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中国与东盟黄金市场合作发展空间巨大

2015-09-29 09:00:12 来源: 金融时报 举报
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在业内看来,全球中央银行在过去6年中增持黄金的行为显示出黄金货币金融属性越来越显著,这种情形下,黄金市场对“一带一路”战略具有非常重要的意义。
  “目前中国是世界上最大的黄金生产、消费和进口国,中国和东盟10国黄金产量占全球的20%,黄金消费占全球的近40%,央行黄金储备占全球央行黄金储备的7%,双方黄金市场发展交流合作具有巨大潜力。”中国人民银行总行金融市场司副司长吴显亭近日在第七届中国—东盟金融合作与发展领袖论坛上表示。
  在业内看来,全球中央银行在过去6年中增持黄金的行为显示出黄金货币金融属性越来越显著,这种情形下,黄金市场对“一带一路”战略具有非常重要的意义。
  “一带一路”黄金市场合作交流意义重大
  2008年美国次贷危机引发了全球的金融危机,全球最大的商品交易市场CME率先恢复了黄金交易,随之欧洲清算所也回归了黄金的货币属性。
  与此同时,全球中央银行的黄金净增持储备行动开始。资料显示,在过去6年时间内,全球的中央银行从每年抛售黄金的行动转为净增持黄金的行为,到目前为止共净增持黄金超过2700吨,其中2014年共净增持461.66吨,同比上升了13%.
  黄金作为一个世界范围的硬通货,是“一带一路”国家之间的天然纽带。随着中国黄金市场的逐步开放以及“一带一路”沿线国家黄金市场的融合,加强黄金项目下的合作与贡献,可以为沿线国家,特别是中央银行购金提供便利的渠道,也有助于沿线国家的官方黄金增持战略的实施。
  不少“一带一路”沿线国家矿产资源极为丰富。据世界黄金协会统计,“一带一路”沿线国家2014年生产黄金达到了1047.8吨,占全球生产量的36%.黄金的储藏量占50%以上。
  除了金融属性以外,黄金具有着商品属性。“一带一路”都素有爱金藏金的传统,印度、泰国等东盟国家是全球黄金市场的重要需求方,这些国家的黄金消费占到了全球的82%以上。数据显示,黄金需求量过去10年里增长了近50%,而亚洲黄金需求量增长了250%以上,成为主要需求方。
  而从更广义财富管理来讲,黄金作用非常重要。上海黄金交易所副总经理宋钰勤近日表示,一方面,从资产配置来看,各学术研究结果已经证明黄金和股票、地产、债券等产品的收益相关性非常低,黄金与股票、债券等资产的滚动相关系数接近零,黄金是分散风险、优化资产组合、规避投资风险的极佳品种。同时黄金具有高收益、中风险、易流通的投资特点,许多学者提出黄金在资产配置中的比例一般达到5%至10%.
  “另一方面,从投资的角度来看,黄金长期投资收益性相对较高,过去的数十年内黄金是一个非常好的投资资产之一,从1991年至2010年,黄金的年化收益率超过了6.6%.所以黄金的资产是财富管理中不可缺少的一部分,通过黄金提高资产的下浮比例,应该是被更多投资者认可和接受。”宋钰勤进一步分析称。
  双方市场发展规模潜力巨大
  在经济发展新常态之下,“一带一路”战略加紧实施,为我国黄金市场加快发展提供了难得的机遇,中国黄金市场经过10多年的探索发展已具备了加快发展的内在需要和基础条件。
  近年来,适应中国金融市场整体不断扩大开放和人民币国际化加快推进的趋势,中国人民银行积极推进黄金市场扩大对外投资开放,加强与国际发达黄金市场的互通互联。2008年以来,汇丰、渣打、丰业和澳新等9家外资商业银行先后成为上海黄金交易所外资金融类会员。2014年9月份,利用上海自贸区先行先试的政策优势,上海黄金交易所在上海自贸区设立了黄金国际业务板块,上线人民币计价的黄金品种,引入国际投资者直接参与交易。
  今年7月份,上海黄金交易所与香港金银业贸易场联合推出了“黄金沪港通”业务,进一步加快与国际黄金市场的融合开放。中国黄金市场初步实现参与主体国际化、交易国际化和交割储运国际化,显著提升了我国黄金市场的国际吸引力和影响力。
  “与境内外各类投资者优化金融资产配置的实际需求相比,中国黄金市场具有巨大的发展潜力和广阔未来。”吴显亭表示,中国人民银行将进一步推进中国黄金市场持续健康发展,坚定推进黄金市场开放创新,不断拓展市场的广度和深度,努力发挥好黄金市场在便利黄金交易投资、优化金融资产配置、促进经济发展和民生改善中的积极作用。

netease 本文来源:金融时报 责任编辑:王晓易_NE0011
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