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本报讯 记者薛亮报道 近日，中银国际作为联席全球协调人、联席主承销商及联席簿记行，协助中国建筑股份有限公司（以下简称“中国建筑”）发行5亿美元5年期美元高级债券，利率2.95%。这是发行人首次在境外发行美元债券。
中国建筑是国有重点骨干企业之一，拥有全球同类企业中最高的信用评级（穆迪A2/标普A/惠誉A）。得益于发行人的良好发展前景及其母公司为债券发行提供的担保支持，本次交易获得国际投资者的密切关注，包括资产管理、银行司库、保险公司、公共部门、私人银行和商业银行在内的139家投资者参与认购，账簿规模达到24亿美元，超额认购4.8倍。本次发行最终定价价格T+145，较初始价格指引收窄30个基点，是中国建筑及其下属企业历年发行的所有境外债券中所获发行评级最高、票息及收益率最低的一次。
据悉，2015年以来，中银国际已完成40笔债券及相关项目，包括高评级债、高收益债、私募配售、评级顾问、债券交换要约、同意征求等多种形式，涵盖了美元、欧元、人民币、新加坡元、港元等多个币种。
本文来源：金融时报
责任编辑：
王晓易_NE0011
