大智慧阿思达克通讯社6月5日讯,有色板块周四午后强势上行,镍、锂等多品种上市公司股价涨停,分析人士表示,有色板块在本轮牛市中处于滞涨状态,而且随着厄尔尼诺的进一步发展,有色金属有供给收缩预期,伴随着“一带一路”的实施,供需层面有望好转,板块值得关注。
据公开消息显示,国家气候中心近日预计,本次厄尔尼诺事件已达到中等以上强度,但弱于历史上最强的1997/1998年度厄尔尼诺,将持续至今年秋季,时间跨度上很有可能突破16个月的历史记录。厄尔尼诺影响较大的地区包括南美洲、东南亚等有色金属的主要产出国,铜、镍、锂、锡等相关有色金属品种供给可能受到影响。
受厄尔尼诺影响,近期全球极端天气气候事件已经频繁发生。印度半岛5月18日以来遭受高温热浪袭击,局部地区日最高气温接近50摄氏度;美国布兰科河发生1929年以来最大洪水,而加州正发生历史上最严重干旱;刚刚经历了近85年最严重干旱的巴西出现旱涝急转,暴雨成灾。
事实上,中国气象局国家气候中心早在2014年10月底就对外宣布,厄尔尼诺事件自2014年5月起已经形成。而在2015年进入5月以来,美国、澳大利亚、日本等国气象部门也纷纷表示,厄尔尼诺真得“回来了”,美国学者更认为这次很可能是一个“超级厄尔尼诺”。
在厄尔尼诺发生时期,印度尼西亚、澳大利亚、南亚次大陆和巴西东北部均出现干旱,而从赤道中太平洋到南美智利等国则多雨,有发生大的洪灾可能,上述地区是镍、铜、锂、锡、锌等矿产品主要产出国,矿产品供给的收缩有望带来价格的上行,而中国“一带一路”的实施,大量基础设施建设也将拉动有色金属的需求,供需层面对二季度有色板块均有较强支撑。
法国兴业银行2014年发布了“厄尔尼诺大宗商品指数”,数据显示,自1991年以来,每逢厄尔尼诺现象发生,镍价格平均上涨13%。印尼、菲律宾等镍矿资源大国基础设施薄弱,而矿业依赖于水运及水电能源供应,长期干旱对这些地区的矿业开采及运输将带来显著影响。
2014年初,由于印尼的禁矿政策,镍价一度由9.6万元/吨攀升至5月份的最高点15.1万元/吨,上涨57%。但由于下游需求不足以及港口库存高企,镍价冲高后震荡下行,至今一直徘徊在10万元/吨左右。
业内分析师认为,只要印尼禁矿政策不放松,镍供应趋紧的趋势就不会改变,随着中国高等级镍矿石库存消耗殆尽,不锈钢消费的回暖以及极端天气带来的影响,镍价有望再度上行。镍相关上市企业主要有吉恩镍业(600432.SH)、华泽钴镍(000693.SZ)、恒顺众昇(300208.SZ)等。
铜也将是受到影响较大的品种之一,若遭遇厄尔尼诺,全球排名第一第二的铜产国智利、秘鲁等或将遭受暴雨侵袭,3月底发生在智利北部的暴雨就迫使包括智利国家铜业公司Codelco在内的矿企暂停几个大型矿场的生产,暂停产能约160万吨,智利2014年铜精矿总产量约600万吨,暂停产能约占总产量的1/4,天气对铜矿生产的影响可见一斑。
两市铜相关上市企业主要有铜陵有色(000630.SZ)、江西铜业(600362.SH)、云南铜业(000878.SZ)等。
在锂矿资源方面,南美洲具有得天独厚的优势,据阿根廷官方公布的数据,目前玻利维亚、智利和阿根廷形成的“锂三角”锂储量分别占全球锂金属储量的50%、25%和10%,世界锂龙头企业SQM、Rockwood、FMC、Orocobre均在此区域。中国有色金属工业协会锂业分会数据显示,近年中国锂精矿产量持续下降,主要依靠进口,2014年仅生产一万多吨,而同期进口量约30万吨。
随着新能源汽车的快速发展,锂电池市场规模增速加大,在需求扩大的情况下,若厄尔尼诺现象造成“锂三角”供给收缩,对国内拥有锂资源的企业将形成利好,中国A股锂资源相关上市公司主要有赣锋锂业(002460.SZ)、天齐锂业(002466.SZ)、雅化集团(002497.SZ)、*ST路翔(002192.SZ)等。
发稿:涂建邦/何巨骉 审校:霍丽文
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