3月31日从能源局获悉，国家能源局副局长王晓林出席2016中国清洁电力峰会暨第八届中国国际清洁能源博览会开幕式并致词，王晓林表示，“十三五”期间中国将大幅度增加非化石能源消费比重，逐步提高天然气消费比重，推动化石能源清洁利用，提高能源领域绿色低碳发展质量和水平。王晓林指出，“十二五”期间，中国清洁能源发展成就显著，非化石能源发电装机占比从27%提高到35%；非化石能源发电量占比从19%提高到27.8%。水电、核电、风电及并网太阳能发电装机容量均大幅提升。
王晓林表示，为实现上述目标，“十三五”期间中国将大幅度增加非化石能源消费比重，逐步提高天然气消费比重，推动化石能源清洁利用，提高能源领域绿色低碳发展质量和水平。一是在确保绝对安全的前提下，有序推进沿海核电建设，2020年核电装机力争达到5800万千瓦，在建规模3000万千瓦；二是加快西南水电基地建设，稳步建设西部风电、太阳能基地，大力发展中东部地区分布式可再生能源，2020年力争常规水电装机达到3.4亿千瓦左右，风电装机超过2亿千瓦，光伏装机超过1亿千瓦；三是加快清洁能源基地外送通道建设，扩大可再生能源发电消纳市场，加强储能和智能电网建设，推行节能低碳电力调度，优化电力系统运行，促进清洁能源消纳利用。
能源局要求保持风电开发建设节奏。近期，能源局发布《2016 年全国风电开发建设方案的通知》，重点要求：1）2016 年全国风电开发建设总规模达30.83GW；2）各省市区要定期制定风电相关开发建设方案；3）落实风电项目建设条件，严禁倒卖批文；4）废止部分未完成核准的风电项目。我们认为，能源局的开发建设方案，有助于保持风电产业发展节奏，给产业提供政策支持和引导，提高风电并网运行效率，促进风电产业健康发展。重点推荐：金风科技、天顺风能、金智科技。政策补贴支持新能源推广利用。2015 年，全球清洁能源投资总额达3289亿美元，创历史新高，同比增加4%，其中，中国投资额达1105 亿美元，同比增17%。清洁能源投资力度日渐增强。近期，财政部发布《2016 年中央和地方预算草案》，提出要支持能源清洁化利用，完善可再生能源发电补贴机制，地方政府也积极响应。这些政策将促进新能源产业的技术研发和推广利用，推动产业加速发展。
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隆基股份:隆基股份全资子公司乐叶光伏分别与山东中鸿、葛洲坝能源重工和中清能于2016年3月29日在北京签署了战略合作协议，就乐叶光伏向上述三家光伏组件客户销售单晶组件达成合作意向。单晶替代迅猛，下半年业绩存预期差。较多的投资者预期2016年下半年光伏市场将由于上半年的抢装潮结束而陷入冷清，而我们认为单晶将走出独立行情。在补贴下调的背景下，开发商将更为注重电站质量与效益的提升，因此有利于高效单晶组件的推广，从LCOE的角度看，目前单晶组件已略微占优；再结合光伏装机向中东部发展的趋势以及“领跑者基地”的大力推广，我们认为单晶替代已水到渠成。即使2016年光伏总装机低于15GW，隆基股份也将大概率完成2.5GW的单晶组件销售。
旷达科技:传统主业稳定，加码光伏电站。 公司传统业务稳中有升，其中机织和座套业务表现较好。 在光伏电力板块， 公司目前持有并网电站规模 350MW， 其中 2015 年年底累计并网 330MW， 同比上升120%。 预计公司 15 年实现电费收入约 3.5 亿元，实现净利约 1 亿。公司目前在建电站 150MW（5 个电站） ，争取 6 月 30 日之前并网发电。下半年，公司计划通过“自建+合作+并购”模式， 争取新增 400MW 装机规模目标。项目建设所需资金， 公司通过定增+银行贷款+融资租赁等方式解决。
林洋能源:分布式光伏电站进入收获期,预计2016 年底累计并网可达1GW，其中东部分布式达到800MW。能源互联网业务蓄势待发,公司能源互联网业务包括智慧分布式能源管理云平台、智慧能效管理云平台、微电网系统平台。目前，公司智慧分布式能源管理云平台已经接入280MW 光伏电站项目；智能能效管理云平台将在云南电网试运行；微电网系统平台已在嘉定汽车城实践多年。
风电：发改委发布《关于做好2016年电力运行调节工作的通知》，通知强调，2016年是实施“十三五”规划的开局之年，是全面落实电力体制改革的关键一年。各地要进一步做好新形势下电力运行调节工作，力争在推进落实电力体制改革上有新作为。发改委要求落实优先发电、优先购电制度，明确并提高京津冀、长三角、珠三角等区域接受外来电中清洁能源的比例。积极推进直接交易，推进节能低碳电力调度，推动开展试点工作，包括认真做好可再生能源就近消纳试点相关工作以及抓紧开展交易机构组建试点工作。可再生能源参与电力市场有利于开拓新能源发电市场，增加可再生能源的使用比例，也对消纳可再生能源发电量和降低弃光弃风率有积极的促进作用。
光伏光热：本周， IHS发布2016年市场报告称，截至2016年底，全球光伏装机容量超过310GW，其中，美国、中国和日本将成为全球太阳能光伏安装市场。我们在2016投资者策略报告《新能源行业2016年投资策略：风光不与旧时同》上指出，2015年是光伏装机规模化元年，光伏行业将进入装机规模化“新常态”， “十三五”期间光伏装机新增容量将是“十二五”期间累计装机容量的3倍多，值得一提的是，分布式电站规模将达到70GW，具备10倍增长空间，对于单晶来说，分布式电站具有优势。目前单晶市场占比大约是15%，单晶将会是发展方向，在2020年左右单晶的市场份额将会与多晶持平，光伏行业发展进入快车道。从行业发展来看认为光伏、光热和储能在2016年将有突出表现。光伏方面建议关注具有产业链整合实力的隆基股份、彩虹精化、东方日升、阳光电源、爱康科技和中来股份。光热方面建议关注相关龙头首航节能、三花股份。
核电：3月17日，由中核和中广核共同出资的华龙国际核电技术有限公司正式揭牌成立，将为“华龙一号”融合发展及市场开拓注入更强大的动力，促进“华龙一号” 在国内批量化建设，在更多国家和地区落地。第四届核安全峰会(NSS)将于2016年3月31日至4月1日在华盛顿特区召开，习近平出席将出席此次会议并与奥巴马会面，核电有望再次成为市场热点。新近公布的十三五规划中，关于核电强调了“加快论证并推动大型商用后处理厂建设”、“加强核燃料保障体系建设”，表明随着我国商运机组的增加，以核燃料、乏燃料处理为代表的核电后市场即将爆发。继续推荐上海电气（核电设备产业龙头）、应流股份（具备核一级泵阀类铸件资质，中子吸收材料领先），台海核电（主管道市占率50%）及南风股份。
电力设备与新能源领域主要政策包括:大幅放宽电力领域市场准入,鼓励民营企业扩大投资、参与国有企业改革;中央预算内投资增加到5000亿,建设水电核电、特高压输电、智能电网等重大项目;新一轮农村电网改造升级,两年内实现农村稳定可靠供电服务;完善风能、太阳能、生物质能等发展扶持政策,提高清洁能源比重。我们认为,国民经济形势进入新常态,十三五期间能源领域还将以能源供给侧改革、能源结构调整为主线,更看好光伏光热发电、核电,以及电网设备中具备跨区域电力调配功能的特高压、配网建设相关企业。
建议重点关注核电短周期设备企业、光热EPC总包企业,以及特高压一次设备标的。杭锅股份(002534):参与了国内首个10MW光热电站的建设,具备储热换热总包能力;锅炉订单超40亿元,坏账计提将大幅缩减,传统业务的盈利能力逐步显现。龙泉股份(002671):PCCP管道龙头企业,16年订单有望达到16亿;收购新峰管业打造核电管件龙头,市占率达到40%,享受核电重启和石化油品提升的市场红利。华仪电气(600290):国家规划未来5年配电网投资额不低于2万亿元,公司作为配电网开关类龙头将受益;投资意大利高空风电公司KGV,快速切入高空风电领域;公司收购浙江一清搭建污水处理业务平台,与北控水务合作借力拓展环保业务。平高电气(600312):公司在手订单包括5条特高压线路共计46.90亿元,特高压市场占有率41.62%,预计2016年将实现特高压收入超过30亿元。定增并购母公司下属5家公司,获得出口业务平台和EPC平台,实现由设备供应过渡到系统总包。
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