长江商报消息 □本报记者 邹平
随着一季报披露完成，部分上市公司半年报业绩开始显山露水。
同花顺数据显示，截至5月27日，沪深两市已经有1094家公司发布了半年报预告，占目前A股上市公司总数的40%左右。其中，预增和扭亏等业绩向好的公司有477家，约占发布预告公司总数的43.6%。另外，部分预盈公司也实现了业绩正增长。分析人士预计，从已经发布的数据看，预喜比例可能在六成左右。
从预喜公司行业来看，传媒娱乐、电气设备和电子信息三大行业表现较好。
传媒娱乐：
朝阳行业支撑高估值
齐鲁证券分析师谢刚看好传媒类中长期牛市，他表示，短期建议关注国企背景传媒蓝筹股及具有市值安全边际的公司。如唐德影视、安妮股份、华媒控股、国旅联合、利欧股份、洪涛股份。此外，推荐布局具有市值安全边际的天州兴业+博通股份，以及跨界转型标的科达股份+联创节能和同达创业。
广证恒生分析师张磊认为，朝阳行业的高成长发展将支撑目前相对较高的估值。中长期来看，基于粉丝经济和移动互联趋势，体育、影视、数字营销、游戏等细分领域均有机会。下一阶段的投资主线为：一是通过内生外延，行业竞争实力增强的影视龙头，如华策影视，华谊兄弟，奥飞动漫；二是通过跨界并购、转型升级，进入朝阳产业的优质公司，如金亚科技、利欧股份。
电气设备：特高压核电机会大
电气设备板块今年上半年业绩亮点不少。
截至5月27日，沪深两市共有40家电力设备类个股披露半年报预告。其中，预增和扭亏公司有26家，占比为65%。预计业绩翻倍的公司有恒顺众昇、方正电机、金发科技、海得控制等9家公司。此外，家用电子产品类个股盈利能力也很诱人，其中，银河电子、同洲电子、奋达科技等预计半年报业绩增幅都在100%以上。
中金公司指出，判断未来三个季度传统发电设备商业绩层面难有改善，但核电新增订单有望持续流入；2015年第二、三季度特高压进入审批、招标高峰，预期新增审批4条直流及1条交流线路，一次设备企业特高压新增订单充裕，业绩仍将持续增长；配网投资在沉寂了一年多后，后期有望在政策层面得到支持，预期二次设备企业后三季度业绩将低位反弹；低压电器和工业自动化企业主要随宏观周期波动，但增速会略胜于周期。
中金公司推荐特高压板块相关受益标的平高电气，“一带一路”战略受益标的特变电工，以及潜在工业互联网+受益标的汇川技术。
国泰君安指出，新电改路径日渐明晰，增量式、分步骤实现电力市场化改革。 研究国外电改模式的阶段、总结国内电改经验，我国电改路径日渐清晰，打破电网垄断为目标，从厂网分开，到直购电试点，直购电试点扩大，输配电价厘清，逐步放开发电、端售电端，最后形成市场化的电力交易体系及相关金融产品。
国泰君安认为，有望获得售电牌照及参与市场化电力交易体系建设的公司将受益。新电改试点的扩容有助于输配电价厘清加速和后续售电牌照的发放，轻资产、高盈利的服务型行业有望崛起，贴近用户的能源服务和电气设备等相关类企业有望受益；此外新电力交易体系的建设是规模巨大的系统性工程，有实力参与其中的公司有望受益。相关受益标的：正泰电气、特变电工、阳光电源、爱康电气、积成电子、智光电气、中恒电气、国电南瑞、远光软件、科陆电子等。
电子信息行业：
看好三大投资机会
太平洋证券认为，全球电子制造业景气度逐步回升。先行指标显示全球半导体的景气度正在逐步回升。预计从2015年第二季度起，这种复苏的动力将继续来源于如下需求：一是更多终端的智能化将继续为全球电子消费需求带来增量；二是商用信息设备投资增加，尤其是智能化、云端化的设备设施投资有望显著增加；三是政策扶持力度加大，智能终端和信息化终端的普及，有望带来更多的信息化基础设施的建设需求。
太平洋证券看好三大投资机会：一是消费领域。2015年将是传统设备智能化改造的一年，其看好车载电子领域具备先发优势的均胜电子；移动支付领域，预计NFC 市场有望在今年全面启动，看好具备渠道和技术优势的天喻信息。
二是半导体领域。今年有望成为中国半导体产业转折年，国内晶圆代工和封测环节的进口替代正在加快，看好从事半导体封装测试的长电科技、晶方科技；供应半导体生产消耗品的上海新阳、国内IC 设计领域的领先厂商同方国芯。
三是LED照明领域。在国家政策和市场需求爆发的双重因素推动下，LED产业链明年有望迎来爆发式增长。看好从事LED芯片制造的国内龙头三安光电、具备渠道和品牌优势的LED照明厂商阳光照明。
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本文来源：长江商报
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