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拟向永达投资控股以9.77元/股发行12.28亿股，作价120亿元购买永达汽车集团100%股权。
扬子新材4月14日晚间公告，公司拟置出全部资产和负债，作价6.13亿元；拟向永达投资控股以9.77元/股发行12.28亿股，作价120亿元购买永达汽车集团100%股权。交易完成后，公司实际控制人变更为张德安；公司向乘用车经销业务转型。此次交易构成借壳上市。公司股票继续停牌。
为提高本次重组绩效，公司拟不低于9.77元/股发行股份，募集配套资金不超过50亿元。
永达汽车集团是国内领先的乘用车经销商和综合性服务提供商，报告期内主营业务涵盖乘用车销售及售后服务、二手车、汽车金融等一系列汽车后市场服务。永达汽车集团致力于为客户提供“一站式”全方位的汽车相关服务，各项业务互相促进、协同发展，共同构成了乘用车销售及综合服务一体化的业务模式和汽车消费生态圈。
永达汽车集团拥有广泛的全国性汽车服务网络，并专注于豪华及超豪华汽车品牌的运作，与领先的豪华及超豪华品牌汽车制造商建立了长期稳固的合作关系。
重组后，上市公司业绩有望显著提升。永达汽车集团承诺业绩为2016年度、2017年度、2018年度实现净利润分别不低于8亿元、10亿元、12亿元。
通过本次交易，将上市公司原有盈利能力较弱，未来发展前景不明的有机涂层板及其基板业务出售，同时注入盈利能力较强，发展前景广阔的乘用车经销和综合服务业务，实现上市公司主营业务的转型。
本文来源：上海证券报·中国证券网
责任编辑：
康振宇_NF4275
