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周三展望:重点布局十大板块优质股(05.24)

2016-05-24 15:27:28 来源: 上海证券报·中国证券网 举报
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(原标题:周三展望:重点布局十大板块优质股)

食品饮料行业配置周报:稳中求胜

类别:行业研究 机构:华鑫证券有限责任公司 研究员:万蓉 日期:2016-05-24

近期行情回顾:5月16-20日,SW食品饮料指数下跌0.88%,同期沪深300指数微涨0.11%,SW食品饮料指数跑输沪深300指数0.99个百分点,涨幅在申万28个一级行业指数中位列倒数第六。子板块方面,其他酒类(1.16%)涨幅第一,乳品(1.13%)延续了上周走势,涨幅排名第二;黄酒(-5.05%)和葡萄酒(-6.65%)跌幅较大。2016年年初至今,申万食品饮料指数下跌7.28%,同期沪深300指数下跌17.50%,食品饮料跑赢大盘10.22个百分点,涨幅在申万28个一级行业指数中位列第一。

估值处于偏低水平:截止2016年5月20日,食品饮料行业动态估值为26.69X,在所有申万一级行业排中从高到低第十八位,处于偏低水平。

行业及上市公司信息回顾:2015年全球葡萄酒进出口贸易呈现增长趋势;盐业体制改革终出台,中高端食盐或涨价;进口大麦依存度逐年攀升,国产啤麦亟需改造升级;洋河股份借自有电商涉足进口啤酒;青青稞酒联手劲酒、奇正藏药成立健康酒公司。

组合收益回顾:报告期内,沪深300指数微涨0.11%,SW食品饮料指数下跌0.88%,我们的组合上涨0.87%,表现好于申万食品饮料指数和沪深300指数,组合中双汇发展表现略为逊色。本组合自成立之日起,绝对收益2.99%,相对沪深300收益8.7%,相对SW食品饮料收益1.68%。

投资建议:我们依然看好业绩好转的乳品、肉制品子板块;另一方面,根据华鑫证券研发部策略组观点,接下来大盘可能会有阶段性反弹,可以关注前期跌幅较大的子板块,比如食品综合、调味品等;随着高温季节的临近,还可以关注软饮料子板块。建议重点关注双汇发展(000895)、伊利股份(600887)、沱牌舍得(600702)。

上海证券旅游业动态周报

类别:行业研究 机构:上海证券有限责任公司 研究员:刘丽 日期:2016-05-24

旅游板块上周市场表现回顾:

上周(20160516-20160520)A股市场呈现震荡走势,沪深300指数微幅上涨,周跌幅为0.11%,行业板块指数涨跌互现;SW休闲服务指数一周下跌1.09%,跑输沪深300指数1.19个百分点,休闲服务指数周表现在申万28个一级行业指数中位居第25位,排名处于下游。休闲服务二级子板块中,餐饮、景点、酒店、旅游综合周涨/跌幅分别为+1.63%、-2.06%、-1.22%和-1.14%。

个股方面,餐饮旅游类个股周涨幅排在前三位的个股分别为西安饮食(+4.83%)、三特索道(+3.38%)、全聚德(+3.27%)、;周跌幅前三的个股则为凯撒旅游(-8.97%)、云南旅游(-6.21%)、黄山旅游(-5.26%)。

行业公司要闻:

国家旅游局发布《中国旅游发展报告(2016)》

4月中国游客境外消费同比减少18.5%

上海迪士尼23天接待游客96万人开园后或将限流

迪士尼正式推出虚拟现实应用

国内在线周边游第一股一块去挂牌新三板

西安旅游(000610)筹划重组继续停牌,拟收购三人行股权

宋城演艺(300144)设立全资子公司打造张家界千古情

宋城演艺(300144)拟1.6亿与美SPACES设立合资公司介入VR领域

国旅联合(600358)国旅户外1200万元增资风和水航海

投资建议:

未来十二个月内,维持旅游业“增持”评级

我们仍然看好旅游业整体发展前景,在居民需求以及政策扶持的共同推动下,行业的稳定增长是有保障的,维持旅游业“增持”评级。当前已进入传统旅游旺季,建议持续关注行业景气度高、业绩稳健增长的旅游股的表现。从成长性角度看,我们仍然认为值得关注的是聚焦发展潜力大的细分领域、且能够借助资本力量整合旅游产业链上下游资源的公司,从此角度中长期推荐标的为宋城演艺、凯撒旅游、众信旅游、腾邦国际中青旅;从主题投资角度,建议持续关注迪士尼主题,相关标的为锦江股份、宋城演艺、中青旅;此外,综合当前市场防御性偏好,我们建议关注业绩稳定增长、估值相对较低的景点类公司,如黄山旅游、张家界、峨眉山A、丽江旅游,其未来的看点包括向休闲度假游的转型、外延式扩张等。

教育行业专题研究系列之幼儿教育:二胎时代,关注10后幼儿教育新蓝海

类别:行业研究 机构:国元证券股份有限公司 研究员:邹翠利 日期:2016-05-24

中国经历几十的快速发展,高收入群体快速增多,80/90后新生代父母对孩子的教育观念发生巨大的转变,在全面二胎叠加婴儿潮;80/90后父母观念革新,消费升级;相关政策法律逐步放开等多重利好因素的推动下,幼儿教育在中国未来几年将迎来黄金发展期。

根据我们的测算目前家庭教育的市场规模约为2000亿市场规模,幼儿园市场规模约为1700亿。幼儿教育总的市场规模约为3700亿。未来三年每年将新增加640万新生儿,将为幼儿教育市场带来358亿元的增量市场,约合每年教育市场规模年均10%的增量,预计到2018年,这部分市场规模将达到4565亿元。

目前幼教产业链主要涉及两大块,一是专业的机构教育,二是家庭教育。专业机构教育主要包括线下早教中心(0到3岁儿童)、幼儿园(3到6岁儿童)、特长培训(少儿艺术、少儿英语等),同时围绕幼教的专业机构涉及到幼儿教育的教具教材、师资培训、教育信息化等业务。而家庭教育则围绕C端儿童及父母的教育娱乐消费展开,包括传统的幼儿消费内容、玩具以及科技+幼教的产品如儿童机器人、VR/AR产品等。

从线下幼儿园来看,随着《民办教育促进法》修订的临近,教育资产营利性问题有望解决,教育资产证券化成为可能,那么在此预期之下,幼教行业的整合和并购将在16年加速。

高端园、特色园将成为民营资本重点突破的方向。在国家大力发展普惠园的大背景下,高端园和特色园将成为民营资本发力的重点方向。这类幼儿园将充分迎合中高收入家庭孩子的教育需求。同时,差异化竞争将帮助民营幼儿园迅速建立口碑和品牌。

幼教+科技硬件的从解决了孩子和父母的痛点的角度切入,解决例如儿童安全、家长陪伴等问题,具有巨大的市场空间,有望孕育出“爆款”产品。

需求端的快速增长,带动了幼教内容产业的发展,国内幼儿IP内容产业正在讯速崛起,未来有望形成迪斯尼这样的媒体巨头。我们推荐关注:时代出版威创股份盛通股份

轻工行业周报:重视成长估值匹配、关注潜力转型

类别:行业研究 机构:中银国际证券有限责任公司 研究员:杨志威 日期:2016-05-24

本周大盘震荡,部分此前调整充分的次新股、转型股本周表现相对较好,如我们上周重点提示的德尔未来、易尚展示位于板块涨幅前十。美联储缩表导致6月加息预期增强,市场风险偏好可能会持续降低。市场震荡调整过程中,需要防御和进攻并重,轻工行业两类股票值得配置,一类是管理层具备战略眼光、符合产业发展趋势、核心优势逐渐搭建起来的潜力转型股,如VR产业进入应用推广期的易尚展示、全面布局石墨烯和新能源材料的德尔未来等;一类是估值和成长性匹配的成长白马,如定制家具索菲亚、好莱客。本周重点推荐:易尚展示、德尔未来、好莱客、邦宝益智、晨光文具。

板块行情:上周SW轻工指数下跌0.7%,沪深300指数上涨0.11%,相对收益为-0.8%,板块表现弱于大市,在28个板块排名中排第20位。个股表现方面,SW轻工板块涨跌幅排名前5位的轻工个股分别为:华源包装(15.40%)、民丰特纸(13.72%)、威华股份(8.54%)、德尔未来(8.13%)、冠豪高新(6.90%)。

公司动态:合兴包装:更新一季报,净利润更正为2,227.18万元,同比增长11.76%。宜华木业:控股股东宜华集团于5月17日和5月20日分别增持271万股、372.55万股,占总股本的0.18%、0.25%。公司名称正式变更为“宜华生活科技股份有限公司”,拟将公司证券简称变更为“宜华生活”。德尔未来:实际控制人汝继勇本周一至周四分别增持公司股份10.13万股、10.09万股、10.08万股、10.08万股。好莱客:向12名激励对象授予590万股限制性股票。美克家居:回购时间延期两个月,截至5月13日已回购126.22万股。晨鸣纸业:发布非公开发行股票预案修订稿,募集金额调整为不超过52亿元,投向年产40万吨漂白硫酸盐化学木浆项目及偿还银行贷款。盛通股份:拟发行股份及支付现金购买乐博教育100%股权,并募集配套资金,复牌。

行业新闻:1,5月19日消息,大卫地板宣布正式战略入股互联网家装第一平台“家装e站”,双方再次“牵手”,开启行业新局面。早在去年大卫地板已与家装e站展开战略合作,此次再“牵手”,双方将在服务体系建设、渠道体系建设,以及前端、后端可控体系的建设三方面展开深度合作,为消费者提供更好的交付体验。在渠道方面,大卫地板将与家装e站相互融合,规划在2016年建设完成全国2,000余家线下体验以及服务中心,落地30,000个微站,双方还将重构家居行业产业链,打通工厂与消费者的通道。2,近日,史泰博公布报告称,该公司最新一个季度的净利润同比下降30%。报告显示,史泰博的季度营收同比下降3.1%,至51亿美元;净利润为4,100万美元,每股收益6美分,分别低于去年同期的5,900万美元和9美分。不计入与欧迪办公(OfficeDepot)合并交易有关的成本等一次性项目,调整后每股收益为17美分,相比之下公司此前预期为16美分到18美分之间。汤森路透调查显示,分析师平均预期营收为50.9亿美元,每股收益为16美分。

环保行业周报-由东江环保周五大涨说开去:波动之下、稳为王道,配置环保板块“真白马”

类别:行业研究 机构:中银国际证券有限责任公司 研究员:徐强 日期:2016-05-24

东江环保周五涨幅达到8.27%,跑赢中小板指数7.42个百分点,我们认为这主要是机构集中加配白马股所致。5月以来市场波动不断,调结构与稳增长的争论也未平息,这样的背景下,机构调仓更加倾向于所属行业加速向上、市值规模30-200亿、净利润CAGR>30%、PEG小于1的“真白马”标的。本周周报我们将为您寻找环保行业中值得您底仓配置的“真白马”。

环保投资属于刚性需求,板块净利润高增长无忧:无论调结构还是稳增长,环保投资相对刚性,政策-订单-业绩转化加速,近两年危废、膜法水处理、海绵城市、土壤修复等细分板块的整体净利润增速30%+无忧;

下半年环保板块存在表现超预期的可能性:经过估值回补,机构环保板块仓位已经降至历史最低点附近,“十三五”规划吹风等因素,有望刺激环保板块在下半年表现超预期;

我们按照4条标准寻找“新白马”:所属行业加速向上+市值规模30-200亿+净利润CAGR>30%+PEG小于0.8=环保板块“新白马”,值得重点关注;

综合上述理由,我们反复筛选出东江环保、三聚环保碧水源聚光科技、鸿达兴业、维尔利、中金环境等属于“真白马”标的,在目前市场格局之下最容易形成一致预期,是环保行业底仓配置的最优选择,同时我们认为南方汇通、龙马环卫等公司属于确定性转型标的,同样值得关注。

无论调结构还是稳增长,环保投资相对刚性,政策-订单-业绩转化加速,近两年危废、膜法水处理、海绵城市、土壤修复等细分板块的整体净利润增速30%+无忧。

危废处置:类比发达国家危废占比固废比例,我国危废产生量约为1亿吨/年,目前颁发资质为4,500万吨/年,实际处置率常年低于30%。在天津港事件的催化下,行业监管和执法力度显著加强,预计“十三五”规范处置率将达到50%以上,较现有市场空间增长近一倍。

膜法水处理:水环保将成为政府工作重点,“十三五”规划中约50%投资用于水处理。北方人口密集与水资源紧缺地区提升回用水比例、扩大RO膜应用范围是必然趋势,预计由市政中水回用及工业改造带来的RO膜市场空间约为608亿元。

海绵城市:我们与财政部相关专家交流获知17年第三批试点名单推出的确定性较强,在高层推进+政策扶植+资金补贴(第一批试点的中央直补资金已经提前到位)的背景下,行业发展速度有望超出市场预期。

挑选条件:所属行业加速向上+市值规模30-200亿+净利润CAGR>30%+PEG小于1=环保板块“新白马”,值得您重点关注。我们通过选取一系列量化指标,挑选出符合各项标准的碧水源、东江环保、聚光科技、鸿达兴业、维尔利、中金环境等环保板块“新白马”标的,在目前市场格局之下最容易形成一致预期,是环保行业底仓配置的最优选择,同时我们认为南方汇通、龙马环卫等公司属于确定性转型标的,同样值得关注。

康振宇 本文来源:上海证券报·中国证券网 责任编辑:康振宇_NF4275
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