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国泰君安等11新股今日申购 顶格需1074.94万元

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网易财经6月18日讯 根据发行安排,今天将是本周新股发行的高潮,不仅数量多——发行11只新股,而且规模大——因为有超级大盘股国泰君安。今日申购的新股中,国泰君安发行价19.71元,顶格申购需要900.75万元,而11只新股全部顶格申购需要1074.94万元。

今日11只新股中沪市主板有5只:四通股份、口子窖、万林股份、红蜻蜓、国泰君安

创业板新股有1只:沃施股份

中小板新股有5只:柏堡龙、文科园林、真视通、普路通、国恩股份。

以下为今日11只新股申购指南:

国泰君安 申购代码:780211 顶格申购所需资金:900.75万元

公司主营业务

证券经纪;证券自营;证券承销与保荐;证券_投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;融资融券业务。

发行概况

本周国泰君安等23只新股申购 打新攻略全解析

与同行业上市公司比对

本周国泰君安等23只新股申购 打新攻略全解析

机构观点:

国金证券:国泰君安合理价格区间约为40.7-44.8元

公司在业务规模和结构上与海通、国信、广发、华泰、招商、东方类似,考虑到新股发行后的表现,我们主要参照国信、东方等次新股的估值水平。参照国信、东方等次新股目前的估值水平,同时考虑公司与国信、东方在业务结构和发展空间等因素上的差异性,我们认为公司上市后,对应的每股合理价格区间约为 40.7-44.8 元,对应市值区间约为 3103-3416 亿元,公司或将超越海通,成为仅次于中信的第二大市值券商。

广发证券:国泰君安合理每股价值42.39元

考虑IPO 业绩摊薄影响后,预计2015-16 年每股综合收益为2.08、2.38元,预计2015 年末BVPS 为10.77 元。根据相对估值法与分部估值法,取测算结果平均值,保守预计公司合理每股价值为42.39 元,对应2015-16 年PE 为20、18 倍,15 年PB 为3.94 倍。

1、相对估值:参考可比上市券商,预计公司合理每股价值为39.71 元。

2、分部估值:重资产业务合理价值1777.56 亿元,轻资产业务合理价值为1358.50 亿元,对应公司合理每股价值为45.06 元。

四通股份 申购代码:732838 顶格申购所需资金:10.05万元

公司主营业务

新型家居生活陶瓷研发、设计、生产、销售。

发行概况

本周国泰君安等23只新股申购 打新攻略全解析

与同行业上市公司比对

本周国泰君安等23只新股申购 打新攻略全解析

机构观点:

财富证券:四通股份合理区间为10.25-12.30元

我们认为公司将保持稳定增长,按照行业增速10%的增长规模, 预计2015 年、2016 年的营业收入为5.52 亿元和5.75 亿元,净利润为5,513 万元和6,064 万元,摊薄后EPS 为0.41 元、0.45 元,按照公司同行业的松发股份和长城集团的平均估值,2015 年给予25-30 倍PE,对应的合理区间为10.25-12.30 元。若按照公司拟募集资金额计算,加入各种发行费用,足额募集最低需要25771.82 万元,按照发行股本3,334 万股,足额募集的最低发行价约为7.73 元。

口子窖 申购代码:732589 顶格申购所需资金:28.8万元

公司主营业务

白酒的生产和销售。

发行概况

本周国泰君安等23只新股申购 打新攻略全解析

与同行业上市公司比对

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机构观点:

广发证券:口子窖合理价格区间为22.33-23.87元

公司所在的安徽省竞争充分,定位中档酒的规模以上酒企较多,同质化竞争严重,较难实现突破性增长。公司目前省内销售收入约16 亿,占比超过70%,省内依赖性较强。公司一方面与省内经销商建立长期稳定合作关系,确保省内市场稳定发展;一方面发力省外市场,计划使用募集资金建设13 家旗舰店和101 家专卖店实现全国布局,突破省内市场增长瓶颈。合理目标价22.33-23.87 元,对应2015 年PE 为29-31 倍。预计公司15-17 年摊薄EPS 分别为0.77、0.87、1.02 元,参考可比公司估值,我们给予公司估值范围29-31 倍,合理价格区间为22.33-23.87 元。

方正证券:口子窖合理价值区间在24.3元~28.35元

合理价值区间在24.3元~28.35元:按发行后最大股本计算,预计15-17年EPS分别为0.81、0.93、1.08元(摊薄后),按照目前新股发行的规则,我们预计发行价为16元((融资额+发行费用)/发行数量),对应15年PE约20倍,建议询价。

按市盈率估值,公司合理价值区间为24.3元~28.35元;按市销率估值,公司合理的价值区间为22.59元~26.35元。由于新股享有充分的溢价空间,对标前期刚上市的迎驾贡酒,市值已为古井的1.67倍,而收入规模仅为古井的63.7%,因此,我们预计口子窖上市后短期市值会有较高溢价。

万林股份 申购代码:732117 顶格申购所需资金:10.67万元

公司主营业务

提供包括进口代理、港口装卸、仓储、货运代理、船舶代理、货物配载、物流配送等业务在内的综合物流服务。

发行概况

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与同行业上市公司比对

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机构观点:

招商证券:万林股份合理估值区间22.4-25.6元

受制于全球经济放缓,公司传统业务增速放缓,木材供应链管理是公司可行的发展方向。我们预计公司15-17 年EPS 为0.34、0.44 和0.51 元,给予公司14 年EPS70-80XPE,合理估值区间22.4-25.6 元。

兴业证券:万林股份100倍市盈率对应股价28元

按募集资金及承销费用计算,建议申购价为5.93元(对应静态市盈率为19.8倍,对应PB为2.1倍)。发行人所属行业为中证“L72租赁和商务服务业”,行业最新平均静态市盈率为96倍,最新动态市盈率为100.5倍,最新市净率为10.1倍。公司14年扣非后每股盈利为0.3元,行业平均的100倍市盈率对应股价28元。

红蜻蜓 申购代码:732116 顶格申购所需资金:30.09万元

公司主营业务

以红蜻蜓品牌为主‚集皮鞋、皮具、儿童用品的设计、开发、生产和销售为一体的时尚鞋服企业。

发行概况

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与同行业上市公司比对

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机构观点:

海通证券:红蜻蜓合理价值25.73元

公司未来直营店扩张将采取街边独立店和商场店共进、并以街边独立店为主的策略。

预计公司2015-17年实现归母净利分别为3.51、3.82、4.26亿元,同增7.03%、8.85%、11.53%,对应EPS(按发行后总股本计)分别0.86、0.93、1.04元。

参考同类企业估值,预计公司上市后合理价值25.73元,对应15年30倍市盈率。

沃施股份 申购代码:300483 顶格申购所需资金:6.83万元

公司主营业务

从事园艺用品研发、生产、销售‚兼顾国际和国内市场的开发与维护。

发行概况

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与同行业上市公司比对

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机构观点:

兴业证券:沃施股份合理价格区间为19.5-26元

我们预测公司2015-2017年净利润分别为4000万元、4600万元和5100万元,按发行后总股本6150万股计算的2015、2016、2017年EPS分别为0.65元、0.75元和0.83元。目前A股暂无可比上市公司。结合行业环境和公司未来发展空间,我们认为可以给予2015年30-40倍PE(新三板市场主业为家庭园艺的虹越花卉对应14PE为40倍),对应价格区间为19.5~26元。按照目前的新股发行规则,在没有超募且足额发行的情况下,由此测算理论的发行价格为不超过9.7元。

柏堡龙 申购代码:002776 顶格申购所需资金:23.29万元

公司主营业务

专注于服装设计‚同时根据客户要求对公司设计款式提供配套组_织生产服务。

发行概况

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与同行业上市公司比对

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机构观点:

安信证券:柏堡龙合理价格区间为26.4-39.6元

我们预计公司2015-2017三年净利润增长率分别为28.5%/36.4%/50.7%,对应摊薄后EPS分别为1.32元、1.79元、2.7元。对比A股中休闲服饰及服装制造上市公司估值,建议定价区间为26.4-39.6元,对应2015年预测市盈率20-30倍。

文科园林 申购代码:002775 顶格申购所需资金:20.32万元

公司主营业务

风景园林的规划设计、园林绿化的施工与养护、植树造林的规划设计与施工、园林古建工程施工、市政公用工程施工总承包;花卉盆景的购销、租赁;花卉苗木种植和新品种开发;企业形象策划。

发行概况

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机构观点:

财富证券:文科园林合理价格区间32.90-37.60元

受益于国家政策支持和利好的行业前景,并结合公司过去3 年发展状况和自身的竞争优势,我们预计公司2015-2016 年的营业收入分别为12.28 亿元和15.60 亿元,净利润为1.13 亿元和1.34 亿元,EPS 为0.94 元、1.12 元。参考园林绿化行业中同类上市公司的估值,我们给予公司2015 年35-40 倍PE,对应的合理价格区间为32.90-37.60元。若按照公司拟募集资金额计算,加入各种发行费用,足额募集最低需要46,450.00 万元,按照发行股本3,000.00 万股,足额募集的最低发行价约为16.93 元。

银河证券:文科园林合理估值区间37.6-42.3元

我们预计公司2015-17年EPS分别为0.94/1.10/1.30元。可比公司2015年平均PE为47倍,我们认为可给予公司15年40-45倍PE,合理价值区间为37.6-42.3元。公司本次拟发行对应发行理论价格不超过16.93元。

真视通 申购代码:002771 顶格申购所需资金:10.22万元

公司主营业务

向能源、政府、金融、交通、教育、医疗等领域的大中型客户提_供领先的多媒体视讯综合解决方案。

发行概况

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与同行业上市公司比对

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财富证券:真视通合理股价区间为35.4-41.3元

参考公司近三年的发展情况以及手上订单情况,预计2015、2016年的营业收入分别为6.39、7.35亿元,净利润4716、5281万元,考虑IPO摊薄后EPS为0.59、0.66元。参考多媒体信息系统行业同类型上市公司例如太极股份立思辰的估值水平,给予公司15年60-70倍PE,对应的合理股价区间为35.4-41.3元。

安信证券:真视通建议定价区间52-65元

预计公司2015-2017年营业收入分别为6.50亿元、7.31亿元、8.40亿元,净利润分别为0.52亿元、0.59亿元、0.68亿元,EPS分别为0.65元、0.73元、0.85元。我们参照可比上市公司的估值水平,综合考虑此次发行的政策、市场环境,建议询价区间12-13元,建议定价区间52-65元。

国恩股份 申购代码:002768 顶格申购所需资金:13.98万元

公司主营业务

改性塑料粒子及深加工后的各种改性塑料制品的研发、 生产和销售。

发行概况

本周国泰君安等23只新股申购 打新攻略全解析

与同行业上市公司比对

本周国泰君安等23只新股申购 打新攻略全解析

普路通 申购代码:002769 顶格申购所需资金:19.94万元

公司主营业务

供应链管理服务。

发行概况

本周国泰君安等23只新股申购 打新攻略全解析

与同行业上市公司比对

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招商证券:普路通合理估值区间97-116.4元

我们预计公司15-17年EPS为2.07、2.45和2.85元。当前两市可比公司静态市盈率在100倍左右,保守起见,我们给予公司14年EPS50-60XPE,合理估值区间97-116.4元。

兴业证券:普路通目标价为139.08元

按募集资金及承销费用计算公司发行价格约为28.49元(对应发行后静态市盈率为19.57倍,对应发行后PB为5.25倍)。行业最新平均静态市盈率为95.9倍,最新动态市盈率为100.53倍,最新市净率为10.1倍。采用市盈率定价法,公司14年扣非后每股盈利(摊薄后)为1.45元,若按行业平均的95.9倍市盈率计算,目标价为139.08元。

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