重庆再升科技股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动的公告

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（原标题：重庆再升科技股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动的公告）

证券代码：603601 证券简称：再升科技公告编号：临2016-023

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●发行种类、数量和价格

本次发行的股票种类：人民币普通股（A 股）

发行数量：25,923,300股

发行价格：人民币30.00 元/股

●发行对象、认购数量及限售期：

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●预计上市时间

本次发行新增股份已于2016年5月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，投资者认购的股票限售期为12个月，以上7名股东认购的股份预计上市流通时间为2017年 5月14日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

●资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

一、本次发行概况

（一）本次发行履行的相关程序

1、本次发行履行的内部决策程序

2015年9月6日，重庆再升科技股份有限公司（以下简称“再升科技”、“本公司”、“公司”）召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》等本次非公开发行相关议案。

2015年9月23日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行相关议案。

2015年12月25日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司本次非公开发行部分募投项目实施地点及实施主体的议案》、《关于调整公司本次非公开发行募集资金规模及发行数量的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》等议案。

2、本次发行监管部门的审核过程

2016年1月29日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。

2016年4月15日，公司取得中国证监会《关于核准重庆再升科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]507号），核准公司本次非公开发行不超过3,031万股新股。

（二）本次发行股票的情况

1、发行股票种类：境内上市的人民币普通股（A 股）；

2、股票面值：人民币 1.00 元；

3、发行数量：25,923,300股；

4、发行价格：30.00元/股；

5、募集资金总额:人民币777,699,000.00 元；

6、发行费用：人民币 21,091,809.72元；

7、募集资金净额：人民币756,607,190.28元；

8、保荐机构（主承销商）：西南证券股份有限公司。

（三）募集资金验资和股份登记情况

2016年5月4日，天职国际会计事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2016]11545号验资报告。根据验资报告，截至2016年5月3日，公司共计募集资金为人民币777,699,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币21,091,809.72元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币756,607,190.28元。

2016年5月12日，公司在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股票的股权登记相关事宜。（四）资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

（五）保荐机构和公司律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

1、保荐机构意见

经核查，保荐机构西南证券股份有限公司关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见为：

1、本次发行经过了必要的授权，并获得了中国证监会的核准；

2、本次发行股票的定价符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，发行人本次非公开发行的发行过程合法、有效；

3、本次非公开发行认购对象的选择符合公司及其全体股东的利益，符合发行人董事会、股东大会审议通过的发行方案中关于发行对象的规定；

4、本次非公开发行符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，合法、有效。

2、律师意见

公司律师北京市金杜律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为：

“本所认为，公司本次非公开发行已依法取得必要的批准和授权；公司为本次非公开发行所制作和签署的《认购邀请书》、《申购报价单》等法律文件合法有效；公司本次非公开发行的过程公平、公正，符合有关法律法规的规定；公司本次非公开发行所确定的发行对象、发行价格、发行股份数额、各发行对象所获配售股份等发行结果公平、公正，符合有关法律法规和公司2015年第一次临时股东大会决议。

二、发行结果及对象简介

（一）发行结果

本次非公开发行的最终数量为25,923,300股，发行对象总数为 7 名，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，且未超过中国证监会核准的上限 30,310,000 股。本次发行最终确定的发行对象、认购数量等具体情况如下:

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（二）发行对象情况

1、九泰基金管理有限公司

中文名称：九泰基金管理有限公司

注册资本：20000万元

法人代表：卢伟忠

企业性质：其他有限责任公司

成立日期：2014年7月3日

公司住所：北京市丰台区丽泽路18号院1号楼801-16室

经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

2、西藏鼎晟投资管理有限公司

中文名称：西藏鼎晟投资管理有限公司

注册资本：100万元整

法人代表：刘锦峰

企业性质：有限责任公司

成立日期：2014年7月18日

公司住所：拉萨市柳梧新区柳梧大厦2楼09室

经营范围：项目投资及资产管理、企业管理咨询、商务信息咨询、财务顾问[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目]

3、富国基金管理有限公司

中文名称：富国基金管理有限公司

注册资本：有限责任公司

法人代表：薛爱东

企业性质：有限责任公司（中外合资）

成立日期：1999年4月13日

公司住所：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17楼

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目）

4、黄威

姓名：黄威

身份证号：1101111967XXXXXXXX

住址：北京市海淀区

5、博时基金管理有限公司

中文名称：博时基金管理有限公司

注册资本：25000万元

法人代表：张光华

企业性质：有限责任公司

成立日期：1998年7月13日

公司住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层

6、深圳新华富时资产管理有限公司

中文名称：深圳新华富时资产管理有限公司

注册资本：5000万元

法人代表：林艳芳

企业性质：有限责任公司

成立日期：2013年4月10日

公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室

7、天安财产保险股份有限公司

中文名称：天安财产保险股份有限公司

注册资本：1252961.9586万元

法人代表：洪波

企业性质：股份有限公司（中外合资、未上市）

成立日期：1995年1月27日

公司住所：上海市浦东新区浦东大道1号

经营范围：承保人民币、外币的各种财产保险、责任保险、信用保险、水险、意外伤害保险、健康保险及金融服务保险等业务；办理各种再保险业务和法定保险业务；与国内外保险机构建立代理关系和业务往来关系、代理检验、理赔、追偿等有关事宜；办理经中国保监会批准的资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（三）与公司的关联关系

本次发行对象与公司之间不存在关联关系。

（四）发行对象及其关联方与公司最近一年一期的重大交易情况

本次发行对象最近一年及一期与公司之间不存在交易的情形。

（五）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

对于发行对象及其关联方与再升科技未来可能发生的交易，再升科技将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

三、本次发行前后前 10 名股东变动情况

（一）本次发行前公司前 10 名股东情况

截至2015年3月31日，公司前10名股东情况列表如下：

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（二）本次发行后公司前 10 名股东情况

本次非公开发行新股后，截止2016年5月12日，公司前十名股东持股情况如下：