大智慧阿思达克通讯社5月26日讯，紫光股份（000938.SZ）5月25日晚间发布定增预案，公司拟以26.51元/股，非公开发行合计84873.63万股，募集资金总额不超过225亿元，拟用于收购香港华三51%股权、紫光数码44%股权、紫光软件49%股权；建设云计算机研究实验室暨大数据协同中心及补充公司流动资金及偿还银行借款。公司股票将于5月26日复牌。
根据方案，公司拟投资188.51亿元收购香港华三51%股权，后者定位于IT基础架构产品及方案的研究、开发、生产、销售及服务，拥有完备的路由器、以太网交换机、无线、网络安全、服务器、存储、IT管理系统、云管理平台等产品系列。同时香港华三后续整合计划包括：EG业务整合(承接惠普在中国大陆地区的服务器及存储器销售业务、技术服务业务和收购天津惠普100%股权)；收购昆海软件100%股权。
根据预估结果所依据的标的资产管理层盈利预测数据，本次收购完成后，香港华三未来3年净利润约为15亿元、20亿元、27亿元；EG业务未来3年的净利润约为3.4亿元、4亿元、5亿元；即业务重组后的香港华三净利润约为18.4亿元、24亿元、32亿元，年均增长率约为30%。
此外，公司拟分别投资4.65亿元和3.5亿元用于收购紫光数码44%股权、紫光软件49%股权，收购完成后两家公司将成为公司全资子公司。其中，紫光数码属于IT产品分销商，为惠普、戴尔、联想等客户提供优质的综合营销服务；紫光软件为软件服务提供商，提供多领域的综合行业解决方案服务和自主研发的软件产品。
另外，公司拟投资15亿元建设云计算机研究实验室暨大数据协同中心项目，建设内容主要包括机房、机柜以及能源中心等配套设施的建设，预计2018年项目投入运行。另外，公司拟投入募集资金不超过13.34亿元用于补充公司流动资金和偿还银行借款。
紫光股份表示，公司通过此次定增可以实现公司在IT基础架构产品及解决方案业务领域的布局，提升公司的核心竞争力，对实现公司的长期可持续发展具有重要的战略意义，为公司未来不断完善产业链、拓宽业务板块奠定基础。同时公司通过优化产业布局和加快产业链整合，将实现公司持续、健康、快速发展，提升公司盈利能力。
业内人士指出，“在政府倡导自主可控的大背景下，国内服务器和存储厂商市场份额大幅增长，对惠普等国际厂商造成了一定冲击。通过本次收购，新华三将转变为国有企业控股，大大提升了在政府和国有企业相关行业的竞争力，改变旧有的服务器存储市场竞争格局。如果能够顺利解决收购中产生的一系列问题，新华三将成长为企业级市场极有竞争力的供应商。”
另一位行业人士认为：“本次紫光与惠普的收购协议对中国IT市场的影响意义深远。它开创了国内外IT厂商合作的新模式，将会为下一阶段中国企业级市场的激烈竞争揭开新的篇章。整合后的新华三将会拥有完整而优秀的企业级产品线和国有企业控股身份，成为中国IT市场新的巨头，向以华为和联想为首的国内企业提出强有力的挑战。”
IDC 2014年度跟踪报告数据显示，惠普以15.0%的份额位居中国服务器市场（包括x86服务器和非x86服务器）第3位，以7.4%的份额位居存储市场第4位。业内人士认为，对于新华三来说，股权的变化将带来远期的利好，国有控股的身份将使得他们可以更好的应对国产化趋势的挑战。但是短期来说，新华三也面临一系列的问题。
发稿：孙芳芳/古美仪 审校：李明选/曹虹
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本文来源：大智慧财经
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