科恒股份20日早间披露重大资产重组草案，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买陈荣女士、程建军先生、天津东方富海、湖南新能源等十三名交易对方合计持有的浩能科技90%的股权。股份对价部分发行价格为28.15元/股，共发行11,406,487股。同时，科恒股份拟向唐芬、南通领鑫创恒发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过14,193.7225万元。公司将以22.00元/股发行不超过6,451,691股。
截至2015年12月31日，浩能科技的净资产账面价值合计为850.29万元，资产基础法下的评估值合计为7,329.63万元，增值6,479.34万元，增值率为762.02%；收益法下的评估值合计为45,005.18万元，增值43,655.51万元，增值率3,234.54%；最终评估结论采用收益法评估结果，即为45,005.18万元。参考评估结果，经交易双方友好协商，确定增资前浩能100%股权的整体估值确定为45,000万元，标的资产（即交易对方所持有的目标公司增资后的90%股权，对应的注册资本出资额为5,000万元）浩能科技90%股权的交易价格确定为作价为45,000万元。值得一提的是，科恒股份2016年4月10日的董事会决议，同意以现金5,000万元增资入股浩能科技并取得其10%的股权。本次交易完成后科恒股份持有浩能科技100.00%股权。
据公告，浩能科技专业从事新能源、新材料高端装备的研发、设计、制造、销售与服务。国内锂离子电池产业，特别是动力锂离子电池产业正处于高速扩张阶段。受此因素影响，浩能科技订单数量急剧增长。2015年9月至2016年2月底，浩能科技已经发货尚未验收的订单金额已达1.28亿元（含税）。根据已经签订的合同，浩能科技2016年3月及3月后需发货的在手订单金额达4亿元（含税）。根据利润承诺方对浩能科技的利润承诺，浩能科技2016年度、2017年度、2018年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别为3,500万元、4,500万元和5,500万元。
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本文来源：上海证券报·中国证券网
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