能源互联网万亿红利欲落地，你抢的票能分羹吗？

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大智慧阿思达克通讯社10月27日讯，今年以来，能源互联网发展明显提速，业界分析，能源互联网将成为“十三五”重要看点，万亿级市场空间将加速落地;光伏电站和智能风场等分布式能源，充电桩等储能市场、大数据平台建设及区域网公司均有望成为能源互联网终于受益板块，智能微电网建设将明显提速。

二级市场上能源互联网概念近日表现强势，26日大盘冲高下挫，能源互联网概念股却逆势上扬，彩虹精化(002256.SZ)、科陆电子(002121.SZ)、爱康科技(002610.SZ)、安科瑞(300286.SZ)等涨幅超过8%，林洋电子(601222.SH)、科华恒盛(002335.SZ)涨幅也超过了6%。今天彩虹精化、爱康科技等仍表现亮眼。

据大智慧通讯社整理，今年以来，能源互联网落地步伐加快。6月《“互联网+”行动指导意见》正式获批。近日，能源互联网顶层设计《国家能源互联网行动计划》初稿制定完成，国家能源局将召开会议讨论征求意见，该行动计划有望年内出台，并选取不同地区展开试点。

安信证券研报分析称，目前我国用户端电力销售的金额大约2.5万亿元，加上建设投资，可以估计能源互联网的市场至少在5万亿以上。国信证券则同时表示，能源互联网中，企业的主要盈利模式将是提供设备、搭建平台提供服务和购售电等;如此，传统的智能电网设备提供商、拥有新能源尤其是分布式能源运营能力的企业及通过参与电改进而参与购售电业务的企业将是主要受益标的。

大智慧通讯社就此整理，相关受益领域和标的如下：

**智能微电网有望首受益，“十三五”增量空间或达200-300亿元**

在能源互联网和新电改的双重利好下，智能微电网有望成为首个爆发的受益领域。国家能源局已正式下发《关于推进新能源微电网示范项目建设的指导意见》，要求积极组织推进新能源微电网示范项目建设。国泰君安预计，“十三五”期间，微电网增量市场空间约为200-300亿元(不包括原有的光伏、配网、电动汽车和储能需求)。目前国内多家上市公司在微电网领域开展业务：

国电南瑞(600406.SH)：配网二次设备龙头，分布式光伏发电系统、风力发电系统、配电自动化系统等均已应用在微电网示范项目，并设有智能微网专项研究平台;

国电南自(600268.SH)：于2014年起开始构建微电网建设的核心技术体系，目前已开展分布式发电、储能、智能输变电、电动汽车等多项细分业务;

进入国网招标第一梯队的四方股份(601126.SH)2012年起就已陆续参与多个微电网建设工程，2014年又被认定为“北京市智能微电网控制工程技术中心”;

配电领域耕耘多年的北京科锐(002350.SZ)也是微电网建设的重要参与者，在配电网一二次设备领域优势明显;

许继电气(000400.SZ)也已从提供单一产品发展至提供微电网集成系统解决方案。

**光伏、风电等分布式能源龙头企业机会明显，业绩均保持良好**

清洁能源代替传统石化能源是能源互联网建设的核心内容之一，光伏发电与风力发电等可再生能源分布式特征明显，是智能微电网的重要电源点，从而成为能源互联网的投资主题。今年以来，国家能源局两次上调光伏发电装机规模，并要求高度重视风电市场消纳和有效利用。涉光涉风企业今年基本保持良好业绩，多家分布式发电龙头正在积极介入智能微电网建设领域。

风电整机龙头金风科技(002202.SZ)积极布局智能微网建设，目前已通过智能微网实验基地将风电、光伏等接入，综合打造对用户侧的柔性、动态电力管理平台;

分布式光伏电站运营商彩虹精化(002256.SZ)今年的电站装机有望实现爆发式增长，公司也正借助移动通信及物联网技术，推动新能源电站与互联网的有机结合，打造能源互联网体系平台;

光伏逆变器龙头阳光电源(300274.SZ)在巩固既有逆变器市场份额的同时，也在阿里云数据平台、储能、电动汽车板块展开业务布局，成为智慧微网平台的新兴代表;

光伏电站龙头爱康科技(002610.SZ)稳步推进光伏主业，并提前布局售电市场，完善“电站建设-电站运营-售电服务”闭环。

**产业扶持不断加码，储能市场井喷在即**

风电、光伏等可再生能源具有间歇性、波动性的特点，大规模进入电网势必会对整个电网的稳定性带来较大挑战，影响电网安全，因而在能源互联网建设的大框架下，储能成为核心构成要素，产业扶持政策也不断加码。中关村储能产业技术联盟理事长俞振华介绍，到2020年中国储能市场容量将达67GW。目前储能产业井喷在即，未来三年将实现量变到质变的过程，并迎来产业发展的“储能元年”。

科陆电子(002121.SZ)今年通过收购国能电池股权进入储能行业细分市场，并增资入股获中电绿源55%股权，从而增强了充电站、充电桩建设运营经验;

南都电源(300068.SZ)以锂电及铅炭电池为基础，大规模介入分布式微电网储能领域，并通过与中恒电气的合作不断向用户侧延伸产业链;

阳光电源(300274.SZ)与锂电池领先企业韩国三星SDI株式会社开展合作，双方将在合肥设立两家合资公司，从事电力用锂离子电池包、储能变流器及储能系统的开发、生产。

**大数据平台建设渐入佳境，积成电子优势明显**

大数据平台建设是能源互联网推进的关键因素，能源互联网的海量数据需要大数据平台提供有力支撑，积成电子等电力电子企业先发优势明显。

积成电子(002339.SZ)是国内电力自动化的领先企业，在信息收集及综合管理领域拥有丰富经验，公司今年初与中国移动、联想集团等合理打造智慧能源公共服务云平台。同时，该公司还是国家电网、南方电网自动化及终端的主要设备供应商，在各地电力系统自动化整体解决方案领域享有市场优势，享有配网投资收益;

新联电子(002546.SZ)7月发布的定增方案，公司拟募集13.5亿资金再加上自有的超过2.5亿资金，投资建设智能用电云服务平台，通过掌握客户分路电力数据进入电力监测和运维市场。

**售电市场化引竞争机制，区域配网成未来看点**

多家研究机构表示，新电改为售电侧的市场化改革引入竞争机制，区域配网公司凭借广泛用户群体可更便捷的与互联网有效结合。售电市场放开后，六类竞争性企业共享万亿市场蛋糕。

拥有现成客户资源的配网公司具有先发优势，同国网、南网两网具有长期竞争合作关系的郴电国际(600969.SH)已在湖南、河北、内蒙、江苏等多省区进行业务布局;拥有四川、新疆、云南多省跨区业务优势的广安爱众(600979.SH)也已与大股东旗下的互联网金融平台展开了业务合作。

除了上述代表型企业外，传统特高压变压器龙头特变电工(600089.SH)、国内GIS龙头平高电气(600312.SH)、智能电表龙头林洋电子(601222.SH)、布局燃料智能化领域的开元仪器(300338.SZ)等均被认为是能源互联网建设的受益标的。

发稿：成杨/曹敏慧审校：程静