网易财经10月12日讯 《华尔街日报》10月12日消息,据法拉利(Ferrari NV)提交的首次公开募股(IPO)文件,定价区间为每股48-52美元,公司估值将近100亿美元。本周,法拉利将在美国、欧洲地区启动路演,预计将于10月21日上市交易。
上周五提交给证券监管机构的一份文件显示,法拉利母公司菲亚特克莱斯勒汽车(Fiat Chrysler Automobiles NV)将以“RACE”这个股票代码将法拉利上市。定价区间为每股48-52美元;若按照每股52美元的区间顶端价格计算,法拉利的市值将为98亿美元。
该IPO交易可能募集资金8.93亿美元,具体取决于潜在投资者的需求情况。本周该公司将在美国、欧洲地区启动路演。该股预计将于10月21日上市交易。
瑞士银行(UBS AG)将担任该交易的主承销商;其余承销商包括美国银行(Bank of America Corp.)、Allen & Co.、西班牙国家银行(Banco Santander SA)、法国巴黎银行(BNP Paribas SA)、摩根大通公司(J.P. Morgan Chase & Co.)及Mediobanca等。
早在上周,据彭博报道,市场对跑车巨头法拉利IPO的旺盛需求可能推动公司的估值最高达到124亿美元。消息人士还称,由于上个月大众汽车的排放作弊丑闻曝光带来了市场波动的缘故,法拉利的估值可能会有所变化。本次法拉利的母公司菲亚特-克莱斯勒汽车集团计划转让10%的法拉利股份,以获得融资实现扩张。
过去几个月时间里,菲亚特克莱斯勒集团首席执行官、法拉利董事长塞尔吉奥·马尔乔内(Sergio Marchionne)一直都坚持表示,法拉利品牌应作为一家奢侈品生产商来进行估值,就像普达拉或爱马仕那样,而不是作为一家汽车制造商来进行估值。奢侈品公司的市盈率一般都在20倍以上,相当于汽车制造商的平均市盈率的一倍以上。
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