、不可撤销的、对投资者具有法律约束力的申购要约。

传真号码：010-89926926、010-89926957；

咨询电话：010-89926937、010-89926963、18513598973；

联系人：马小平、刘婷婷

（五）利率确定

发行人和主承销商将根据簿记建档结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率，并将于2016年6月17日（T日）在上交所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。

三、网下发行

（一）发行对象

网下发行对象为符合《管理办法》规定且在登记公司开立合格证券账户的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

（二）发行数量

本期债券发行规模20亿元。认购不足20亿元的剩余部分由承销团以余额包销的方式购入。

参与本期网下发行的每家合格投资者的最低申购数量为10,000手（100,000张，1,000万元），超过10,000手的必须是10,000手（1000万元）的整数倍。

（三）发行价格

本期债券的发行价格为100元/张。

（四）发行时间

本期债券网下发行的期限为2个交易日，即2016年6月17日（T日）和2016年6月20日（T+1日）。

（五）认购办法

1、凡参与簿记建档的合格投资者认购时必须持有登记公司开立的合格证券账户。尚未开户的合格投资者，必须在2016年6月16日（T-1日）前开立证券账户。

2、欲参与网下申购的合格投资者在网下发行期间自行联系主承销商（簿记管理人），主承销商（簿记管理人）根据网下合格投资者认购意向与其协商确定认购数量，并向合格投资者发送《南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司公开发行2016年公司债券（第一期）配售缴款通知书》（以下简称“《配售缴款通知书》”）。

（六）配售

主承销商根据簿记建档结果对所有有效申购进行配售，合格投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率；申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，按照等比例的原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和主承销商有权决定本期债券的最终配售结果。

（七）资金划付

获得配售的合格投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在2016年6月20日（T+1日）15:00前足额划至主承销商指定的收款账户。划款时请注明“合格投资者全称”和“南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司公开发行2016年公司债券（第一期）认购资金”字样，同时向主承销商传真划款凭证。

收款账户名：华福证券有限责任公司

收款账户账号：216200100100540883

收款账户开户行：兴业银行上海分行营业部

大额支付系统行号：309290000107

（八）违约申购的处理

对未能在2016年6月20日（T+1日）15：00前缴足认购款的合格投资者将被视为违约申购，主承销商有权取消其认购。主承销商有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

四、认购费用

本期发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

五、风险提示

发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本期发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司公开发行2016年公司债券募集说明书（面向合格投资者）》。

六、发行人、主承销商和其他承销机构

（一）发行人：南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司

住所：南京市建邺区应天大街901号

法定代表人：古国才

联系人：熊长安

联系地址：南京市建邺区应天大街901号

联系电话：025-86495687

传真：025-86495204

邮政编码：210000

（二）主承销商：华福证券有限责任公司

住所：福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7－8层

法定代表人：黄金琳

项目负责人：任保同

项目组成员：孟珊珊

办公地址：南京玄武区长江路2号兴业大厦10楼

联系电话：025-57723693

传真：025-57718012

邮政编码：210005

（三）分销商

1、东吴证券股份有限公司

住所：江苏省苏州市工业园区星阳街5号

法定代表人：范力

联系人：孙欣、张燕

联系地址：江苏省苏州市工业园区星阳街5号

电话：18600268378

传真：0512-62601555

邮政编码：215000

2、天风证券股份有限公司

住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼

法定代表人：余磊

联系人：杨羽云、黄翼

联系地址：北京市西城区佟麟阁路36号

电话：010-59833001

传真：010-59833001

邮政编码：430050

■

南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司

2016年6月8日

附件：

特别提示：本期债券在上海证券交易所进行交易，请确认贵单位在上海证券交易所已开立可用于申购本期债券的账户。

南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司公开发行

2016年公司债券（第一期）网下利率询价及申购申请表

华福证券有限责任公司：

本单位在此同意并确认：本表一经完整填写，且由法定代表人（或其授权代表）签字及加盖单位公章传真后，即构成本单位发出的、对本单位具有法律约束力的要约，未经与发行人及贵司协商一致本单位不会撤销本申购要约，本单位将据此参与南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司公开发行2016年公司债券（第一期）的投标。申购价位及申购金额为：

■

本单位基本信息表：

■

法定代表人(或授权代表人)签字：单位盖章:

申购日期：

附件2：

声明及提示：以下示例中的利率和金额均为虚设，不含有任何暗示，请投资者根据自己的判断填写。投资者向簿记管理人提交申购要约时不必传真本填报说明。

南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司公开发行2016年

公司债券（第一期）填报说明

1．每一申购利率对应的申购总金额不得少于1,000万元（含1,000万元），并为1,000万元的整数倍，且不超过本期债券发行规模；

2．申购利率的最小变动单位为0.01％；申购利率应由低到高、按顺序填写；

3．认购示例：