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戴尔发行200亿美元抵押债券 史上规模第四大

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中国证券网讯 据外媒18日报道,消息人士表示,戴尔公司(Dell Inc.)周二敲定了发行200亿美元抵押债券的条款,该公司为收购EMC Corp. (EMC)的巨额交易筹资的工作迈出了一大步。

尽管外界对戴尔在迅速变化的科技环境中作为电脑及数据存储公司的长期前景感到担忧,但投资者仍抓住了这一买入投资级债券的罕见机会。该公司投资级债券的收益率可与垃圾级债券相媲美。

根据Dealogic的数据,此次债券交易的最终规模超过戴尔最初计划的160亿美元,成为历史上规模排名第四的债券交易。

这批投资级债券是固定利率债券,将分六批发行,期限从3年到30年不等,收益率将超过同等评级债券,但低于周一给出的初步收益率。戴尔债券的交易承销商此前获得了投资者对该债券的踊跃认购。

据消息人士透露,其中45亿美元的10年期债券收益率约为6%,较同期限美国国债收益率高约4.25个百分点,周一给出的初步收益率为6.5%。据巴克莱(Barclays)的数据显示,评级为BBB的同级别债券周一的平均收益率为3.58%。

周二敲定的发债交易并非戴尔融资举措的全部。该公司仍需发行一些其他类型的债券,其中包括约32.5亿美元的垃圾级、无抵押债券。该公司还需获得中国监管机构和EMC股东的批准,才能完成对EMC的收购交易。

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