大智慧阿思达克通讯社10月20日讯, 根据格上理财9月数据统计,阳光私募行业今年以来平均收益为20.80%,同期沪深300指数下跌9.36%。截至今年9月底,股票型基金的平均收益为21.17%,股票型基金前十的平均收益为256.57%。其中泽熙三期仍以362.66%的年初以来收益率居于榜首无人撼动。
依据不同投资策略,格上理财对阳光私募基金1-9月表现进行排名,主要包括股票策略、阿尔法策略、套利策略、债券策略、主观期货、程序化期货、宏观对冲和组合基金等八大策略。
传统股票策略:泽熙三期榜首无人撼动
截至今年9月底,股票型基金的平均收益为21.17%,股票型基金前十的平均收益为256.57%。9月份榜单较8月份榜单变化不大,排名居于前十的产品收益大多为股灾前积累而来。泽熙投资获利丰厚,旗下“泽熙3期”居于榜首的位置仍无人撼动。
股票类基金1-9月份收益前十
注:参与排名的基金均为2015.9.25之后公布净值、非结构化且有明确投资顾问的阳光私募基金
排名 |
基金简称 |
基金经理 |
私募公司 |
今年以来收益↓ |
1 |
泽熙3期 |
徐翔 |
泽熙投资 |
362.66% |
2 |
泽熙1期 |
徐翔 |
泽熙投资 |
302.55% |
3 |
象舆行思源1期 |
陈文 |
象舆行投资 |
280.78% |
4 |
清皓1期(小雅1号) |
-- |
皓泽投资 |
263.46% |
5 |
泽泉景渤财富 |
辛宇 |
泽泉投资 |
252.23% |
6 |
倚天雅莉3号 |
叶飞 |
倚天投资 |
248.71% |
7 |
泽熙4期 |
徐翔 |
泽熙投资 |
198.48% |
8 |
泽熙5期 |
徐翔 |
泽熙投资 |
175.33% |
9 |
和聚鼎宝2期 |
于军 |
和聚投资 |
167.22% |
10 |
乐正资本鼎盛 |
-- |
乐正资本 |
162.22% |
阿尔法策略:尊嘉ALPHA1号排名第一
据格上理财统计,今年以来相对价值策略平均收益19.22%。尊嘉资产两只基金上榜,旗下基金“尊嘉ALPHA1号”以57.75%收益夺冠。
值得注意的是,近年来,越来越多的私募机构开始引入对冲手段,在价值偏差中寻找投资机会,期望在规避系统性风险的同时,获取稳健的超额收益。其中,以阿尔法策略、套利策略占比最高。
阿尔法策略1-9月份收益前五
注:参与排名的基金为2015.9.25之后公布净值且有明确投资顾问的阳光私募基金
本阿尔法策略排名只包含市场中性、风险敞口小且长期以阿尔法策略为主策略的产品
排名 |
基金简称 |
基金经理 |
私募公司 |
今年以来收益↓ |
1 |
尊嘉ALPHA1号 |
宋炳山 |
尊嘉资产 |
57.75% |
2 |
宁聚传承 |
谢叶强 |
宁聚投资 |
47.88% |
3 |
锝金1号 |
任思泓 |
金锝资产 |
42.47% |
4 |
宁聚稳进 |
谢叶强 |
宁聚投资 |
40.28% |
5 |
尊嘉ALPHA |
宋炳山 |
尊嘉资产 |
39.80% |
注:截至2015.9.30,由于净值披露时间不统一,可能影响部分排名 来源:格上理财
套利策略:礼一量化回报1期居于榜首
套利策略凭借其稳健的风险收益特征,颇受机构投资者及超高净值客户的青睐,成为其资产配置组合稳健标的的首选。
套利策略1-9月份收益前五
注:参与排名的基金为2015.9.25之后公布净值且有明确投资顾问的阳光私募基金
排名 |
基金简称 |
基金经理 |
私募公司 |
今年以来收益↓ |
1 |
礼一量化回报1期 |
林伟健 |
礼一投资 |
55.94% |
2 |
盛冠达万嘉盈 |
黄灿 |
盛冠达 |
55.01% |
3 |
融智孵化筑金慧升1号 |
蔡展列 |
筑金投资 |
44.00% |
4 |
鹏华信合东方 |
唐伟晔 |
信合东方 |
33.83% |
5 |
盛冠达聚富同德 |
黄灿 |
盛冠达 |
25.83% |
注:截至2015.9.30,由于净值披露时间不统一,可能影响部分排名 来源:格上理财
管理期货策略:叶飞倚天投资第一
管理期货类私募基金主要分为主观期货、程序化期货两类,并大部分以单账户期货形式运作。由于单账户期货公开性较差,数据统计欠完整,格上理财仅对通过公募专户、期货专户、有限合伙等形式正规运作的期货基金进行排名。
商品期货类策略1-9月份收益前五
注:参与排名的基金为2015.9.25之后公布净值且有明确投资顾问的阳光私募基金,单账户期货除外
主观期货
排名 |
基金简称 |
基金经理 |
私募公司 |
今年以来收益↓ |
1 |
倚天徽商中国梦沙漠草3号 |
叶飞 |
倚天投资 |
135.51% |
2 |
致畅锦泽1号 |
曹泽军 |
致畅投资 |
95.50% |
3 |
中投首善国际多策略1期 |
-- |
中投首善 |
28.21% |
4 |
力道-泽远基金 |
逯智勇 |
力道资本 |
25.73% |
5 |
日月1号 |
-- |
普天投资 |
18.00% |
程序化期货
排名 |
基金简称 |
基金经理 |
私募公司 |
今年以来收益↓ |
1 |
富善致远2号 |
林成栋 |
富善投资 |
90.04% |
2 |
双隆均衡策略 |
顾晶 |
双隆投资 |
77.40% |
3 |
凯纳进取2号 |
陈曦 |
凯纳璞淳资产 |
59.06% |
4 |
银河期货千象1期 |
陈斌 |
千象资产 |
52.91% |
5 |
圆融进取1号 |
宋易朋 |
圆融投资 |
45.50% |
注:截至2015.9.30,由于净值披露时间不统一,可能影响部分排名 来源:格上理财
债券基金:乐瑞资产居于榜首年初以来收益率第一
据格上理财统计,今年以来,债券基金平均收益8.33%。为保证业绩的可比较性,对于结构化债券基金,以基金整体收益率为准。
债券策略1-9月份收益前五
注:参与排名的基金为2015.9.25之后公布净值且有明确投资顾问的阳光私募基金,以基金整体收益率为准
排名 |
基金简称 |
基金经理 |
私募公司 |
今年以来收益↓ |
1 |
乐瑞强债5号 |
王笑冬 |
乐瑞资产 |
29.95% |
2 |
元普债券固定收益5号 |
张强 |
元普投资 |
29.60% |
3 |
汇势通相德纯债1期 |
-- |
汇势通投资 |
22.58% |
4 |
汇势通方相纯债1号 |
谢华鹏 |
汇势通投资 |
20.79% |
5 |
财富12号 |
高振刚 |
达仁投资 |
18.59% |
注:截至2015.9.30,由于净值披露时间不统一,可能影响部分排名 来源:格上理财
宏观对冲基金:尊嘉资产第一
宏观对冲策略将投资视角扩充至涵盖股票、股指期货、商品期货、债券等多品种,以宏观视角把握大类资产投资机遇。据格上理财统计,今年以来宏观对冲基金平均收益38.13%。
宏观对冲策略1-9月份收益前五
注:参与排名的基金为2015.9.25之后公布净值且有明确投资顾问的阳光私募基金
排名 |
基金简称 |
基金经理 |
私募公司 |
今年以来收益↓ |
1 |
盈冲1号 |
宋炳山 |
尊嘉资产 |
90.97% |
2 |
兴云圆运动1号 |
赵忠辉 |
兴云投资 |
79.07% |
3 |
从容全天候基金1期 |
吕俊 |
从容投资 |
76.42% |
4 |
兴云圆运动2号 |
赵忠辉 |
兴云投资 |
69.11% |
5 |
乐瑞宏观配置4号 |
-- |
乐瑞资产 |
52.72% |
注:截至2015.9.30,由于净值披露时间不统一,可能影响部分排名 来源:格上理财
组合基金:前海方舟fof基金收益率第一
组合基金旨在通过专业的投资组合管理,分散投资风险,获取稳定业绩。目前,组合基金多由银行、信托公司、第三方基金研究机构发行。据格上理财统计,今年以来组合基金平均收益20.30%。
组合基金1-9月份收益前五
注:参与排名的基金均在2015.9.25之后公布净值,所投标的包括阳光私募基金、公募基金
排名 |
基金简称 |
基金经理 |
私募公司 |
今年以来收益↓ |
1 |
前海方舟FOF财富管理1号 |
赵晨 |
前海方舟 |
142.50% |
2 |
向量ETF创新1期 |
侯玉成 |
向量多维资本 |
105.09% |
3 |
名禹灵越 |
王益聪 |
名禹资产 |
50.97% |
4 |
新方程精选E5号 |
乐嘉庆 |
新方程投资 |
32.19% |
5 |
新方程精选3号 |
乐嘉庆 |
新方程投资 |
29.70% |
注:截至2015.9.30,由于净值披露时间不统一,可能影响部分排名 来源:格上理财
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发稿:王淑兰/曹敏慧 审校:李书成
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