大智慧阿思达克通讯社6月8日讯,大智慧通讯社盘前热点前瞻(2015年6月8日)
一、热点前瞻
1、【中车合并完成,行业有望加速拓展海外市场】
5月底,南北车合并H股、A股完成,6月1日南车完成工商变更手续,正式更名中国中车股份有限公司,简称中国中车,并将于2015年6月8日开市起复牌。行业人士认为,南北车整合为中车后有助于降低国内轨交 制造业内耗,提升利润率水平;同时,合并有助于推进动车 组标准化进程以及核心技术推广和国产化率的快速提升,对于未来中国轨道交通 产品扩大海外市场份额有巨大帮助。
智慧点评:据研究机构统计,目前全球高铁 规划超过4.3万公里,在建高铁超过2.8万公里。仅东南亚市场轨交项目总投资规模就接近9800亿,在国家一带一路 战略的推进下,我国轨交产业将实现持续增长。产业链上的公司,如中国中车(601766)、中国中铁(601390)、永贵电器(300315)等将受益明显。
2、【龙头厂商集体涨价,或助推煤炭板块行情】
据了解,神华、中煤、伊泰、同煤本月同时上调煤价,每吨上调2-7元不等。受上述煤企提价影响,环渤海动力煤价格在经历5个月下跌后,本周出现年内首次上涨。
智慧点评:截止目前,申万采掘 行业指数涨幅为62%,在申万28个一级行业当中排名倒数第四。在煤炭价格反弹以及板块滞涨的双重因素推动下,煤炭板块行情有望迎来超额收益。可关注有国企改革预期 的安源煤业(600397)、陕西煤业(601225);稳健低估值蓝筹中煤能源(601898)、中国神华(601088)等。
3、【深改组通过国企改革相关文件,央企改革备受关注】
6月5日,习主席主持召开中央全面深化改革领导小组第十三次会议,会议审议通过了《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《关于加强和改进企业国有资产监督防止国有资产流失的意见》等关于国企改革的多项文件。
智慧点评:业内认为,两份文件获审议通过,为下一步深化国企国资改革 做出保障性安排,也意味着备受关注的国企改革总体方案已“渐行渐近”。会议特别强调了试点对于改革的重要意义,第一批央企改革的试点企业改革有望加速落地,引领央企的改革浪潮。可关注中粮生化(000930)、中国巨石(600176)、际华集团(601718)等。此外,南北车的合并给央企合并重组 提供了重要的示范作用,船舶、海运 、钢铁 等合并预期较强的领域也值得关注,如中国重工(601989)、宝钢股份(600019)等。
4、【深圳国资酝酿大动作,力推同质资源整合】
深圳市委书记马兴瑞在近日召开的市党代会上提出,希望到2020年,深圳国资系统能出现一家世界500强企业,国资委已要求旗下企业上报追赶世界500强的方案。上证报资讯进一步了解到,深圳市有意从大能源、大金融 、大民生三个方向,加大产业整合和同质资源整合力度,推进资源向上市公司集中。
智慧点评:深圳是我国国企改革 的排头兵之一,深圳燃气 (601139)率先引入了战投,农产品(000061)获得了险资大举入驻。然而在房地产 领域,深圳国资系A股公司多达6家,未来若要做大做强,资源整合是必然选择。深振业A(000006)、天健集团(000090)由国资委直接控股,最受机构关注。
5、【全国基础测绘中长期规划批复,地理信息产业发展提速】
国务院近日批复2015-2030年全国基础测绘中长期规划纲要。预计到2020年,将形成信息化 测绘体系,全面建成数字地理空间框架;到2030年,基本形成新型基础测绘、地理国情监测和应急测绘为核心的完整测绘地理信息服务链条。
智慧点评:时间跨度达15年的规划,凸显政府对基础地理测绘的重视程度。在地理信息安全 和位置服务等需求提升的双重推动下,卫星测绘、基础地理信息资源建设和服务等多个领域,都将迎来快速发展机遇,潜在市场规模达高达千亿元。公司方面,中海达(300177)具备数据采集、提供和应用全产业链优势;中国卫星(600118)为国内小卫星研制龙头,覆盖测绘遥感等应用领域。
6、【京津冀交通一体化规划完成 ,轨道交通成1.5万亿投资重头】
据经济观察报消息,京津冀交通一体化规划已制定完成,只待公布。据多位专家测算,未来六年内,京津冀三地交通方面的投资预计在1.5万亿元左右。
智慧点评:4月底,中共中央政治局审议通过《京津冀协同发展规划纲要》,称推动京津冀协同发展是重大国家战略。京津冀交通一体化一直是京津冀战略的先头兵,规划将打造“轨道上的京津冀”,无疑轨道交通将是1.5万亿投资的重头。相关产业公司将受益显著,轴研科技(002046)将受益于高铁轴承 国产化;永贵电器(300351)动车 组连接器业务收入增长迅猛。
7、【智慧城市搭上中国制造快车,行业龙头共享万亿盛宴】
2015中国智慧城市国际博览会将于2015年7月10日-12日在北京展览馆举办。据悉,“2015中国智慧城市国际博览会”是目前国内唯一的国家级、跨部委、跨地区、跨行业,为智慧城市建设和发展提供综合服务的大型博览会。
智慧点评:智慧城市建设涵盖智能交通、公共安全、数字城管、智慧医疗等细分市场。有机构预测,未来10年我国智慧城市建设相关投资有望超过2万亿。可关注大华股份(002236)、银江股份(300020)、延华智能(002178)。
二、公告速读
1、探路者:拟定增募资逾21亿拓展主业
2、浙富控股:6670万增持浙富小贷23%股权
3、购上海信托再迈一步,浦发银行停牌拟筹划定增事宜
4、亨通光电:签“一带一路”合作协议,获2.66亿采购合同
5、龙星化工:拟定增8.9亿元 演员陈坤参与认购
6、天神娱乐:朱晔“花”1457万与巴菲特午餐
7、华润万东:拟定增募资8.8亿,马云等大佬等捧场
8、人寿系减持民生银行套现约26亿,未来仍存减持可能
三、龙虎榜、大宗等数据解密
1、110只个股吸金过亿,中国中铁和中国建筑分列前二
2、工程建筑板块资金净流入额居首,中国中铁成吸金王
3、沪深两市主力资金全线净流出,创业板市场净流出130亿元
4、IF1506空头主力减空9832手,净空单减至10935手
5、嘉麟杰:现大宗成交1248万股,成交金额1.08亿元
6、美好集团:现大宗成交4910万股,成交金额2.86亿元
7、中洲控股:现大宗成交1330万股,成交金额3.18亿元
8、锦富新材、东富龙等获机构接盘
四、要闻回顾
1、长江证券否认网传“发文” 称公章系伪造
2、中央汇金或将进一步减持四大行,引入民间资本
3、新一批IPO批文下周发,国泰君安或在列
4、发改委发布1700亿环保类PPP项目包
5、消息称能源互联网行动计划大纲正式确定
6、资金流向股市央行急刹车,6月初降准预计落空
7、中日重启第五次财长对话
8、成品油调价窗口明开启,今年或迎第四次油价下调
9、证监会:正在对融资融券管理办法进行修订,条件成熟时发布
制作:通讯社标准化团队 审校:林桢
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