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周五展望:重点布局十大板块优质股(05.26)

2016-05-26 15:14:05 来源: 上海证券报·中国证券网 举报
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(原标题:周五展望:重点布局十大板块优质股)

新能源行业周报:储能、新能源汽车有望纳入国家战略性新兴产业“十三五”发展规划

类别:行业研究 机构:华安证券股份有限公司 研究员:吴海滨 日期:2016-05-26

政策要闻:

发改委召开国家战略性新兴产业“十三五”发展规划专家座谈会,将储能与分布式能源、新能源汽车纳入战略性新兴产业发展行动的计划。

中共中央、国务院印发《国家创新驱动发展战略纲要》,其中明确攻克大规模供需互动、储能和并网关键技术、推动新能源汽车、智能电网等技术的研发应用。

行业及公司动态:

4月份,全社会用电量4569亿千瓦时,同比增长1.9%。1-4月,全国全社会用电量累计18093亿千瓦时,同比增长2.9%。国网电动汽车公司“e充电”2.0发布

板块表现:

上周上证综指涨幅0.11%,沪深300涨幅-0.06%,新能源板块涨幅0.22%,板块表现优于上证综指和沪深300。主要子板块新能源汽车板块4.35%,能源互联网0.61%,核电0.35%,光伏-0.35%,风电-1.71%。

个股表现:

上周新能源板块涨幅居前三的公司分别为百利电气、智慧能源、安泰科技,涨幅分别为21.01%、16.48%、16.03%。跌幅排在前三的公司分别为九鼎新材和顺电气科士达

主要观点:

《国家战略性新兴产业“十三五”发展规划(征求意见稿)》纳入储能与分布式能源、新能源汽车,同时《国家创新驱动发展战略纲要》明确攻克大规模供需互动、储能和并网关键技术,推动新能源汽车、智能电网等技术的研发应用。两份文件显示储能、分布式能源、新能源汽车仍是今年的发展重点,我们将持续关注相关领域。

储能即将迎来“十三五”政策红利,有望实现关键技术的突破和商业化应用的推广。目前输配电价改革试点覆盖全国超60%省份,19家省级电力交易中心成立,将为新能源分布式电源和储能应用打开市场,并随着规模化发展促进储能成本的下降,创造盈利空间。储能领域推荐南都电源

轨道交通行业点评:轨交行业需求旺盛,持续建议积极配置轨道交通机械板块

类别:行业研究 机构:东吴证券股份有限公司 研究员:陈显帆 日期:2016-05-26

事件:《城市轨道交通》2016年第一期特别报道,中国城市轨道交通协会原会长包叙定对“十三五”期间中国城市轨道交通行业发展进行了详细的分析和展望,以下为提炼的投资要点。

投资要点:

一、从需求端来看:

“十三五”是国家新型城镇化规划的启动时期,估算新进城一亿人。在中国城镇化进程快速发展的历史时期,城市人口数目逐渐增多,一线和二线等城市优势资源相对集中,也将承载更大的由于人口资源配置不均造成的压力,这也势必将扩充现有城市规模,加剧拥堵状况,提升城轨交通的市场需求。

“十三五”期间,商用车和乘用车数目也将快速增长。我国汽车保有量2015年末为1.72亿辆,十二五新增8260万辆,估算十三五增加8800万辆,乘用车占85%为7480万辆,85%即6360万辆预期将进入大城市。涌入城市道路6000多万辆汽车将对城市交通的拥堵状况势必起到倍增作用,从而导致城市快速发展对城轨交通的急迫需求。

中国城市轨道交通运力提升的空间还非常大。城市公共交通骨干的城轨交通承担的客运分担率在发达国家为50%以上,其中伦敦和东京高达80-90%,而我国在2014年全国平均分担率仅9.6%,预计今后五年要大幅提高公交出行比,这也必将有力推动城轨交通的发展。其中,京沪穗深已成网的4个城市规划今后五年完成投资6950亿元,比前五年4713亿元增长47.5%;新建线路982公里,比前五年建成582公里增长68.7%;还有40个在建城市,都在迈开大步加速发展。

需求明确凸显,地方政府发展城市轨交积极性很高。当前全国100个左右城市提出了发展城轨交通的规划和设想,除在建40个城市外,还有60个左右城市开展了规划、勘测、设计、咨询等前期工作,十三五大多有望开始建设。另外尚有100个左右虽未见规划但同样面临着交通拥堵的Ⅱ型大城市,有可能有的也会在十三五进入建设行列。可以预见,未来五年,将出现八十个以上城市同时建设城轨交通的壮观场面。此前我国申报城市轨道交通建设的标准是:城市城区人口应在300万人以上,地方财政一般预算收入在100亿元以上,国内生产总值达到1000亿元以上,而现在可建设城轨交通的城市扩大范围至人口150万人以上。建设城市门槛下调后,增加的投资或将达万亿级别。

二、从供给侧看:

十三五期间的城轨交通建设,城市之多、规模之大、水平之高、制式之全、资金之巨和进入国际市场的前景之好,是前所未有的。面对大规模快速发展新形势,人才不足、资金困难和前期工作深度不够的矛盾成为新时期发展的三大制约因素。

人才不足:十三五按新建线路3000公里计,五年需新增从业人员18万人,而现有职前教育能力仅能满足一半左右,从业人员供给日趋紧张。

资金压力:十三五建设资金初步估算将达到1.7万亿元-2万亿元,比十二五1.15万亿元增长50%-70%,作为重要筹资方向的城市可转让土地目前受到国家政策控制,进一步引入市场化机制,扩充筹资渠道是城轨交通持续发展的重要条件。

前期工作:前期工作包括规划、勘查、设计、咨询、审批各环节,历来存在工作深浅问题。今后五年适逢更大规模发展,又遇极其复杂环境影响,比如中心城区加密地铁线,地下管网纵横交叉情况愈加复杂;多条线路同时建设,交叉运作;一批要上马多制式城轨城市,缺标准、少技术、没经验。艰巨复杂的前期工作,成为城轨交通健康发展的重要环节。

投资建议及建议关注标的

据相关统计,全球“十三五”城轨交通在建线路8000 公里左右,其中中国大陆6000 公里左右,占75%;境外有2000 公里左右,占25%。“十三五”期间完成投资量预计比“十二五”增加50%-70%。现阶段,我们继续首推内生+外延有望超预期的康尼机电,建议积极关注鼎汉技术,永贵电器和中国中车。

风险提示

国家投资力度不及预期、国外市场开拓不及预期。

长江计算机“七日谈”科技新知:谷歌I/O大会点燃智能语音市场,比特币迎来雷霆网络

类别:行业研究 机构:长江证券股份有限公司 研究员:马先文 日期:2016-05-26

智能语音市场迎来新的发展机遇

上周,谷歌在I/O大会上发布了几款基于语音识别技术的设备和应用,我们认为互联网巨头的入场和竞争加剧将带动整个行业加速发展。语音是人机交互最重要的方式之一,语音识别技术是智能终端的基础服务,也是用户获取信息的入口,广泛应用于智能家居、智能移动终端、客服、智能电视、车载等领域。近年来全球语音市场规模持续高速增长,而中国市场增速远超全球平均水平。政府支持和技术的沉淀促使国内诞生了一批技术领先的智能语音服务企业。目前国内语音产业链布局已经完成,处于快速应用阶段。我们看好拥有核心语音技术和相关应用领域的公司。

雷霆网络改善比特币记账

比特币网络最大的问题之一是交易确认速度缓慢,闪电网络提出了生成通道和支付网络的机制,可以使小额支付发生在通道上,将高频的低额交易带离比特币区块链。雷霆网络是闪电网络的补充,允许比特币用户以链下的方式交易比特币,最后再汇聚到比特币区块链上。高频且需要更少节点的交易可以在被记录在区块链上之前就能够完成,使比特币用户可以进行区块链下交易,然后次日在比特币区块链上完成交易结算。闪电网络与侧链的结合,还能解决比特币扩展问题。我们认为,随着比特币网络的完善,与金融领域的结合将更加紧密,相关金融产品将逐渐面世。我们看好区块链应用于互联网金融板块及其他领域的投资机会。

科技产业其他动态

上周值得重点关注的科技新闻:微软和SAP围绕云计算展开进一步合作,美国移动技术公司Eyesight推出VR手势控制技术,IBM相变内存技术取得突破性进展,小米联合AndroidTV发布美版小米盒子,IBM与Nvidia合作以GPU提升云端虚拟桌面效能,Facebook将在今年推出基于神经网络的实时翻译AI。

节能环保行业周报:生态环保纳入创新驱动发展战略,发改委开展促进民间投资专项督

类别:行业研究 机构:渤海证券股份有限公司 研究员:任宪功 日期:2016-05-26

投资要点:

市场表现

近5个交易日内,沪深300下跌0.73%;环保工程及服务指数、环保设备指数、水务指数则分别下跌0.66%、2.03%和3.49%,板块整体表现不及大市。细分子行业个股涨跌幅均值方面,渤海节能环保板块各子行业板块中除固废处理表现较好、逆势收涨3.08%外,其余子板块均为下跌,其中水处理子板块以2.55%的跌幅居首。个股方面,怡球资源、中国天楹等涨幅居前;而钱江水利江南水务等则跌幅居前;估值方面,渤海节能环保板块市盈率(TTM,剔除负值)为32.02倍,相对沪深300的估值溢价率为191%;板块估值以及相对沪深300的估值溢价率环比上周均出现小幅下降。

行业动态

1、《国家创新驱动发展战略纲要》发布明确九大重点领域

2、国家发改委派出6个督查组开展促进民间投资专项督查

3、河北启动省内环保督察督察结果作为干部考核重要依据

公司信息

4、中国天楹:拟与中节能华禹共同设立绿色产业并购基金

5、京蓝科技:签订智慧生态战略合作框架协议

6、雪浪环境:预中标近1亿元电厂烟气净化系统采购及相关服务项目

7、津膜科技:联合创业环保中标2亿元污水厂及配套管网工程PPP项目

投资策略

近5个交易日,大盘延续缩量震荡。受此影响,环保板块小幅调整,整体表现依旧低迷。存量资金博弈下之下,市场震荡格局短期内或将延续,对于环保板块,继续建议谨慎操作,并维持对行业“中性”的投资评级。“十八大”以后,生态文明建设已上升至国家战略;而作为生态文明建设的重要抓手,环境保护的推进和落实力度将不断加大。政策扶持之下,环保行业有望迎来加快发展。从细分领域看,我们继续看好三大环境战役推动下景气度提升的污水厂提标改造、黑臭水体治理、VOCs治理、超低排放、土壤修复等细分市场投资机会。科技部日前发布《国家创新驱动发展战略纲要》,“纲要”具体明确了包括生态环保在内的9个重点领域的技术发展方向。创新驱动引领下,拥有完善技术研发体系及强大创新能力的环保公司有望赢得更多发展机遇。近期,国家发改委督察组陆续赴多省区市开展促进民间投资专项督查,PPP成为督查重点。预计随着督查的开展及政策的大力推进,PPP模式推广及项目落地或将加快,建议关注项目承接实力强的PPP先行企业。此外,“土十条”出台预期逐步升温,建议关注基本面扎实、相关产业链完备的土壤修复龙头个股。本周股票池推荐:博世科、中国天楹、神雾环保和聚光科技

新三板环保行业周报:推进制造业升级改造,促进绿色协同发展

类别:行业研究 机构:联讯证券股份有限公司 研究员:付立春 日期:2016-05-25

环保行业一周大事件

国家发改委与工信部联合印发《国家发展改革委、工业和信息化部关于实施制造业升级改造重大工程包的通知》,组织实施绿色制造推广工程。为落实《中华人民共和国清洁生产促进法》(2012年),发改委和环保部联合发布修订后的《清洁生产审核办法》。国务院办公厅日前印发《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》,明确我国建材工业绿色转型,促进建材节能环保发展。环境保护部部长陈吉宁18日主持召开环境保护部部务会议,审议并原则通过《建设项目环境保护管理条例(修订草案)》。

市场表现

(1)做市转让:交易额3032万元,占环保板块总交易额的36%;

(2)协议转让:交易额5284万元,占环保板块总交易额的64%。

公司动态

新三板环保板块共3家公司公布定增预案,预计融资金额不超过3,770万元。新挂牌7家公司,1家公司发布2015年年报。协议转做市1家。

股票推荐

重点挖掘在节能环保领域商业模式清晰、市场空间大的细分领域投资机会,建议关注具有显著技术竞争优势与丰富项目建设+运营服务经验的企业。投资组合包括:金达莱(830777.OC)、普滤得(430430.OC)、德长环保(832218.OC)、正和生态(832639.OC)、蓝天环保(430263.OC)。

风险提示

环保执法力度低于预期、项目结算低于预期、地方政府财政紧张。

康振宇 本文来源:上海证券报·中国证券网 责任编辑:康振宇_NF4275
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江西致3死1伤嫌犯:出狱回老家开采石场 因无证被拒

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山东泰安18岁男孩高考后失联二十多天 最后一次出现在长途汽车站

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2小时前
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开证明先给2千?温州最"脏"村书记满口脏话 官方回应

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17小时前
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土耳其与希腊对峙升级,法国增派战机军舰赴地中海

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14小时前
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白宫高级官员:特朗普应该被提名诺贝尔和平奖

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2小时前
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美媒:五角大楼将组建特别小组调查不明飞行物目击事件

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13小时前
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微信和QQ在美下载量激增,95%中国用户愿为微信放弃iPhone

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1小时前
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美国议员拿着1张旧债券 要求中国偿还1.6万亿美元

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16小时前
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没美国香港不能成功?赵立坚:绝不是哪个国家的恩赐

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3小时前
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5个本科生4个月做出1款中国芯?是奇迹吗?

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23小时前
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天天学习|万物各得其和以生 各得其养以成

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8小时前
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搞权钱、钱色交易 上海金山区一女干部严重违法被政务开除

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10小时前
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特朗普弟弟住院情况不明 美媒:特朗普将前往看望

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1小时前
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以色列和阿联酋关系正常化对地区格局有何影响

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12小时前
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幸福花开新边疆:石头上种花 废弃采石场成景区

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10小时前
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中印边境不安稳 解放军高原部队还在用老旧81步枪?

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13小时前
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单身独居,到底是真香还是真惨

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被央视点名后 林夕又"约定"黎智英:周日深情对谈

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朝鲜核心领导层回归"五常"格局:武器研发统帅晋升

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10多名未成年人自曝被性侵猥亵 都是二次元爱好者

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学者:若中国真听蓬佩奥的 得增加5500多件核武器

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怂了!解放军南北夹击台海军演 美航母闻讯悄悄撤出

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杀人犯逃亡中再杀1名干部 警方:或仍在案发地附近

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幸福花开新边疆:有了生态林 黄沙不再来

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10小时前
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迈克尔杰克逊女儿近照曝光:爸爸死后他们从未放过我

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17小时前
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中国话丨人民至上 生命至上

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幸福花开新边疆:合作社里的致富人 绘就草原最美底色

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10小时前
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金正恩要求朝鲜防疫部门封锁国境:不允许外部援助

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大学生福利姬卖"原味"衣物 手机每天弹出男性不雅照

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18小时前
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意大利新增574例新冠肺炎确诊病例 累计确诊25万例

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特朗普又使出老招:哈里斯不是美国公民,没资格参与竞选

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6小时前
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90后女孩进群炒股砸进102万 结果瞬间倾家荡产

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1天前
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坐在北京最后的挂历店,见时间撕掉了40年

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1天前
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又曝银行大案!银行董事长怒骂行长:办不了滚蛋

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19小时前
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美军超级大炮或部署韩国 韩媒:射程覆盖北京、上海

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上海16例境外输入 同航班密接253人已集中隔离

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揭南京女生被害嫌犯:就想带女生开房 急于发生关系

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轻松一刻:老当益壮?82岁老汉网恋找刺激!

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解放军台海全域演习!比震慑更重要的目的是什么?

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1天前
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通报!宜春3名干部因扶贫领域问题被查处

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2020年8月14日外交部发言人赵立坚主持例行记者会

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特朗普:没美国 香港"永远不能成功" 港交所将完蛋

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飞机跑出厦门机场?官方:不实,系正常生产作业

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美军被传可能将研发中的“超级大炮”部署至韩国

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江苏高中教师与女生不雅视频流出 被调离教学岗位

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2天前
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美国人如何看待"封杀"TikTok?纽约小伙提到一个成语

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超市员工在汕尾确诊,深圳排查出2人核酸阳性

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巴西总统民调支持率上升至37%,为2019年上任以来最高

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赵丽颖“不值得”这个热搜

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中国生乳标准全球最低:10年不更新 菌落数是澳80倍

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台湾级别最高的中共卧底 官至中将 情报直呈毛泽东

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希腊和土耳其军舰发生碰撞 双方均避免态势升级

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菲律宾从巴西进口冻鸡翅检出新冠病毒 宣布禁止进口巴西禽肉

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特朗普弟弟住院 病情细节未知

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台媒:李登辉肖像被一女子泼红色油漆

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北京疾控:家住三河的于某为北京新冠肺炎阳性检测复阳病例的密接

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全日空A380“海龟”客机期盼重返天空

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美军换装“二战风格”式军装 500美元一套自行购买

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北京秋季开学为何先中学后小学?市教委释疑

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海湾阿拉伯国家首个!阿联酋与以色列关系正常化

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存在三大疑点,美军机为何要乔装成民航客机?

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