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金融资本抄底产业巨头:生命人寿举牌中煤能源

2015-10-17 08:19:57 来源: 中国经营报 举报
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富德生命人寿保险股份有限公司(下称“生命人寿”)的拓展计划再次指向中国中煤能源股份有限公司(下称“中煤能源”),尽管前者此前已经拥有了后者10%的股权。

10月8日,中煤能源公告称生命人寿再次增持,至此生命人寿持有中煤能源H股近20亿股,约占中煤能源H股15%的股份。

生命人寿称,增持中煤能源是看好其发展前景,未来不排除持续增持的可能性。

然而,作为国内第二大煤炭企业,由于受煤炭市场低迷等因素影响,中煤能源在上市八年后的今年上半年首次出现了近10亿元亏损,成为上市煤企中的亏损大户。短期看,这显然不符合生命人寿“看好未来前景”的要求。

中煤能源董秘周东洲在接受《中国经营报》记者采访时表示,中煤能源欢迎各种类型的增持,但暂时没有与生命人寿达成相关合作的意向。

发力增持为哪般

中煤能源称,截至10月8日,生命人寿及其境外全资子公司富德资源投资控股集团有限公司(下称“富德控股”)通过二级市场交易累计持有中煤能源H股19.89亿股,占公司总股本的15%,成为中煤能源的第二大股东。

中煤能源的权益变动书显示,生命人寿此前对中煤能源H股的增持发生在今年4月8日至10月8日,增持价格约为每股3港元至5.13港元。

彼时,2014年3月,生命人寿累计持有中煤能源A股和H股股份的表决权已达5%。同年9月,生命人寿及其子公司再次增持中煤能源,占总股本的10.014%。

耐人寻味的是,生命人寿又于2015年4月20日在A股市场以每股8.26元的价格抛售了中煤能源11952万股,套现近10亿元。

生命人寿称,未来一年内将根据证券市场整体状况并结合公司发展及其股票价格情况等因素,决定是否继续增持中煤能源。

由于中煤能源集团公司持股中煤能源高达57.36%,因此生命人寿在股权上不可能对中煤能源进行任何层面的控股。那么,又是什么原因让生命人寿如此钟情后者?

“我们认为生命人寿及富德控股举牌中煤能源的战略部署绝不会止于财务入股或金融服务,此前富德控股成立了能源类公司,准备发力能源行业,或许正是看中了中煤能源在能源方面的优势。”一位业内人士表示。

据了解,2013年3月,富德控股在深圳前海成立了富德能源。按照富德控股的计划,未来规划投资5亿~7亿美元建立天然气制甲醇价值链,计划年产烯烃500万吨及甲醇仓储500万吨。

富德能源的目标是成为中国最大的烯烃生产商与甲醇制烯烃运营商,而在这方面中煤能源作为煤炭行业的“老二”,近年来也频频发力于煤化工,其在陕西榆林等地的煤化工项目正好符合了富德能源的战略要求。

但对此,生命人寿并未置评。而就中煤能源方面看,后者在2007年就与其他煤企联合成立了中煤财产保险股份有限公司,那么生命人寿能否与中煤保险达成合作呢?

在外界看来,生命人寿与中煤能源的业务出现重合,双方合作会实现共赢,但周东洲否认了这一说法。

周东洲表示,中煤能源目前并未与生命人寿在能源与金融保险方面达成相关合作意向,但不排除未来合作的可能性。

扩张游戏不简单

生命人寿增持中煤能源只是其近年来增持产业资本的一部分。

除了中煤能源,2013年以来,生命人寿及其子公司先后在H股持有了首钢、佳兆业、必美宜及A股的金地集团、农产品等这些看似都与生命人寿业务板块无关的公司。

“生命人寿这些举措看似‘不务正业’,实际上都符合生命人寿以及背后的富德系产业战略。”一位不愿具名的生命人寿前高管表示。

据不完全统计,生命人寿全资或控股的11家子公司当中,其中保险类公司仅4家,与地产相关的公司多达6家,保险业务扩张在地产面前有些黯然失色。

而地产相关公司的注册资本规模更远胜保险类公司。在2013年3月成立的深圳市富德前海基础设施投资控股有限公司起始注册资本即为30亿元,经过两轮增资迅速达到102亿元,逼近母公司117亿元的资本规模。

“这可能与生命人寿董事长张峻早年投资地产有关,毕竟地产板块也是一些公司投资的重中之重。”上述前高管指出。

至此,能源、农产品、地产俨然已经成为生命人寿保险主业之外的三驾马车。

彼时,对于增持农产品,生命人寿方面表示,是出于对农产品未来发展前景的看好。

然而,业内人士称,生命人寿看好的是农产品在城市核心的批发市场,通过一级市场很难再拿到同样地块,也有可能是农产品2012年底获国家部级联席会议批准在前海开发区成立的深圳农产品交易所。

据了解,在2011年6月生命人寿董事长张峻就以自然人身份成立了天下一家农产品有限公司,经营范围包括初级农产品配送与销售,国内贸易,货物及技术进出口等。

“如果说,生命人寿增持农产品是为了增加未来的话语权,那么举牌中煤能源其或许出于同样目的。”前述人士称,从H股到A股,生命人寿的产业版图已经横跨农业、地产、旅游、能源等多个领域,然而其在资本市场持续上演举牌大戏,却看不出有丝毫停歇之意。

值得一提的是,金融保险企业大肆举牌非主业板块的不仅仅是生命人寿一家。

就在中煤能源发布被生命人寿增持的当日,轮胎厂商浙江万丰奥威汽轮股份有限公司(下称“万丰奥威”)也公告称,国内排名前十的保险企业百年人寿保险股份有限公司(下称“百年人寿”)累计买入公司4291.09万股,占公司总股本的5%,从而达到举牌线。

有趣的是,百年人寿对万丰奥威增持的说法与生命人寿增持中煤能源的说法高度一致:都表示对增持公司的未来发展前景看好,同时其在未来一年内不排除持续增持的可能。

毫无疑问,生命人寿三度举牌中煤能源,双方之间的合作空间未来充满想象。

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netease 本文来源:中国经营报 责任编辑:王晓易_NE0011
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