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上市券商股东增持潮仍在延续 增发价附近出手力挺股价

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去年11月份至今已经有15家上市券商发布再融资方案,其中有9家选择定向增发,目前绝大多数券商的定增价与股价出现了倒挂
  7月14日晚间,长江证券公告称,主要股东海欣集团通过证券公司定向资产管理方式增持公司股份14万股,增持金额约185万元。截至7月14日收盘,长江证券下跌5.44%,收于12.69元/股。根据此前长江证券的非公开发行方案,其定增底价为15.25元/股,股价已经与定增价倒挂。
  据《证券日报》记者统计,去年11月份至今已经有15家上市券商发布再融资方案,其中有9家选择定向增发,目前绝大多数券商的定增价与股价出现了倒挂。有分析指出,定增倒挂一面也可能意味着投资机会,但同时也存在定增流产的风险,大股东在定增价附近出手维护股价的意愿比较强烈。
  增持潮蔓延
  7家券商获股东增持
  据本报记者统计,除了7月14日获得股东增持的长江证券以外,国元证券兴业证券太平洋西南证券国海证券、东兴证券等6家券商在上周也都发布了股东增持公告。
  7家发布股东增持方案的上市券商中,西南证券的股东计划增持规模最大。重庆渝富资产经营管理集团有限公司及重庆市城市建设投资(集团)有限公司分别计划投入不低于人民币8.724亿元和不低于2.441亿元的资金增持西南证券股份。而太平洋证券的第一大股东北京华信六合投资有限公司已经于6月23日至7月2日期间增持太平洋6760万股,占公司总股本的1.91%.
  此外,国海证券股东桂东电力计划于2015年7月9日起,通过全资子公司钦州永盛石油化工有限公司增持国海证券股份,增持金额不低于1.34亿元,兴业证券则表示,持股5%以上股东福建省投资集团开发有限责任公司计划通过上海证券交易所交易系统增持兴业证券股份,并承诺增持金额不低于过去6个月减持金额的10%.
  除了明确增持预期以外,推动员工持股计划也是上市券商将自身利益与投资者利益捆绑,大股东向投资者传递信心的一种重要方式。中信证券、兴业证券和招商证券都于近日宣布将积极推动员工持股计划,其中招商证券员工持股计划预计总金额将不超过20亿元。于6月初率先宣布尝试推行员工持股计划的东吴证券此前曾表示,设立员工持股的研究所子公司,可通过这一激励机制让研究员与公司成为命运共同体,相比高薪吸引和留住人才,员工持股的人才机制更具可持续发展性。
  定增价与现价大面积倒挂
  大股东维稳股价意愿强烈
  光大证券在7月1日公告中披露,其80亿元定增案通过证监会审核。第二大股东光大控股在证监会质询后,中途撤销了认购。证监会在质询中,要求保荐机构与申请人律师核查,在本次非公开发行股票的决议日前6个月至完成后6个月内,光大集团、光大控股是否存在减持情况或减持计划。光大控股以H股发行后会存在股份变动为由,决定放弃认购本次非公开发行的股票。
  相关资料显示,由于发布定增方案较早,光大证券的增发价仅为不低于11.74元/股。相对于目前23.18元/股的现价,光大证券的定增方案仍然具有一定的吸引力。而对于去年11月底那波券商股行情之后发布定增方案的券商而言,现在不得不面对股价与定增价倒挂的尴尬。
  据了解,在已经披露再融资方案的15家上市券商中,配股的券商面临压力不大。而9家公司选择定向增发,目前除了西部证券已经完成定增以外,出现定增价与股价倒挂的公司包括国元证券、国金证券、长江证券、申万宏源、东兴证券、东吴证券6家。光大证券和山西证券的股价仍在定增价之上,具有一定的吸引力。
  “对于上市公司来说,定增是一件非常大的事,甚至不止一次出现定增计划流产,公司董事长被免职的情况。对于上市券商来说,如果连自己公司的定增计划都不能完成,在脸面上也不好看,这类公司维护股价的意愿更强烈。”北京一家专业做上市公司定增的私募基金经理对《证券日报》记者表示。

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