浙江双环传动机械股份有限公司2015年年度报告摘要

（原标题：浙江双环传动机械股份有限公司2015年年度报告摘要）

浙江双环传动机械股份有限公司

2015年年度报告摘要

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2016-024

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

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二、报告期主要业务或产品简介

随着我国高端装备和智能装备产业不断发展，公司以“精密传动领导者”为经营理念，发挥精密制造与自主创新能力，逐步转向工业机器人、轨道交通、新能源汽车和自动变速器等精密传动部件领域的发展轨道，围绕主业实现产业“同心圆”扩张，实现新兴行业发展的新突破。此外，公司加大向“工业4.0”智能服务领域投入力度以及与国内主要汽车制造商建立“配套属地化”合作模式，加快实现上下游产业融合及、加快向智能制造装备以及相关服务业发展步伐。

通过三十多年持续的专业化耕耘，公司始终秉持着以客户需求为导向，以销定产、以研促产、地产销的经营管理理念。目前，公司产品涵盖道路与非道路装备、以及机器人减速器、高铁部件、新能源装备等多个领域的传动部件。公司已发展成为具有较高国际知名度的齿轮传动部件研制商和相关服务的提供商。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

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2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年，在经济增长速度换挡期、结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期“三期叠加”的宏观背景下,我国经济下行压力依然存在，企业经营面临诸多压力。在复杂严峻的外部经济环境下，公司通过拓展市场纵深、深挖内部潜力、加大研发创新力度、调整产品结构、加快转型升级步伐等多项措施，确保公司业绩实现稳步增长。

报告期内，公司实现营业收入139,728.91万元，同比增长10.34%，营业利润14,698.06万元，同比增长9.96%，利润总额15,188.49万元，同比增长8.19%，归属于上市公司股东的净利润13,674.14万元，同比增长11.81%。

报告期内，在保证原有业务稳步提升的基础上，公司根据战略规划结合行业发展趋势，通过实施非公开发行股票募集资金人民币12亿元，用于布局工业机器人RV减速器、轨道交通齿轮、新能源汽车齿轮、自动变速器齿轮四大新领域，为公司未来持续、稳定、健康发展奠定基础。具体如下：

1、产品结构从传统型向高端型转向

在传统商用车和工程机械传动件方面，公司主要针对的欧美市场已经逐渐从2014年的下滑态势中走出。伴随着与国际客户的产品线延伸和合作关系更趋紧密，2016年该类产品市场占有率有望得到进一步提高。而公司向高端的新能源车辆和自动变速器传动齿轮的转向，在2015年出现强劲增速的基础上，随着募投项目的逐步展开，这一良好势头有望在今后几年得以延续，成为新的业绩增长点。

（1）新能源汽车齿轮领域

新能源汽车市场呈现持续快速发展态势。大力发展新能源汽车是实现能源安全、环境保护以及我国汽车工业跨越式发展的需要。目前，新能源汽车已被国家列为战略性新兴产业之一，国家给予多项鼓励政策。随着新能源汽车市场需求的迅猛增长，与之密切相关的精密传动齿轮市场也将迎来良好的发展前景。

公司在新能源汽车传动齿轮系列产品的研发生产方面，积累了多项自主核心技术，具备批量生产和出口新能源汽车高精度齿轮产品的能力。现阶段公司已为比亚迪、奇瑞、广汽等整车厂就混动和纯电动汽车提供批量供货；同时，公司与博格华纳、舍弗勒、西门子等公司就新一代纯电动汽车齿轮件研制合作已进入实施阶段，并已成为公司战略储备项目。报告期内，基于对公司在新能源汽车领域传动产品的技术实力和产品品质，公司与上汽变达成战略合作关系，为此公司已于2015年底启动桐乡混动汽车齿轮件生产建设专项，并为未来几年延伸至纯电动汽车齿轮达成后续合作框架，该项目有望在2016年建设完成并实现小批量供货，2017年进入满负荷生产。

（2）自动变速器齿轮领域

近年来，车辆驾驶的自动化配置已成为汽车发展的主要趋势。在汽车行业，自动挡乘用汽车比例不断提升，但国内对高端自动变速器的需求仍主要依赖进口。随着汽车零部件采购本土化趋势的发展，将为包括齿轮、变速器在内的中国汽车零部件企业带来发展机遇。

公司契合汽车行业发展趋势，多年来一直致力于产品结构的调整，从乘用车传统的手动变速器齿轮逐步向高精度、高品质、高附加值的自动变速度器齿轮转型升级。公司在自动变速器齿轮的研发、工艺设计、制造、检测等方面已具备成熟的技术经验，与上汽、东安、盛瑞等客户合作开发的自动变速器齿轮产品已获得客户认可并成功推向市场。公司推动与国际知名汽车制造厂商福特公司的深度合作，合作项目已进入量产阶段并在今后几年产量将进一步增加。同时，公司还与上汽通用、纳铁福等客户就产品开发达成协议。基于良好的发展态势，公司有望提前完成自动变速器齿轮募投项目建设，这将有助于公司快速占领自动变速器齿轮市场。

2、从精益制造向智能制造拓展

公司自主研发的工业机器人精密减速器已完成设计、测试等各技术环节。2016年将进入生产线建设和工艺优化阶段，以达成小批量供货。同时，公司进一步加强对生产线自动化的改造升级力度，逐步将生产制造环节推向智能化方向，以实现“省人化”和“降成本”经营目标。

（1）机器人精密减速器领域

随着科技与经济的发展以及国家政策方面的大力支持，新兴产业工业机器人行业正在迅速崛起。精密减速器作为工业机器人不可或缺的核心零部件，未来也将拥有广阔市场空间。公司自2013年开始研制工业机器人精密减速器，并于2015年承担国家“863计划”（国家高技术研究发展计划）课题“机器人RV减速器研制及应用示范”。该项目目标是攻克国产工业机器人核心基础部件的设计、制造、测试、实验评价及批量生产、装配过程中产品可靠性和一致性等关键共性技术，形成具有自主知识产权并达到国际先进水平的工业机器人核心基础部件。报告期内，公司在精密减速器研制各环节取得了突破性进展，成功推出十多个型号工业机器人精密减速器产品，部分产品已完成装机测试。随着工业机器人减速器募投项目建设实施以及生产工艺优化，2016年将达成小批量供货，2017年有望实现产业化形成大批量供货。

（2）自动化、智能化制造工艺改造

公司申报的“工业机器人高精度减速智能制造建设项目”被列入国家“2015 年智能制造专项项目”。也因此成为浙江省首批18家智能制造标准化示范企业创建单位。本项目采用全流程智能信息化生产模式，实现从工业机器人高精度减速器零部件产品设计、产品生产加工、产品检测与产品应用于一体的全流程智能自动化。公司正在部分制造链中推进现有制造体系的智能化改造，以实现“两降一省”、稳定产品品质的生产体系再造工程。目前，公司积极推进双环产业园建设，意图在国内率先打造出智能制造产业园区。

3、从道路交通向轨道交通、新能源产业延伸

作为布局轨道交通，构建大交通精密传动部件产业的重要举措，公司坚持从高铁高端传动件为切入点，逐步将触角延伸至城际铁路、城市轨道交通等领域。公司还在新能源风电机组传动部件研制取得重大进展，标志着以风电、光电等为代表的新兴产业架构的初步搭建。

（1）轨道交通齿轮领域

随着我国城市化水平的不断提升，轨道交通领域正处于快速建设期，以及我国政府提出的“一带一路”战略为高铁建设创造了巨大市场需求。公司作为行业内领先的齿轮精密件制造商，2014年承接了德国采埃孚股份公司高铁动车传动件研制项目。经过一年多的努力，公司已成功掌握了高铁动车齿轮加工中的技术难点，相继获得采埃孚检测通过与中铁检验认证，进入批量供货阶段。使得公司在高铁齿轮箱传动部件领域一举确立起领先地位。同时，公司与采埃孚还就中国轨道交通项目中的其他传动部件和关键核心件，达成后续合作路径，为公司成功步入轨道交通领域迈出实质一步。

（2）新能源产业领域

实现主业同心圆的延伸，紧跟清洁能源发展的国际大趋势，公司一直就新能源产业的传动部件及精密机械部件进行技术研发和工艺攻关。报告期，实现为利勃海尔提供风电精密传动件，2016年有望实现稳步增长。公司认为，风电、光电等新能源产业将是未来具有高成长可能的朝阳产业，开展对该产业相关传动部件及精密件的研制、开发与储备已作为公司产业规划的重要组成部分。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期公司出资设立全资子公司双环传动（嘉兴）精密制造有限公司，该公司于2015年11月办妥工商设立登记手续，并取得统一社会信用代码91330483MA28A1TJ5E的《营业执照》，该公司注册资本为15,800.00万元。截止2015年12月31日，本公司首期出资5,800.00万元，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

浙江双环传动机械股份有限公司

法定代表人：吴长鸿

2016年4月13日