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益民基金:市场有望延续惯性上涨

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上周两市探底企稳后冲高震荡,市场在加入MSCI和开通深港通的预期下放量大涨。上证指数报2938.68点;深证成指报10344.91点,创业板指报2204.97点,上证综指涨4.17%,深证成指涨5.4%,创业板指涨 6.53%。

5月中国制造业PMI好于预期,房地产市场热度延续,经济悲观预期有所修复。 5月官方制造业 PMI50.1,与上月持平,但高于市场预期,验证中期经济 L型判断,企业低位补库存,原材料库存和产成品库存双双回升。5月地王频现,百城房价涨幅扩大,房地产市场热度延续。维持经济短期W型、中期L型、长期只有改革才有望U型复苏的判断。菜价降、猪肉稳、大宗回落,通胀整体温和并有望涨幅放缓。货政回归稳健,财政加杠杆。

美国5月新增非农就业人口3.8万,创2010年9月来最低增幅。美国5月新增非农就业人口3.8万,市场预期为16万,远低于预期。而美国失业率下降主要是因为劳动参与率下降。此前4月美联储会议纪要偏向于鹰派,美联储6月加息概率提高,但在5月非农数据公布之后,6月加息概率回落至4%,7月回落至34%,6月加息几无可能。

我们重点推荐业绩进入长期扩张的行业食品饮料、小家电、航空;以及高分红、低估值的蓝筹银行、非银、电力等行业。主题投资推荐城市交轨、无人驾驶、,体育赛事、科技创新等行业。

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