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押宝上市瞄准高回报 地产蜂拥入股城商行

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相对于业绩增速波动加大的地产行业,利润仍在稳定增长的银行业成了地产企业觊觎的投资目标。

2月29日,恒大地产公布了该公司斥资38.91亿港元收购盛京银行3.24亿股的消息。而在此之前,2月25日,栖霞建设也表露了该公司拟以13.84亿元的价格收购河北银行3.70亿股股份的信息,晋升为河北银行第二大股东。半年内,河北银行前十大股东曾两次变动,另一新晋股东荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“荣盛发展”)亦为地产企业。

城商行董秘认为,企业入股城商行,与城商行的上市预期密不可分,多年前在A股上市的北京银行南京银行宁波银行等城商行就有给股东带来福利的先例。

高回报诱惑

截至目前地产企业入股城商行情况

2月25日,栖霞建设公布了一份《栖霞建设发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》(以下简称《报告书》),表露了该公司拟以发行股份购买资产的方式购买南京栖霞建设集团有限公司(以下简称“栖霞集团”)持有的3.70亿股河北银行股份,交易对价为13.84亿元。若此次交易达成,栖霞建设将持有河北银行11.12%的股权,成为该银行第二大股东。

2015年9月,荣盛发展也与河北银行达成认购协议,以2.95元/股认购河北银行增资扩股发行的1.33亿股,认购金额合计为3.93亿元,约占河北银行增资后总股本的2.67%,成为河北银行第九大股东。

“目前我国宏观经济环境面临较大下行压力,但相较于其他行业,银行业的盈利能力依然较为强劲和稳健。”上述城商行董秘告诉《中国经营报》记者。

在《报告书》中,栖霞建设披露道,由于受到我国宏观经济发展结构性调整、增速放缓以及国家房地产调控政策等因素的影响,2014年我国房地产市场步入调整期,2014年房地产开发企业新开工房屋面积较2013年下降了10.74%,房地产公司业绩增速亦有所下滑,2014年房地产上市公司归属于母公司股东的净利润总额同比增速为-0.95%,出现负增长。

“同一经济背景下,银行业与房地产业的发展存在一定的差异性。”栖霞建设相关负责人坦言,房地产公司业绩增速波动较大,且呈下降趋势;银行业总资产规模及税后利润增速虽有所放缓,但仍维持较高增速,保持稳健发展。

栖霞建设在《报告书》中表示,本次交易有利于增强公司的持续盈利能力,河北银行将为栖霞建设带来稳定的投资回报,这对公司房地产业务盈利周期性波动具有良好的平滑作用,在增强公司持续盈利能力的同时,进一步提高公司综合实力和持续发展能力。本次交易完成后,公司以房地产为主业的经营模式未发生改变,但可通过加大对河北银行的参股比例,进一步增强公司的抗风险能力。

根据《报告书》中数据显示,2013年、2014年和2015年1至8月,河北银行归属于公司普通股股东的净利润为17.39%、18.05%和13.77%;2013年、2014年和2015年1至8月,河北银行分别实现归属于母公司所有者的净利润14.66亿元、17.74亿元和15.78亿元。

在栖霞建设入股河北银行的同期,恒大地产也大手笔收购银行。2月29日,恒大地产在港交所发布公告称,公司通过附属公司在市场上收购盛京银行1009.05万股H股,并在市场外通过大宗交易方式收购3.14亿股H股,合计3.24亿股,占盛京银行已发行股本的5.59%,花费金额38.91亿港元。

对于恒大地产收购盛京银行的目的,恒大披露道,因盛京银行的财务表现强劲,收购事项对该公司而言为一项合理的投资。

自2014年12月登陆H股后,盛京银行在港股股价表现强劲。截至3月2日收盘,盛京银行股价达到12.34港元/股,远超7.56港元/股的发行价。同时,盛京银行于2015年11月再次提交了A股上市申请,证监会信息显示,该行的申请“已受理”。

根据盛京银行在证监会公布的预披露数据显示,截至2015年6月末,盛京银行总资产为5882.90亿元;该行在2015年1月至6月、2014年末、2013年末和2012年末的净利润分别为32.01亿元、54.24亿元、48.89亿元和35.09亿元;2014年净利润同比增长10.94%,2013年净利润同比增长39.31%。

在此之前,恒大地产就曾经尝到过入股银行的甜头。根据公开资料显示,自2013年底,恒大地产曾通过多个间接附属公司陆续从二级市场买入了华夏银行5%的股票,实际成交金额超过了36.5亿元。根据恒大地产在2015年的中期业绩披露,该公司已经全部清出其持有的华夏银行股票。从2013年11月底到2015年6月底,华夏银行的股票价格几乎是成倍增长,从恒大入股时的8元/股左右一直涨到了15元/股左右。

地产企业名称    入股银行    时间          持股数(亿股)    持股比例    入股金额

万科地产        徽商银行    2013年10月    8.84              8.28%       31亿港元

新湖中宝        温州银行    2014年10月    3.50              13.96%      13.30亿元

荣盛发展        河北银行    2015年9月     1.33              2.67%       3.93亿元

栖霞建设        河北银行    2016年2月     3.70              11.12%      13.84亿元

恒大地产        盛京银行    2016年3月     3.24              5.59%       38.91亿港元

数据来源:根据公开资料整理

看中上市预期

上述城商行董秘告诉《中国经营报》记者,如地产企业这类上市公司扎堆选择入股城商行并非偶然,尤其看中城商行的上市预期。

“待上市的城商行投资潜力大,预计在上市后,回报率会更高。多年前在A股上市的南京银行、宁波银行、北京银行几家城商行就是很好的实例。当初,在几家银行上市前入股的投资者,如今都赚得盆满钵满。”上述城商行董秘如是说。

河北银行的上市计划由来已久,而在2015年年初,河北银行就明确提出了该行的上市计划。2015年3月份,该行召开2015年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公开发行H股股票并在香港联合交易所上市的议案》及《关于本行转为境外募集股份的议案》等H股上市相关议案,自此转变上市方向,由最初的A股换为H股。

然而,不到半年的时间,河北银行上市地点又发生了改变。2015年8月,河北银行再次召开临时股东大会,审议了《关于首次公开发行由H股调整为A股的议案》,拟上市地点又更改为A股市场。

2015年底至2016年初,城商行、农商行迎来上市好时机。与河北银行同期公布了在港股上市计划的郑州银行,如今已在H股成功上市。在A股市场,截至目前,江苏银行、贵阳银行、上海银行、杭州银行4家城商行以及无锡农商行、江阴农商行、常熟农商行3家农商行都已经顺利通过了证监会发审委的审核。

栖霞建设相关负责人告诉记者,此次股权变动不会对河北银行的上市造成重要影响,亦不会拖延该行上市的时间。

至于河北银行目前的上市准备情况及股权变动情况,记者联系了河北银行,但该行相关负责人对此依然是三缄其口。

另外,某城商行高管补充认为,获得在银行内的话语权,也被入股银行的企业所看重。

在提及栖霞建设此后是否会介入河北银行经营管理以及今后的战略发展时,栖霞建设相关负责人告诉记者:“栖霞建设此次入股河北银行的交易完成后,栖霞建设将持有河北银行超过10%的股权,即可拥有1个董事会席位。我公司向河北银行派驻的董事江劲松先生,通过参加董事会会议行使董事职权,从而参与河北银行的财务和经营政策的制定过程。同时江劲松先生兼任河北银行董事会战略委员会委员,能够参与河北银行中长期发展战略和重大投融资决策的研究,并提出相关建议,对河北银行日常经营及重大决策产生重大影响。”

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