海宁皮城(002344)近日公告称，拟终止5月份披露的非公开发行，与财通基金等特定对象签署《<附条件生效的股份认购协议>的终止协议》，并筹划新的非公开发行A股股票方案。此外，海宁皮城7月份曾终止筹划重大事项，该资产收购重要事项从筹划到终止历时仅5天。
发行价大幅下调
今年5月6日，海宁皮城发布了非公开发行A股股票预案，拟以19.36元/股非公开发行不超过8994.69万股，募集资金总额不超过17.41亿元，计划投资于收购武汉海宁皮革城主要资产、海宁中国皮革城六期等四个项目。
发行对象为为财通基金拟设立的资产管理计划、汇添富基金拟设立的资产管理计划、平安资管、天堂硅谷久鸿、嘉实基金管理的全国社保基金五零四组合、朱雀资管作为普通合伙人和执行事务合伙人拟设立的有限合伙企业、和谐健康、上海国诣、舟山隆德，共九名对象。海宁皮城于2015年5月5日分别与财通基金、汇添富基金等签署了附条件生效的股份认购协议。
值得关注的是，财通基金拟设立的资产管理计划由海宁皮城的部分董事、监事、高级管理人员及骨干员工出资设立，其认购本次非公开发行股票的行为构成关联交易。
5月下旬，海宁皮城非公开发行股票获浙江省国资委批复；6月12日，前述定增方案获股东大会通过。海宁皮城实施2014年度权益分派方案(除权除息日为6月25日)后，定增价由19.36元/股调整为19.24元/股，发行数量由不超过8994.69万股调整为不超过9050.79万股。
投资者质疑定增似“儿戏”
然而，9月29日海宁皮城公告称，由于自上述事项公告以来，我国证券市场发生了较大变化，同时综合考虑融资环境和公司业务发展规划等因素，为了维护广大投资者的利益，并与发行对象、保荐机构等友好协商，拟终止原非公开发行方案，与财通基金等特定对象签署《<附条件生效的股份认购协议>的终止协议》，并筹划新的非公开发行A股股票方案。
依据最新的非公开发行A股股票预案，发行价格不低于11.64元/股，发行数量不超过14960.25万股，募集资金总额和计划投资项目不变。发行对象方面，本次非公开发行的发行对象为不超过10名特定投资者，尚无确定的对象。
“儿戏一样，总之能圈到钱就行。我就只能呵呵了。”对于海宁皮城调整增发方案，有投资者这样说。还有投资者说：“如果股票拉到50元，那公司增发吗？跌了就不增发，涨了就增发，小孩过家家，无语。”
据悉，海宁皮城因筹划非公开发行股票事项于2015年4月8日(星期三)开市起停牌，停牌前即4月7日股票收盘价超过24元，而9月15日公司股票最低价触及至11.15元。
闪电般终止收购
另一值得关注的事件是，海宁皮城7月9日公告称，拟筹划资产收购重要事项，标的资产为某零售类电子商务网站公司，收购金额约8亿元，公司股票7月9日(星期四)开市起停牌。
几天后，即7月14日，公司宣布终止筹划重大事项，股票复牌。对于终止筹划本次重大事项的原因，海宁皮城公告称：“本次拟收购事项符合公司创新发展、转型升级的战略发展规划，在公司股票临时停牌期间，公司积极与标的企业进行了深入的磋商谈判，但因在定价、交易方式、发展方向、战略目标等方面未能达成一致意见，经公司慎重考虑，本着维护全体股东利益的角度出发，认为目前继续推进本次收购的条件尚不成熟，公司决定终止本次重大事项的筹划。 ”
大众证券报记者近日致电海宁皮城，公司工作人员(下称“公司”)回答了相关问题。
记者：公司定增推倒重来，是否因为股价大跌？
公司：和市场行情有关系。
记者：此前和发行对象已签订了认购协议，取消认购是否违约？
公司：之前在协议里有写清楚，这次也跟他们协商过，公告里有(说明).
记者：筹划资产收购，5天后又取消，公司所谓资产收购是否是虚假收购？
公司：确实是有这么一个项目。领导跟他们碰头谈过。
本文来源：南京龙虎网-大众证券报
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王晓易_NE0011
