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贵金属吹响反攻号角白银飙升逾4% “闪崩”过后原油继续高歌猛进

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FX168财经报社(香港)讯 周三(6月8日)美市盘中,美联储加息预期消退的悲观情绪持续发酵,美元指数刷新逾四周低位至93.43。美元的惨跌引爆了全球金融市场,非美货币、贵金属以及原油多头纷纷吹起反攻号角,不断续刷新的高位。欧元、加元以及澳元等非美货币纷纷刷新数周高位。贵金属市场全面开启暴涨模式,现货黄金冲破1260美元/盎司关口,现货白银则飙升逾4%至17美元/盎司关口上方,现货钯金与铂金也双双刷新至少两周高位。原油市场也扩大涨势,EIA原油库存数据公布之后受巨量抛单打压一度急剧下滑,但这一“小插曲”很快散去,美油随即很快重拾涨势并重新站上51美元/盎司关口。

美元多头独自舔舐伤疤 全球资产嗨翻天

日内美市盘中,由于美联储升息预期降温,美元指数持续下滑,刷新逾四周以来最低水平至93.43。随着美元下挫,全球金融市场“涨”声震天:欧元、日元、加元等非美货币涨势卷土重来;黄金、白银等大宗商品掀起反攻浪潮。

(美元指数60分钟走势图,来源:FX168财经网)

相比联储官员最近的评论,美联储主席耶伦对夏季升息的前景给出了更温和的基调。美联储主席耶伦(Janet Yellen)周一表示,美国经济正在取得进展,但在何时加息方面耶伦“三缄其口”。

利率期货走势表明,美联储在6月14日-15日加息的概率为零,一周前为24%。此前下月加息的概率也仅为18%,上周五非农前这一概率为55%。

(图片来源:彭博、FX168财经网)

回想1月,虽然全球经济恶化,但美联储称今年预期加息4次。这使得市场惊慌失措,很快美元走高,原油和美股下跌。

今天的市场则迥然不同。美联储放弃了鹰派的立场,耶伦(Yellen)本周强调了对通胀和就业的担忧。4次加息已成泡影,而市场对12月前加息的消化都很低。于是美元下跌,原油走高,美股比历史高点低1%。

因投资者猜测美联储会在更长时间内维持利率在低点,美元指数在过去一周下挫约2%。此前5月美元曾大举反弹3.7%。

(图片来源:彭博、FX168财经网)

即便近期美元走势疲弱,但掌管约1万亿美元资产的欧洲资产管理巨头——东方汇理资产管理(Amundi)依然坚持其看涨美元的押注。

东方汇理同时也坚持此前的预估,即未来数月内美联储(FED)会上调利率;而在上周五糟糕透顶的非农报告之后,期货交易员正押注美联储要等到12月才会加息。

东方汇理驻伦敦的外汇管理主管James Kwok说道:“我们不会对一些经济数据或者美联储官员的言论过度反应。在英国公投之前持有美元多头头寸也有好处。”

但并非所有机构像东方汇理那样乐观。掌管逾3000亿美元资产的Eaton Vance Corp.驻波士顿的全球固定收益联合主管Eric Stein表示,在过去一年中旗下其中一只基金削减了美元多头头寸,包括美元兑日元和欧元。

“随着6月升息几无可能,7月采取行动的可能性也在下降,美元走势依然沉闷。投资者需看到向好的就业数据以及通胀上升迹象,才会相信9月有可能升息,”荷兰合作银行资深汇市策略师Jane Foley表示。

随着美元刷新逾四周以来的低位,欧元/美元一度突破1.14关口,刷新逾三周低位1.1412;美元/日元刷新两日低点至106.58;美元/加元暴跌,最低触及1.2654,为逾一个月低位;澳元/美元亦持续走高,创逾一个月新高0.7482。

(欧元/美元60分钟走势图,来源:FX168财经网)

贵金属市场开启狂欢模式。日内现货黄金大幅回升,突破1260美元/盎司水平,触及1263.90美元/盎司高点,创下5月18日以来最高水平。

(现货黄金60分钟走势图,来源:FX168财经网)

现货白银狂飙,突破17美元/盎司大关,刷新三周高点至17.09美元/盎司,日涨幅超过4%。现货钯金刷新近三周高点至569.69美元/盎司,现货铂金刷新逾两周高点至1019.58美元/盎司。

(现货白银60分钟走势图,来源:FX168财经网)

美元大幅回落推动了金价的大幅反弹。

麦格理(Macquarie)分析师Matthew Turner表示,加息预期下降带来的美元的走软推动了金价的走高,下周美联储6月会议将会重申耶伦本周一的发言,此次耶伦对美国经济给出了积极的预期,但没有给出具体的加息时间。如果公投表示英国要退欧,也会推升金价。

工行标准银行(ICBC Standard Bank)分析师Tom Kendall表示:“美国10年期国债收益率受到上周非农数据的影响而有所下跌。美国和欧洲地区债券收益率都有所下跌,这对黄金都是利好的。”

他表示,改变短期对金价看空的态度,目前预计金价可能会测试去年5月1308美元/盎司的高点,此后就是技术面1333和1392美元/盎司水平的目标。

EIA原油库存降幅大于预期 巨量卖单涌现油价上演“惊魂一刻”

美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示,上周美国原油库存连续第三周减少,降幅大于预期,但汽油库存和馏分油库存意外增加。数据公布之后,油价短线坐上过山车。

EIA公布,截至6月3日当周,美国原油库存减少322.6万桶,市场预估为减少274万桶。

(EIA原油库存走势图,来源:FX168财经网)

美国原油交割地库欣库存减少140万桶。

EIA数据显示,炼厂开工率增长1.1个百分点,但日炼油量增加21.1万桶;美国上周汽油库存增加101.0万桶,市场预估为减少67.4万桶;美国馏分油库存增加175.4万桶,市场预估为减少12.5万桶。

EIA数据公布之后,美国原油短线迅速跌破51美元/盎司关口至50.82美元/盎司,随后很快恢复上行动能,重返51美元/盎司关口上方。

(美油5分钟走势图,来源:FX168财经网)

据报道,NYMEX最活跃7月WTI原油期货合约北京时间6月8日22:30一分钟内买卖盘面瞬间成交10082手,美油短暂失守51美元/桶。

知名金融博客网站Zerohedge点评称,本周EIA报告情况复杂,当周美国原油产量录得自1月1日当周的首次增长,显示页岩油生产在油价上涨后有所恢复,随之而来汽油与精炼油也录得近两月来最大增幅;但总体原油库存锐减322.6万桶创下今年第三高降幅,显然能有力助油价维持在51美元/桶相对高位交投。

在美元指数回落、美国油品库存数据连降三周消息的刺激下,美国原油期货价格昨天再次攻克了50美元的大关,这已经是两周以来国际油价第三次站上50美元大关。

摩根士丹利分析师表示,短线油价仍有向上动能,50美元关口压力巨大,但一旦有效冲破,下一重要阻力位在60美元一线。

除了尼日利亚石油产业遭攻击的担忧,引发全球供应中断的担忧支撑油市之外,中国需求强劲,也对油价形成提振作用。

在中国贸易数据显示5月出口降幅大于预期而进口降幅小于预期之后,油价小升。海关总署今天数据显示,中国5月进口3224万吨原油,较上年同期增加38.7%。1-5月原油进口总量为1.5591亿吨,较上年同期上升近16%。

“总体来看,中国经济活动放缓程度没有预期那么大,这对油市构成支撑,”冈藤商事的Kaname Gokon表示。

德国商业银行大宗商品分析师Carsten Fritsch表示:“市场情绪很乐观,目前的趋势正将带领油价再创新高。”

校对:浚滨

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