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5月21日，渤海银行成功主承销“中国核工业建设集团公司2015年度第一期中期票据。本期中票发行金额8亿元，期限5年，利率价格最终为4.29%，采用固定利率方式，按面值发行，采用单按年付息，不计复利，逾期不另计息。这是渤海银行在银行间市场交易商协会大力支持下，再度发力债券创新产品，也是助力央企融资、拓宽并购重组融资渠道的有效尝试。
近年来，在国家并购重组政策的鼓励推动下，国内企业纷纷通过并购重组的方式，优化资产配置、扩大企业规模、实现战略转型和产能结构调整。然而在并购市场持续向好的同时，企业并购融资手段却极为有限。对于上市公司，虽然可通过资本市场解决融资需求，但资本市场有其自身固有的融资节奏安排，从融资便利性上并不能完全满足需求；对于非上市公司，并购资金渠道就更为单一，主要为银行并购贷款。
此次渤海银行成功主承销的并购债，是非金融企业在银行间债券市场发行的，募集资金用于企业并购活动，并约定在一定期限内还本付息的债务融资工具，由于并购债对于发行期限及担保措施没有强制性要求，可以说为企业并购重组在银行间市场融资提供了新的途径。
近年来，渤海银行致力于打造精品投资银行，不断提升风险管理能力和产品创新能力，投资银行业务不断取得突出成绩。2014年渤海银行主承销债务融资工具金额增长率在全市场34家主承销商中排名第一。同时，渤海银行积极研究债务融资工具产品创新，先后成功主承销市场首单可转债务融资工具、市场首批公募并购债以及永续债，极大提高了差异化竞争优势，树立了良好的市场形象。
本文来源：金融时报
责任编辑：
王晓易_NE0011
