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为配合国家“一带一路”战略，经中国人民银行批准和国家发改委备案同意，国家开发银行在境外市场成功同时发行10亿美元债券和5亿欧元债券。
此次境外外币债券的成功发行是国开行阔别国际债券市场10年后的回归，也是发改委把外债管理体制改为备案制后的首次发行，为中资机构后续境外发行外币债券树立了基准。本次发行吸引了全球投资者踊跃认购，尤其得到主权类投资机构的认可，其中包括主权财富基金、央行、银行及基金和资产管理公司等，带来了高品质的基石订单。此次国开行采用簿记建档方式发行两个币种的债券，其中5年期固息美元债10亿美元，利率为2.5%；3年期固息欧元债5亿美元，利率为0.875%。
据了解，在主管部门的大力支持下，国开行自2005年来首次发行境外外币债券，并首次同时发行双币种债券，不但有利于重塑国开行境外外币债券收益率曲线，更有利于满足不同币种投资者的投资需求，并向国际市场提供高品质、准主权类投资产品。此前，国开行刚刚获得人民银行480亿美元注资。国开行作为以发债为主要融资渠道的开发性金融机构，在国内市场年发债总规模逾万亿元人民币，债券余额约占国内债市五分之一，是国内金融机构中债券发行规模最大、品种最全、创新性最高的发行人。
本文来源：金融时报
责任编辑：
王晓易_NE0011
